Le père du capital-risque de la Silicon Valley, Tim Draper : parier sur Bitcoin et les pionniers de l'ère future

Le succès de la marque de jouets tendance Pop Mart a de nouveau mis son investisseur précoce Mai Gang sous les projecteurs du marché. L'œil d'investissement de Mai Gang provient en partie de son "mentor" pendant ses études aux États-Unis - le célèbre investisseur en capital-risque de la Silicon Valley, Tim Draper. En 1998, Mai Gang est entré dans le monde du capital-risque en Chine, puis est parti étudier aux États-Unis. Pendant ses études à UCLA, il a remporté le premier prix d'un concours de start-up, ce qui lui a permis de faire la connaissance du maître du capital-risque de la Silicon Valley, Tim Draper, et d'entrer dans l'industrie du capital-risque de la Silicon Valley. En 2005, les deux hommes ont cofondé la société d'incubation VenturesLab.

Tim Draper est considéré comme le "père du capital-risque". Les projets dans lesquels il a investi ont favorisé certains des développements les plus innovants sur le marché d'aujourd'hui, y compris Skype, Baidu, Hotmail, Tesla, etc. En même temps, Draper est également un fervent soutien du Bitcoin.

Héritage familial et gènes de la Silicon Valley : la continuité des investisseurs de troisième génération

Draper est issu d'une famille ayant un background en capital-risque et en politique, étant le troisième héritier de cette famille. Son père a fondé la société d'investissement Draper & Johnson et a été président et directeur général de la Banque d'import-export des États-Unis. En 1994, le père de Draper est revenu dans le monde de l'investissement et a cofondé Draper International, le premier fonds de capital-risque américain axé sur les entreprises indiennes.

Le grand-père de Draper, William Henry Draper Jr., a fondé en 1958 la société de capital-risque Draper, Gaither and Anderson, établissant les règles fondamentales du capital-risque moderne, y compris les frais de gestion et la répartition des profits après la sortie des entreprises investies. Le grand-père de Draper a également été le premier ambassadeur des États-Unis auprès de l'OTAN.

Dans une famille à la fois financière et politique, Draper a rapidement montré une perspective unique. Il a étudié à la Phillips Academy Andover, à l'Université de Stanford et à la Harvard Business School, où il a obtenu un baccalauréat en génie électronique et un MBA.

En 1985, Tim Draper a fondé Draper Fisher Jurvetson (DFJ), puis a élargi avec Draper Venture Network, Draper University et plusieurs autres plateformes d'entrepreneuriat et d'éducation entrepreneuriale.

Les projets d'investissement les plus connus de Tim Draper incluent Baidu, Hotmail, Skype, Tesla, SpaceX, AngelList, Twitter, Coinbase, Robinhood, Twitch, etc.

Au début des années 2000, lorsque la plupart des capitaux étrangers se sont retirés de la Chine, Draper a choisi de rester et a finalement réussi à investir dans Baidu grâce à DFJ. Il est l'un des premiers acteurs de la Silicon Valley à entrer dans le secteur du capital-risque en Chine. En 2005, il a cofondé "VenturesLab" avec Mai Gang et d'autres, devenant un acteur important de l'écosystème entrepreneurial chinois, et dans le domaine de la cryptographie, VenturesLab est également devenu un investisseur providentiel pour une plateforme d'échange.

En 2018, Draper University, fondée par Tim Draper, a établi une base à Beijing, dans le quartier de Zhongguancun, pour former des talents en blockchain à travers un camp d'entraînement nommé dCamp, attirant de nombreux professionnels expérimentés du domaine des cryptomonnaies.

Draper a également investi dans plusieurs projets de cryptomonnaie en phase de démarrage, tels qu'Ethereum, une plateforme d'échange, Ledger, Bancor, Arkham, Ark, Merzo, Propy, etc.

Se lier au Bitcoin : de 40 000 Bitcoins "disparus" à un fervent croyant

L'intérêt de Tim Draper pour Bitcoin a commencé en 2011, lorsque Bitcoin venait d'être créé depuis deux ans. Il a rencontré le fondateur de CoinLab, Peter Vincennes, par l'intermédiaire de l'investisseur Joel Yarmon. Coinlab est ensuite devenu une entreprise innovante axée sur Bitcoin et un mineur, et était également le plus grand partenaire de la bourse à l'époque aux États-Unis. Draper s'est intéressé à ce concept et a effectué un petit investissement dans CoinLab. Par la suite, il a demandé à Peter de l'aider à acheter des Bitcoins d'une valeur de 250 000 dollars, lorsque le prix du Bitcoin était d'environ 6 dollars l'unité.

