Produk AI baru akan diluncurkan, pasar daya komputasi dan modul optik global terus berkembang

Ringkasan

Sebuah perusahaan AI besar akan merilis produk baru dalam waktu dekat, meskipun bukan GPT5 atau mesin pencari, tetapi mungkin merupakan produk penting yang menjadi perhatian pasar. Pasar komunikasi optik luar negeri terus meningkat, bisnis 800G mempercepat, dan tingkat kenyamanan melebihi ekspektasi, serta 1,6T mempercepat implementasi yang membantu memperluas skala pasar. Perkembangan AI mendorong peningkatan permintaan pendinginan cair, era "ratusan kilowatt" untuk rak tunggal sudah tiba.

Laporan keuangan pemimpin pasar modul/alat optik luar negeri menunjukkan, didorong oleh perkembangan AI, permintaan komunikasi optik meningkat lagi, kinerja 800G dilepaskan secara teratur, dan 1.6T berjalan lancar. Bisnis 800G akan meningkat dalam waktu dekat, dengan tingkat keberlanjutan yang melebihi ekspektasi di tengah periode menengah, dan percepatan 1.6T dalam jangka panjang akan membantu memperluas skala pasar. Tingkat keberlanjutan industri sangat kuat, dan perkembangan di masa depan akan dipercepat di bawah dorongan 1.6T.

AI mendorong pengembangan pendinginan cair, dan pendinginan semakin menjadi kebutuhan mendesak yang sangat penting dalam tahap akhir perkembangan AI. Sebuah perusahaan komputer besar telah mengembangkan modul pendinginan cair DLC baru dan solusi keseluruhan tingkat rak yang sudah siap untuk diproduksi massal, dengan satu rak mendukung hingga 100-120KW. Di masa depan, pendinginan mungkin menjadi salah satu faktor kunci yang membatasi kepadatan daya komputasi rak tunggal, dan posisi industri pendinginan cair diharapkan akan semakin meningkat.

Sebuah perusahaan komunikasi telah resmi mendirikan laboratorium gateway, yang akan mendorong inovasi layanan dan aplikasi digital global. Pasar modul optik global pulih secara tidak merata, tetapi diperkirakan akan mempertahankan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 15% dalam lima tahun ke depan. Jumlah pengguna FTTR di China akan melebihi 80 juta pada tahun 2026. Pasar tablet global kembali tumbuh, dengan sebuah perusahaan teknologi terkemuka menguasai 36% pangsa pasar.

Sebuah versi baru dari model besar domestik dirilis, performanya sepenuhnya melampaui GPT-4 Turbo, menjadi model besar berbahasa Mandarin terkemuka di industri. Konsep ponsel AI generatif diusulkan, diperkirakan pada tahun 2027, skala persediaan akan melampaui angka 1 miliar. Sebuah raksasa perangkat lunak sedang mengembangkan model AI baru untuk bersaing dengan produk perusahaan lain.

Secara keseluruhan, perkembangan AI terus mendorong peningkatan kondisi pasar daya komputasi dan modul optik global, serta segmen-segmen seperti pendinginan cair dan FTTR juga menghadapi peluang pertumbuhan yang cepat. Kompetisi di bidang model besar AI dan terminal pintar semakin ketat, dan setiap tahap rantai industri akan menghadapi peluang pengembangan baru.