16 Gambar untuk Memahami Bitcoin Tahun Ini: Alamat Baru Melebihi 140 Juta, Rata-rata Proporsi Chip Menguntungkan adalah 60,50%
Pada tahun 2022, terpengaruh oleh pengetatan likuiditas global, Bitcoin mengakhiri tren kenaikan yang berlangsung selama dua tahun dan memasuki pasar bearish dengan pergerakan sideways. Harga Bitcoin jatuh di bawah 20.000 dolar, dan masalah yang muncul pada platform-platform utama semakin menghancurkan kepercayaan pasar. Artikel ini akan memberikan tinjauan menyeluruh tentang perubahan data Bitcoin tahun ini dalam lima aspek: pasar perdagangan, fundamental on-chain, struktur chip dan alamat, pertambangan, dan aplikasi, untuk memberikan dasar analisis untuk prospek tahun depan.
Ringkasan Konten
1. Pasar Perdagangan
1)BTC sepanjang tahun mengalami penurunan lebih dari 65%, menunjukkan pola penurunan "bertahap".
bursa BTC persediaan berkurang sekitar 53,37 ribu koin, penurunan 20,20%.
3)10 Pertengahan Oktober, pasar memperkirakan rasio leverage akan turun dari tertinggi 40,47% menjadi sekitar 28,05%.
jumlah kepemilikan BTC lembaga mengalami penurunan moderat sebesar 4,54%, dan tingkat premium di luar pasar turun menjadi -44%.
2. Dasar On-Chain
jumlah pengguna di blockchain jelas menurun dibandingkan tahun lalu, tetapi tetap relatif stabil di tengah fluktuasi pasar.
total transaksi sepanjang tahun mencapai 88,99 juta kali, turun 4,13% dibandingkan tahun lalu, namun total nilai transaksi sebesar 12,56 miliar BTC, meningkat 36,37% dibandingkan tahun lalu.
total biaya transaksi on-chain sekitar 1,37 juta dolar AS, dengan rata-rata biaya transaksi harian 1,53 dolar AS, dan semuanya menunjukkan tren penurunan.
3. Struktur Chip dan Alamat
rata-rata proporsi chip profit adalah 60,50%, rata-rata 40% chip berada dalam keadaan rugi.
"ikan paus" Alamat konsentrasi chip awalnya meningkat kemudian menurun. Umumnya, aset pengguna menunjukkan tren pemecahan kecil dan periode kepemilikan koin.
4. Pertambangan
rata-rata daya komputasi harian sekitar 218,5 EH/s, pertumbuhan tahunan 11,21%.
ruang keuntungan pertambangan tertekan, pendapatan pertambangan per T daya hashing setiap hari turun menjadi 0,06 dolar, penurunan tahunan 76%.
5. Aplikasi
Jumlah saluran jaringan Lightning turun 18,53%, volume sirkulasi WBTC berkurang 24,48%, keterhubungan ekosistem Bitcoin dengan sistem lainnya menurun.
01、Harga koin turun tajam, jumlah di bursa secara signifikan berkurang
Pada tahun 2022, harga BTC turun dari sekitar 47.700 USD di awal tahun menjadi sekitar 16.600 USD di akhir tahun, dengan penurunan sebesar 65,09%. Sepanjang tahun, terdapat 6 kali penurunan harian yang melebihi 10% yang disebut sebagai "jatuh bebas", di mana 2 kali terjadi pada bulan November. BTC menunjukkan penurunan "bertahap", dengan penurunan besar biasanya terjadi dalam satu hari, diikuti oleh periode stabil singkat sebelum turun lagi.
Jumlah BTC di bursa berkurang dari 2.6423 juta koin menjadi 2.1086 juta koin, dengan penurunan sebesar 20,20%. Dalam 11 hari setelah kejadian FTX, berkurang sekitar 240.000 BTC. Pasar memperkirakan bahwa rasio leverage akan naik terlebih dahulu kemudian turun, mencapai puncaknya di 40,47% pada pertengahan Oktober, dan satu bulan kemudian kembali turun menjadi 28,05%.
Jumlah kepemilikan institusi berkurang 32.900 BTC sepanjang tahun, dengan penurunan 4,54%. Tingkat premi OTC turun dari -20,74% pada bulan Januari menjadi -44,12% pada bulan Desember, dengan penurunan 112,73%, mencerminkan penurunan permintaan investasi tidak langsung.
