繁栄する証券および取引所業界から注目すべき4銘柄

2025-05-27 17:07:23

魅力的で多様な製品ポートフォリオは、Zacks Securities and Exchanges業界のプレーヤーの収益を促進するのに役立ちます。取引量の増加、慎重な買収による商品拡大、より多くの暗号資産の採用の増加は、インターコンチネンタル取引所 ICE、CMEグループ CME、ナスダックに利益をもたらすと予想されます。NDAQおよびCboeグローバルマーケッツ CBOE。市場技術、上場、情報収益で構成される非取引収益基盤の加速への注目の高まりは、業界プレーヤーのビジネスプロファイルにダイナミズムを注入しています。彼の暗号の贔屓性を考えると、業界はトランプの2期目から弾みをつけることが期待されています。このセクターでは、小売取引も増加していますが、投資パターンと優先順位の変更、および規制の遵守が課題をもたらします。金融市場のデジタル化が進む中、サイバー脅威やデータ漏洩は引き続き深刻なリスクとなっています。

業界について

ザックス証券取引業界は、株式、ストックオプション、債券、または商品契約の売買を容易にする電子市場を運営する企業で構成されています。両社は、複数の資産クラスと地域の多様な商品にわたる取引を促進します。両社は、上場企業が自社の取引所で受け取った手数料から収益を生み出しています。また、世界の金融およびコモディティ市場に対して、価格設定および参照データ、為替データ、分析、フィード、インデックスサービス、投資、リスク管理、デスクトップ、コネクティビティソリューション、および企業およびETFの上場サービスなど、さまざまなデータおよび上場サービスを提供しています。業界では、暗号資産の採用が増加しています。しかし、業界のプレーヤーは多くの規制を遵守しなければなりません

証券および取引所業界の未来を形作る3つのトレンド

取引量を煽るボラティリティ***:業界のプレーヤーは、収益を製品とサービスのポートフォリオに大きく依存しています。主なサービスには、取引の執行、清算、証券および商品契約の決済サービス、上場サービスおよび取引、清算システムサービスが含まれます。取引のボラティリティに牽引された持続可能な取引量の伸びは、取引手数料と清算手数料(a業界players)のトップラインの主要な要素を促進します。トランプ大統領の2期目は、仮想通貨推進の環境と規制規制の緩和により、取引が増加すると予想され、手数料の上昇につながるはずです。取引手数料と清算手数料の最大化と取引ベースの費用の削減が利益を促進します。その他の収益源には、データ製品や財務インデックス、情報、公開企業サービスなどがあります。市場技術、上場、情報収入を含む非トレーディング収益基盤の加速への注目が高まっていることは、業界参加者のビジネスプロファイルにダイナミズムを注入しています。technavioによると、2028年の証券取引所市場は、さまざまな投資機会に対する需要が高まっていることから、5年間のCAGR12.1%で496億ドルに達すると予想されています。また、ビットコインやイーサリアムなどの暗号通貨の採用が増加していることも恩恵です。

M&A***:この業界では、企業が戦略的パートナーシップや補完的なビジネスやテクノロジーの買収を通じて有機的成長を促進することを目指しているため、M&Aが急増し続けています。これらのイニシアチブにより、組織は未開拓の市場に参入し、新しい製品やサービスを立ち上げ、プラットフォームや貿易関連活動の価値を高めることができます。報道によると、ステーブルコイン発行者のCircleは、COINまたはRippleへの売却の可能性を模索しています。最近の動きとして、COINはDeribitの買収に合意し、デリバティブセグメントでの足場を強化しました。このような戦略的バイアウトは、成長の不可欠な推進力である製品ポートフォリオの拡大に役立ち、企業が国内市場シェアを維持しながらグローバルリーチを拡大するのに役立ちます。デロイトは、テクノロジー、法律、競争のダイナミクスの変化に対応して、取引所も統合に目を向けていると指摘しています。

テクノロジーへの継続的な投資***:業界のプレーヤーは、技術開発に多額の投資を続けています。技術の進歩と製品やサービスのアップグレードを通じて戦略的な経済市場モデルを構築することに焦点を当てること、特にAIは、変化する業界のダイナミクスの中ですべての取引所が浮かんでいるのを助けるでしょう。彼らは、人工知能(AI)とブロックチェーン技術をますます統合しています。近年、プレーヤーは、機械学習、自動化、アルゴリズムに依存する多くの革新的なテクノロジーを立ち上げ、取引の非効率性、サイバー脅威、人為的エラーを減らしながら取引の意思決定を改善し、取引の頻度を加速するように設計されています。プレーヤーは、企業の収益創出に重要な役割を果たす非取引操作の自動化にも投資しています。

ストーリーは続くザックス業界ランキングは明るい展望を示す

ザックス証券および取引業界は、より広範なザックスファイナンスセクター内に位置しています。この業界は、ザックス業界ランク#10を持ち、251のザックス業界の中で上位4%に位置しています。

グループのザックス業界ランクは、基本的にすべてのメンバー株のザックスランクの平均であり、心強い短期的な見通しを反映しています。私たちの調査によると、Zacksにランクされた業界の上位50%は、下位50%を2対1以上上回っています。

