Kedalaman Analisis Alat Data DeFi: Eksplorasi Fitur Lengkap DeFiLlama
DeFiLlama sebagai platform analisis data DeFi yang kuat, memberikan kita wawasan industri yang komprehensif. Artikel ini akan membawa Anda untuk mengenal kembali DeFiLlama, mengeksplorasi berbagai fitur yang kaya, dan memahami bagaimana memanfaatkan data ini untuk menemukan peluang potensial.
Keuangan Desentralisasi概览
Halaman gambaran DeFi dari DeFiLlama mengumpulkan data TVL dari seluruh ekosistem DeFi dan merangking protokol berdasarkan TVL. Kita dapat melihat bahwa Lido menjadi protokol terbesar karena penggabungan Ethereum, dengan 99,2% TVL berasal dari ETH.
Halaman ini juga mendukung pengurutan berdasarkan blockchain publik, sehingga kita dapat memiliki pemahaman yang lebih intuitif tentang perkembangan Keuangan Desentralisasi di berbagai blockchain publik. Hal yang patut diperhatikan adalah perubahan TVL masing-masing blockchain publik selama 7 hari dan 1 bulan, yang mungkin mencerminkan situasi peluncuran proyek baru.
Data Blockchain Publik
DeFiLlama menyediakan peringkat berbagai blockchain berdasarkan TVL, jumlah protokol, perubahan, jumlah stablecoin, dan dimensi lainnya. Kita dapat melihat klasifikasi berdasarkan EVM, non-EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, dll.
Data ini membantu kita mengamati perkembangan blockchain dari sudut pandang Keuangan Desentralisasi. Stablecoin sebagai infrastruktur Keuangan Desentralisasi, distribusinya di berbagai blockchain juga patut diperhatikan.
Pelacakan Proyek Baru
Halaman Airdrops DeFiLlama mengurutkan protokol DeFi yang belum meluncurkan token berdasarkan waktu penggalangan dana. Meskipun pembaruan mungkin sedikit terlambat, tetapi dengan mempertimbangkan waktu peluncuran proyek, tetap ada nilai penemuan Alpha yang cukup.
Halaman Recent menampilkan proyek yang baru saja terdaftar. Perlu dicatat bahwa "recent" merujuk pada waktu pendaftaran, bukan waktu peluncuran mainnet, sehingga ada keterlambatan tertentu.
Perbendaharaan Protokol
Halaman Treasuries mengurutkan protokol berdasarkan total jumlah kas negara dan indikator lainnya, serta menampilkan proporsi berbagai token dalam kas.
Data ini mencerminkan kondisi keuangan protokol, tetapi tidak dapat disamakan dengan kecepatan perkembangan. Perlu dicatat bahwa kepemilikan token sendiri dalam jumlah besar mungkin berarti volume sirkulasi pasar yang kecil, atau DAO mungkin menjadi penjual token terbesar. Peristiwa antara FTX dan BitDAO mengingatkan kita untuk memperhatikan risiko yang ditimbulkan oleh stablecoin terhadap kas negara.
Layanan Oracle
Halaman Oracles menggunakan TVS(Total Value Secured) untuk mengurutkan berbagai oracle dan menampilkan status protokol yang mereka layani.
ChainLink jelas merupakan raja di bidang ini. Namun perlu dicatat, data ini tidak sama dengan jumlah layanan oracle, terdapat ketidakjelasan tertentu.
Pemisahan Protokol
Halaman Forks menampilkan protokol yang paling banyak disalin. Ini biasanya merupakan pemimpin industri yang layak untuk diteliti secara mendalam. Bagi para pengembang, daftar ini juga memberikan arah percobaan baru.
Protokol Utama di Setiap Rantai
Halaman Protokol Teratas menampilkan protokol terkemuka di berbagai bidang DeFi di setiap blockchain, mencakup berbagai aspek seperti staking likuiditas, CDP, DEX, pinjaman, pertanian hasil, dan jembatan lintas rantai.
Kami dapat mengamati bahwa pemimpin dalam ekosistem blockchain besar sedang berkembang dengan multichain, sementara pemimpin dalam ekosistem kecil atau yang baru juga sedang mencari pasar yang lebih besar melalui strategi multichain. Pada saat yang sama, layanan yang hilang dalam ekosistem blockchain tertentu mungkin menjadi peluang baru, misalnya, pemimpin dalam jalur CDP di ekosistem Canto masih perlu muncul.