02、Jumlah pengguna on-chain menurun, total transaksi meningkat
Rata-rata alamat aktif kumulatif Bitcoin pada bulan 2022 sekitar 27,82 juta, turun 7,67% dibandingkan tahun sebelumnya. Alamat aktif harian sekitar 916,5 ribu, turun 7,70% dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga 15 Desember, alamat baru yang ditambahkan sepanjang tahun mencapai 141 juta, turun 9,50% dibandingkan tahun sebelumnya.
Total transaksi selama setahun mencapai 88,99 juta kali, turun 4,13% dibandingkan tahun lalu. Namun, total nilai transaksi mencapai sekitar 12,56 miliar BTC, meningkat 36,37% dibandingkan tahun lalu. Pada paruh pertama tahun ini, rata-rata nilai transaksi bulanan adalah 1,35 miliar BTC, jauh lebih tinggi dibandingkan paruh kedua yang hanya 86,96 juta BTC.
Rata-rata biaya transaksi on-chain harian adalah 1,53 dolar AS, menunjukkan tren penurunan. Total biaya transaksi on-chain sekitar 137 juta dolar AS, dengan rata-rata bulanan 12,04 juta dolar AS selama 11 bulan terakhir. Pada bulan Mei mencapai puncaknya 16,17 juta dolar AS, sementara pada bulan Oktober terendah sekitar 7,48 juta dolar AS.
03、Perubahan struktur chip yang jelas, pertumbuhan alamat kecil yang signifikan
Rata-rata proporsi chip yang menguntungkan Bitcoin pada tahun 2022 adalah 60,50%, dengan rata-rata harian 40% chip berada dalam keadaan rugi sepanjang tahun. Proporsi chip yang menguntungkan turun dari 74,54% di awal tahun menjadi 55,77% di akhir tahun. Setelah peristiwa FTX, proporsi ini sempat berada di bawah 50% untuk waktu yang cukup lama.
Proporsi total saldo 100 alamat teratas meningkat dari 15,03% di awal tahun menjadi 15,81% pada pertengahan Juni, kemudian turun menjadi 14,82% di akhir tahun. Alamat dengan saldo kecil meningkat secara signifikan, dengan rentang pertumbuhan diperluas hingga di bawah 10 BTC. Jumlah alamat dengan saldo lebih besar dari 0,01 BTC meningkat sebesar 20,55%, lebih besar dari 0,1 BTC meningkat 26,08%, dan lebih besar dari 1 BTC meningkat 19,04%.
Jumlah koin yang dipegang selama 1-2 tahun mengalami pertumbuhan persentase terbesar, mencapai 20,37%. Alamat koin jangka pendek dan jangka panjang juga mengalami peningkatan. Secara keseluruhan, menunjukkan tren polarisasi dalam hal jumlah kecil dan periode pemegang koin.
04, pertumbuhan daya komputasi yang berkelanjutan, pendapatan per unit menurun drastis
Pada tahun 2022, kesulitan penambangan Bitcoin meningkat sebanyak 15 kali dan menurun sebanyak 10 kali. Secara keseluruhan, peningkatan lebih besar daripada penurunan. Rata-rata daya komputasi harian sekitar 218,5 EH/s, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 11,21%. Diperkirakan konsumsi listrik tahunan sekitar 113,83 TW/h.
Harga koin turun bersamaan dengan pertumbuhan daya komputasi, mempersempit ruang keuntungan pertambangan. Pendapatan penambangan per T daya komputasi setiap hari turun dari 0,25 dolar menjadi 0,06 dolar, dengan penurunan 76%. Sejak September, tetap di bawah 0,1 dolar.
Indeks Posisi Penambang ( MPI ) rata-rata tahunan -0.52, kurang dari 0, tekanan jual relatif kecil. Namun, terjadi 4 kali periode tekanan jual yang cukup besar pada akhir Maret, awal April, pertengahan Juni, dan pertengahan November.
05、Pengembangan jaringan Lightning dan WBTC terhambat
Jumlah saluran jaringan Lightning menurun dari 83.000 menjadi 67.700, dengan penurunan 18,53%. Setelah pertengahan Oktober, penurunannya cepat dan signifikan. Kapasitas dana awalnya meningkat kemudian menurun, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 46,19%, dan tetap sekitar 4760 BTC pada akhir tahun.
Total WBTC awalnya meningkat kemudian menurun, dari 258.100 koin meningkat menjadi 285.000 koin sebelum turun menjadi 194.900 koin, dengan penurunan tahunan sebesar 24,48%. Pada akhir November, sempat terjadi dekorelasi sementara. Penurunan jumlah WBTC mencerminkan menurunnya konektivitas Bitcoin dengan ekosistem DeFi lainnya.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
14 Suka
Hadiah
14
4
Bagikan
Komentar
0/400
OnchainSniper
· 20jam yang lalu
又turunturun不完了？
Lihat AsliBalas0
MetamaskMechanic
· 20jam yang lalu
Bear Market tidak berhenti, tunggu peluang lagi tahun depan.
