Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies : L'année de la révolution de l'IA est arrivée, 90 % des transactions off-chain seront réalisées par des agents intelligents.

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a connu une large fluctuation, avec l'indice de sentiment du marché tombant à 10%, entrant ainsi dans une zone de peur extrême. La capitalisation des stablecoins continue de croître, indiquant que les fonds institutionnels continuent d'entrer sur le marché. Le fait que Trump n'ait pas rapidement publié de politique sur les cryptomonnaies après son entrée en fonction est le principal facteur influençant le sentiment du marché. Bien que Trump ait ensuite signé une loi sur les cryptomonnaies et abrogé le SAB-121, cela n'a pas réussi à stimuler le marché de manière significative. La plupart des tokens ont enregistré des baisses supérieures à celles du marché global, et les Altcoins se sont globalement révélés moins performants que l'indice de référence.

Développement de l'écosystème DeFi

Le secteur DeFi se distingue avec une augmentation du TVL de 0,56 % pour atteindre 53,8 milliards de dollars, affichant une croissance positive pendant deux semaines consécutives. La hausse des prix des actifs sous-jacents et les incitations par points des projets ont poussé l'APY on-chain à augmenter de manière générale. Les projets tels que Sumer.money et Meteora ont montré des performances remarquables en termes de TVL, indiquant que les investisseurs réévaluent les rendements de base DeFi.

Développement de la piste IA

Sous l'influence de l'annonce par Trump d'un plan d'infrastructure en IA de 500 milliards de dollars, la capitalisation boursière totale du secteur de l'IA a atteint 41,9 milliards de dollars, mais a ensuite corrigé. Virtuals Protocol, Swarms et d'autres continuent de promouvoir l'innovation technologique, en se positionnant sur des agents de trading autonomes, des cadres de collaboration multi-agents et des infrastructures. L'application de la technologie TEE et les nouveaux récits tels que le système économique des agents attirent l'attention.

Selon Messari, d'ici la fin 2025, 90 % des transactions off-chain seront réalisées par des agents IA. Ces agents intelligents peuvent effectuer des micropaiements, optimiser les pools de liquidités et distribuer des récompenses en fonction des données en temps réel, permettant des opérations plus intelligentes et efficaces. Le marché des cryptomonnaies entre dans l'ère de l'IA.

Performance de l'écosystème de la chaîne publique

Solana et Tron se distinguent, en particulier Solana qui bénéficie de l'émission des jetons TRUMP, avec un approvisionnement en stablecoins on-chain atteignant un nouveau record de 10,138 milliards de dollars. Les nouvelles chaînes publiques émergentes comme Sonic, Core et BSquared continuent d'innover dans les domaines de la DeFi et de l'IA, montrant un bon potentiel de développement écologique.

Perspectives du marché futur

La semaine prochaine, le marché se concentrera sur la réunion du FOMC de la Réserve fédérale, l'indice des prix PCE et les résultats financiers des actions technologiques. Le marché devrait rester volatil, mais les investisseurs sont optimistes quant aux opportunités offertes par l'éclaircissement des politiques de chiffrement après février. Les secteurs DeFi et AI devraient continuer de bénéficier de l'amélioration des fondamentaux et du soutien politique, et la concurrence dans l'écosystème des blockchains publiques va s'intensifier.