16枚の画像でビットコインのこの1年を理解する：新しいアドレスが1.4億以上、利益を得ているコインの割合の平均は60.50%

2022年、世界的な流動性の引き締めの影響を受けて、ビットコインは2年間の上昇トレンドを終え、震蕩下落の熊市に突入しました。ビットコインの価格は2万ドルの関門を下回り、主要なプラットフォームの問題が相次いで市場の信頼を大きく打撃しました。本記事では、今年のビットコインの取引市場、オンチェーン基本面、チップとアドレス構造、マイニング、アプリケーション性の5つの側面におけるデータの変化を包括的に振り返り、来年の展望に対する分析の基礎を提供します。

エグゼクティブサマリー

1. 市場

1)BTC年間の下落幅は65％を超え、「階段状」の下落パターンを示しています。

2)取引所でのBTCの在庫は約533,700減少し、20.20%減少しました。

3)10月中旬後、市場の予想レバレッジ率は最高40.47%から約28.05%に低下しました。

4)機関のBTC保有量は4.54%の緩やかな減少を示し、場外プレミアム率は-44%に下落しました。

2. オンチェーンの基本面

1)のチェーン上のユーザー数は昨年に比べて明らかに減少していますが、市場の変動の中で相対的に安定しています。

2)年間の累計取引件数は8,899万件で、前年同期比4.13%の減少となりましたが、総取引量は12億5,600万BTCで、前年同期比36.37%の増加となりました。

3)の累計オンチェーン取引手数料は約1.37億ドルで、日平均取引手数料は1.53ドルで、いずれも減少傾向にあります。

3. チップとアドレス構造

1)の利益チップ占有率の平均は60.50%で、平均40%のチップが損失状態にあります。

2)"巨鲸"アドレスのチップ集中度は先に上昇し、次に下降します。一般ユーザーの資産は小額化と保有期間の二極化の傾向を示しています。

4. マイニング

1)の1日平均計算能力は約218.5EH/sで、年間11.21%増加しました。

2)のマイニング利益率は圧迫されており、毎日毎Tの算力によるマイニング収益は0.06ドルにまで下がり、年間の下落幅は76%です。

5. アプリケーション

1)のライトニングネットワークチャネル数が18.53%減少し、WBTCの流通量が24.48%減少しました。ビットコインエコシステムと他のシステムの接続性が低下しています。

01、通貨の価格が大幅に下落し、取引所の在庫が明らかに減少しました。

2022年、BTC価格は年初の約4.77万ドルから年末の1.66万ドルほどに下落し、下落幅は65.09%でした。年間で6回の日下落幅が10%を超える"暴落"が発生し、そのうち11月には2回ありました。BTCは"段階的"に下落し、大幅な下落は通常日内に完了し、その後短期間の安定期を経て再び下落します。

! ビットコイン年を理解するための16枚の写真:1億4000万以上の新しいアドレス、収益性の高いチップの平均割合は60.50%です

取引所のBTC在庫は264.23万枚から210.86万枚に減少し、減少率は20.20%です。FTX事件後の11日間で約24万BTCが減少しました。市場はレバレッジ率が先に上昇しその後下降すると予想しており、10月中旬には40.47%の高点に達し、1か月後には28.05%に戻りました。

! ビットコイン年を理解するための16枚の写真:1億4000万以上の新しいアドレス、収益性の高いチップの平均割合は60.50%です

機関保有量は年間で3.29万BTC減少し、減少率は4.54%となりました。店頭プレミアム率は1月の-20.74%から12月の-44.12%に下落し、下落率は112.73%で、間接投資需要の減少を反映しています。

! 今年のビットコインを理解するための16のチャート:1億4000万以上の新しいアドレス、収益性の高いチップの平均割合は60.50%です

02、オンチェーンユーザー数の減少、取引総額の増加

2022年のビットコインの月平均累積アドレスは約2782万件で、前年同月比で7.67%減少しました。日平均活躍アドレスは91.65万件で、前年同月比で7.70%減少しました。12月15日時点で、年間新規アドレスは1.41億件で、前年同月比で9.50%減少しました。

! ビットコイン年を理解するための16枚の写真:1億4000万以上の新しいアドレス、収益性の高いチップの平均割合は60.50%です

年間の累計取引件数は8,899万件で、前年同期比4.13%の減少となりました。 しかし、累積総取引量は約12億5,600万BTCで、前年比36.37%増加しています。 今年上半期の月間平均取引量は1億3,500万BTCで、下半期の8,696万BTCを大幅に上回りました。

