Tren Industri Game Web3 2024 Kedalaman

Game Web3 selalu dianggap sebagai jalur kunci untuk membuka pintu masuk lalu lintas berikutnya di industri Web3. Saat ini, pasar kripto secara bertahap mulai pulih, tetapi masih berada dalam ketidakpastian yang bergejolak. Dengan fokus pada jalur permainan, dapat ditemukan bahwa game Web3 telah menunjukkan beberapa karakteristik perkembangan baru. Misalnya, proyek-proyek meningkatkan aspek permainan dan dapat dimainkan; jenis game Web3 terus berkembang dan berinovasi; proyek-proyek secara bertahap beralih ke platform dan ekosistem, meningkatkan kemampuan untuk mengatasi risiko, dan sebagainya.

Berdasarkan hal ini, kami telah menghabiskan hampir dua bulan, menyusun lebih dari 20 laporan penelitian, mengumpulkan data industri dari berbagai dimensi, dan berdasarkan pemetaan ekosistem industri secara keseluruhan, menganalisis ciri-ciri baru dan tren talenta dalam game Web3 yang akan muncul pada tahun 2024, dengan tujuan memberikan referensi yang berharga bagi para pembaca yang tertarik pada industri ini.

I. Tinjauan Industri: Tiga Tahun Tinjauan Industri Game Web3 2021-2023

Tahun 2021-2023 adalah periode pertama yang berkembang pesat untuk industri game Web3, dengan pertumbuhan pengguna yang cepat, inovasi model bisnis yang berkelanjutan, dan masuknya modal dalam skala besar yang bersama-sama mendorong perkembangan cepat industri.

1. Skala pasar: Efek "produk laris" mendorong pertumbuhan volume perdagangan dengan cepat, dengan proporsi pengguna melebihi setengah industri.

Pada tahun 2021, Axie Infinity menjadi salah satu permainan yang paling menguntungkan di Ethereum saat itu dan meledak populer, menarik banyak pengguna untuk masuk ke jalur permainan. Pengguna game berbasis blockchain meningkat dari 80.000 orang pada awal April 2021 menjadi 1,33 juta pada bulan Oktober, dengan rata-rata pertumbuhan bulanan melebihi 270%.

Menurut laporan data, selama periode 2021-2023, volume transaksi di industri permainan blockchain relatif stabil, dengan pertumbuhan eksplosif pada kuartal pertama tahun 2024. Pada tahun 2021, alamat dompet aktif unik harian untuk permainan Web3 melebihi 1,4 juta, yang merupakan 49% dari total penggunaan alamat dompet di seluruh industri kripto, bahkan angka ini melampaui DeFi; pada tahun 2022, permainan Web3 menarik 1,15 juta dompet aktif, proporsi tetap; seiring dengan meningkatnya total penggunaan alamat dompet di industri kripto, proporsi permainan Web3 UAW mengalami penurunan dengan tetap mempertahankan stabilitas; sedangkan pada kuartal pertama tahun 2024, jumlah dompet aktif harian mencapai rekor tertinggi, rata-rata lebih dari 2 juta setiap hari, jumlah dompet aktif terkait permainan menyumbang 30% dari total industri, meskipun proporsi mengalami penurunan, tetapi jumlahnya tetap menunjukkan tren peningkatan yang fluktuatif, sejalan dengan peningkatan total penggunaan alamat dompet di seluruh industri kripto.

Pada tahun 2023, terdapat lebih dari 3 miliar pengguna game di seluruh dunia, dengan ukuran pasar mendekati 21.968 miliar dolar AS, di mana pendapatan game Web3 mencapai 5,2 miliar dolar AS. Meskipun jumlah pengguna yang berpartisipasi dalam game Web3 masih sangat kecil dibandingkan dengan game tradisional Web2, dengan pertumbuhan yang terus berlanjut dan kedatangan pasar bull pada tahun 2024, potensi pertumbuhan pasar game Web3 sangat besar.

