16 images pour comprendre Bitcoin cette année : plus de 140 millions d'adresses nouvellement créées, la part moyenne des jetons bénéficiaires est de 60,50 %
En 2022, en raison de l'impact du resserrement de la liquidité mondiale, le Bitcoin a mis fin à une tendance haussière de deux ans et est entré dans un marché baissier marqué par des fluctuations. Le prix du Bitcoin est tombé en dessous de la barre des 20 000 $, et les problèmes rencontrés par les principales plateformes ont encore plus ébranlé la confiance du marché. Cet article fera un examen complet des changements de données du Bitcoin cette année dans cinq domaines : le marché des transactions, les fondamentaux on-chain, la structure des jetons et des adresses, l'exploitation minière et l'applicabilité, afin de fournir une base d'analyse pour les perspectives de l'année prochaine.
Résumé
1. Marché des transactions
1)BTC a chuté de plus de 65 % sur l'année, présentant une forme de baisse "en escalier".
Environ 533 700 jetons BTC ont été réduits sur l'échange ), soit une baisse de 20,20 %.
3)10 octobre, le taux de levier du marché est estimé à retomber d'un maximum de 40,47 % à environ 28,05 %.
institutions ont vu leur détention de BTC diminuer modérément de 4,54 %, le taux de prime hors marché tombant à -44 %.
2. Fondamentaux on-chain
Le nombre d'utilisateurs sur la chaîne a clairement diminué par rapport à l'année dernière, mais est resté relativement stable dans un marché volatil.
Nombre total de transactions accumulées sur l'année : 88,99 millions, en baisse de 4,13 % par rapport à l'année précédente, mais le montant total des transactions s'élève à 12,56 milliards de BTC, en hausse de 36,37 %.
a accumulé des frais de transaction sur la chaîne d'environ 1,37 million de dollars américains, avec des frais de transaction moyens quotidiens de 1,53 dollar, montrant une tendance à la baisse.
3. Jetons et structure d'adresse
Le ratio moyen des jetons bénéficiaires est de 60,50 %, tandis que 40 % des jetons sont en perte.
2)"adresse de "grosse baleine" concentration des jetons d'abord en hausse puis en baisse. Les actifs des utilisateurs ordinaires montrent une tendance à la fragmentation en petites sommes et à la polarisation des cycles de détention.
4. Mining
La puissance de calcul moyenne quotidienne est d'environ 218,5 EH/s, avec une croissance de 11,21 % sur l'année.
l'espace de profitabilité minière est sous pression, le revenu d'exploitation minière par T de puissance de calcul tombe à 0,06 dollar par jour, une baisse de 76% sur l'année.
5. Applicabilité
Le nombre de canaux du réseau Lightning a diminué de 18,53 %, la circulation de WBTC a diminué de 24,48 %, et la connectivité de l'écosystème Bitcoin avec d'autres systèmes a diminué.
01、Le prix des jetons a chuté de manière significative, le stock de l'échange a clairement diminué
En 2022, le prix du BTC est passé d'environ 47 700 dollars au début de l'année à environ 16 600 dollars à la fin de l'année, soit une baisse de 65,09 %. Au cours de l'année, il y a eu 6 "krachs" avec une baisse quotidienne de plus de 10 %, dont 2 en novembre. Le BTC a connu une baisse "en escaliers", les baisses importantes se produisant généralement en une seule journée, suivies d'une courte période de stabilité avant de redescendre.
Le stock de BTC sur l'échange a diminué de 2,642,300 à 2,108,600 jetons, soit une baisse de 20,20 %. Environ 240,000 BTC ont été retirés dans les 11 jours suivant l'incident FTX. Le marché estime que le taux de levier augmentera d'abord puis redescendra, atteignant un point culminant de 40,47 % à mi-octobre, avant de retomber à 28,05 % un mois plus tard.
La détention par les institutions a diminué de 32 900 BTC sur l'année, soit une baisse de 4,54 %. Le taux de prime hors marché est tombé de -20,74 % en janvier à -44,12 % en décembre, soit une baisse de 112,73 %, reflétant une diminution de la demande d'investissement indirect.
