【Gold Finance】La société minière de Bitcoin TeraWulf, cotée au Nasdaq, a annoncé aujourd'hui que l'émission de ses obligations préférentielles convertibles d'une échéance en 2031, avec un taux d'intérêt de 1,00 % (ci-après dénommées "Obligation convertible"), a déterminé la taille de l'augmentation et le prix d'émission. Le montant total du principal de ces obligations s'élève à 850 millions de dollars. Ces obligations convertibles seront émises par le biais d'une private sale, et les souscripteurs seront des investisseurs institutionnels qualifiés au sens de la section 144A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que révisée.
Émission d'obligations convertibles prioritaires d'une valeur nominale de 850 millions de dollars avec un taux d'intérêt de 1,00 % (taux de prime de conversion de 32,50 %), accord de négociation d'options de limite signé pour des obligations convertibles arrivant à échéance en 2031 avec un taux d'intérêt nominal de 1,00 %, le prix limite initial étant de 18,76 dollars par action ordinaire, ce qui représente une prime de 100 % par rapport au prix de clôture des actions ordinaires de TeraWulf le 18 août 2025.
TeraWulf a accordé aux premiers acheteurs de ces Obligations convertibles une option de 13 jours, leur permettant d'acheter des Obligations convertibles supplémentaires pour un montant principal total ne dépassant pas 150 millions de dollars. Cette émission devrait être achevée le 20 août 2025, sous réserve de la satisfaction des conditions habituelles de réalisation.
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LiquidationSurvivor
· Il y a 17m
hausse bien c'est tout
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down_only_larry
· Il y a 5h
Avoir émis autant de dettes, est-il encore possible de récupérer l'investissement ? 8
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Anon4461
· Il y a 5h
Il y a une petite tendance haussière.
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DefiOldTrickster
· Il y a 5h
Tss, un taux d'intérêt d'un centime pour inciter les gens à investir ? Avec un taux si bas, est-ce que ça ne va pas finir par fuir ?~
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DegenRecoveryGroup
· Il y a 5h
Taux d'intérêt de 1% pour l'émission d'obligations ? Profiter des opportunités.
TeraWulf émet 850 millions de dollars d'obligations convertibles avec un Taux d'intérêt de 1 % et une prime de conversion de 32,5 %.
【Gold Finance】La société minière de Bitcoin TeraWulf, cotée au Nasdaq, a annoncé aujourd'hui que l'émission de ses obligations préférentielles convertibles d'une échéance en 2031, avec un taux d'intérêt de 1,00 % (ci-après dénommées "Obligation convertible"), a déterminé la taille de l'augmentation et le prix d'émission. Le montant total du principal de ces obligations s'élève à 850 millions de dollars. Ces obligations convertibles seront émises par le biais d'une private sale, et les souscripteurs seront des investisseurs institutionnels qualifiés au sens de la section 144A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que révisée.
Émission d'obligations convertibles prioritaires d'une valeur nominale de 850 millions de dollars avec un taux d'intérêt de 1,00 % (taux de prime de conversion de 32,50 %), accord de négociation d'options de limite signé pour des obligations convertibles arrivant à échéance en 2031 avec un taux d'intérêt nominal de 1,00 %, le prix limite initial étant de 18,76 dollars par action ordinaire, ce qui représente une prime de 100 % par rapport au prix de clôture des actions ordinaires de TeraWulf le 18 août 2025.
TeraWulf a accordé aux premiers acheteurs de ces Obligations convertibles une option de 13 jours, leur permettant d'acheter des Obligations convertibles supplémentaires pour un montant principal total ne dépassant pas 150 millions de dollars. Cette émission devrait être achevée le 20 août 2025, sous réserve de la satisfaction des conditions habituelles de réalisation.