Crypto Market 週次レポート

市場概況

市場感情指数は91％に上昇し、極度の貪欲区域に入っています。BTCは木曜日に10万ドルを一時突破した後、若干の調整がありましたが、全体の市場の弾力性は依然として強いです。ETHの強いパフォーマンスが全体の暗号資産市場を押し上げ、市場が主流コインに対して引き続き楽観的であることを示しています。

ステーブルコインの時価総額が着実に増加しており、USDTは1.74%増の1410億ドル、USDCは2.03%増の402億ドルとなっており、新たな資金が暗号資産市場に継続的に流入していることを示しています。オンチェーンデータは大口送金活動が頻繁であり、機関投資家の資金流入の兆候が明らかです。店頭プレミアムは合理的な範囲で維持されており、市場の資金供給と需要の状況が健全であることを示しています。

DeFiセクターの総ロックアップ量(TVL)は468億ドルから532億ドルに大幅に増加し、増加率は13.67%に達しました。流動性ステーキングプロジェクトは最も顕著なパフォーマンスを示し、主に基盤資産の価格上昇とステーキング収益率の改善から恩恵を受けています。貸出プロトコルの活発度は顕著に向上し、レバレッジ需要の増加を反映しています。DEX取引量は引き続き増加しており、市場の活発度が上昇していることを示しています。

今週のミームコイン市場は相対的に低迷しており、週間リターンはわずか11.94%でした。新しいプロジェクトの発行数が減少し、投資家の関心が明らかに低下しています。資金は、実際のアプリケーションシナリオとファンダメンタルズを持つプロジェクトに移動し始めています。ソーシャルメディアでの議論の熱は低下しており、投資家のリスク嗜好が低下していることを示しています。

Layer 1プロジェクトは最高のソーシャルメディア注目を集めており、PayFi分野の週次リターンは40.04%に達しています。AIエージェントプロジェクトは新たな市場の関心を集め始めており、特にSolana、TON、Baseチェーン上のプロジェクトに注目されています。DeFiプロジェクトの高利回りステーキング製品は引き続き注目を集めています。NFT市場の取引活発度は回復しつつありますが、全体的な評価はまだ底打ちを探っています。

! フロンティアラボ暗号週報|W49

ホットなトラック

Tronエコシステム

今週、TRXトークンの価格が大幅に上昇し、Tronエコシステムの熱が高まっています。USDTの主要な取引チェーンとして、Tronチェーン上の活動も大幅に増加しました。

TronのTVLは先週の7.97Bから9.32Bに上昇し、増加率は16.93%で、大型パブリックチェーンの中で第1位にランクされています。アクティブアカウント数は367.25万に達し、先週から18.06%増加しました。USDTの週取引量は1314億ドルに達し、先週から16.23%増加しました。

TronエコシステムにおけるTVLは主にJustlendとSUNで構成されており、今週の増加率はそれぞれ55.34%と39.49%に達しました。Tronチェーン上の資金はDeFiプロジェクトに継続的に流入しています。

AIエージェント

AIエージェントトラックは主にSolana、TON、Baseチェーンに集中しており、AIエージェントミームコイン、AIエージェント発行プラットフォーム、AIエージェント基盤インフラストラクチャという3つの細分トラックを形成しています。

主なプロジェクトには、Solanaチェーンの vvaifu.fun、BaseチェーンのVirtuals ProtocolとAI Agent Layer、TONチェーンのClankerが含まれます。 VVAIFU、VIRTUAL、CLANKERは最近大幅に上昇しています。

OpenAIは最近12日間の新製品発表イベントを発表し、市場がAI分野に注目するきっかけとなりました。今後10日間でAI分野が良好な値上がりを迎える可能性があるため、投資家は関連プロジェクトに多くの注目を払うべきです。

DeFiトラック

今週のDeFiプロジェクトのTVL増加率トップ5:

1.バウンスビット:134.26% 2. アステラス:102.65%
3. ステークDAO:77.17% 4.フレキサ:74.51% 5. ソーサースワップ:68.16%

今週、TVLが急速に増加しているプロジェクトは主に流動性ステーキング分野(LRT)に集中しています。ETHなどのパブリックチェーン資産の価格が上昇するにつれて、流動性ステーキングプロジェクトの利回りが向上し、資金の流入を引き寄せています。

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その他のレースのパフォーマンス

公共ブロックチェーン

今週のパブリックチェーンのTVL上昇率トップ5:

1. ヘデラ:74.42% 2.ジルケット:70.79% 3.ファイルコイン:54.12%
2. EOS:47.66パーセント 5.カイア:41.28%

Hederaは潜在的なETFの好影響を受け、エコシステムのTVLが急速に成長しています。Zircuitは多方面からの支援を受け、トークンの用途を拡大しています。Filecoinは補填ラリーを開始し、オンチェーンのステーキングの活発度が向上しています。EOSはBTC-L2に参加し、オンチェーンのエコシステム構築を重視しています。Kaiaは新しいバージョンをリリースし、オンチェーンのインセンティブ活動を開始しました。

上昇幅ランキングの概要

今週のトークン上昇率トップ5:

1. HYPE (ハイパーリキッド):324.49%
2. OL (オープンルート):304.84%
3. CVX (Convex Finance):127.01% 4.イオタ:125.08%
4. CRVの(Curve):124.95%

上昇幅ランキングはセクター集中の特徴を示しており、上昇しているトークンの大部分はパブリックチェーンの分野に属しています。分散型永続契約取引所とGameFiプラットフォームに注目が集まり、CRVなどのDeFiプロジェクトも強いパフォーマンスを示しています。

ソーシャルメディアのホットトピック

今週、ソーシャルメディアで最も注目を集めているのはLayer 1ブロックチェーンプロジェクトで、一般的に上昇傾向を示しており、BTCやETHよりも良いパフォーマンスを見せています。各パブリックチェーンエコシステムのDeFiプロジェクトは引き続き盛況で、TVLと取引量の両方が増加しています。

市場テーマの概要

週ごとのリターン率の統計によると、PayFiトラックが最も良いパフォーマンスを示し( 40.04%)、SocialFiトラックが最も悪いパフォーマンスを示しました( 19.71%)。

PayFi分野ではXRPとBCHが強いパフォーマンスを示しています。SocialFi分野の主力であるTONは上昇幅が限られており、資金の注目を得ていません。

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来週の見通し

来週、マイクロソフトがビットコイン投資提案を審議し、アメリカのCPIデータが発表されることで市場の動向に影響を与えるでしょう。暗号資産市場は震荡状態になる可能性があり、投資家は慎重であるべきです。

DeFi分野の流動的なステーキングプロトコル、マシンガンプール、DEXトラックは引き続き良好なパフォーマンスを示す可能性があります。AIエージェントトラックのプロジェクトは特に注目に値し、特にトークン発行プラットフォームのプロジェクトが注目されます。