Paradigme des applications consommateurs Web3 et réflexion sur la théorie de l'investissement

Récemment, Alliance DAO a attiré l'attention grâce à la réussite de l'incubation d'applications Web3 pour consommateurs telles que Pump.fun et Moonshot. Cet article résumera la philosophie d'investissement d'Alliance DAO dans ce secteur, analysera les principaux modèles d'applications Web3 pour consommateurs, ainsi que les défis et opportunités auxquels ils font face, et enfin discutera des stratégies d'investissement pour les applications Web3 pour consommateurs.

État d'incubation de la piste des consommateurs Web3 de l'Alliance DAO

L'Alliance DAO Accelerator a co-incubé ou investi dans 28 applications Web3 pour consommateurs, qui peuvent être classées en 7 grandes catégories :

1. Catégorie Life Style : 3 projets, comme StepN, etc.
2. Catégorie Jeux : 10 projets, comme Axie Infinity, etc.
3. Crypto spéculation : 3 projets, comme Pump Fun, etc.
4. Catégorie SocialFi : 6 projets, tels que fantasy.top, etc.
5. Économie des créateurs : 2 projets, comme Koop, etc.
6. Catégorie financière : 3 projets, tels que Hana Network, etc.
7. Outils : 1 projet, proto

D'après les tendances d'investissement, Alliance DAO a principalement investi dans des projets liés aux jeux et à l'économie des créateurs de 2021 au premier semestre de 2023, puis a commencé à se tourner vers des projets de spéculation crypto, de SocialFi et financiers au second semestre de 2023.

Philosophie d'investissement dans la voie des consommateurs Web3 de l'Alliance DAO

1. Estime que les outils écologiques de base sont déjà bien développés et qu'il faut davantage de projets de couche d'application pour apporter une véritable valeur.

2. L'équipe fondatrice doit se concentrer sur le PMF et éviter d'introduire des tokens trop tôt, ce qui pourrait nuire à la validation du PMF.

3. Les utilisateurs cibles peuvent être divisés selon le degré d'acceptation du Web3, avec les utilisateurs ordinaires à gauche et les utilisateurs natifs du Web3 à droite. Pour les utilisateurs de gauche, nous réduisons le coût d'acquisition grâce aux "tokens publicitaires", tandis que pour les utilisateurs de droite, nous nous concentrons sur de nouveaux actifs tokenisés, générant ainsi une demande d'investissement et de spéculation.

4. Pensez que l'écosystème Solana est plus favorable au succès des applications Consumer, les raisons incluent :

   • Une communauté plus active
   • Un soutien plus fort des ressources écologiques
   • Infrastructure plus rapide et à moindre coût
   • Une barrière de concurrence produit plus élevée

Principaux paradigmes des applications consommateurs Web3

Selon l'analyse et l'observation des principes d'investissement d'Alliance DAO, il existe principalement trois paradigmes d'applications consommateurs Web3 :

1. Optimiser les problèmes des applications traditionnelles en utilisant les caractéristiques technologiques des infrastructures Web3.

   • Opportunité : protection de la vie privée ultime et souveraineté des données ; environnement d'exécution fiable à faible coût dans le monde entier
   • Défi : la protection de la vie privée n'est pas facile à devenir un élément clé de vente ; les cas d'utilisation sont limités

2. Concevoir de nouvelles stratégies marketing, programmes de fidélité ou modèles commerciaux utilisant des actifs cryptographiques

   • Opportunité : réduire le coût d'acquisition des clients ; concevoir un nouveau programme de fidélité ; monétiser directement via des tokens.
   • Défi : Difficulté de conversion des utilisateurs ; risque de diversion de l'attention ; non durable

3. Servir pleinement les utilisateurs natifs de Web3, en résolvant leurs points de douleur uniques.

   • Opportunité : construire un nouveau récit pour créer des actifs ; fournir de nouveaux outils pour répondre aux besoins
   • Défi : dépendre des ressources de l'équipe pour obtenir le "pouvoir de tarification" ; cycle de développement long, difficultés de financement

Réflexions théoriques sur l'investissement dans les applications consommateurs Web3

1. Comment dépasser le cycle spéculatif est la question principale à considérer.

2. L'évaluation doit être basée sur les données d'exploitation du produit et sur les deux aspects de l'équipe.

3. La définition du succès doit peser les revenus générés et la pression sur le prix des tokens.

4. "Le modèle de fabrique d'applications" pourrait être une stratégie commerciale plus déterministe.

5. La prochaine application consommateur Web3 réussie pourrait posséder les caractéristiques suivantes :

   • Utiliser l'influence des KOL pour réaliser un démarrage à froid
   • Partir des besoins réels et s'appuyer sur la force du produit pour conquérir le marché
   • Modèles commerciaux innovants, tels que la pensée de l"économie collaborative"

6. Les catégories de projets suivantes sont plus susceptibles de trouver le PMF en premier :

   • Applications de type social Web3
   • Applications de type outils de transaction sur la chaîne
   • Applications de paiement
   • Applications DeFi

Dans l'ensemble, les applications de consommation Web3 doivent trouver un équilibre entre l'attraction des utilisateurs et l'établissement d'un modèle commercial durable, en innovant pour répondre aux véritables besoins des utilisateurs, afin de réussir à long terme. Les investisseurs doivent également évaluer le potentiel des projets sur le long terme, en se concentrant sur leur capacité à résoudre des problèmes réels et la durabilité de leur modèle économique.