Web3プロジェクトの投資研究を学ぶための7つの質問をすべて聞けば、そのプロジェクトが神なのか鬼なのかがすべて明らかになります！

暗号資産の世界では皆さんがこの言葉を聞いたことがあるはずです：*“Do your own research!” **自分で調査してください。

しかし、金融分野に従事していない私たち一般人は、投資研究をどのように行えばよいのでしょうか？資料はどうやって探すのか？研究はどのように行うのでしょうか？

まず、皆さんは「投資研究」という二文字に驚かないでください、物を買う前に他の店と比べることを考えてみてください。

実際、投資研究のプロセスは、あなたが物を買う前に行うことと同等で、その物が本当に良いのか？あなたに適しているのか？他のブランドと比較してどのような利点があるのか？などです。

Web3の投資研究も同様です！方法とフレームワークさえあれば、Web3の新プロジェクトの投資研究は、あなたが物を買う前に価格を比較するのと同じです。

新しいプロジェクトが毎日あり、あなたも「期待できるかどうか」を迅速に判断できます！

🔥 この投稿では、Web3 投資研究の黄金の7つの質問 + 必要なツールをお届けします。実用的な情報が満載ですので、ぜひお気に入りに追加してください！🔥

投資研究の7つの核心的次元、投資する前にこれらを見てください：

1️⃣市場の需要：必需的なシーンはありますか？

❓プロジェクトはどのような問題を解決しましたか？本当に痛みのポイントですか、それとも「自分を楽しませる」革新ですか？

❓ターゲットユーザーは誰ですか？市場は十分大きいですか？将来の成長の余地はありますか？

一般これらの「何であるか」という質問は、プロジェクトの公式サイトの「ドキュメント」からそのプロジェクトの詳細な紹介を見つけることができます。

**これらの長い論文を読みたくない場合は、いくつかのデータサイトで概要を確認できます。例えば:Rootdata

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このウェブサイトでは、まだ通貨を発行していないプロジェクトについても確認でき、プロジェクトの投資状況も調べられます。新しいプロジェクトについては、私は一般的にこのウェブサイトを利用しています。

2️⃣ チームの背景：ベテランか通りすがりか？

❓コアメンバーの履歴を見て、Web3経験はありますか？どんな信頼できるプロジェクトをやりましたか？

❓アドバイザー/パートナーは強いですか？

例えば、2024年Q1のOKX Venturesは非常に活発で、それに関連するプロジェクトはもう少し注目する価値があります。

チームに関する質問は、Rootdataというウェブサイトから確認でき、この人物の過去の職歴や参加したプロジェクトも確認できます。また、コアメンバーのXアカウントも確認できます。

彼らの投資家や資金調達の額も確認できます。自分の目に自信がない場合は、専門の投資家の目に信頼を置くことができます。結局のところ、彼らは真金を使ってプロジェクトを選んでいるのです。

3️⃣ 技術力：公式サイトに騙されないでください

❓どのチェーンを使いますか？ETHは安定していますが高価で、Solanaは速いですが中央集権の問題があります。チェーンを選ぶことは、トラックを選ぶことです。

❓契約の監査は行われましたか？時間ロック、マルチシグ、バグ報奨金などのセキュリティ設計はありますか？

❓技術的なハイライトはありますか？例えば、ゼロ知識証明や新しいコンセンサスメカニズムなどですか？真のイノベーションなのか、それとも表面的なものなのでしょうか？

📃これらの内容は基本的に公式ウェブサイトの「ドキュメント」から見つけることができ、プロジェクトにホワイトペーパーがあれば、それが最良です。

🌍プロジェクトが既に通貨を発行している場合、Defillamaを通じて見つけることができ、TVLの所在チェーン分布を確認できます。

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📊もしあなたがまだコードを理解できるのなら、公式のGitHubに行って、コードの活発度（コミット頻度、スター/フォーク数など）や技術に際立った点があるかどうか、革新かそれとも単なる皮をかぶったものかを確認してください。