2. Perkembangan: dari "卷"Fi ke "卷" game dan keterlibatan

Perhatian pada permainan Web3 telah beralih dari awal yang berfokus pada "Fi" dan "hadiah material", hingga kini lebih banyak menyebut "gameplay" dan "playability".

Game yang dimaksud adalah proses dan pengalaman interaksi pemain dengan sistem permainan, yang berfokus pada mekanika inti permainan dan tingkat keterlibatan, kesenangan, serta daya tarik jangka panjang pemain dalam permainan; sedangkan playability lebih menekankan pada penilaian kemudahan bermain dan ramah pengguna, yang berfokus pada desain antarmuka permainan, cara pengoperasian, pengajaran, dan panduan.

Dibandingkan dengan permainan Web3 awal, saat ini permainan Web3 lebih fokus pada: daya tarik jangka panjang bagi pemain dan tingkat ramah pengguna. Mengenai mengapa ada perkembangan seperti ini? Dari perjalanan pengembangan permainan Web3, kita dapat melihat sedikit gambaran.

Berdasarkan perkembangan, permainan Web3 dapat dibagi menjadi empat kategori:

• Fokus pada permainan Web3 awal yang berhubungan dengan Fi, inti dari Fi, dapat secara umum disebut sebagai GameFi;
• Pengguna berpartisipasi dalam aktivitas harian permainan untuk mendapatkan hadiah material dari game X to Earn (X2E);
• Fokus pada grafis berkualitas tinggi dan dapat dimainkan untuk menarik pemain game AAA;
• Membangun permainan metaverse dunia virtual.

GameFi menggabungkan prinsip alokasi aset DeFi dengan elemen permainan, awalnya terlalu fokus pada finansialisasi, menarik banyak investor untuk masuk, tetapi desain dan tampilan permainan kurang memiliki kedalaman dan keterpainan permainan, sehingga tidak menarik pemain permainan yang sebenarnya. Sebagai contoh, permainan perwakilan awal GameFi, Axie Infinity, di mana pemain hanya fokus pada keuntungan dan tidak memperhatikan aspek permainan itu sendiri, sering kali mengakibatkan tingkat retensi pengguna permainan jauh lebih rendah dibandingkan permainan biasa. Menurut data, Axie Infinity saat ini telah memasuki periode stagnasi, dengan hanya sekitar 9000 pengguna aktif setiap hari, dibandingkan dengan jutaan pengguna aktif pada puncak, tingkat retensi pengguna hanya sekitar 10%.

Oleh karena itu, untuk mengembangkan ekosistem GameFi yang sukses, perlu untuk melampaui prinsip-prinsip dasar DeFi, mengembangkan ekonomi dalam permainan yang kompleks, dan memprioritaskan pengalaman pengguna dalam desain permainan. Game X2E muncul sebagai solusi. X dari X2E dapat didefinisikan sebagai perilaku manusia apa pun seperti bermain game atau bergerak, dan mendapatkan keuntungan melalui perilaku tersebut. Berbeda dengan permainan awal yang murni berorientasi pada keuntungan, X2E sangat menghargai budaya dan nilai komunitas, biasanya dengan perilaku kehidupan nyata yang bermakna atau tindakan kreatif sebagai mekanisme inti permainan, di mana permainan yang paling representatif adalah STEPN. STEPN menggamifikasi perilaku kehidupan nyata melalui olahraga, dengan satu set mekanisme permainan yang lebih ramah pengguna: mendorong pengguna untuk terlibat dalam aktivitas olahraga, mencapai tujuan tertentu, dan mengirimkan bukti penyelesaian melalui aplikasi, yang mendorong pengguna untuk menjaga aktivitas sehat.

Permainan 3A lebih fokus pada keterpakaian dan basis pengguna di atas X2E, sehingga kualitas permainan meningkat secara signifikan. Dengan latar belakang permainan yang kaya dan mekanisme permainan yang luar biasa, Illuvium memiliki keunggulan intrinsik dalam kualitas produk dan pengalaman pemain.

