Analyse complète de l'écosystème DeFi de Solana : TVL atteint 4,3 milliards de dollars, volume des échanges DEX en forte augmentation

Analyse approfondie de l'écosystème DeFi de Solana : principaux projets et tendances de développement

Le volume des transactions DeFi de Solana continue d'augmenter, avec un volume moyen quotidien des transactions DEX au comptant de 1,5 milliard de dollars, en hausse de 319 % par rapport au trimestre précédent. Parmi ceux-ci, les transactions de Memecoin représentées par SLERF et BOME ont propulsé cette croissance. Solana est devenu un centre pour les investisseurs particuliers et les traders de Memecoin grâce à ses frais de transaction très bas et à des confirmations de transaction rapides. Dans un contexte de hausse continue du prix de SOL, la valeur totale des fonds verrouillés (TVL) de Solana a également augmenté pour atteindre 4,311 milliards de dollars. Comme d'autres blockchains publiques, le TVL de Solana est principalement composé de DEX, de LST, de plateformes de prêt et d'échanges de contrats à terme.

Découverte de l'écosystème DeFi sur Solana : 10 produits et tendances incontournables

Échange décentralisé (DEX)

Les échanges décentralisés fonctionnent généralement autour d'un écosystème spécifique, en particulier pour les chaînes Layer1 non EVM comme Solana.

| Projet | Valeur totale des actifs verrouillés ( milliards de dollars ) | Valeur de marché en circulation ( milliards de dollars ) | FDV évaluation entièrement diluée ( milliards de dollars ) | Volume des transactions sur 24h ( milliards de dollars ) | |------|----------------------|------------------|-------------------------|-------------------| | Raydium | 9,65 | 4,58 | 9,65 | 6,50 | | Jupiter | 5.96 | 11.72 | 86.82 | 8.18 | | Orca | 2,36 | 1,07 | 2,68 | 5,96 |

Dévoilement de l'écosystème DeFi sur Solana : dix produits et tendances à connaître

Raydium

Raydium permet à quiconque de créer des pools de liquidité et de diriger la liquidité des tokens. Cette fonctionnalité a conduit à l'émergence d'un grand nombre de mèmes tokens sur Solana, faisant de Raydium le DEX privilégié pour l'émission de mèmes tokens. La TVL de Raydium se classe au premier rang de l'écosystème Solana, avec environ 965 millions de dollars, et un volume de transactions sur 24 heures d'environ 1,162 milliard de dollars.

Cependant, avec l'émergence des plateformes Meme représentées par Pump.fun, elles remplacent progressivement Raydium en tant que plateforme de choix pour le lancement de projets. Si ces plateformes Meme commencent à construire leur propre DEX, cela pourrait avoir un impact encore plus grand sur Raydium.

Jupiter

Jupiter en tant qu'agrégateur de liquidité peut trouver les meilleures routes de prix sur tous les principaux DEX et AMM de Solana, minimisant ainsi le slippage et les frais de transaction, tout en améliorant l'efficacité des transactions et l'expérience utilisateur.

Jupiter n'est pas seulement la plateforme DEX leader dans l'écosystème Solana, mais elle possède également une plateforme de trading de contrats à terme décentralisée. Les utilisateurs peuvent effectuer des transactions longues ou courtes avec un effet de levier allant jusqu'à 100 fois sur cette plateforme. En tant que détenteur de JLP, vous pouvez recevoir 75 % des frais générés par l'échange perpétuel, ces revenus étant réinvestis directement dans JLP, augmentant ainsi le prix de JLP et favorisant la composition continue des revenus.

Sous l'impulsion de la vague de mèmes sur Solana, Jupiter a lancé l'outil d'exploration de marché MEME appelé APE. Cet outil permet de découvrir les nouveaux tokens mis en ligne et fournit des résultats détaillés sur les tokens, en particulier en ce qui concerne le filtrage des risques de RUG.

Orca

Orca se positionne comme "DEX pour les personnes, pas pour les programmes" et occupe une place de choix parmi les DEX de Solana. Il dispose d'un mécanisme de création de marché actif à liquidité concentrée similaire à UniswapV3 - Whirlpools. Dans ce modèle, les fournisseurs de liquidité peuvent choisir de concentrer leur liquidité dans des plages de prix spécifiques, améliorant ainsi l'efficacité d'utilisation du capital et générant davantage de profits de création de marché.

Découverte de l'écosystème DeFi sur Solana : 10 produits et tendances incontournables

Liquidité Staking (LST)

La demande des utilisateurs pour le staking liquide sur Solana est relativement faible, principalement en raison de l'absence d'exigence de montant minimum de staking sur Solana, et le prix du SOL étant relativement bas, cela a réduit le seuil d'entrée pour devenir validateur.

| Projet | LST | APY( Taux de rendement annualisé) | TVL( Valeur totale verrouillée) 100 millions de dollars( | Capitalisation boursière en circulation) dollars( | FDV Évaluation entièrement diluée) dollars( | |------|-----|-----------------|-------------------------|----------------|------------------------| | Jito | JitoSOL | 8,26 % | 17,05 | 295 millions | 2,374 milliards | | Marinade | mSOL | 7,44 % | 14,13 | 27,41 millions | 101 millions | | BlazeStake | bSOL | 7.06% | 2.75 | Montant de déverrouillage inconnu | 683 millions |

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) Jito ###JTO(

Jito a rapidement émergé comme le projet phare de ce secteur après le lancement de son programme de points d'airdrop en septembre 2023. Le TVL de JTO est de 1,705 milliards de dollars, ce qui en fait le projet avec le TVL le plus élevé de l'écosystème Solana. Le rendement des staking de JitoSOL est actuellement de 8,26 %, incluant le rendement du staking de Solana et le partage des revenus MEV.

