Analyse de l'écosystème DeFi de Solana : principaux produits et tendances de développement
Le dernier rapport trimestriel de Messari montre que le volume des transactions DeFi de Solana continue d'augmenter. Le volume quotidien moyen des transactions DEX au comptant a augmenté de 319 % par rapport au mois précédent, atteignant 1,5 milliard de dollars, principalement soutenu par les transactions de Memecoin. Solana est devenu un point chaud pour les détaillants et les transactions de Memecoin, avec ses frais bas et sa confirmation rapide offrant une expérience fluide aux utilisateurs. Dans le contexte de l'augmentation du prix de SOL, la valeur totale verrouillée (TVL) a augmenté à 4,311 milliards de dollars, provenant principalement des plateformes DEX, LST, de prêt et de contrats perpétuels.
Échange décentralisé ( DEX )
Les DEX sur Solana fonctionnent principalement autour de son écosystème.
| Projet | TVL( milliards de dollars) | Capitalisation boursière en circulation( milliards de dollars) | FDV( milliards de dollars) | Volume de transactions sur 24h( milliards de dollars) |
|------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|Plateforme d'échange A| 9,65 | 4,58 | 9,65 | 6,50 |
|Plateforme d'échange B| 5.96 | 11.72 | 86.82 | 8.18 |
|Plateforme d'échange C| 2.36 | 1.07 | 2.68 | 5.96 |
une plateforme d'échange A
La plateforme permet à quiconque de créer des pools de liquidité, et était autrefois le choix privilégié pour l'émission de pièces meme. Actuellement, la valeur totale verrouillée (TVL) est d'environ 965 millions de dollars, avec un volume de transactions de 1,162 milliard de dollars sur 24 heures. Avec l'émergence de plateformes de meme spécialisées, son influence pourrait diminuer progressivement.
Une plateforme d'échange B
En tant qu'agrégateur de liquidité, recherchez les chemins de prix les plus avantageux sur Solana, minimisant ainsi les glissements et les frais. La plateforme propose également des contrats perpétuels avec un effet de levier allant jusqu'à 100x. Les fournisseurs de liquidité peuvent gagner des frais grâce au trading à effet de levier. Les détenteurs de tokens de la plateforme peuvent bénéficier de 75 % des frais de trading perpétuels.
Une plateforme d'échange C
Avec le slogan "DEX orienté vers l'homme plutôt que vers le programme", il se classe parmi les premiers DEX de Solana depuis longtemps. Avec une fonctionnalité de création de marché active à liquidité concentrée similaire à UniswapV3, il améliore l'efficacité de l'utilisation du capital. En tant que DEX de premier plan, sa FDV n'est que de 268 millions de dollars, ce qui reflète la situation de bulle d'autres chaînes et DEX.
Staking liquide ( LST )
Les utilisateurs de Solana n'ont pas une forte demande pour les LST, principalement en raison de l'absence d'exigences de mise minimale et du prix relativement bas du SOL.
| Projet | LST | APY( contenant MEV) | TVL( milliards de dollars) | Capitalisation boursière en circulation( dollars) | FDV( dollars) |
|------|-----|------------|-------------|-----------------|-----------|
|Projet A| JitoSOL | 8,26 % | 17,05 | 295 millions | 2,374 milliards |
|Projet B| mSOL | 7,44 % | 14,13 | 27,41 millions | 101 millions |
|Projet C| bSOL | 7,06 % | 2,75 | Montant de déblocage inconnu | 6,83 millions |
Certain projet A
Lancement d'un programme d'airdrop en septembre 2023, devenant rapidement un projet leader. La TVL est de 1,705 milliards de dollars, avec un APY de staking de 8,26 %. L'éligibilité à l'airdrop est déterminée par le classement du programme de points, le niveau le plus bas permettant d'obtenir des jetons d'une valeur de 10 524 dollars.
Certain projet B
Le staking natif est plus populaire, avec un APY plus élevé, devenant un projet phare de l'écosystème. Avec un montant verrouillé de 1,413 milliard de dollars, mais une capitalisation boursière bien inférieure à celle du projet A, cela montre un potentiel de croissance.
Certain projet C
TVL d'environ 275 millions de dollars, APY de mise en jeu estimé à 7,06 %. FDV seulement 6,87 millions de dollars, par rapport à un projet A, l'écart est énorme, il faut un APY élevé pour rivaliser avec les projets de tête.
Prêt
une plateforme de prêt
Protocole de prêt décentralisé basé sur Solana. Par rapport aux produits traditionnels, il est 100 fois plus rapide et 100 fois moins coûteux. Une attaque d'oracle a entraîné des créances irrécouvrables de 1,26 million de dollars, suivie d'une indemnisation intégrale. Actuellement, un oracle fournit les données de prix. La demande de prêts dans l'écosystème Solana n'est pas élevée, et il y a peu de produits.
