ソラナエコシステム資産基盤インフラMetaplex:一つの過小評価されたプロジェクト?

1. はじめに

ソラナは最近のブルマーケットで優れたパフォーマンスを見せており、そのアクティブアドレス数と手数料収入の市場シェアが大幅に向上しています。ソラナのエコシステムの発展から恩恵を受ける重要なインフラプロジェクトとして、Metaplexは注目に値します。

本文では以下のいくつかの問題について探討します:

• Metaplexのビジネスの位置づけとビジネスモデルは何ですか？どのような競争優位性がありますか？
• Metaplexのビジネスデータはどうですか？発展のトレンドはどうですか？
• Metaplexのチームの背景と資金調達の状況はどうですか?
• Metaplexの現在の評価レベルはどうですか？過小評価されていますか？

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2. Metaplexのビジネスの位置付けとビジネスモデル

2.1 プロダクトマトリックス

Metaplexは、ソラナおよびSVMをサポートするブロックチェーン上に構築されたデジタル資産の作成、販売、管理システムです。その主な製品には次のものが含まれます:

• Core:次世代NFT標準、"シングルアカウント設計"を採用
• バブルガム: 圧縮NFT(およびcNFT)を作成および管理するためのプログラム
• トークンメタデータ: ソラナ上の同質資産と非同質資産に追加データを付加する
• Candy Machine:NFTのミントと発行手続き
• Aura:ソラナとSVMにサービスを提供する分散型インデックスおよびデータ可用性ネットワーク

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2.2 ビジネスモデル

Metaplexは主にチェーン上の資産関連サービスを提供することで手数料を徴収しています。その手数料の対象には、サービスを利用するプロジェクト側と、さまざまなトークンを作成し、NFTをミントする個人ユーザーが含まれます。

具体料金基準は以下の通りです:

• NFTをミントする:0.0015 SOL/回
• トークンメタデータを使用:0.01 SOL/回

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2.3 堀

Metaplexの競争優位性は主に次の点から来ています:

1. 高い切り替えコスト: ユーザーはツールやプロトコルに深く依存した後、切り替えコストが高い
2. 標準の策定:その資産フォーマットはソラナエコシステム内の通行標準となり、新しいプロジェクトはより互換性の高いMetaplexを選択する傾向がある。

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3. Metaplexビジネスデータ分析

3.1 月間アクティブユーザー

2024年11月30日現在、Metaplexの月間アクティブユーザー数は844,966人で、過去最高を記録し、前年同期比で253%の増加となりました。

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3.2 プロトコルによる資産の発行数

11月の総発行資産の種類は144万を超え、歴史的な新記録を達成しました。そのうち94%が同質化トークン、6%がNFTです。

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3.3 プロトコル収入

11月の契約収入は330万ドルに達し、同様に歴史的最高記録を更新しました。

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4. Metaplexチームの背景と資金調達

創始者スティーブン・ヘスはソラナの初期の従業員であり、いくつかの重要なプロジェクトの開発に参加していました。

2022年1月、MetaplexはMulticoin、Jump、その他の機関から4,600万ドルの戦略的投資を受け、評価額は約4億5,000万ドルでした。

現在、チームの規模は約10人で、スリムで効率的です。

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5. MPLXトークン分析および評価

5.1 トークン基本情報

• トークン名:MPLX
• 総供給量:10億
• 流動部数:75.6%

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5.2 トークンのユーティリティ

• ガバナンス投票
• プロトコル収入の50%は買戻しに使用されます
• 未来またはAuraノードのステーキング資産として

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5.3 評価分析

同じくソラナのエコシステムに属するRaydiumと比較すると、Metaplexの評価はやや高い。しかし、両者のビジネスの位置付けには大きな差があり、比較可能性は限られている。

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5.4 潜在的な推進要因とリスク

ドライバー：

• ソラナエコシステムの他のトラックが活発
• より大きな取引所に上場
• サービス料金の引き上げ

リスク:

• ミームブームが収束
• 収入モデルが単一

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6. まとめ

ソラナエコシステムの全ての資産の基盤プロトコルとして、Metaplexはエコシステムの発展から直接恩恵を受けており、長期的な注目に値します。

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