Analisis Ekosistem Keuangan Desentralisasi Solana: Produk Utama dan Tren Perkembangan
Laporan kuartalan terbaru dari Messari menunjukkan bahwa volume perdagangan DeFi Solana terus meningkat. Volume perdagangan DEX spot harian meningkat 319% dibandingkan bulan lalu menjadi 1,5 miliar dolar AS, terutama didorong oleh perdagangan Memecoin. Solana telah menjadi hotspot untuk pedagang ritel dan Memecoin, dengan biaya rendah dan konfirmasi cepat yang memberikan pengalaman yang lancar bagi pengguna. Di tengah kenaikan harga SOL, nilai total yang terkunci (TVL) meningkat menjadi 4,311 miliar dolar AS, terutama berasal dari platform DEX, LST, pinjaman, dan kontrak berjangka.
Pertukaran Terdesentralisasi(DEX)
DEX di Solana terutama beroperasi di sekitar ekosistemnya.
Platform ini memungkinkan siapa saja untuk membuat kolam likuiditas, yang dulunya merupakan pilihan utama untuk penerbitan koin meme. Saat ini, TVL sekitar 9,65 miliar dolar AS, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar 11,62 miliar dolar AS. Dengan munculnya platform meme khusus, pengaruhnya mungkin akan menurun secara bertahap.
Platform Perdagangan B
Sebagai agregator likuiditas, mencari jalur harga terbaik di Solana, meminimalkan slippage dan biaya. Platform ini juga menyediakan perdagangan kontrak berjangka dengan leverage hingga 100 kali. Penyedia likuiditas dapat menghasilkan biaya dari perdagangan dengan leverage. Pemegang token platform dapat menerima 75% dari biaya perdagangan berjangka.
Platform Perdagangan C
Dengan slogan "DEX yang berorientasi pada manusia dan bukan pada program", peringkat jangka panjang di jajaran teratas DEX Solana. Memiliki fungsi pembuatan pasar aktif dengan likuiditas terpusat yang mirip dengan UniswapV3, meningkatkan efisiensi penggunaan modal. Sebagai DEX terkemuka, FDV-nya hanya 2,68 juta dolar AS, mencerminkan situasi gelembung di rantai dan DEX lainnya.
Staking Likuid ( LST )
Pengguna Solana tidak memiliki permintaan yang kuat untuk LST, terutama karena tidak ada persyaratan staking minimum dan harga SOL yang relatif rendah.
| Proyek | LST | APY( dengan MEV) | TVL( miliar dolar) | Kapitalisasi pasar yang beredar( dolar) | FDV( dolar) |
|------|-----|------------|-------------|-----------------|-----------|
|Proyek A| JitoSOL | 8.26% | 17.05 | 2.95 miliar | 23.74 miliar |
|Proyek B| mSOL | 7,44% | 14,13 | 27,41 juta | 1,01 miliar |
|Proyek C| bSOL | 7,06% | 2,75 | Jumlah yang tidak diketahui | 6,83 juta |
Proyek A
Program airdrop diluncurkan pada September 2023, dengan cepat menjadi proyek terkemuka. TVL sebesar 1,705 juta USD, APY staking sebesar 8,26%. Kelayakan airdrop ditentukan berdasarkan peringkat program poin, tingkat terendah dapat memperoleh token senilai 10.524 USD.
Proyek B
Staking asli semakin populer, APY lebih tinggi, menjadi proyek teratas dalam ekosistem. Memiliki jumlah terkunci sebesar 1,413 juta dolar AS, tetapi nilai pasar jauh di bawah proyek A tertentu, menunjukkan potensi pertumbuhan.
Proyek C
TVL sekitar 2,75 juta dolar AS, estimasi APY staking adalah 7,06%. FDV hanya 687 ribu dolar AS, dibandingkan dengan proyek A ada perbedaan yang besar, perlu APY tinggi untuk bersaing dengan proyek-proyek utama.
Pinjam Meminjam
platform pinjaman tertentu
Protokol peminjaman terdesentralisasi berbasis algoritma di Solana. Dibandingkan dengan produk tradisional, kecepatan 100 kali lebih cepat, biaya 100 kali lebih rendah. Pernah terjadi serangan oracle yang mengakibatkan piutang macet sebesar 1,26 juta dolar, kemudian dilakukan ganti rugi penuh. Saat ini menggunakan oracle tertentu untuk menyediakan data harga. Permintaan pinjaman di ekosistem Solana tidak tinggi, produknya cukup sedikit.