Perbandingan Protokol
Fungsi Perbandingan mendukung pemilihan beberapa protokol, membandingkan perubahan TVL mereka di garis waktu. Ini sangat membantu untuk menganalisis lanskap persaingan dalam jalur yang sama, seperti membandingkan berbagai proyek LSD(Liquid Staking Derivatives).
Fitur ini masih memiliki ruang untuk pengembangan, di masa depan dapat menambahkan perbandingan dalam lebih banyak dimensi seperti pendapatan, jumlah pengguna, FDV, dan lainnya.
Penggunaan Token
Halaman Penggunaan Token dapat digunakan untuk memeriksa penggunaan token tertentu dalam Keuangan Desentralisasi. Perlu dicatat bahwa data ini didasarkan pada informasi di rantai, dan hanya mencakup proyek yang dicatat oleh DeFiLlama, mungkin tidak cukup komprehensif.
Sebuah data menarik adalah: ada 34,9 miliar USDT di JUSTLEND, ini memicu pemikiran kita tentang penggunaannya.
Gambaran Umum Kategori Keuangan Desentralisasi
Halaman Kategori menampilkan jumlah dan TVL dari berbagai proyek DeFi. DeFiLlama membagi DeFi menjadi 31 kategori, di mana kategori dengan jumlah protokol kurang dari 10 termasuk privasi, oracle, pertanian leverage, pinjaman tanpa jaminan, opsi eksotis, pinjaman aset nyata, dan lainnya. Empat kategori terakhir mungkin mengandung beberapa peluang potensial.
Analisis Pendapatan
Modul Yields menyediakan data terkait hasil yang kaya:
Halaman Pools menampilkan berbagai kolam likuiditas yang diurutkan berdasarkan TVL, mencakup 5327 kolam dari 275 protokol di 59 rantai.
Halaman Delta Neutral mendukung pemilihan token jaminan, secara otomatis merekomendasikan strategi netral.
Halaman Long-short Strats menampilkan strategi "long-short" delta netral untuk token tertentu di semua kolam pertambangan dan pasar kontrak permanen CEX yang dilacak.
Halaman Leveraged Lending menampilkan data seperti Loop APY, Supply APY, dan LTV dari berbagai proyek pinjaman dengan leverage.
Halaman Peminjaman diurutkan berdasarkan penghasilan proyek pinjaman, LTV, ketersediaan, dan penggunaan.
Halaman Overview mendukung pencarian APY median dan distribusi untuk setiap aset, serta menyediakan perbandingan visual.
Halaman Stablecoins Pool secara khusus menampilkan kondisi kolam stablecoin.
Halal halaman pelacakan "Halal" ( kolam yang sederhana, relatif aman ).
Alat Perdagangan
DefiLlama Swap sebagai agregator, mengagregasi beberapa agregator untuk menyediakan jalur perdagangan terbaik, dan mendukung perdagangan langsung. Ini akan menghitung hasil perdagangan dan berbagai biaya, pengguna dapat menyesuaikan slippage.
Borrow Aggregator adalah kalkulator pinjaman yang dapat melihat biaya semua protokol pinjaman berdasarkan token jaminan dan token pinjaman yang diberikan, sambil mempertimbangkan insentif, APR pasokan, dan APR pinjaman, menyediakan daftar semua kemungkinan jalur pinjaman, biaya, dan LTV.
Transparansi Bursa Terpusat
Halaman CEX Transparency menampilkan data tentang aliran masuk, aliran keluar, dan aset bersih dari bursa terpusat. Saat ini, OKX mengalami aliran masuk bersih sebesar ($241.63M) dalam sebulan, sementara Binance mengalami aliran keluar bersih sebesar $2.07B dalam periode yang sama.
Perlu dicatat bahwa dana yang mengalir keluar dari 5 bursa teratas tidak sepenuhnya mengalir ke 10 bursa teratas yang mengalami aliran masuk. Saat ini mungkin ada lebih dari 1,5 miliar dolar aset yang dialihkan ke blockchain. Bursa yang tetap mengalami aliran masuk bersih di pasar bearish mungkin patut diperhatikan.
Data Likuidasi
Halaman Likuidasi menyediakan total likuidasi dari berbagai protokol di setiap rantai, serta estimasi total likuidasi dalam kasus penurunan aset sebesar 20%. Selain itu, Anda juga dapat melihat kondisi likuidasi dari 100 posisi terbesar.