Produits dérivés
Les dérivés sont utilisés pour la gestion des risques et la prévision des tendances du marché. En plus de la plateforme de trading B mentionnée, il existe plusieurs protocoles de dérivés.
| Projet | TVL( milliards de dollars) | FDV( dollars) |
|------|-------------|-----------|
|某项目D| 360 millions | 530 millions |
|Projet E| 14,69 millions | 550 millions |
|Projet F| 9,7 millions | Non émis |
Certains projets D
Un DEX intégré avec 360 millions de dollars de TVL, offrant des fonctionnalités telles que le trading pré-marché, un effet de levier de 20x, et le prêt sur marge. A reçu un investissement de 3,8 millions de dollars lors d'un tour de table de seed d'une certaine société d'investissement. Sa version v1 a attiré plus de 15 000 utilisateurs, avec un volume d'échanges de plus de 10 milliards de dollars.
Certains projets E
Une bourse décentralisée de trading au comptant et de contrats axée sur le réseau Solana, caractérisée par des frais bas et un faible impact sur les prix. Utilise un système de pools d'actifs multiples et une structure NFT pour améliorer la participation des utilisateurs. Utilise un oracle et un système de sauvegarde pour le prix dynamique.
某 projet F
Plateforme de produits dérivés DeFi, offrant des enchères de création de DEX et d'options sur une couche de base. Simplifie l'expérience de trading de produits dérivés, utilisant une vue de trading spécifique pour fournir des graphiques en chandeliers. Les jetons ont des attentes d'airdrop.
Un oracle
Connecter la blockchain au monde réel, fournir des données externes pour les contrats intelligents. Appliqué aux produits dérivés financiers, à la gestion des risques, à l'assurance, etc. Par rapport aux oracles traditionnels, la mise à jour des données est plus rapide et plus stable, et peut être appliquée à plusieurs blockchains.
Conclusion
L'écosystème DeFi de Solana continue de se développer, avec de nouveaux produits qui émergent constamment. Les projets matures bénéficient d'une base d'utilisateurs et d'un avantage de confiance sur le marché, tandis que les nouveaux produits attirent rapidement les utilisateurs grâce à l'optimisation de l'expérience utilisateur et à la promotion sur le marché. L'avenir de l'écosystème DeFi de Solana devrait être encore plus prospère et diversifié.
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L'essor de l'écosystème DeFi de Solana : le volume des échanges DEX a explosé, la TVL a dépassé 4,3 milliards de dollars.
Analyse de l'écosystème DeFi de Solana : principaux produits et tendances de développement
Le dernier rapport trimestriel de Messari montre que le volume des transactions DeFi de Solana continue d'augmenter. Le volume quotidien moyen des transactions DEX au comptant a augmenté de 319 % par rapport au mois précédent, atteignant 1,5 milliard de dollars, principalement soutenu par les transactions de Memecoin. Solana est devenu un point chaud pour les détaillants et les transactions de Memecoin, avec ses frais bas et sa confirmation rapide offrant une expérience fluide aux utilisateurs. Dans le contexte de l'augmentation du prix de SOL, la valeur totale verrouillée (TVL) a augmenté à 4,311 milliards de dollars, provenant principalement des plateformes DEX, LST, de prêt et de contrats perpétuels.
Échange décentralisé ( DEX )
Les DEX sur Solana fonctionnent principalement autour de son écosystème.
| Projet | TVL( milliards de dollars) | Capitalisation boursière en circulation( milliards de dollars) | FDV( milliards de dollars) | Volume de transactions sur 24h( milliards de dollars) | |------|-------------|-------------------|--------------|-------------------| |Plateforme d'échange A| 9,65 | 4,58 | 9,65 | 6,50 | |Plateforme d'échange B| 5.96 | 11.72 | 86.82 | 8.18 | |Plateforme d'échange C| 2.36 | 1.07 | 2.68 | 5.96 |
une plateforme d'échange A
La plateforme permet à quiconque de créer des pools de liquidité, et était autrefois le choix privilégié pour l'émission de pièces meme. Actuellement, la valeur totale verrouillée (TVL) est d'environ 965 millions de dollars, avec un volume de transactions de 1,162 milliard de dollars sur 24 heures. Avec l'émergence de plateformes de meme spécialisées, son influence pourrait diminuer progressivement.
Une plateforme d'échange B
En tant qu'agrégateur de liquidité, recherchez les chemins de prix les plus avantageux sur Solana, minimisant ainsi les glissements et les frais. La plateforme propose également des contrats perpétuels avec un effet de levier allant jusqu'à 100x. Les fournisseurs de liquidité peuvent gagner des frais grâce au trading à effet de levier. Les détenteurs de tokens de la plateforme peuvent bénéficier de 75 % des frais de trading perpétuels.