Derivatif
Derivatif digunakan untuk manajemen risiko dan prediksi pergerakan pasar. Selain platform perdagangan B yang telah disebutkan, ada juga beberapa protokol derivatif lainnya.
| Proyek | TVL( miliar dolar) | FDV( dolar) |
|------|-------------|-----------|
|Proyek D| 360 juta | 530 juta |
|Proyek E| 14,69 juta | 550 juta |
|Proyek F| 9,7 juta | Belum menerbitkan koin |
Proyek D
Memiliki TVL sebesar 360 juta dolar AS, menyediakan DEX terpadu dengan fitur perdagangan pra-pasar, leverage 20x, pinjaman berbasis jaminan, dan lainnya. Mendapatkan investasi putaran benih sebesar 3,8 juta dolar AS dari sebuah perusahaan investasi. Versi v1-nya menarik lebih dari 15.000 pengguna, dengan volume perdagangan melebihi 10 miliar dolar AS.
Proyek E
Bursa perdagangan spot dan kontrak terdesentralisasi yang fokus pada jaringan Solana, dengan ciri biaya rendah dan dampak harga kecil. Menggunakan sistem kolam multi-aset dan struktur NFT untuk meningkatkan partisipasi pengguna. Menggunakan oracle tertentu dan sistem cadangan untuk penetapan harga dinamis.
Proyek F
Platform derivatif Keuangan Desentralisasi, menyediakan lapisan dasar untuk lelang pencetakan DEX dan opsi. Menyederhanakan pengalaman perdagangan derivatif, menggunakan tampilan perdagangan tertentu untuk menyediakan grafik candlestick. Token memiliki harapan airdrop.
sebuah oracle
Menghubungkan blockchain dengan dunia nyata, menyediakan data eksternal untuk kontrak pintar. Diterapkan dalam bidang derivatif keuangan, manajemen risiko, asuransi, dan lainnya. Dibandingkan dengan oracle tradisional, pembaruan data lebih cepat dan lebih stabil, dapat diterapkan pada beberapa blockchain.
Kesimpulan
Ekosistem DeFi Solana terus berkembang, produk baru terus muncul. Proyek yang matang memiliki basis pengguna dan keunggulan kepercayaan pasar, sementara produk yang muncul dengan cepat menarik pengguna melalui pengoptimalan pengalaman pengguna dan promosi pasar. Di masa depan, ekosistem DeFi Solana diharapkan menjadi lebih makmur dan beragam.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Solana Keuangan Desentralisasi ekosistem bangkit: volume DEX meningkat pesat TVL melampaui 4,3 miliar dolar AS
Analisis Ekosistem Keuangan Desentralisasi Solana: Produk Utama dan Tren Perkembangan
Laporan kuartalan terbaru dari Messari menunjukkan bahwa volume perdagangan DeFi Solana terus meningkat. Volume perdagangan DEX spot harian meningkat 319% dibandingkan bulan lalu menjadi 1,5 miliar dolar AS, terutama didorong oleh perdagangan Memecoin. Solana telah menjadi hotspot untuk pedagang ritel dan Memecoin, dengan biaya rendah dan konfirmasi cepat yang memberikan pengalaman yang lancar bagi pengguna. Di tengah kenaikan harga SOL, nilai total yang terkunci (TVL) meningkat menjadi 4,311 miliar dolar AS, terutama berasal dari platform DEX, LST, pinjaman, dan kontrak berjangka.
Pertukaran Terdesentralisasi(DEX)
DEX di Solana terutama beroperasi di sekitar ekosistemnya.
| Proyek | TVL( miliar USD) | Kapitalisasi Pasar Beredar( miliar USD) | FDV( miliar USD) | Volume Perdagangan 24h( miliar USD) | |------|-------------|-------------------|--------------|-------------------| |Platform Perdagangan A| 9.65 | 4.58 | 9.65 | 6.50 | |Platform Perdagangan B| 5.96 | 11.72 | 86.82 | 8.18 | |Platform perdagangan C| 2.36 | 1.07 | 2.68 | 5.96 |
Platform Perdagangan A
Platform ini memungkinkan siapa saja untuk membuat kolam likuiditas, yang dulunya merupakan pilihan utama untuk penerbitan koin meme. Saat ini, TVL sekitar 9,65 miliar dolar AS, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar 11,62 miliar dolar AS. Dengan munculnya platform meme khusus, pengaruhnya mungkin akan menurun secara bertahap.
Platform Perdagangan B
Sebagai agregator likuiditas, mencari jalur harga terbaik di Solana, meminimalkan slippage dan biaya. Platform ini juga menyediakan perdagangan kontrak berjangka dengan leverage hingga 100 kali. Penyedia likuiditas dapat menghasilkan biaya dari perdagangan dengan leverage. Pemegang token platform dapat menerima 75% dari biaya perdagangan berjangka.
Platform Perdagangan C
Dengan slogan "DEX yang berorientasi pada manusia dan bukan pada program", peringkat jangka panjang di jajaran teratas DEX Solana. Memiliki fungsi pembuatan pasar aktif dengan likuiditas terpusat yang mirip dengan UniswapV3, meningkatkan efisiensi penggunaan modal. Sebagai DEX terkemuka, FDV-nya hanya 2,68 juta dolar AS, mencerminkan situasi gelembung di rantai dan DEX lainnya.