Cependant, en raison des retards de livraison des puces de mineurs et des vols sur les échanges, environ 40 000 Bitcoin qui devaient être obtenus ont "disparu". Mais cette perte n'a pas seulement affecté la confiance de Draper, elle a plutôt suscité son respect pour la résilience du système Bitcoin.

En 2014, le US Marshals Service a mis aux enchères des Bitcoins saisis sur Silk Road. Draper a participé aux enchères et a remporté les neuf blocs au-dessus du prix du marché, pour un total d'environ 36 000 jetons Bitcoin, à 632 dollars chacun.

Draper a rapidement réalisé qu'il pouvait faire quelque chose de significatif avec ces Bitcoin - par exemple, promouvoir l'adoption de Bitcoin dans les pays en développement. Dans ces pays, les gens manquent généralement de confiance dans leur monnaie nationale, et Bitcoin pourrait devenir la solution pour environ 3 milliards de "sans-banque".

Prédiction que le Bitcoin atteindra 250 000 dollars en 2025, "le Bitcoin remplacera le dollar"

Selon Tim Draper, les avantages du Bitcoin sont très clairs : c'est une monnaie universelle qui ne nécessite pas d'intervention gouvernementale ; c'est un moyen de conserver de la valeur sans avoir besoin de stocker des métaux précieux ou des œuvres d'art ; c'est une monnaie sans friction qui peut circuler automatiquement selon des contrats, sans nécessiter d'interprétation ou d'intervention d'avocats ou de comptables.

Il pense que le Bitcoin et sa technologie sous-jacente, la blockchain, sont le moteur du progrès humain. Les États-Unis ont judicieusement choisi de ne pas réglementer Internet, permettant à un grand nombre d'entrepreneurs Internet de s'implanter aux États-Unis, ce qui a finalement conduit à la prospérité de l'économie Internet. Aujourd'hui, si une stratégie de "légère touche" pouvait également être appliquée à la réglementation du Bitcoin, cela continuerait d'attirer les innovateurs aux États-Unis.

En mai de cette année, Tim Draper a déclaré à plusieurs reprises que le dollar se dévaluait rapidement et a fortement recommandé le Bitcoin comme alternative. Il prévoit que dans 10 ans, le Bitcoin remplacera le dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. À court terme, il prédit que le Bitcoin atteindra un prix de 250 000 dollars en 2025.

L'une des raisons pour lesquelles Draper devient de plus en plus pessimiste sur le dollar est que l'indice du dollar (DXY) a mal performé cette année, reflétant une baisse de la confiance du marché dans le dollar. Il souligne que la faiblesse de l'indice du dollar est liée aux inquiétudes mondiales concernant la politique commerciale du président Trump.

Philosophie d'investissement : le cycle est fixé de 5 à 10 ans, la passion prime sur les données

En tant qu'investisseur en capital-risque, Draper a résumé six principes d'investissement clés :

1. Ne pas investir trop d'argent dans une seule entreprise à un stade précoce.

2. La période d'investissement est fixée à 5 à 10 ans.

3. Ne projetez pas votre propre expérience entrepreneuriale sur les autres.

4. Concentrez-vous sur la mission, pas sur l'argent.

5. L'investissement doit se faire en fonction de la "passion", pas des "données".

6. Investir pour la mission, et non pour gagner de l'argent.

Conclusion

Alors que le Bitcoin est encore remis en question comme une "bulle", Tim Draper s'est pleinement engagé ; alors que le capital traditionnel reste prudent face au Web3, il forme déjà des talents, construit des infrastructures et investit dans des visionnaires pour la prochaine ère. Il ne se considère pas comme un spéculateur, mais comme un moteur de transformation.

Peut-être que dans les yeux de Mai Gang, investisseur de Pop Mart, Draper n'est pas seulement un initiateur, mais aussi une personne qui "allume encore des étincelles dans un hiver économique froid".

Ses actions continuent de fermenter. On ne peut pas affirmer si le Bitcoin remplacera vraiment le dollar, mais il est certain que Tim Draper a mis tous ses investissements sur ce monde potentiel.