Perlu dicatat bahwa saat ini harga penyelesaian tertinggi TOP 10 (ETH/USD) adalah $1,088.017, sementara TOP 12 dan TOP 15 masing-masing sekitar $1290, TOP 18 cukup khusus, mencapai $1547.
Data Volume Transaksi
Modul Volumes mencakup:
Ikhtisar: Peringkat volume perdagangan DEX harian/mingguan/bulanan
Rantai: Statistik volume transaksi, perubahan, TVL, pangsa pasar, dll berdasarkan rantai
Opsi: Peringkat volume transaksi opsi ( data mungkin tidak lengkap )
Saat ini, volume perdagangan Lyra di pasar opsi mencakup lebih dari 56% dari data yang telah dihitung, berada di posisi kepemimpinan absolut.
Pendapatan dan Biaya
Halaman Biaya & Pendapatan mengurutkan proyek berdasarkan pendapatan dan biaya. Dalam TOP 50 pendapatan, kategori utama termasuk: blockchain/Rollup ( penjualan ruang blok ), DEX ( biaya transaksi ), biaya hadiah staking likuid (, perdagangan opsi/futures/pinjaman, pasar NFT/pinjaman, CDP, aset sintetis, oracle, dan lainnya.
Sebuah fenomena yang menarik adalah, meskipun FDV) nilai yang sepenuhnya tereduksi mencapai proyek bernilai miliaran dolar, pendapatannya mungkin hanya beberapa juta dolar, dan sebagian besar pendapatan tidak mengalir ke pemegang token.
Data Pembiayaan
Modul Raised mencakup:
Ikhtisar: Peristiwa pendanaan yang diurutkan berdasarkan waktu, termasuk skala pendanaan, putaran, pengenalan proyek, valuasi, pemimpin investasi, dan informasi tentang investor lainnya.
Investor aktif: Investor aktif dan situasi proyek investasi mereka yang diurutkan berdasarkan jumlah investasi dalam 30 hari terakhir.
Data Stablecoin
Modul Stables menyediakan data stablecoin yang komprehensif:
Gambaran Umum: Situasi pengikatan, penerapan, dan perubahan berbagai stablecoin. Saat ini terdapat 6 stablecoin dengan nilai pasar lebih dari 1 miliar dolar AS, posisi USDT dan USDC sementara ini tidak tergoyahkan. DeFiLlama telah mencatat 97 stablecoin, meskipun stablecoin dolar AS masih menjadi arus utama, tetapi stablecoin euro juga mulai muncul.
Chains: Mengurutkan berdasarkan skala stablecoin di blockchain publik, menampilkan pola proyek stablecoin di setiap chain, proporsi stablecoin/TVL, jumlah jembatan, dll.
Kejadian Keamanan
Halaman Hacks mencatat waktu, penyebab, skala, dan laporan peristiwa dari berbagai serangan hacker. Sebagian besar serangan berasal dari kerentanan logika protokol, yang sulit sepenuhnya dihindari meskipun telah diaudit. Ini menyoroti potensi asuransi terdesentralisasi, tetapi bagaimana cara mencegah serangan yang dipentaskan oleh tim tetap menjadi tantangan besar.
 dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
7
Bagikan
Komentar
0/400
WenMoon
· 15jam yang lalu
lonjakan membuat proyek baru haha
Lihat AsliBalas0
NFTragedy
· 18jam yang lalu
Alat wajib bagi penggila data TVL
Lihat AsliBalas0
DefiOldTrickster
· 07-28 08:59
Data adalah garis hidup bagi para pro arbitrase. Menunggu para pro untuk memindahkan batu dan menerbitkan koin.
Eksplorasi Fitur Lengkap DeFiLlama: Temukan Peluang Investasi Web3 Baru
Kedalaman Analisis Alat Data DeFi: Eksplorasi Fitur Lengkap DeFiLlama
DeFiLlama sebagai platform analisis data DeFi yang kuat, memberikan kita wawasan industri yang komprehensif. Artikel ini akan membawa Anda untuk mengenal kembali DeFiLlama, mengeksplorasi berbagai fitur yang kaya, dan memahami bagaimana memanfaatkan data ini untuk menemukan peluang potensial.
Keuangan Desentralisasi概览
Halaman gambaran DeFi dari DeFiLlama mengumpulkan data TVL dari seluruh ekosistem DeFi dan merangking protokol berdasarkan TVL. Kita dapat melihat bahwa Lido menjadi protokol terbesar karena penggabungan Ethereum, dengan 99,2% TVL berasal dari ETH.