Berdasarkan hal ini, inti strategi retensi pengguna proyek telah beralih dari penekanan pada keuntungan emas menjadi meningkatkan keterlibatan permainan dan kualitas internal.

3. Pembiayaan: Gelombang besar dana masuk mendorong lonjakan industri

Antara tahun 2021-2023, industri game Web3 menarik banyak investasi dan pendanaan. Di antaranya, tahun 2021 bisa disebut sebagai tahun awal pendanaan game Web3, di mana lembaga investasi risiko tradisional, dana kripto, investor malaikat, dan lain-lain aktif berpartisipasi dalam investasi di industri ini. Pada tahun 2022, pendanaan global untuk game Web3 mencapai titik tertinggi dalam sejarah, dengan jumlah pendanaan hampir mencapai seratus miliar dolar.

Selain itu, beberapa platform permainan Web3 juga mulai menggalang dana dengan menerbitkan token platform permainan atau melakukan penawaran koin perdana (ICO) untuk mengumpulkan dana guna mendukung pengembangan dan operasional platform, model penggalangan dana semacam ini juga menarik perhatian investor.

Di jalur permainan Web3, muncul beberapa kasus pendanaan besar yang menarik perhatian, mendorong perkembangan industri. Dengan mempertimbangkan ukuran pendanaan, hasil pendanaan, serta faktor perhatian media, kami telah merangkum beberapa kasus pendanaan di sektor permainan Web3 dalam beberapa tahun terakhir, untuk membantu memahami perubahan yang dibawa oleh masuknya dana ke industri.

4. Tantangan Risiko: Pembangunan berkelanjutan menghadapi banyak tantangan seperti FI yang berlebihan dalam permainan, hilangnya pengalaman pengguna, dan sebagainya.

Dari sisi permainan itu sendiri, meskipun permainan Web3 mulai memperhatikan peningkatan gameplay dan playability, konten permainan berkualitas tinggi di pasar antara 2021-2023 masih sangat kurang. Fi yang berlebihan pada permainan membuat industri sulit untuk menghadapi fluktuasi pasar dan risiko perilaku spekulatif, serta kurangnya kemudahan penggunaan dan antarmuka pengguna yang ramah juga membatasi partisipasi dan adopsi pengguna umum. Bagaimana "memecahkan batas" masih perlu dieksplorasi.

Menurut data, saat ini, lebih dari setengah permainan Web3 dikembangkan oleh pembuat independen atau tim kecil, sementara produksi tingkat AAA atau AA hanya menyumbang 6%. Beberapa proyek terlalu fokus pada aspek teknologi dan ekonomi, sementara mengabaikan kualitas, inovasi, dan keberagaman konten desain permainan. Ini dapat menyebabkan risiko kehilangan pemain dan kejenuhan pasar, membatasi perkembangan jangka panjang industri. Selain itu, persaingan pasar dapat menyebabkan risiko investasi berlebihan dan gelembung keuangan. Jika ada terlalu banyak proyek serupa di pasar, sementara permintaan pengguna dan kapasitas pasar terbatas, ini dapat menyebabkan kegagalan beberapa proyek dan kerugian dana.

Selain itu, masalah seperti skalabilitas blockchain, kecepatan transaksi, dan biaya transaksi juga membatasi kelancaran dan pengalaman pengguna dalam permainan Web3. Untuk bersaing dengan permainan Web2, permainan Web3 dengan mendesak perlu menyelesaikan masalah pengalaman pengguna. Misalnya, dompet digital dan alat transaksi yang mudah dan cepat, sehingga dapat mengelola dan memperdagangkan aset permainan dengan lancar. Bagi sebagian besar pengguna Web2, berpartisipasi dalam permainan Web3 mungkin masih memiliki biaya pembelajaran tertentu, kurangnya kemudahan penggunaan dan antarmuka pengguna yang ramah mungkin membatasi partisipasi pengguna Web2, dan juga menjadi tantangan bagi permainan untuk menembus batasan lapisan.