! ビットコイン年を理解するための16のチャート:1億4000万以上の新しいアドレス、収益性の高いチップの平均割合は60.50%です

日平均のオンチェーン取引手数料は1.53ドルで、下降傾向にあります。累計オンチェーン取引手数料は約1.37億ドルで、前11ヶ月の月平均は1204.06万ドルです。5月には最高1617.19万ドルに達し、10月には最低約747.58万ドルとなりました。

! ビットコイン年を理解するための16枚の写真:1億4000万以上の新しいアドレス、収益性の高いチップの平均割合は60.50%です

03、チップ構造の変化が明らかで、小額アドレスの増加が顕著

2022年のビットコインの利益を上げているチップの占有率は平均60.50%で、年間の平均で40%のチップが損失状態にありました。利益を上げているチップの占有率は年初の74.54%から年末の55.77%に下降しました。FTX事件後はしばらく50%未満でした。

! ビットコイン年を理解するための16枚の写真:1億4000万以上の新しいアドレス、および収益性の高いチップの平均割合は60.50%です

年初の15.03%から6月中旬の15.81%に上昇し、その後年末には14.82%に減少した。小口アドレスは顕著に増加し、増加範囲は10 BTC以下に拡大した。残高が0.01 BTCを超えるアドレスの数は20.55%増加し、0.1 BTCを超えるものは26.08%増加し、1 BTCを超えるものは19.04%増加した。

! ビットコイン年を理解するための16のチャート:1億4000万以上の新しいアドレス、および収益性の高いチップの平均割合は60.50%です

持っているコインを1-2年保有するチップの数量の割合が最も増加し、20.37%に達しました。短期および超長期のコイン保有アドレスも増加しました。全体的に小額化と保有期間の二極化の傾向が見られます。

! ビットコイン年を理解するための16枚の写真:1億4000万以上の新しいアドレス、収益性の高いチップの平均割合は60.50%です

04、算力が持続的に増加し、単位あたりの収益が大幅に減少

2022年にビットコインのマイニング難易度は15回引き上げられ、10回引き下げられました。全体的に引き上げ幅が引き下げ幅を上回っています。日平均ハッシュレートは約218.5 EH/sで、年間成長率は11.21%です。年間の電力消費量は約113.83 TW/hと予想されています。

! ビットコイン年を理解するための16枚の写真:1億4000万以上の新しいアドレス、および収益性の高いチップの平均割合は60.50%です

通貨価格の下落と算力の増加が同時に発生し、マイニングの利益空間を圧迫しています。毎日1Tの算力でのマイニング収益は0.25ドルから0.06ドルに下落し、下落幅は76%です。9月以降は常に0.1ドル未満です。

! ビットコイン年を理解するための16枚の写真:1億4000万以上の新しいアドレス、収益性の高いチップの平均割合は60.50%です

マイナー・ポジション・インデックス(MPI)の年間平均-0.52は0より小さく、売却圧力は小さい。しかし、3月末、4月初め、6月中旬、11月中旬の4回、売却圧力が大きい時期があった。

! 今年ビットコインを理解するための16枚の写真:1億4000万以上の新しいアドレス、および収益性の高いチップの平均割合は60.50%です

05、ライトニングネットワークとWBTCの発展が妨げられた

ライトニングネットワークのチャネル数は83,000から67,700に減少し、減少幅は18.53%です。10月中旬以降、急速に大幅に減少しました。資金容量は先に増加し、その後減少し、年間で46.19%増加し、年末には約4760 BTCを維持しています。

! 今年のビットコインを理解するための16枚の写真:1億4000万以上の新しいアドレス、収益性の高いチップの平均割合は60.50%です

WBTCの総量は先に増加し、その後減少し、25.81万枚から28.50万枚に増えた後、19.49万枚に減少し、年間で24.48%の減少となりました。11月下旬には一時的にデカップリングが発生しました。WBTCの数量の減少は、ビットコインと他のDeFiエコシステムとの連携性が低下していることを反映しています。

! ビットコイン年を理解するための16のチャート:1億4000万以上の新しいアドレス、収益性の高いチップの平均割合は60.50%です

! 今年ビットコインを理解するための16枚の写真:1億4000万以上の新しいアドレス、収益性の高いチップの平均割合は60.50%です

! 今年のビットコインを理解するための16枚の写真:1億4000万以上の新しいアドレス、および収益性の高いチップの平均割合は60.50%です