) Marinade

Marinade se concentre sur le staking natif, avec un APY relativement élevé, devenant un projet de tête dans l'écosystème, avec un volume de verrouillage de 1,413 milliard de dollars. Bien qu'il ait un volume de verrouillage proche de celui de Jito, sa capitalisation boursière et son FDV diffèrent de plusieurs dizaines de fois, ce qui pourrait indiquer un certain potentiel de croissance pour $MNDE.

BlazeStake

BlazeStake est le deuxième plus grand projet LST de l'écosystème Solana, avec un TVL d'environ 275 millions de dollars. Le rendement annuel prévu des staking est de 7,06 %, légèrement inférieur à Jito. Sa valeur de dilution future (FDV) est de 6,87 millions de dollars, ce qui représente une grande différence par rapport aux 2,387 milliards de dollars de Jito, d'une part cela montre un potentiel de croissance, d'autre part cela reflète aussi que l'écosystème est principalement dominé par des joueurs de memecoin, nécessitant un haut APY pour concurrencer les projets de tête pour attirer les utilisateurs.

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Prêt

) Enregistrer

Save###, anciennement Solend(, est un protocole de prêt décentralisé algorithmique sur Solana. Sur Solana, Save peut offrir des services de prêt 100 fois plus rapides et 100 fois moins coûteux. Après l'incident de l'attaque de l'oracle USDH en novembre 2022, Save a adopté l'oracle PYTH, améliorant ainsi la sécurité.

Actuellement, la demande de prêt dans l'écosystème Solana n'est pas élevée, probablement en raison des problèmes de sécurité antérieurs. Un nouveau protocole de prêt, Marginfi, sera bientôt lancé, ce qui mérite d'être suivi.

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Produits dérivés

Les produits dérivés sont des contrats financiers qui tirent leur valeur d'un actif sous-jacent, utilisés pour gérer les risques et spéculer sur les tendances futures du marché. Les principaux protocoles de dérivés sur Solana comprennent Jupiter, Drift, Flash Trade et Zeta.

| Projet | Valeur totale verrouillée ) milliards de dollars ( | Évaluation entièrement diluée ) dollars ( | |------|-------------------------|------------------------| | Drift | 360 millions | 530 millions | | Flash Trade | 1469万 | 5.5亿 | | Zeta Markets | 9,700,000 | Non émis |

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) Drift

Drift est un DEX intégré multifonctionnel, avec un TVL de 360 millions de dollars. Il propose des transactions avant le marché, un effet de levier de 20 fois et des fonctionnalités de prêt et d'emprunt par collateral. Ce projet est soutenu par Multicoin Capital et a attiré plus de 15 000 utilisateurs en six mois, avec un volume de transactions dépassant 10 milliards de dollars.

Découvrez l'écosystème DeFi sur Solana : les dix produits et tendances à connaître

Flash Trade

Flash Trade est un échange décentralisé de spots et de contrats axé sur le réseau Solana, caractérisé par des frais de transaction bas et un faible impact sur les prix. Il utilise un système de pools multi-actifs unique et une structure NFT innovante pour augmenter l'engagement des utilisateurs. Grâce à un modèle de négociation pool à point, il assure un impact sur les prix nul et les meilleures conditions de négociation.

Révélation de l'écosystème DeFi sur Solana : dix produits et tendances à connaître

Zeta Markets

Zeta Markets est une plateforme de dérivés DeFi, offrant deux produits clés : DEX et FLEX. Elle vise à simplifier l'expérience de trading de dérivés, permettant à quiconque de participer à la couverture, à la spéculation et aux prévisions de marché.

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PYTH

PYTH est le principal oracle sur la chaîne Solana, avec de nombreuses innovations par rapport à Chainlink. Sa vitesse de mise à jour des données est plus rapide et plus stable, et il est non seulement applicable à la chaîne Solana, mais aussi à d'autres blockchains. PYTH a de larges perspectives d'application dans des domaines tels que le trading de produits dérivés financiers, la gestion des risques, les paiements d'assurance et la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Révéler l'écosystème DeFi sur Solana : dix produits et tendances à connaître

Conclusion

L'écosystème DeFi de Solana est en pleine expansion, de nouveaux projets émergent constamment. Bien que les produits matures aient leurs avantages, les nouveaux produits peuvent également attirer rapidement les utilisateurs en améliorant l'expérience utilisateur, en renforçant la construction communautaire et en faisant la promotion sur le marché. Avec l'émergence de plus de produits innovants, l'écosystème DeFi de Solana deviendra encore plus prospère et diversifié. À l'avenir, nous pourrions voir l'essor de davantage de projets non émis, enrichissant encore le système DeFi de Solana.

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BTCRetirementFundvip
· Il y a 9h
Est-ce le moment pour les investisseurs détaillants de s'enrichir ?
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GasFeeAssassinvip
· Il y a 19h
SOL va décoller~ Il est temps pour moi de faire un Rug Pull.
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TokenCreatorOPvip
· Il y a 19h
L'argent chaud vient entièrement du trading de shitcoin.
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GasFeeBarbecuevip
· Il y a 19h
Croissance sauvage de Solana en cours
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Layer2Observervip
· Il y a 19h
La hausse des données mérite d'être examinée de plus près, mais la structure réelle des flux d'actifs suscite des doutes.
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DaoGovernanceOfficervip
· Il y a 19h
*sigh* des métriques sans indices de qualité de gouvernance... typique
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NervousFingersvip
· Il y a 20h
La hausse est un peu forte, non ?
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