Circle secara resmi mengajukan permohonan IPO, berencana untuk terdaftar di NYSE

Perusahaan Circle baru-baru ini mengajukan formulir S-1 ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), secara resmi memulai proses penawaran umum perdana (IPO). Penerbit stablecoin USDC ini berencana untuk terdaftar di Bursa Efek New York dengan kode saham "CRCL".

Menurut prospektus, Circle akan menerbitkan saham biasa kelas A, tetapi jumlah penerbitan dan kisaran harga yang diharapkan belum ditentukan. Beberapa pemegang saham yang ada juga akan mendaftarkan saham untuk dijual. Perusahaan menyatakan bahwa dana yang dikumpulkan dari IPO akan digunakan untuk pengembangan produk, modal operasi, ekspansi bisnis, dan tujuan umum perusahaan lainnya, termasuk akuisisi potensial.

Data keuangan menunjukkan bahwa Circle mencatat total pendapatan dan pendapatan cadangan sebesar 1,68 miliar dolar AS untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Desember 2023, meningkat dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Pendapatan bersih dari kegiatan yang terus berlanjut untuk tahun 2024 adalah 156,9 juta dolar AS, meskipun lebih rendah dari tahun 2023, namun telah menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan dengan kerugian pada tahun 2022. EBITDA yang disesuaikan untuk tahun 2024 adalah 284,9 juta dolar AS.

Circle akan menerapkan struktur kepemilikan tiga lapis: Saham Kelas A memiliki satu suara per saham, Saham Kelas B memiliki lima suara per saham tetapi batas maksimum suara total adalah 30%, dan Saham Kelas C tidak memiliki hak suara. Desain struktur ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan tidak dianggap sebagai "perusahaan yang dikendalikan" setelah上市.

Perlu dicatat bahwa Circle sebelumnya telah mencoba untuk go public. Pada tahun 2021, perusahaan berencana untuk terdaftar melalui penggabungan dengan perusahaan akuisisi tujuan khusus (SPAC), tetapi akhirnya dibatalkan. Pengajuan IPO tradisional ini adalah upaya baru Circle.

Rencana peluncuran Circle bertepatan dengan meningkatnya penggunaan stablecoin dan meningkatnya minat regulator di berbagai negara terhadap infrastruktur dolar digital. Namun, IPO perusahaan tersebut masih harus melalui pemeriksaan regulasi dan dipengaruhi oleh kondisi pasar. Detail penerbitan spesifik, seperti jumlah saham dan valuasi per saham, akan diumumkan melalui dokumen pembaruan menjelang tanggal peluncuran.