4️⃣ 競争状況：動かせるか？

❓業界のトップはどこですか？このプロジェクトは他と比べてどこが優れていますか？

❓参入のハードルは高いですか？政策、ユーザー習慣、技術的な壁など、難しい点はありますか？

競合を確認するために、Defillamaで確認することもできます。この分野の主要なプロトコルが何であるか、新しいプロジェクトがこの分野で競争力があるかどうかを確認できます。

5️⃣ トークノミクス：トークン設計は合理的か？

❓総供給 vs 流通量 vs FDV？焼却メカニズムはありますか？

❓トークンの用途は何ですか？ガバナンス/ステーキング/支払い/ストーリー/ミーム… 実際の用途があってこそ価値があります。

❓配布は公平ですか？プレマイニングの割合は高いですか？明確な線形リリーススケジュール（ベスティング）はありますか？

❓合理なPoSやVEモデルなどのインセンティブ設計はありますか？収入やシナリオがトークンの長期的な成長を支えていますか？

トークンエコノミクスなどの問題については、彼が通貨を発行する状況を見なければなりません。web3プロジェクトはトークンエコノミクスから切り離すことができません。トークンエコノミクスの分析方法については、以前に特別な記事を書きましたので、興味がある方は本文の後ろで見つけることができます。

6️⃣ コミュニティ参加：静か or 活発？

❓コミュニティは人が多いですか？活発度は高いですか？

❓プロジェクトはコミュニティの開発、提案、推進を奨励していますか？ガバナンス権はありますか？

プロジェクトに深く関与し理解したい場合は、必ず彼らのコミュニティに参加してください。一般的に良いプロジェクトはコミュニティの構築を非常に重視しています。結局のところ、web3では、水は舟を載せることもあれば、覆すこともあります。

コミュニティで最も重要なのは公式X、次にDiscordグループ、そしてTelegramです。一部のプロジェクトにはGitHubやRedditなどもありますが、これらは彼らの公式サイトからも見つけることができます。

良いプロジェクトはコミュニティの声を聞くことができる。

中に顔を知られている/役割を持っていると、エアドロップの際に驚きがあるかもしれません！

7️⃣ 法律合規：コンプライアンスかそれとも危険な境界線か？

❓プロジェクトはKYC/AMLを実施していますか？コンプライアンスのロードマップはありますか？

❓知的財産権の紛争はありますか？プライバシー/データの問題に関するリスクはありますか？

安全問題は私たち一人ひとりが関心を持つ問題であり、誰も自分の真金白銀を老鼠倉プロジェクトに参加させ、突然の爆発で彼らにお金を持って逃げられることを望んでいません。したがって、安全性の考慮は、プロジェクトの良し悪しを測る重要な指標であることは間違いありません。

📃これらの内容は一般的にプロジェクトの公式ウェブサイトやホワイトペーパーで見つけることができ、いくつかのプロジェクトは特定の国の規制に従っているか、KYC/AMLを実施しているかを明確に記載しています。

💰プロジェクトが資金調達を受けた場合、大手機関（例えば a16z、Coinbase Ventures）が投資したプロジェクトは、一般的に公式ウェブサイトやPRニュースでコンプライアンス事項に言及します。

例えば Aave の “Aave Arc” コンプライアンスバージョンは機関向けに作られたもので、ニュースでは重点的に取り上げられるでしょう。

🛜またはXを確認して、プロジェクトチームが「アメリカのユーザーをサポートしない」または「どの国の法律に基づいてサービスを提供するか」を言及しているかどうかを確認することもできます。

🧠 まとめると：

Web3に投資したいですか？熱気やKOLの発言だけを見ないでください！ 特に今「口で稼ぐ」の流行があり、人気があるからといって良いプロジェクトとは限りません！

自分を学ぶ：データを見て、メカニズムを見て、チームを見て、シーンを見て！

早くトレンドを見つけ、早く参加することで、利益を得る可能性が高まります！

大毛を無料で手に入れたいですか？初期プロジェクトに注目し、深く参加しましょう！

📣 役に立つと思いますか？行動しましょう！

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