Paradigma Aplikasi Konsumen Web3 dan Pemikiran Teori Investasi

Belakangan ini, Alliance DAO menjadi sorotan karena berhasil menginkubasi aplikasi konsumen Web3 seperti Pump.fun dan Moonshot. Artikel ini akan merangkum filosofi investasi Alliance DAO di sektor ini, menganalisis pola utama aplikasi konsumen Web3 yang ada saat ini, serta tantangan dan peluang yang dihadapi, dan akhirnya membahas strategi investasi untuk aplikasi konsumen Web3.

Situasi Inkubasi Jalur Konsumen Web3 Alliance DAO

Alliance DAO Accelerator telah menginkubasi atau berinvestasi dalam 28 aplikasi konsumen Web3, yang dapat dibagi menjadi 7 kategori:

1. Kategori Gaya Hidup: 3 proyek, seperti StepN dan lainnya
2. Kategori Game: 10 proyek, seperti Axie Infinity dan lain-lain
3. Spekulasi Crypto: 3 proyek, seperti Pump Fun dan lainnya
4. Kategori SocialFi: 6 proyek, seperti fantasy.top dan lain-lain
5. Ekonomi kreator: 2 proyek, seperti Koop dan lainnya
6. Kategori Keuangan: 3 proyek, seperti Hana Network dan lain-lain
7. Kelas Alat: 1 proyek, proto

Dari tren investasi, Alliance DAO pada paruh pertama 2021-2023 terutama berinvestasi pada proyek Games dan ekonomi kreator, dan mulai paruh kedua 2023 beralih ke proyek spekulasi Crypto, SocialFi, dan keuangan.

Filosofi Investasi Jalur Konsumen Web3 Alliance DAO

1. Menganggap bahwa alat dasar ekologi sudah cukup matang, perlu lebih banyak proyek lapisan aplikasi untuk membawa nilai yang sebenarnya.

2. Tim pendiri harus fokus pada PMF, hindari pengenalan Token terlalu awal yang dapat mempengaruhi verifikasi PMF.

3. Pengguna target dapat dibagi berdasarkan tingkat penerimaan Web3, di sebelah kiri adalah pengguna biasa, di sebelah kanan adalah pengguna asli Web3. Untuk pengguna di sebelah kiri, terutama melalui "token iklan" untuk mengurangi biaya akuisisi, sedangkan untuk pengguna di sebelah kanan berfokus pada aset baru yang terakuisisi, membawa permintaan investasi dan spekulasi.

4. Menganggap ekosistem Solana lebih menguntungkan untuk keberhasilan aplikasi Consumer, alasannya termasuk:

   • Komunitas yang lebih aktif
   • Dukungan sumber daya ekosistem yang lebih kuat
   • Infrastruktur yang lebih cepat dan biaya rendah
   • Hambatan kompetisi produk yang lebih tinggi

Paradigma Utama Aplikasi Konsumen Web3

Berdasarkan analisis dan pengamatan terhadap filosofi investasi Alliance DAO, aplikasi konsumen Web3 umumnya memiliki tiga paradigma:

1. Memanfaatkan karakteristik teknologi infrastruktur Web3 untuk mengoptimalkan masalah aplikasi tradisional

   • Peluang: perlindungan privasi yang ekstrem dan kedaulatan data; lingkungan eksekusi global yang tepercaya dengan biaya rendah
   • Tantangan: Perlindungan privasi sulit menjadi poin jual utama; skenario penggunaan terbatas

2. Menggunakan aset kripto untuk merancang strategi pemasaran baru, program loyalitas, atau model bisnis

   • Peluang: Menurunkan biaya akuisisi pelanggan; merancang program loyalitas baru; memonetisasi langsung melalui Token
   • Tantangan: konversi pengguna sulit; mudah menyebabkan penyimpangan perhatian; tidak berkelanjutan

3. Melayani sepenuhnya pengguna asli Web3, menyelesaikan titik nyeri unik mereka

   • Kesempatan: Membangun narasi baru untuk menciptakan aset; menyediakan alat baru untuk memenuhi kebutuhan
   • Tantangan: Mengandalkan sumber daya tim untuk mendapatkan "kekuasaan penetapan harga"; siklus pengembangan yang panjang, kesulitan dalam pendanaan

Pemikiran Teori Investasi Aplikasi Konsumen Web3

1. Bagaimana cara melampaui siklus spekulasi adalah masalah yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu.

2. Evaluasi harus dilakukan dari dua aspek, yaitu data operasional produk dan tim.

3. Definisi keberhasilan harus mempertimbangkan antara dorongan pendapatan dan dorongan harga token

4. "Pola Pabrik Aplikasi" mungkin merupakan strategi bisnis yang lebih pasti.

5. Aplikasi konsumen Web3 yang sukses berikutnya mungkin memiliki karakteristik berikut:

   • Memanfaatkan pengaruh KOL untuk menyelesaikan cold start
   • Berbasis pada kebutuhan nyata, mengandalkan kekuatan produk untuk memenangkan pasar
   • Model bisnis inovatif, seperti pemikiran "ekonomi berbagi"

6. Kategori proyek berikut lebih mungkin untuk terlebih dahulu menemukan PMF:

   • Aplikasi sosial Web3
   • Aplikasi alat perdagangan di blockchain
   • Aplikasi pembayaran
   • Aplikasi DeFi

Secara keseluruhan, aplikasi konsumen Web3 perlu mencari keseimbangan antara menarik pengguna dan membangun model bisnis yang berkelanjutan, dengan mengatasi kebutuhan nyata pengguna melalui inovasi, agar dapat mencapai kesuksesan jangka panjang. Investor juga harus mengevaluasi potensi proyek dari sudut pandang jangka panjang, dengan memperhatikan kemampuan proyek untuk menyelesaikan masalah nyata dan keberlanjutan model bisnisnya.