BTCFiの全貌: LendingからStakingまで、自分のモバイルビットコイン銀行を構築する

ビットコインの金融市場における地位がますます強固になる中、BTCFi(ビットコイン金融)分野は急速に暗号通貨の革新の最前線となっています。BTCFiは、借り入れ、ステーキング、取引、そしてデリバティブなど、ビットコインに基づく一連の金融サービスをカバーしています。本稿では、BTCFiの複数の重要な分野を深く解析し、ステーブルコイン、借り入れサービス、ステーキングサービス、再ステーキングサービス、および中央集権的と非中央集権的金融の組み合わせについて探ります。

! BTCFiの完全な解釈:貸付からステーキングまで、独自のモバイルビットコイン銀行を構築する

BTCFiトラックの概要

BTCFiは、ビットコインを中心に展開される一連の金融活動であるモバイルビットコイン銀行のようなものです。データ予測によると、2030年までにBTCFi市場規模は1.2兆ドルに達するとされています。過去10年間、BTCFi市場は顕著な成長の可能性を示しており、ますます多くの機関が参加し、市場に対する認知度と信頼度を高めています。

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BTCFiのセグメント化

1. ステーブルコイン安定した通貨のレース

ステーブルコインは、通常は法定通貨や他の価値のある資産に連動して、安定した価値を維持することを目的とした暗号通貨です。BTCエコシステムでは、注目すべきステーブルコインプロジェクトはすべて分散型ステーブルコインです。

主要プロジェクトには:

• Bitsmiley Protocol:BTCエコシステム初のネイティブステーブルコインプロジェクト
• Bamk.fi(NUSD):ビットコインL1上の合成通貨ドル
• Yala Labs:オーバーコラテライズドステーブルコイン$YU
• BTU:ビットコインエコシステムにおける初の分散型ステーブルコインプロジェクト
• サトシプロトコル:BTCエコシステム初のCDPステーブルコインプロトコル

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2. 貸出トラック

ビットコイン借り入れは、ビットコインを担保として貸付を受けるか、ビットコインを貸し出して利子を得る金融サービスです。

主要プロジェクトには:

• Liquidium:ビットコイン上で動作するP2P貸付プロトコル
• Shell Finance:BTC L1に基づくステーブルコインプロトコル

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3. ステーキングレース

ステーキングは通常、安全で安定した利息を生む特性を持つと認識されています。現在、ステーキングがもたらす共有セキュリティの概念は、モジュラー分野に新しい次元を提供しています。

主要プロジェクト:

• Babylon:ビットコインステーキングプロトコル、ビットコインメインネットでビットコインをロックすることで他のPOS消費チェーンに安全性を提供します

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4. リステーキングレース

ReStakingは流動性ステーキングトークン資産を使用して、他のネットワークやブロックチェーンのバリデーターに対してステーキングを行い、より多くの利益を得ることです。

主要プロジェクトには:

• Chakra:革新的なモジュール式決済インフラ
• Bedrock:マルチアセット流動性リステーキングプロトコル
• ロレンツォプロトコル:バビロンに基づくBTC流動性金融層

! BTCFiの完全な説明:貸し出しからステーキングまで、自分だけのモバイルビットコイン銀行を作る

5. 分散型ホスティング

最近、wBTCの背後にある主体であるBitGOがwBTCの管理権を譲渡するという発表を行い、市場でWBTCの安全性について議論が起こっています。関連プロジェクトにはtBTC、FBTC、dlcBTCなどがあります。

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6. CeDeFi

CeDeFiは、中央集権型金融と分散型金融の特性を組み合わせた金融サービスです。

主要プロジェクトには:

• Solv Protocol:統一されたビットコイン流動性マトリックス
• Bouncebit:CeDeFi製品デザインのBTCリステーキングチェーン
• ロレンツォプロトコル:バビロンに基づくBTC流動性金融層

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7. DEX AMM スワップ

ビットコインエコシステムにおけるDEXの発展は相対的に遅れており、主なプロジェクトには次のものが含まれます:

• Bitflow:持続可能なBTC利回りに焦点を当てる
• Dotswap:BTCメインネットネイティブAMM DEX
• Unisat AMM Swap:Ordinalsとbrc-20に特化したウォレットアプリケーション

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異なる資産クラスの比較

安全性、収益率、エコシステムの豊富さの3つの次元からBTCFi、ETHFi、SOLFiを比較する:

1. 安全性:BTCエコシステムは「安全」に対する関心が他のエコシステムよりもはるかに高い。ETHとSOLはPoSブロックチェーンに属し、いくつかの潜在的な安全リスクが存在する。

2. 収益率:BTCFiはETHFiやSOLFiに比べて大きな潜在能力を持っている。なぜなら、後者の2つはTVLの爆発的成長の第一段階を過ぎてしまったのに対し、BTCFiはまだ青い海だからだ。

3. 生態の豊かさ:ETHエコシステムは最も豊かで、SOLが次に続き、BTCエコシステムは爆発期にあり、大量のプロジェクトが続々と登場している。

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まとめ

BTCFiは暗号金融分野の革新エンジンとして、ビットコインネットワークをより高度な金融アプリケーションと世界的な参加度へと推進し続けます。技術の進歩と市場の拡大に伴い、BTCFiは伝統的な金融と暗号通貨の世界をつなぐ架け橋となり、世界中のユーザーにより豊かで安全かつ効率的な金融サービスを提供することが期待されています。

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