02、le nombre d'utilisateurs sur la chaîne diminue, le montant total des transactions augmente
En 2022, le nombre moyen d'adresses actives de Bitcoin par mois était d'environ 27,82 millions, enregistrant une baisse de 7,67 % par rapport à l'année précédente. Le nombre d'adresses actives par jour était de 916 500, en baisse de 7,70 % par rapport à l'année précédente. Au 15 décembre, le nombre total d'adresses nouvellement créées pour l'année était de 141 millions, soit une diminution de 9,50 % par rapport à l'année précédente.
Le nombre total de transactions sur l'année s'élève à 88,99 millions, soit une baisse de 4,13 % par rapport à l'année précédente. Cependant, le montant total des transactions cumulées est d'environ 12,56 milliards de BTC, ce qui représente une augmentation de 36,37 % par rapport à l'année précédente. Au cours du premier semestre, le montant moyen des transactions mensuelles est de 1,35 milliard de BTC, nettement supérieur aux 86,96 millions de BTC du second semestre.
Le frais de transaction quotidien moyen sur la chaîne est de 1,53 USD, en tendance à la baisse. Le total des frais de transaction sur la chaîne s'élève à environ 137 millions USD, avec une moyenne mensuelle de 12,04 millions USD au cours des 11 premiers mois. En mai, le montant a atteint 16,17 millions USD, tandis qu'en octobre, il a chuté à environ 7,48 millions USD.
03、la structure des jetons change de manière évidente, la croissance des petites adresses est significative
En 2022, la proportion de jetons profitables de Bitcoin était en moyenne de 60,50 %, et tout au long de l'année, 40 % des jetons étaient en état de perte. La proportion de jetons profitables est passée de 74,54 % au début de l'année à 55,77 % à la fin de l'année. Après l'incident de FTX, elle est restée longtemps en dessous de 50 %.
Le pourcentage total de solde des 100 premières adresses a augmenté de 15,03 % au début de l'année à 15,81 % à la mi-juin, puis a diminué à 14,82 % à la fin de l'année. Le nombre d'adresses de petite taille a augmenté de manière significative, s'étendant à des montants inférieurs à 10 BTC. Le nombre d'adresses avec un solde supérieur à 0,01 BTC a augmenté de 20,55 %, celles avec un solde supérieur à 0,1 BTC ont augmenté de 26,08 %, et celles avec un solde supérieur à 1 BTC ont augmenté de 19,04 %.
La proportion de jetons détenus pendant 1 à 2 ans a augmenté le plus, atteignant 20,37 %. Les adresses de détention à court terme et à très long terme ont également connu une augmentation. Dans l'ensemble, il y a une tendance à la fois à la micro-détention et à la polarisation des périodes de détention.
04, la puissance de calcul continue d'augmenter, les revenus unitaires diminuent considérablement
En 2022, la difficulté d'extraction de Bitcoin a été augmentée 15 fois et réduite 10 fois. Globalement, l'augmentation est supérieure à la réduction. La puissance de calcul moyenne quotidienne est d'environ 218,5 EH/s, avec une croissance annuelle de 11,21 %. La consommation d'électricité estimée pour l'année est d'environ 113,83 TW/h.
La baisse des prix des jetons et la croissance de la puissance de calcul se produisent simultanément, comprimant l'espace de rentabilité minière. Les revenus d'extraction par T de puissance de calcul sont passés de 0,25 USD à 0,06 USD, soit une baisse de 76 %. Depuis septembre, ils sont restés en dessous de 0,1 USD.
Indice de position des mineurs (MPI) moyenne annuelle -0,52, inférieur à 0, pression de vente relativement faible. Cependant, il y a eu quatre périodes de pression de vente importante à la fin mars, début avril, mi-juin et mi-novembre.
05, le développement du réseau Lightning et du WBTC est entravé
Le nombre de canaux du réseau Lightning est passé de 83 000 à 67 700, soit une baisse de 18,53 %. Après la mi-octobre, la diminution a été rapide et importante. La capacité des fonds a d'abord augmenté puis diminué, avec une croissance annuelle de 46,19 %, se maintenant à environ 4760 BTC à la fin de l'année.
La quantité totale de WBTC a d'abord augmenté puis diminué, passant de 258,100 jetons à 285,000 jetons avant de tomber à 194,900 jetons, avec une baisse annuelle de 24,48%. À la fin novembre, il y a eu une brève déconnexion. La diminution du nombre de WBTC reflète la baisse de la connectivité entre Bitcoin et d'autres écosystèmes DeFi.