Halaman ini juga mendukung pengurutan berdasarkan blockchain publik, sehingga kita dapat memiliki pemahaman yang lebih intuitif tentang perkembangan Keuangan Desentralisasi di berbagai blockchain publik. Hal yang patut diperhatikan adalah perubahan TVL masing-masing blockchain publik selama 7 hari dan 1 bulan, yang mungkin mencerminkan situasi peluncuran proyek baru.
Data Blockchain Publik
DeFiLlama menyediakan peringkat berbagai blockchain berdasarkan TVL, jumlah protokol, perubahan, jumlah stablecoin, dan dimensi lainnya. Kita dapat melihat klasifikasi berdasarkan EVM, non-EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, dll.
Data ini membantu kita mengamati perkembangan blockchain dari sudut pandang Keuangan Desentralisasi. Stablecoin sebagai infrastruktur Keuangan Desentralisasi, distribusinya di berbagai blockchain juga patut diperhatikan.
Pelacakan Proyek Baru
Halaman Airdrops DeFiLlama mengurutkan protokol DeFi yang belum meluncurkan token berdasarkan waktu penggalangan dana. Meskipun pembaruan mungkin sedikit terlambat, tetapi dengan mempertimbangkan waktu peluncuran proyek, tetap ada nilai penemuan Alpha yang cukup.
Halaman Recent menampilkan proyek yang baru saja terdaftar. Perlu dicatat bahwa "recent" merujuk pada waktu pendaftaran, bukan waktu peluncuran mainnet, sehingga ada keterlambatan tertentu.
Perbendaharaan Protokol
Halaman Treasuries mengurutkan protokol berdasarkan total jumlah kas negara dan indikator lainnya, serta menampilkan proporsi berbagai token dalam kas.
Data ini mencerminkan kondisi keuangan protokol, tetapi tidak dapat disamakan dengan kecepatan perkembangan. Perlu dicatat bahwa kepemilikan token sendiri dalam jumlah besar mungkin berarti volume sirkulasi pasar yang kecil, atau DAO mungkin menjadi penjual token terbesar. Peristiwa antara FTX dan BitDAO mengingatkan kita untuk memperhatikan risiko yang ditimbulkan oleh stablecoin terhadap kas negara.
Layanan Oracle
Halaman Oracles menggunakan TVS(Total Value Secured) untuk mengurutkan berbagai oracle dan menampilkan status protokol yang mereka layani.
ChainLink jelas merupakan raja di bidang ini. Namun perlu dicatat, data ini tidak sama dengan jumlah layanan oracle, terdapat ketidakjelasan tertentu.
Pemisahan Protokol
Halaman Forks menampilkan protokol yang paling banyak disalin. Ini biasanya merupakan pemimpin industri yang layak untuk diteliti secara mendalam. Bagi para pengembang, daftar ini juga memberikan arah percobaan baru.
Protokol Utama di Setiap Rantai
Halaman Protokol Teratas menampilkan protokol terkemuka di berbagai bidang DeFi di setiap blockchain, mencakup berbagai aspek seperti staking likuiditas, CDP, DEX, pinjaman, pertanian hasil, dan jembatan lintas rantai.
Kami dapat mengamati bahwa pemimpin dalam ekosistem blockchain besar sedang berkembang dengan multichain, sementara pemimpin dalam ekosistem kecil atau yang baru juga sedang mencari pasar yang lebih besar melalui strategi multichain. Pada saat yang sama, layanan yang hilang dalam ekosistem blockchain tertentu mungkin menjadi peluang baru, misalnya, pemimpin dalam jalur CDP di ekosistem Canto masih perlu muncul.
Perbandingan Protokol
Fungsi Perbandingan mendukung pemilihan beberapa protokol, membandingkan perubahan TVL mereka di garis waktu. Ini sangat membantu untuk menganalisis lanskap persaingan dalam jalur yang sama, seperti membandingkan berbagai proyek LSD(Liquid Staking Derivatives).
Fitur ini masih memiliki ruang untuk pengembangan, di masa depan dapat menambahkan perbandingan dalam lebih banyak dimensi seperti pendapatan, jumlah pengguna, FDV, dan lainnya.
Penggunaan Token
Halaman Penggunaan Token dapat digunakan untuk memeriksa penggunaan token tertentu dalam Keuangan Desentralisasi. Perlu dicatat bahwa data ini didasarkan pada informasi di rantai, dan hanya mencakup proyek yang dicatat oleh DeFiLlama, mungkin tidak cukup komprehensif.