Une plateforme d'échange C
Avec le slogan "DEX orienté vers l'homme plutôt que vers le programme", il se classe parmi les premiers DEX de Solana depuis longtemps. Avec une fonctionnalité de création de marché active à liquidité concentrée similaire à UniswapV3, il améliore l'efficacité de l'utilisation du capital. En tant que DEX de premier plan, sa FDV n'est que de 268 millions de dollars, ce qui reflète la situation de bulle d'autres chaînes et DEX.
Staking liquide ( LST )
Les utilisateurs de Solana n'ont pas une forte demande pour les LST, principalement en raison de l'absence d'exigences de mise minimale et du prix relativement bas du SOL.
| Projet | LST | APY( contenant MEV) | TVL( milliards de dollars) | Capitalisation boursière en circulation( dollars) | FDV( dollars) | |------|-----|------------|-------------|-----------------|-----------| |Projet A| JitoSOL | 8,26 % | 17,05 | 295 millions | 2,374 milliards | |Projet B| mSOL | 7,44 % | 14,13 | 27,41 millions | 101 millions | |Projet C| bSOL | 7,06 % | 2,75 | Montant de déblocage inconnu | 6,83 millions |
Certain projet A
Lancement d'un programme d'airdrop en septembre 2023, devenant rapidement un projet leader. La TVL est de 1,705 milliards de dollars, avec un APY de staking de 8,26 %. L'éligibilité à l'airdrop est déterminée par le classement du programme de points, le niveau le plus bas permettant d'obtenir des jetons d'une valeur de 10 524 dollars.
Certain projet B
Le staking natif est plus populaire, avec un APY plus élevé, devenant un projet phare de l'écosystème. Avec un montant verrouillé de 1,413 milliard de dollars, mais une capitalisation boursière bien inférieure à celle du projet A, cela montre un potentiel de croissance.
Certain projet C
TVL d'environ 275 millions de dollars, APY de mise en jeu estimé à 7,06 %. FDV seulement 6,87 millions de dollars, par rapport à un projet A, l'écart est énorme, il faut un APY élevé pour rivaliser avec les projets de tête.
Prêt
une plateforme de prêt
Protocole de prêt décentralisé basé sur Solana. Par rapport aux produits traditionnels, il est 100 fois plus rapide et 100 fois moins coûteux. Une attaque d'oracle a entraîné des créances irrécouvrables de 1,26 million de dollars, suivie d'une indemnisation intégrale. Actuellement, un oracle fournit les données de prix. La demande de prêts dans l'écosystème Solana n'est pas élevée, et il y a peu de produits.
Produits dérivés
Les dérivés sont utilisés pour la gestion des risques et la prévision des tendances du marché. En plus de la plateforme de trading B mentionnée, il existe plusieurs protocoles de dérivés.
| Projet | TVL( milliards de dollars) | FDV( dollars) | |------|-------------|-----------| |某项目D| 360 millions | 530 millions | |Projet E| 14,69 millions | 550 millions | |Projet F| 9,7 millions | Non émis |
Certains projets D
Un DEX intégré avec 360 millions de dollars de TVL, offrant des fonctionnalités telles que le trading pré-marché, un effet de levier de 20x, et le prêt sur marge. A reçu un investissement de 3,8 millions de dollars lors d'un tour de table de seed d'une certaine société d'investissement. Sa version v1 a attiré plus de 15 000 utilisateurs, avec un volume d'échanges de plus de 10 milliards de dollars.
Certains projets E
Une bourse décentralisée de trading au comptant et de contrats axée sur le réseau Solana, caractérisée par des frais bas et un faible impact sur les prix. Utilise un système de pools d'actifs multiples et une structure NFT pour améliorer la participation des utilisateurs. Utilise un oracle et un système de sauvegarde pour le prix dynamique.
某 projet F
Plateforme de produits dérivés DeFi, offrant des enchères de création de DEX et d'options sur une couche de base. Simplifie l'expérience de trading de produits dérivés, utilisant une vue de trading spécifique pour fournir des graphiques en chandeliers. Les jetons ont des attentes d'airdrop.
Un oracle
Connecter la blockchain au monde réel, fournir des données externes pour les contrats intelligents. Appliqué aux produits dérivés financiers, à la gestion des risques, à l'assurance, etc. Par rapport aux oracles traditionnels, la mise à jour des données est plus rapide et plus stable, et peut être appliquée à plusieurs blockchains.
Conclusion
L'écosystème DeFi de Solana continue de se développer, avec de nouveaux produits qui émergent constamment. Les projets matures bénéficient d'une base d'utilisateurs et d'un avantage de confiance sur le marché, tandis que les nouveaux produits attirent rapidement les utilisateurs grâce à l'optimisation de l'expérience utilisateur et à la promotion sur le marché. L'avenir de l'écosystème DeFi de Solana devrait être encore plus prospère et diversifié.