暗号資産市場週報:分散型金融とAIのトラックが市場の回復トレンドをリード

市場概況

今週の暗号資産市場は明らかな回復傾向を示し、感情指数は11%から35%に上昇しましたが、依然として恐慌区間にありますが、顕著な改善が見られます。ステーブルコインの時価総額は引き続き増加しており、機関投資家の資金が持続的に流入していることを示しています。市場の回復は、米国のCPIデータが予想通りであったことや、トランプの潜在的な勝利後の規制緩和に対する楽観的な期待に主に駆動されています。アルトコイン全体のパフォーマンスは市場全体を上回っており、特に分散型金融やAI関連のトークンの上昇幅が顕著であり、資金がビットコインから小型トークンに移行し始めていることを示しています。

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DeFiセクターのTVLはわずかに増加し、535億ドルに達しました。注目すべきは、DeFAIがDeFiとAIの結合産物として、市場価値が1週間で6億ドルから32億ドルに急増し、革新的なDeFiアプリケーションへの市場の強い関心を際立たせていることです。

AIエージェントセクターは強力な成長の勢いを持続しており、単なるAIトークン取引からより深いアプリケーションシナリオの開発へと移行しています。DeFAIの台頭は、暗号分野におけるAIの応用が2.0段階に入ったことを示しており、主にユーザーフレンドリーなAIインターフェース、ポートフォリオ管理、インフラ整備、市場分析予測などの方向で現れています。主要プロジェクトであるGriffain、Anon、AXIBTの発展の道筋は、市場が概念実証段階から実際の応用段階へと移行していることを示しています。

今週のMemeコインセクターは比較的平淡なパフォーマンスを示しており、市場の注目度は昨年第四四半期の高点から明らかに低下しています。これは、投資家のリスク志向が純粋な投機的性質のMemeトークンから、実際のアプリケーションシナリオを持つプロジェクトへと移行していることを示しています。しかし、トランプに関連する話題が盛り上がるにつれて、政治テーマを中心にした新たなMemeコインの投機が出現する可能性があります。

Layer 1のパブリックチェーンは全体的に安定した上昇傾向を示しているが、DeFiやAIセクターに比べて増加幅は劣る。AIとDeFiのエコシステムに優位性を持つパブリックチェーンは良好なパフォーマンスを示しており、基盤となるパブリックチェーンの価値がその上層アプリケーションエコシステムの繁栄度にますます依存していることを反映している。特に、AI計算をサポートするパブリックチェーンが市場の注目を集め始めており、新たなパブリックチェーン競争がAI計算能力を巡って展開される可能性を示唆している。

ホットなレーストラック分析

DeFAI

DeFAIは今週の市場で注目の焦点となり、市場価値は6億ドルから32億ドルに急増し、1週間で4倍以上の成長を実現しました。DeFAIプロジェクトは四つのカテゴリに分けられます: 抽象化/ユーザーフレンドリーなAI、収益最適化とポートフォリオ管理、DeFAIインフラまたはプラットフォーム、市場分析と予測です。現在、DeFAIはまだ初期段階にあり、大部分のプロジェクトは抽象化AIと市場分析予測の方向に集中しています。代表的なプロジェクトにはGriffain、Anon、AXIBTが含まれます。

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最近、DeFAIは急成長し、多くの市場の注目を集めていますが、現在のアプリケーションはまだ概念実証段階にあり、大部分の機能は実装されていません。投資家はDeFAIプロジェクトの各分野での実現状況に注目し、市場の投機リスクに警戒すべきです。

DeFiトラック

今週の分散型金融プロジェクトのTVLは530億ドルから535億ドルに上昇し、増加率は0.94%で、先週のマイナス成長の傾向を終了しました。主に市場全体の上昇トレンド、特にアメリカのCPI発表後の全体的な上昇相場、そしてトランプ就任後の政策に対する楽観的な期待が資金を再び分散型金融プロジェクトに引き寄せました。

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TVLの成長が速いプロジェクトは主に機関銃プールプロジェクトに集中しており、Folks Finance、Beets、AlphaFiなどがあります。これらのプロジェクトは革新的な収益最適化戦略、エコシステムの協力、コミュニティインセンティブプログラムを通じて、多くのユーザーの参加を引き付けています。

パブリックチェーンのパフォーマンス

今週のパブリックチェーンTVLの上昇率トップ5には、Sonic、Hyperliquid、Algorand、BSquared、Modeが含まれています。これらのパブリックチェーンは、分散型金融アプリケーション、クロスチェーン相互運用、AI統合などの面で革新的な取り組みを行っています。

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注目すべきは、複数の公链がAI分野への積極的な取り組みを行っていることです。Modeは「Agentic Economy」プランを発表し、BSquaredはビットコインをAI革新センターへと転換することに取り組んでいます。これは、公链がAI技術を通じて自らの競争力を高めようとしていることを示しています。

市場のホットトークン分析

過去一週間での上昇率トップ5のトークンは、ANON、BUZZ、CGPT、ARC、そしてGRIFFAINです。これらのプロジェクトはすべてAIまたは分散型金融に密接に関連しており、市場が暗号分野におけるAIの応用に対する持続的な熱意を反映しています。

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特にANONやGRIFFAINなどの分散型金融プロジェクトは、AIエージェントシステムやスマートコントラクト監査ツールなどの革新的な機能を導入することによって、市場への影響力を大幅に高めました。

将来の市場見通し

短期市場はトランプの就任の影響を受け、ボラティリティが高まると予想されます。投資家への提案:

1. DeFAIプロジェクトの選択では、既存の実際のアプリケーションシーンに重点を置いたプロジェクトに焦点を当て、純粋なコンセプトの投機を追い求めないようにします。

2. 分散型金融投資方面は、機関銃プールプロジェクトの収益機会に注目することができますが、レバレッジリスクを厳格に管理する必要があります。

3. タイミング選びについては、トランプの就任による政策変化を短期的に観察することをお勧めします。盲目的に追高することを避け、投資ポートフォリオの安全性を確保してください。

4. AIとパブリックチェーンの融合に注目した革新プロジェクト、これが次のパブリックチェーン競争の焦点になる可能性があります。

5. Memeコインには警戒を怠らないでください。短期的な投機が起こる可能性がありますが、長期的な投資価値は限られています。

全体的に、分散型金融とAIの融合のトレンドは引き続き注目に値するが、投資家は理性的であるべきで、プロジェクトの実際の実現と長期的な成長ポテンシャルに注目すべきである。