業界がZacksランキングの上位50%に位置しているのは、aggreGateの構成企業に対するプラスの収益見通しの結果です。aggreGateの収益予想の見直しを見ていると、アナリストたちがこのグループの収益成長の可能性に自信を高めているようです。2025年の予想は、1年で8.5%増加しました。

ポートフォリオに考慮すべきいくつかの証券と取引所の株を提示する前に、業界の最近の株式市場のパフォーマンスと評価の状況を見てみましょう。

業界はセクターおよびS&P 500を上回る

ザックス証券取引業界は、年初来でザックスS&P 500コンポジットだけでなく、より広範なザックスファイナンスセクターを上回っています。この業界は17.3%上昇したのに対し、セクター全体では3.9%増加しました。対照的に、ザックスのS&P 500コンポジットは、この期間に1.8%下落した。

年初来の価格パフォーマンス

業界の現在の評価

直近12か月の株価収益率(P/E)に基づいて、一般的に取引所の株を評価するために使用されるこの数値は、業界が現在24.69倍で取引されており、S&P 500の21.36倍およびセクターの16.03倍と比較されています。

過去5年間で、この業界は最高27.94倍、最低19.02倍、中央値22.45倍で取引されてきました。以下のチャートが示す通りです。

株価純資産倍率 (P/B)レシオ (TTM)

注目すべき4つの証券と取引所の株

証券取引業界の3つのZacksランク#2 (Buy) stocks and one Zacks Rank #3 (Hold)株を紹介しています。本日のZacks #1 Rank (Strong Buy)株の全リストはこちらでご覧いただけます。

インターコンチネンタル取引所:ジョージア州アトランタを拠点とするこの会社は、規制された取引所、清算機関、上場施設の世界的な大手運営者であり、商品、金融、債券、株式市場向けのデータサービスのプロバイダーです。その魅力的なポートフォリオ、広範なリスク管理サービス、戦略的バイアウト、堅固なバランスシートは、良い兆候を示しています。世界第2位の債券プロバイダーです。このZacksランク#2の会社は、全米で最大の住宅ローンネットワークを持ち、米国の住宅ローン業界で加速するデジタル化の恩恵を受けるのに適した立場を維持しています。

インターコンチネンタル取引所の2025年と2026年のEPSのザックス・コンセンサス予想は、前年比でそれぞれ14.3%と10.7%の増加を示しています。長期的な利益成長率は13.3%と予想されており、業界平均の9.8%を上回っています。2025年と2026年の収益のコンセンサスマークは、過去7日間でそれぞれ3セント上昇しました。

価格とコンセンサス: ICE

CMEグループ:イリノイ州シカゴに本社を置くCMEグループは、取引量と想定元本取引額の点で世界最大の先物取引所です。新興市場での将来の製品を拡大するための努力、非取引関連の機会、OTCオファリング、提携によるクロスセル、強力なグローバルプレゼンス、堅調な流動性が、この会社の成長を促進するはずです。

このZacks Rank #2企業の2025年と2026年のEPSのZacksコンセンサス推定値は、それぞれ前年比8.7%と3.3%の増加を示しています。長期的な利益成長率は6.6%と予想されています。2025年のコンセンサスマークは過去30日間で0.6%上昇しましたが、2026年の収益については動きが見られませんでした。

価格とコンセンサス: CME

Cboe Global Markets:イリノイ州シカゴに拠点を置くCboe Globalは、ETP取引において、米国および世界で取引量で最大の証券取引所運営者の1つです。このZacksランク#2株は、資産クラス全体での製品ラインの拡大、地理的範囲の拡大、経常収益とテクノロジーによるビジネスミックスの多様化を考えると、成長の態勢が整っています。

同社の2025年と2026年のEPSのザックスコンセンサス予想は、それぞれ前年比9.8%と6.2%の増加を示しています。長期的な利益成長率は10.5%と予想されており、業界平均を上回っています。2025年と2026年の収益のコンセンサスマークは、過去30日間で1.1%と0.5%上昇しました。4四半期平均で約2%の収益サプライズをもたらしました。

価格とコンセンサス: CBOE

Nasdaq:ニューヨークに本社を置くNasdaqは、取引、清算、マーケットプレイステクノロジー、規制、証券上場、情報、公開および非公開企業サービスの大手プロバイダーです。非取引収益基盤を加速し、テクノロジーおよび分析プロバイダーとしての機会を成功裏に最大化し、中核的な市場事業を成長させるとともに、市場技術および情報サービス事業への注力を強化するという戦略は、このザックスランク#3株を引き続き牽引するはずです

2025年および2026年の1株当たり利益に関するザックスコンセンサス見積もりは、それぞれ前年同期比で13.1%および11.7%の増加を示しています。NDAQは、4四半期の平均利益サプライズが3.33%であることを明らかにしました。予想される長期的な利益成長率は12.1%とされており、業界平均を上回っています。2025年および2026年の利益に関するコンセンサスマークは、過去30日間でそれぞれ1セントおよび3セント上昇しました。