2022年ビットコインデータ全面解析：価格大きな下落65% オンチェーン活発度下降

2022年、世界的流動性の引き締めの影響を受けて、ビットコインは前の2年間のブル・マーケットを終え、振動する下落のベア・マーケットに移行しました。ビットコインの価格は2万ドルのラインを下回り、主要な取引所と分散型金融プロトコルが次々と問題を抱え、市場の信頼を大きく損ないました。本記事では、今年のビットコインの取引市場、オンチェーンの基本面、チップ構造、マイニング、アプリケーションなどのデータの変化を包括的に振り返ります。

内容の概要

1. 取引市場

• BTC年間下落幅は65％を超え、"段階的"な下落形態を示しています
• 取引所でのBTC株は20.20%減少しました
• 10月中旬以降、市場はレバレッジ比率が30%以下に低下することを予想しています。
• 機関のBTC保有量が4.54%減少し、場外プレミアム率が-44%に下落しました

2. オンチェーン基本面

• 月間アクティブアドレス2782万件、昨年比で7.67%の減少
• 新たに1.41億のアドレスが追加され、昨年より9.50%減少しました
• 年間の取引件数は8,899万件で、前年度比4.13%の減少となりました
• 総取引額は12億5,600万BTCで、前年比36.37%増加しました。
• オンチェーン取引手数料1.37億ドル、下落傾向にある

3. チップ構造

• 収益性の高いチップの平均割合は60.50%で、年間を通じて減少し続けました
• 残高上位100アドレスの保有通貨割合は先に上昇し、その後下降する
• 小口アドレスの数が著しく増加
• 1-2年持通貨周期のチップの占有率が最も増加した

4. マイニング

• ネット全体のハッシュレートが穏やかに11.21%上昇
• 毎T算力の日平均収益は0.25ドルから0.06ドルに下落しました
• マイナーの売却圧力は全体的に小さい

5. アプリケーション

• ライトニングネットワークチャネル数が18.53%減少
• WBTCの流通量が24.48%減少しました

###取引市場:通貨価格が急落し、取引所の在庫が減少しました

2022年のBTC価格は約4.77万ドルから約1.66万ドルに下落し、下落幅は65.09%です。年間で日々の下落幅が10%を超える"暴落"が6回発生しました。通貨価格は"階段状"の下落形態を呈し、大幅な下落は通常日内に完了します。

! ビットコイン年を理解するための16枚の写真:1億4000万以上の新しいアドレス、収益性の高いチップの平均割合は60.50%です

取引所BTCの在庫は264.23万枚から210.86万枚に減少し、減少幅は20.20%です。FTX事件後、取引所の在庫は急速に減少し、11日間で約24万BTC減少しました。市場はレバレッジ比率が先に上昇し、その後下落することを予測しており、10月中旬以降は基本的に30%以下で維持されています。

! 今年のビットコインを理解するための16のチャート:1億4000万以上の新しいアドレス、収益性の高いチップの平均割合は60.50%です

機関のBTC保有量は年間で3.29万枚減少し、減少幅は4.54%です。店頭プレミアム率は1月の-20.74%から12月の-44.12%に下落し、下落幅は112.73%です。

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オンチェーンの基礎知識:活動の減少と取引サイズの増加

2022年の前11ヶ月間、ビットコインの月平均アクティブアドレスは2782万で、昨年比で7.67%減少しました。日平均アクティブアドレスは91.65万で、昨年比で7.70%減少しました。年間新規アドレスは1.41億で、昨年比で9.50%減少しました。

! ビットコイン年を理解するための16のチャート:1億4000万以上の新しいアドレス、収益性の高いチップの平均割合は60.50%です

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年間取引回数8899万回で、昨年より4.13%減少しました。しかし、取引総額は12.56億BTCで、昨年より36.37%増加しました。上半期の月平均取引額は1.35億BTCで、下半期の8696万BTCを明らかに上回っています。

! ビットコイン年を理解するための16枚の写真:1億4000万以上の新しいアドレス、および収益性の高いチップの平均割合は60.50%です

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年間オンチェーン取引手数料は約1.37億ドルで、下降傾向にあります。1件の取引あたりの平均手数料は1.53ドルで、下半期には1.26ドルに減少します。

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チップ構造: 利益占比の低下、小口アドレスの増加

2022年のビットコインの利益コインの占有率の平均は60.50%で、年間を通じて下降傾向を示し、年初の74.54%から年末の55.77%に減少しました。11月8日から29日までの間に、利益コインの占有率は50%を下回ったこともありました。

残高上位100アドレスの保有比率は、年初の15.03%から6月中旬の15.81%の高点に上昇し、その後年末には14.82%に下落しました。

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小額アドレスの数が著しく増加し、10 BTC未満のアドレスの増加が顕著です。保有期間1-2年のトークンの割合が最も増加し、20.37%に達しました。短期および超長期保有アドレスも増加しています。

! 今年ビットコインを理解するための16枚の写真:1億4000万以上の新しいアドレス、および収益性の高いチップの平均割合は60.50%です

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マイニング:ハッシュレートの増加、収益の減少

2022年のビットコインマイニングの難易度調整は25回行われ、15回上昇し、10回下落しました。日平均ハッシュレートは約218.5 EH/sで、年間増加率は11.21%です。年間推定電力消費量は約113.83 TW/hです。

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毎T算力の平均収益は年初の0.25ドルから年末の0.06ドルに下落し、下落幅は76%です。9月以降は0.1ドルを下回り続けています。

マイナーのポジションインデックス(MPI)の年間平均は-0.52で、売却圧力は全体的に小さい。しかし、3月末、4月初め、6月中旬、11月中旬には大きな売却圧力が見られた。

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アプリケーション: ライトニングネットワークとWBTCの規模の減少

ライトニングネットワークのチャンネル数は83,000から67,700に減少し、減少率は18.53%です。10月中旬以降に急速に減少しました。しかし、資金容量は年間で46.19%増加し、3305 BTCから約4760 BTCに増加しました。

WBTCの総量は先に増加しその後減少しました。5月中旬までに25.81万枚から28.50万枚に増加し、その後19.49万枚に減少し、年間の減少幅は24.48%です。11月下旬には一時的にデカップリングが発生しました。