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CryptoComedian
· Il y a 11h
haussier ne pas acheter chute de larmes ～ en se moquant des données, le journal des pigeons
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OnchainSniper
· 07-29 00:15
Encore une chute sans fin ?
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MetamaskMechanic
· 07-29 00:12
Marché baissier ne s'arrête pas, attendons encore l'opportunité l'année prochaine.
Voir l'originalRépondre0
LiquidityWizard
· 07-29 00:09
meh, -65% est statistiquement en ligne avec les précédents cycles baissiers pour être honnête
Panorama du marché Bitcoin en 2022 : analyse des changements de données du marché baissier selon cinq dimensions
16 images pour comprendre Bitcoin cette année : plus de 140 millions d'adresses nouvellement créées, la part moyenne des jetons bénéficiaires est de 60,50 %
En 2022, en raison de l'impact du resserrement de la liquidité mondiale, le Bitcoin a mis fin à une tendance haussière de deux ans et est entré dans un marché baissier marqué par des fluctuations. Le prix du Bitcoin est tombé en dessous de la barre des 20 000 $, et les problèmes rencontrés par les principales plateformes ont encore plus ébranlé la confiance du marché. Cet article fera un examen complet des changements de données du Bitcoin cette année dans cinq domaines : le marché des transactions, les fondamentaux on-chain, la structure des jetons et des adresses, l'exploitation minière et l'applicabilité, afin de fournir une base d'analyse pour les perspectives de l'année prochaine.
Résumé
1. Marché des transactions
1)BTC a chuté de plus de 65 % sur l'année, présentant une forme de baisse "en escalier".
Environ 533 700 jetons BTC ont été réduits sur l'échange ), soit une baisse de 20,20 %.
3)10 octobre, le taux de levier du marché est estimé à retomber d'un maximum de 40,47 % à environ 28,05 %.
2. Fondamentaux on-chain
Le nombre d'utilisateurs sur la chaîne a clairement diminué par rapport à l'année dernière, mais est resté relativement stable dans un marché volatil.
Nombre total de transactions accumulées sur l'année : 88,99 millions, en baisse de 4,13 % par rapport à l'année précédente, mais le montant total des transactions s'élève à 12,56 milliards de BTC, en hausse de 36,37 %.
a accumulé des frais de transaction sur la chaîne d'environ 1,37 million de dollars américains, avec des frais de transaction moyens quotidiens de 1,53 dollar, montrant une tendance à la baisse.
3. Jetons et structure d'adresse
2)"adresse de "grosse baleine" concentration des jetons d'abord en hausse puis en baisse. Les actifs des utilisateurs ordinaires montrent une tendance à la fragmentation en petites sommes et à la polarisation des cycles de détention.
4. Mining
La puissance de calcul moyenne quotidienne est d'environ 218,5 EH/s, avec une croissance de 11,21 % sur l'année.
l'espace de profitabilité minière est sous pression, le revenu d'exploitation minière par T de puissance de calcul tombe à 0,06 dollar par jour, une baisse de 76% sur l'année.
5. Applicabilité
01、Le prix des jetons a chuté de manière significative, le stock de l'échange a clairement diminué
En 2022, le prix du BTC est passé d'environ 47 700 dollars au début de l'année à environ 16 600 dollars à la fin de l'année, soit une baisse de 65,09 %. Au cours de l'année, il y a eu 6 "krachs" avec une baisse quotidienne de plus de 10 %, dont 2 en novembre. Le BTC a connu une baisse "en escaliers", les baisses importantes se produisant généralement en une seule journée, suivies d'une courte période de stabilité avant de redescendre.
Le stock de BTC sur l'échange a diminué de 2,642,300 à 2,108,600 jetons, soit une baisse de 20,20 %. Environ 240,000 BTC ont été retirés dans les 11 jours suivant l'incident FTX. Le marché estime que le taux de levier augmentera d'abord puis redescendra, atteignant un point culminant de 40,47 % à mi-octobre, avant de retomber à 28,05 % un mois plus tard.
La détention par les institutions a diminué de 32 900 BTC sur l'année, soit une baisse de 4,54 %. Le taux de prime hors marché est tombé de -20,74 % en janvier à -44,12 % en décembre, soit une baisse de 112,73 %, reflétant une diminution de la demande d'investissement indirect.