Lihat AsliBalas0
LiquidityWizard
· 20jam yang lalu
meh, -65% secara statistik sejalan dengan siklus beruang sebelumnya, sejujurnya
Gambaran pasar Bitcoin 2022: Analisis perubahan data pasar bearish dalam lima dimensi
16 Gambar untuk Memahami Bitcoin Tahun Ini: Alamat Baru Melebihi 140 Juta, Rata-rata Proporsi Chip Menguntungkan adalah 60,50%
Pada tahun 2022, terpengaruh oleh pengetatan likuiditas global, Bitcoin mengakhiri tren kenaikan yang berlangsung selama dua tahun dan memasuki pasar bearish dengan pergerakan sideways. Harga Bitcoin jatuh di bawah 20.000 dolar, dan masalah yang muncul pada platform-platform utama semakin menghancurkan kepercayaan pasar. Artikel ini akan memberikan tinjauan menyeluruh tentang perubahan data Bitcoin tahun ini dalam lima aspek: pasar perdagangan, fundamental on-chain, struktur chip dan alamat, pertambangan, dan aplikasi, untuk memberikan dasar analisis untuk prospek tahun depan.
Ringkasan Konten
1. Pasar Perdagangan
1)BTC sepanjang tahun mengalami penurunan lebih dari 65%, menunjukkan pola penurunan "bertahap".
3)10 Pertengahan Oktober, pasar memperkirakan rasio leverage akan turun dari tertinggi 40,47% menjadi sekitar 28,05%.
2. Dasar On-Chain
jumlah pengguna di blockchain jelas menurun dibandingkan tahun lalu, tetapi tetap relatif stabil di tengah fluktuasi pasar.
total transaksi sepanjang tahun mencapai 88,99 juta kali, turun 4,13% dibandingkan tahun lalu, namun total nilai transaksi sebesar 12,56 miliar BTC, meningkat 36,37% dibandingkan tahun lalu.
total biaya transaksi on-chain sekitar 1,37 juta dolar AS, dengan rata-rata biaya transaksi harian 1,53 dolar AS, dan semuanya menunjukkan tren penurunan.
3. Struktur Chip dan Alamat
rata-rata proporsi chip profit adalah 60,50%, rata-rata 40% chip berada dalam keadaan rugi.
"ikan paus" Alamat konsentrasi chip awalnya meningkat kemudian menurun. Umumnya, aset pengguna menunjukkan tren pemecahan kecil dan periode kepemilikan koin.
4. Pertambangan
rata-rata daya komputasi harian sekitar 218,5 EH/s, pertumbuhan tahunan 11,21%.
ruang keuntungan pertambangan tertekan, pendapatan pertambangan per T daya hashing setiap hari turun menjadi 0,06 dolar, penurunan tahunan 76%.
5. Aplikasi
01、Harga koin turun tajam, jumlah di bursa secara signifikan berkurang
Pada tahun 2022, harga BTC turun dari sekitar 47.700 USD di awal tahun menjadi sekitar 16.600 USD di akhir tahun, dengan penurunan sebesar 65,09%. Sepanjang tahun, terdapat 6 kali penurunan harian yang melebihi 10% yang disebut sebagai "jatuh bebas", di mana 2 kali terjadi pada bulan November. BTC menunjukkan penurunan "bertahap", dengan penurunan besar biasanya terjadi dalam satu hari, diikuti oleh periode stabil singkat sebelum turun lagi.
Jumlah BTC di bursa berkurang dari 2.6423 juta koin menjadi 2.1086 juta koin, dengan penurunan sebesar 20,20%. Dalam 11 hari setelah kejadian FTX, berkurang sekitar 240.000 BTC. Pasar memperkirakan bahwa rasio leverage akan naik terlebih dahulu kemudian turun, mencapai puncaknya di 40,47% pada pertengahan Oktober, dan satu bulan kemudian kembali turun menjadi 28,05%.
Jumlah kepemilikan institusi berkurang 32.900 BTC sepanjang tahun, dengan penurunan 4,54%. Tingkat premi OTC turun dari -20,74% pada bulan Januari menjadi -44,12% pada bulan Desember, dengan penurunan 112,73%, mencerminkan penurunan permintaan investasi tidak langsung.
