ソラナ 分散型金融エコシステム分析：主要製品と発展動向

Messariの最新四半期報告によると、ソラナの分散型金融取引量は引き続き増加しています。日平均現物DEX取引量は前月比319%増の15億ドルで、主にMemecoin取引によって推進されています。ソラナは小口投資家とMemecoin取引のホットスポットとなっており、その低い手数料と迅速な確認がユーザーにスムーズな体験を提供しています。SOL価格の上昇を背景に、ソラナの総ロックアップバリュー(TVL)は43.11億ドルに増加し、主にDEX、LST、貸付、永続的契約プラットフォームから来ています。

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分散型取引所(DEX)

ソラナ上のDEXは、そのエコシステムを中心に運営されています。

| プロジェクト | TVL(億ドル) | 流通時価総額(億ドル) | FDV(億ドル) | 24時間取引量(億ドル) | |------|-------------|-------------------|--------------|-------------------| |取引プラットフォームA| 9.65 | 4.58 | 9.65 | 6.50 | |ある取引プラットフォームB| 5.96 | 11.72 | 86.82 | 8.18 | |某取引プラットフォームC| 2.36 | 1.07 | 2.68 | 5.96 |

ある取引プラットフォームA

このプラットフォームは誰でも流動性プールを作成できることを許可しており、かつてはmemeコインの発行の選択肢でした。現在のTVLは約9.65億ドルで、24時間の取引量は11.62億ドルです。専用のmemeプラットフォームの台頭とともに、その影響力は徐々に低下する可能性があります。

ある取引プラットフォームB

流動性プールとして、ソラナ上で最適な価格パスを探し、スリッページと手数料を最小限に抑えます。このプラットフォームは、最大100倍のレバレッジを持つ永久契約取引も提供しています。流動性提供者はレバレッジ取引から手数料を得ることができます。プラットフォームトークンの保有者は、永久取引手数料の75%を受け取ることができます。

ある取引プラットフォームC

"人に焦点を当てたDEX"をスローガンに、長期にわたりソラナのDEXの上位にランクインしています。UniswapV3に似た集中流動性のアクティブマーケットメイキング機能を持ち、資本の利用効率を向上させています。トップDEXとして、そのFDVはわずか2.68億ドルであり、他のチェーンやDEXのバブル状態を反映しています。

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流動的ステーキング(LST)

ソラナユーザーのLSTへの需要は強くなく、主な理由は最低ステーキング要件がなく、SOLの価格が低いためです。

| プロジェクト | LSTの| APY(にはMEV)が含まれています| TVL(億ドル) | 流通時価総額 ( USD ) | FDV( USD ) | |------|-----|------------|-------------|-----------------|-----------| |某プロジェクトA| JitoSOL | 8.26% | 17.05 | 2.95億 | 23.74億 | |某プロジェクトB| mSOL | 7.44% | 14.13 | 2741万 | 1.01億 | |某プロジェクトC| bSOL | 7.06% | 2.75 | アンロック量不明 | 683万 |

某プロジェクトA

2023年9月にエアドロッププランを開始し、迅速にリーディングプロジェクトとなりました。TVLは17.05億ドル、ステーキングAPYは8.26%です。エアドロップの資格はポイントプログラムのランキングによって決まり、最低ランクで10,524ドル相当のトークンを獲得できます。

あるプロジェクトB

ネイティブステーキングがより人気になり、APYが高く、エコシステムのトッププロジェクトとなっています。141.3億ドルのロック量を持っていますが、市場価値はプロジェクトAよりもはるかに低く、成長の可能性を示しています。

某プロジェクトC

TVL約2.75億ドル、推定ステーキングAPYは7.06%です。FDVはわずか687万ドルで、プロジェクトAと比較して大きな差があります。高いAPYが必要で、トッププロジェクトと競争する必要があります。

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借入

ある貸出プラットフォーム

ソラナ上のアルゴリズム分散型金融貸付プロトコル。従来の製品と比較して、速度は100倍、コストは100倍低い。かつて予言機攻撃により126万ドルの不良債権が発生し、その後全額補償が行われた。現在はある予言機を用いて価格データを提供している。ソラナエコシステムの貸付需要は高くなく、製品は少ない。

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デリバティブ

デリバティブはリスク管理と市場動向の予測に使用されます。前述の取引プラットフォームBを除いて、他にもいくつかのデリバティブプロトコルがあります。

| プロジェクト | TVL(億ドル) | FDV(ドル) | |------|-------------|-----------| |某プロジェクトD| 3.6億 | 5.3億 | |某プロジェクトE| 1469万 | 5.5億 | |某プロジェクトF| 970万 | 未発行|

某プロジェクトD

3.6億ドルのTVLを持ち、プレマーケット取引、20倍のレバレッジ、担保貸付などの機能を提供する統合DEX。ある投資会社から380万ドルのシードラウンド投資を受ける。v1バージョンは15,000人以上のユーザーを惹きつけ、取引量は100億ドルを超える。

某プロジェクトE

ソラナネットワークに特化した分散型現物および契約取引所で、低コストと小さな価格影響が特徴です。マルチアセットプールシステムとNFT構造を採用してユーザーの参加度を向上させます。特定のオラクルとバックアップシステムを使用して動的価格設定を行います。

某プロジェクトF

分散型金融派生商品プラットフォームで、DEXとオプションの発行オークションの基盤を提供します。派生商品取引の体験を簡素化し、特定の取引ビューを使用してKラインチャートを提供します。トークンにはエアドロップの期待があります。

あるオラクル

ブロックチェーンと現実世界を接続し、スマートコントラクトに外部データを提供します。金融派生商品、リスク管理、保険などの分野に適用されます。従来のオラクルと比較して、データの更新がより速く安定しており、複数のブロックチェーンに適用できます。

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まとめ

ソラナ分散型金融エコシステムは持続的に発展しており、新しい製品が次々と登場しています。成熟したプロジェクトはユーザー基盤と市場の信頼性の利点を持ち、新興製品はユーザー体験の最適化とマーケティングによって迅速にユーザーを引き付けています。今後、ソラナ分散型金融エコシステムはさらに繁栄し、多様化することが期待されています。

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