02、le nombre d'utilisateurs sur la chaîne diminue, le montant total des transactions augmente
En 2022, le nombre moyen d'adresses actives de Bitcoin par mois était d'environ 27,82 millions, enregistrant une baisse de 7,67 % par rapport à l'année précédente. Le nombre d'adresses actives par jour était de 916 500, en baisse de 7,70 % par rapport à l'année précédente. Au 15 décembre, le nombre total d'adresses nouvellement créées pour l'année était de 141 millions, soit une diminution de 9,50 % par rapport à l'année précédente.
Le nombre total de transactions sur l'année s'élève à 88,99 millions, soit une baisse de 4,13 % par rapport à l'année précédente. Cependant, le montant total des transactions cumulées est d'environ 12,56 milliards de BTC, ce qui représente une augmentation de 36,37 % par rapport à l'année précédente. Au cours du premier semestre, le montant moyen des transactions mensuelles est de 1,35 milliard de BTC, nettement supérieur aux 86,96 millions de BTC du second semestre.
Le frais de transaction quotidien moyen sur la chaîne est de 1,53 USD, en tendance à la baisse. Le total des frais de transaction sur la chaîne s'élève à environ 137 millions USD, avec une moyenne mensuelle de 12,04 millions USD au cours des 11 premiers mois. En mai, le montant a atteint 16,17 millions USD, tandis qu'en octobre, il a chuté à environ 7,48 millions USD.
03、la structure des jetons change de manière évidente, la croissance des petites adresses est significative
En 2022, la proportion de jetons profitables de Bitcoin était en moyenne de 60,50 %, et tout au long de l'année, 40 % des jetons étaient en état de perte. La proportion de jetons profitables est passée de 74,54 % au début de l'année à 55,77 % à la fin de l'année. Après l'incident de FTX, elle est restée longtemps en dessous de 50 %.
Le pourcentage total de solde des 100 premières adresses a augmenté de 15,03 % au début de l'année à 15,81 % à la mi-juin, puis a diminué à 14,82 % à la fin de l'année. Le nombre d'adresses de petite taille a augmenté de manière significative, s'étendant à des montants inférieurs à 10 BTC. Le nombre d'adresses avec un solde supérieur à 0,01 BTC a augmenté de 20,55 %, celles avec un solde supérieur à 0,1 BTC ont augmenté de 26,08 %, et celles avec un solde supérieur à 1 BTC ont augmenté de 19,04 %.
La proportion de jetons détenus pendant 1 à 2 ans a augmenté le plus, atteignant 20,37 %. Les adresses de détention à court terme et à très long terme ont également connu une augmentation. Dans l'ensemble, il y a une tendance à la fois à la micro-détention et à la polarisation des périodes de détention.
04, la puissance de calcul continue d'augmenter, les revenus unitaires diminuent considérablement
En 2022, la difficulté d'extraction de Bitcoin a été augmentée 15 fois et réduite 10 fois. Globalement, l'augmentation est supérieure à la réduction. La puissance de calcul moyenne quotidienne est d'environ 218,5 EH/s, avec une croissance annuelle de 11,21 %. La consommation d'électricité estimée pour l'année est d'environ 113,83 TW/h.
La baisse des prix des jetons et la croissance de la puissance de calcul se produisent simultanément, comprimant l'espace de rentabilité minière. Les revenus d'extraction par T de puissance de calcul sont passés de 0,25 USD à 0,06 USD, soit une baisse de 76 %. Depuis septembre, ils sont restés en dessous de 0,1 USD.
Indice de position des mineurs (MPI) moyenne annuelle -0,52, inférieur à 0, pression de vente relativement faible. Cependant, il y a eu quatre périodes de pression de vente importante à la fin mars, début avril, mi-juin et mi-novembre.
05, le développement du réseau Lightning et du WBTC est entravé
Le nombre de canaux du réseau Lightning est passé de 83 000 à 67 700, soit une baisse de 18,53 %. Après la mi-octobre, la diminution a été rapide et importante. La capacité des fonds a d'abord augmenté puis diminué, avec une croissance annuelle de 46,19 %, se maintenant à environ 4760 BTC à la fin de l'année.
La quantité totale de WBTC a d'abord augmenté puis diminué, passant de 258,100 jetons à 285,000 jetons avant de tomber à 194,900 jetons, avec une baisse annuelle de 24,48%. À la fin novembre, il y a eu une brève déconnexion. La diminution du nombre de WBTC reflète la baisse de la connectivité entre Bitcoin et d'autres écosystèmes DeFi.