Staking Likuid ( LST )
Pengguna Solana tidak memiliki permintaan yang kuat untuk LST, terutama karena tidak ada persyaratan staking minimum dan harga SOL yang relatif rendah.
| Proyek | LST | APY( dengan MEV) | TVL( miliar dolar) | Kapitalisasi pasar yang beredar( dolar) | FDV( dolar) | |------|-----|------------|-------------|-----------------|-----------| |Proyek A| JitoSOL | 8.26% | 17.05 | 2.95 miliar | 23.74 miliar | |Proyek B| mSOL | 7,44% | 14,13 | 27,41 juta | 1,01 miliar | |Proyek C| bSOL | 7,06% | 2,75 | Jumlah yang tidak diketahui | 6,83 juta |
Proyek A
Program airdrop diluncurkan pada September 2023, dengan cepat menjadi proyek terkemuka. TVL sebesar 1,705 juta USD, APY staking sebesar 8,26%. Kelayakan airdrop ditentukan berdasarkan peringkat program poin, tingkat terendah dapat memperoleh token senilai 10.524 USD.
Proyek B
Staking asli semakin populer, APY lebih tinggi, menjadi proyek teratas dalam ekosistem. Memiliki jumlah terkunci sebesar 1,413 juta dolar AS, tetapi nilai pasar jauh di bawah proyek A tertentu, menunjukkan potensi pertumbuhan.
Proyek C
TVL sekitar 2,75 juta dolar AS, estimasi APY staking adalah 7,06%. FDV hanya 687 ribu dolar AS, dibandingkan dengan proyek A ada perbedaan yang besar, perlu APY tinggi untuk bersaing dengan proyek-proyek utama.
Pinjam Meminjam
platform pinjaman tertentu
Protokol peminjaman terdesentralisasi berbasis algoritma di Solana. Dibandingkan dengan produk tradisional, kecepatan 100 kali lebih cepat, biaya 100 kali lebih rendah. Pernah terjadi serangan oracle yang mengakibatkan piutang macet sebesar 1,26 juta dolar, kemudian dilakukan ganti rugi penuh. Saat ini menggunakan oracle tertentu untuk menyediakan data harga. Permintaan pinjaman di ekosistem Solana tidak tinggi, produknya cukup sedikit.
Derivatif
Derivatif digunakan untuk manajemen risiko dan prediksi pergerakan pasar. Selain platform perdagangan B yang telah disebutkan, ada juga beberapa protokol derivatif lainnya.
| Proyek | TVL( miliar dolar) | FDV( dolar) | |------|-------------|-----------| |Proyek D| 360 juta | 530 juta | |Proyek E| 14,69 juta | 550 juta | |Proyek F| 9,7 juta | Belum menerbitkan koin |
Proyek D
Memiliki TVL sebesar 360 juta dolar AS, menyediakan DEX terpadu dengan fitur perdagangan pra-pasar, leverage 20x, pinjaman berbasis jaminan, dan lainnya. Mendapatkan investasi putaran benih sebesar 3,8 juta dolar AS dari sebuah perusahaan investasi. Versi v1-nya menarik lebih dari 15.000 pengguna, dengan volume perdagangan melebihi 10 miliar dolar AS.
Proyek E
Bursa perdagangan spot dan kontrak terdesentralisasi yang fokus pada jaringan Solana, dengan ciri biaya rendah dan dampak harga kecil. Menggunakan sistem kolam multi-aset dan struktur NFT untuk meningkatkan partisipasi pengguna. Menggunakan oracle tertentu dan sistem cadangan untuk penetapan harga dinamis.
Proyek F
Platform derivatif Keuangan Desentralisasi, menyediakan lapisan dasar untuk lelang pencetakan DEX dan opsi. Menyederhanakan pengalaman perdagangan derivatif, menggunakan tampilan perdagangan tertentu untuk menyediakan grafik candlestick. Token memiliki harapan airdrop.
sebuah oracle
Menghubungkan blockchain dengan dunia nyata, menyediakan data eksternal untuk kontrak pintar. Diterapkan dalam bidang derivatif keuangan, manajemen risiko, asuransi, dan lainnya. Dibandingkan dengan oracle tradisional, pembaruan data lebih cepat dan lebih stabil, dapat diterapkan pada beberapa blockchain.
Kesimpulan
Ekosistem DeFi Solana terus berkembang, produk baru terus muncul. Proyek yang matang memiliki basis pengguna dan keunggulan kepercayaan pasar, sementara produk yang muncul dengan cepat menarik pengguna melalui pengoptimalan pengalaman pengguna dan promosi pasar. Di masa depan, ekosistem DeFi Solana diharapkan menjadi lebih makmur dan beragam.