Dua, Ekosistem Industri: Peta Panorama Ekosistem Game Web3

Dari perspektif rantai industri, hulu industri permainan Web3 mencakup penciptaan konten permainan dan infrastruktur pengembangan, tengah mencakup semua penyedia layanan ToB, hilir mencakup semua penyedia layanan ToC, dan terminal mencakup semua pemain serta pengguna yang membayar.

1.Amaval - Infrastruktur: Rantai publik game terbagi tiga, kinerja BNB chain sangat mencolok

Blockchain permainan sebagai infrastruktur terpenting, sedang mempercepat penataan, menunjukkan keadaan yang beragam. Saat ini, blockchain permainan Web3 yang utama terbagi menjadi tiga jenis: Jaringan Umum (General-Use Networks)), Appchain (Kerangka Jaringan Khusus Aplikasi), dan Rantai Khusus Permainan.

• Blockchain publik umum adalah blockchain yang dapat mewujudkan aplikasi game besar-besaran dan akses. Secara tipe dapat dibagi menjadi blockchain publik L1 umum dan blockchain publik L2/L3 umum, di mana blockchain publik L1 umum mencakup Ethereum, EVM Sidechains, dan Non-EVM Layer1;
• Appchain merujuk pada jaringan yang dirancang dan dioptimalkan khusus untuk game, aplikasi, atau ekosistem tertentu, seperti Wax, Flow, Immutable X, Oasys, dan Hive yang dibangun khusus untuk game. Jenis blockchain publik ini tidak hanya memiliki keunggulan dalam skalabilitas dan kecepatan, tetapi juga telah dioptimalkan secara khusus untuk game, sehingga lebih cocok untuk membangun game.
• Rantai unik game merujuk pada blockchain publik yang dibuat khusus untuk suatu game, seperti rantai unik Axie Infinity yaitu Ronin.

Memperinci hingga tingkat data, tiga jenis game blockchain publik menunjukkan keunggulan masing-masing dalam hal skala, tingkat partisipasi pengguna, dan tingkat transaksi. Jumlah proyek di blockchain dapat mencerminkan daya tarik dan vitalitas perkembangan blockchain publik. Saat ini, tiga blockchain publik teratas untuk jumlah total game Web3 adalah BNB Chain (28,9%), Ethereum (22,6%), dan Polygon (14,8%), dengan total ketiganya mencapai 66,3%, yang mencakup separuh dari industri game Web3.

Jumlah pengguna aktif di blockchain adalah salah satu indikator penting dari keterlibatan pengguna. Secara umum, jumlah pengguna aktif yang lebih tinggi menunjukkan bahwa blockchain publik tersebut memiliki basis pengguna yang luas dan komunitas yang aktif. Dari data pengguna harian, pengguna game Web3 di blockchain publik sebagian besar dibagi oleh Ronin (27,35%), Polygon (16,92%), Near (12,58%), Klaytn (8,56%). Berdasarkan kinerja data dari kuartal pertama tahun ini, Ronin dan Polygon juga secara konsisten menduduki peringkat pertama dan kedua untuk pengguna aktif harian game Web3.

Volume transaksi dapat menunjukkan likuiditas aset dan tingkat aktivitas perdagangan, volume transaksi yang tinggi menunjukkan bahwa blockchain publik tersebut memiliki banyak perpindahan nilai dan aktivitas perdagangan yang terjadi. Dari sudut pandang volume transaksi keseluruhan industri dalam beberapa tahun terakhir, volume transaksi mencapai puncaknya pada kuartal ketiga tahun 2023, kemudian mengalami penurunan dan berada di bawah tingkat rata-rata tahun 2022. Meskipun volume transaksi di pasar permainan Web3 mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun 2022, jumlah transaksi tidak mengalami penurunan yang signifikan.

Dari segi proporsi volume perdagangan, 4 rantai dengan kinerja nilai transaksi terbaik di jalur tersebut adalah Wax(76%), Hive (8,2%), Sui (2,8%), BNB Chain (2,3%).