暗号資産市場週報：アメリカの債券が売却され、利上げ予想が低下、アルトが強くなる

マーケットビュー

マクロ流動性

最近、通貨の流動性が改善する傾向を示しています。FRBはインフレがさらに穏やかに改善されると予想しています。ドル指数は2024年の新高値に近づき、金利と政治的不確実性の影響で強含んでいます。アメリカの株式市場は全体的に上昇傾向を維持しており、世界的な資金が引き続き米国株に流入しており、過去1ヶ月で約300億ドルの新たな資金が流入しました。それに対して、暗号資産市場は米国株に対して明らかに劣後しています。

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):米国債は利上げ期待を下げ、模倣市場が上昇

市場全体の相場

今週、ビットコインは震荡下落し、イーサリアム/ビットコインの為替レートが上昇しました。小型時価総額トークンのパフォーマンスは低調で、ヨーロッパカップの大会が市場の注意を分散させました。イーサリアムETFは7月初旬に承認される可能性が高く、市場の反発は主にイーサリアムエコシステムを中心に展開しています。

注目すべき通貨は次のとおりです：

1. LDO：イーサリアムのステーキングのリーダーとして、今後も再ステーキングビジネスを発展させていく。イーサリアムは米国SECによって証券に該当しないと認定されており、ETF関連のステーキング業務の展開に有利である。

2. ZK：イーサリアムのZK Layer 2プロジェクトで、プロのマーケットメーカーが流動性を提供しており、上場のパフォーマンスは一般的です。イーサリアムチェーンのGas料金が8年ぶりの低水準を記録しました。

3. ZRO：著名なクロスチェーンブリッジプロジェクトで、エアドロップの規模は比較的小さく、時価総額は同類のプロジェクトに近い。

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ビットコイン相場

1. チェーン上のデータ

市場は縮小整理段階にあります。価格が幅広く変動しているにもかかわらず、ビットコイン投資者は依然として利益を維持しています。しかし、投資者の関心はやや低下しており、現物およびデリバティブ市場、さらにはオンチェーン取引量が引き続き縮小しています。通常、最高値を更新した後、市場は売却圧力を消化するための十分な時間が必要です。

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ステーブルコインの時価総額は安定を保っており、最近の資金流入の傾向は鈍化しています。機関投資家の資金は連続して純流出しています。しかし、イーサリアムは現物ETFの発表が期待されており、逆に大幅な純流入が見られています。

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長期トレンド指標MVRV-Zスコアは市場全体の利益状態を反映しています。現在の指標は2.1で、中間段階にあります。6より大きければトップレンジ、2より小さければボトムレンジです。MVRVが重要な水準1を下回ると、保有者全体が損失状態にあることを示します。

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2)先物

先物資金調達率は今週わずかに低下しました。0.05-0.1%の範囲の調達率は強気のレバレッジが多いことを示しており、マーケットの短期的なトップである可能性があります；-0.1-0%の範囲の調達率は弱気のレバレッジが多いことを示しており、マーケットの短期的なボトムである可能性があります。

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ビットコイン先物のポジションは今週引き続き減少しています。先物のロング・ショート比は2.3で、個人投資家の底打ち感情が高まっていることを示しており、市場はまだ十分に下落していない可能性があります。一般的に、個人投資家の感情は逆指標であり、0.7未満は恐怖を示し、2.0以上は貪欲を示します。ただし、ロング・ショート比のデータは変動が大きく、参考意義は限られています。

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3)スポットクォート

ビットコインとSolanaは共に週次調整を示しており、8月初旬までに終了する見込みです。イーサリアム、TON、BASEエコシステムは強いパフォーマンスを示しています。イーサリアムETFは7月初旬に承認される見込みで、TONは大型取引所に上場予定、BASEは新しいウォレットユーザーを取り入れています。イーサリアムエコシステムは今後1ヶ月の市場の主軸になる可能性が高いです。

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市場データ

公共チェーンの総ロック量

今週のTVLは1009億ドルで、107億ドルの下落、減少率は9.6%です。主流のパブリックチェーンのTVLはほぼ全面的に下落し、MERLINチェーンのみが3%上昇しました。TRONチェーンは3%下落、BSCチェーンは5%下落、SOLANAチェーンは4%下落、BASEチェーンは2%下落、ビットコインチェーンとPOLYGONチェーンはそれぞれ4%下落、OPチェーンは5%下落、AVALANCHEチェーンは12%下落しました。注目すべきは、TONチェーンが今週15%上昇し、今月の累計上昇率は108%です。短期的にはTONとSOLANAエコシステムのパフォーマンスに注目することができます。

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! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):利上げ期待が低下し、模倣市場が上昇する米国債が売られました

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):利上げ期待が下がった米国債が売られ、模倣市場が上昇

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):米国債が売られ、利上げ期待が低下し、模倣市場が上昇

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NFTマーケットプレイス

今週、NFT市場の優良プロジェクトのフロアプライスが急落し、市場全体が下落を続けました。 CryptoPunksは13%、BAYCは17%、Pudgy Penguinsは28%、Space Doodlesは35%、Azukiは23%、The Captainzは16%、MAYCは22%、LilPudgysは29%、それぞれ減少しています。 ミレディだけがトレンドに逆らい、4%上昇しました。

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NFT市場全体の取引量はわずかに減少し、ブルーチッププロジェクトの取引量も過去1週間で約20%減少しました。初回購入者と再購入者の数は引き続き減少しています。全体的に見て、NFT市場は依然として極度に低迷した状態にあり、市場環境は厳しいです。

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