02、Jumlah pengguna on-chain menurun, total transaksi meningkat
Rata-rata alamat aktif kumulatif Bitcoin pada bulan 2022 sekitar 27,82 juta, turun 7,67% dibandingkan tahun sebelumnya. Alamat aktif harian sekitar 916,5 ribu, turun 7,70% dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga 15 Desember, alamat baru yang ditambahkan sepanjang tahun mencapai 141 juta, turun 9,50% dibandingkan tahun sebelumnya.
Total transaksi selama setahun mencapai 88,99 juta kali, turun 4,13% dibandingkan tahun lalu. Namun, total nilai transaksi mencapai sekitar 12,56 miliar BTC, meningkat 36,37% dibandingkan tahun lalu. Pada paruh pertama tahun ini, rata-rata nilai transaksi bulanan adalah 1,35 miliar BTC, jauh lebih tinggi dibandingkan paruh kedua yang hanya 86,96 juta BTC.
Rata-rata biaya transaksi on-chain harian adalah 1,53 dolar AS, menunjukkan tren penurunan. Total biaya transaksi on-chain sekitar 137 juta dolar AS, dengan rata-rata bulanan 12,04 juta dolar AS selama 11 bulan terakhir. Pada bulan Mei mencapai puncaknya 16,17 juta dolar AS, sementara pada bulan Oktober terendah sekitar 7,48 juta dolar AS.
03、Perubahan struktur chip yang jelas, pertumbuhan alamat kecil yang signifikan
Rata-rata proporsi chip yang menguntungkan Bitcoin pada tahun 2022 adalah 60,50%, dengan rata-rata harian 40% chip berada dalam keadaan rugi sepanjang tahun. Proporsi chip yang menguntungkan turun dari 74,54% di awal tahun menjadi 55,77% di akhir tahun. Setelah peristiwa FTX, proporsi ini sempat berada di bawah 50% untuk waktu yang cukup lama.
Proporsi total saldo 100 alamat teratas meningkat dari 15,03% di awal tahun menjadi 15,81% pada pertengahan Juni, kemudian turun menjadi 14,82% di akhir tahun. Alamat dengan saldo kecil meningkat secara signifikan, dengan rentang pertumbuhan diperluas hingga di bawah 10 BTC. Jumlah alamat dengan saldo lebih besar dari 0,01 BTC meningkat sebesar 20,55%, lebih besar dari 0,1 BTC meningkat 26,08%, dan lebih besar dari 1 BTC meningkat 19,04%.
Jumlah koin yang dipegang selama 1-2 tahun mengalami pertumbuhan persentase terbesar, mencapai 20,37%. Alamat koin jangka pendek dan jangka panjang juga mengalami peningkatan. Secara keseluruhan, menunjukkan tren polarisasi dalam hal jumlah kecil dan periode pemegang koin.
04, pertumbuhan daya komputasi yang berkelanjutan, pendapatan per unit menurun drastis
Pada tahun 2022, kesulitan penambangan Bitcoin meningkat sebanyak 15 kali dan menurun sebanyak 10 kali. Secara keseluruhan, peningkatan lebih besar daripada penurunan. Rata-rata daya komputasi harian sekitar 218,5 EH/s, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 11,21%. Diperkirakan konsumsi listrik tahunan sekitar 113,83 TW/h.
Harga koin turun bersamaan dengan pertumbuhan daya komputasi, mempersempit ruang keuntungan pertambangan. Pendapatan penambangan per T daya komputasi setiap hari turun dari 0,25 dolar menjadi 0,06 dolar, dengan penurunan 76%. Sejak September, tetap di bawah 0,1 dolar.
Indeks Posisi Penambang ( MPI ) rata-rata tahunan -0.52, kurang dari 0, tekanan jual relatif kecil. Namun, terjadi 4 kali periode tekanan jual yang cukup besar pada akhir Maret, awal April, pertengahan Juni, dan pertengahan November.
05、Pengembangan jaringan Lightning dan WBTC terhambat
Jumlah saluran jaringan Lightning menurun dari 83.000 menjadi 67.700, dengan penurunan 18,53%. Setelah pertengahan Oktober, penurunannya cepat dan signifikan. Kapasitas dana awalnya meningkat kemudian menurun, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 46,19%, dan tetap sekitar 4760 BTC pada akhir tahun.
Total WBTC awalnya meningkat kemudian menurun, dari 258.100 koin meningkat menjadi 285.000 koin sebelum turun menjadi 194.900 koin, dengan penurunan tahunan sebesar 24,48%. Pada akhir November, sempat terjadi dekorelasi sementara. Penurunan jumlah WBTC mencerminkan menurunnya konektivitas Bitcoin dengan ekosistem DeFi lainnya.