Sebuah data menarik adalah: ada 34,9 miliar USDT di JUSTLEND, ini memicu pemikiran kita tentang penggunaannya.
Gambaran Umum Kategori Keuangan Desentralisasi
Halaman Kategori menampilkan jumlah dan TVL dari berbagai proyek DeFi. DeFiLlama membagi DeFi menjadi 31 kategori, di mana kategori dengan jumlah protokol kurang dari 10 termasuk privasi, oracle, pertanian leverage, pinjaman tanpa jaminan, opsi eksotis, pinjaman aset nyata, dan lainnya. Empat kategori terakhir mungkin mengandung beberapa peluang potensial.
Analisis Pendapatan
Modul Yields menyediakan data terkait hasil yang kaya:
Alat Perdagangan
DefiLlama Swap sebagai agregator, mengagregasi beberapa agregator untuk menyediakan jalur perdagangan terbaik, dan mendukung perdagangan langsung. Ini akan menghitung hasil perdagangan dan berbagai biaya, pengguna dapat menyesuaikan slippage.
Borrow Aggregator adalah kalkulator pinjaman yang dapat melihat biaya semua protokol pinjaman berdasarkan token jaminan dan token pinjaman yang diberikan, sambil mempertimbangkan insentif, APR pasokan, dan APR pinjaman, menyediakan daftar semua kemungkinan jalur pinjaman, biaya, dan LTV.
Transparansi Bursa Terpusat
Halaman CEX Transparency menampilkan data tentang aliran masuk, aliran keluar, dan aset bersih dari bursa terpusat. Saat ini, OKX mengalami aliran masuk bersih sebesar ($241.63M) dalam sebulan, sementara Binance mengalami aliran keluar bersih sebesar $2.07B dalam periode yang sama.
Perlu dicatat bahwa dana yang mengalir keluar dari 5 bursa teratas tidak sepenuhnya mengalir ke 10 bursa teratas yang mengalami aliran masuk. Saat ini mungkin ada lebih dari 1,5 miliar dolar aset yang dialihkan ke blockchain. Bursa yang tetap mengalami aliran masuk bersih di pasar bearish mungkin patut diperhatikan.
Data Likuidasi
Halaman Likuidasi menyediakan total likuidasi dari berbagai protokol di setiap rantai, serta estimasi total likuidasi dalam kasus penurunan aset sebesar 20%. Selain itu, Anda juga dapat melihat kondisi likuidasi dari 100 posisi terbesar.
Perlu dicatat bahwa saat ini harga penyelesaian tertinggi TOP 10 (ETH/USD) adalah $1,088.017, sementara TOP 12 dan TOP 15 masing-masing sekitar $1290, TOP 18 cukup khusus, mencapai $1547.
Data Volume Transaksi
Modul Volumes mencakup:
Saat ini, volume perdagangan Lyra di pasar opsi mencakup lebih dari 56% dari data yang telah dihitung, berada di posisi kepemimpinan absolut.
Pendapatan dan Biaya
Halaman Biaya & Pendapatan mengurutkan proyek berdasarkan pendapatan dan biaya. Dalam TOP 50 pendapatan, kategori utama termasuk: blockchain/Rollup ( penjualan ruang blok ), DEX ( biaya transaksi ), biaya hadiah staking likuid (, perdagangan opsi/futures/pinjaman, pasar NFT/pinjaman, CDP, aset sintetis, oracle, dan lainnya.
Sebuah fenomena yang menarik adalah, meskipun FDV) nilai yang sepenuhnya tereduksi mencapai proyek bernilai miliaran dolar, pendapatannya mungkin hanya beberapa juta dolar, dan sebagian besar pendapatan tidak mengalir ke pemegang token.
Data Pembiayaan
Modul Raised mencakup:
Data Stablecoin
Modul Stables menyediakan data stablecoin yang komprehensif:
Kejadian Keamanan
Halaman Hacks mencatat waktu, penyebab, skala, dan laporan peristiwa dari berbagai serangan hacker. Sebagian besar serangan berasal dari kerentanan logika protokol, yang sulit sepenuhnya dihindari meskipun telah diaudit. Ini menyoroti potensi asuransi terdesentralisasi, tetapi bagaimana cara mencegah serangan yang dipentaskan oleh tim tetap menjadi tantangan besar.
![Fungsi Data DeFilama: Menjelajahi Keuangan Desentralisasi, Menemukan Alpha, Mulai dari Sini](