Base Chain : projet star de Layer 2 avec un TVL qui a franchi la première place, analyse complète de son développement écologique

Introduction

La chaîne Base est un projet Layer 2 construit sur la pile technologique Optimism, visant à devenir une partie importante de la super chaîne Optimism. En tant qu'élément de la stratégie à long terme de Coinbase, la chaîne Base a connu un développement rapide depuis son lancement. Selon les données, son TVL a dépassé celui des anciens projets Layer 2 tels qu'Arbitrum et Optimism, devenant ainsi la solution Layer 2 avec le TVL le plus élevé actuellement.

Introduction à la chaîne de base

La chaîne Base est une solution Layer 2 développée sur la base d'OP Stack standardisé, partagé et open source soutenu par Optimism. Elle utilise la technologie des Optimistic Rollups, offrant une grande compatibilité avec Ethereum, facilitant la migration des dApps. De plus, sa complexité de calcul est relativement faible, ce qui la rend plus adaptée à l'exécution de contrats intelligents généraux et de tâches de calcul complexes. Bien que les Optimistic Rollups présentent encore certaines améliorations à apporter, telles que le degré de décentralisation et la structure de gouvernance on-chain, ces problèmes devraient être résolus grâce à une itération technique continue.

Pour améliorer le degré de décentralisation, Optimism Rollup prévoit d'introduire le OP Stack, une pile d'outils open source Layer 2, afin d'optimiser la gouvernance sur la chaîne existante, d'introduire plusieurs nœuds de tri et de réduire la dépendance à un seul service de tri. Actuellement, le OP Stack maintenu par Optimism Collective vise à construire une super chaîne (Superchain), réalisant une intégration et une interopérabilité sans couture entre différents Layer 2. Le OP Stack fournit des modules et des interfaces standardisés, simplifiant le processus de construction de Layer 2. Il comprend une architecture à six couches : la couche de disponibilité des données, la couche de tri, la couche dérivée, la couche d'exécution, la couche de règlement et la couche de gouvernance, chaque couche ayant des modules open source personnalisables, permettant aux développeurs de concevoir un réseau blockchain selon des besoins spécifiques.

Base rejoint en tant que deuxième équipe de développement clé le développement d'OP Stack et de Superchain, en collaboration avec OP Labs et Optimism Collective, et s'engage à améliorer l'activité de la super chaîne, à ajouter de la valeur et à promouvoir le développement de l'écosystème des développeurs. Base s'efforce de créer un réseau de chaînes hautement intégré, offrant aux utilisateurs une expérience sans couture, permettant ainsi aux protocoles construits à l'avenir sur Base de s'intégrer facilement à la super chaîne et d'interagir avec les utilisateurs multi-chaînes. Grâce à une collaboration étroite avec Optimism Collective, Base aidera les développeurs à construire plus facilement de nouvelles Layer 2 et Rollups, et à distribuer les applications sur l'ensemble de la super chaîne.

Données sur la chaîne de base

TVL

La TVL de la chaîne Base a connu une croissance significative après septembre, passant de 1,419 milliards de dollars à 2,388 milliards de dollars, soit une augmentation de 68,28 %. En tant qu'indicateur clé des chaînes publiques, Base se classe au premier rang des augmentations de TVL parmi toutes les Layer 2 ETH, mettant en évidence sa récente dynamique de développement rapide.

nombre d'adresses on-chain

Le nombre d'adresses sur la chaîne Base a considérablement augmenté après août 2024, passant de 24,55 millions à 74,88 millions, soit une augmentation de 205,01 %. Cela indique qu'en trois mois, le nombre d'utilisateurs a plus que doublé, reflétant l'optimisme des utilisateurs quant aux perspectives de développement de Base, ainsi que l'effet de création de richesse qui pourrait apparaître sur la chaîne et qui attire une grande quantité d'utilisateurs.

En combinant l'analyse de la croissance du TVL avec la croissance du nombre d'adresses, on peut constater qu'en moyenne, chaque nouvel utilisateur sur la chaîne Base n'investit que 1,97 dollar, la plupart étant des utilisateurs de petits montants. Cela correspond à la stratégie adoptée après juin où Base a utilisé ses caractéristiques sociales et la culture MEME pour attirer un grand nombre d'utilisateurs. Il est clair que l'effet de diffusion de la culture MEME et le renforcement des interactions sociales ont fait de Base une plateforme sociale populaire, ce qui a encore stimulé la croissance des utilisateurs.

Revenus de la chaîne de base

Les revenus de la chaîne Base sont passés de 19,78 millions de dollars en mars 2024 à 76,55 millions de dollars aujourd'hui, avec un taux de croissance total de 287 % de mars à octobre, soit une augmentation moyenne de 41 % par mois. Avec l'augmentation du nombre d'utilisateurs et d'activités sur la chaîne, les revenus de Base continuent de croître à un rythme élevé.

volume de transactions hebdomadaire

Le volume des transactions de la chaîne Base a continué d'augmenter chaque semaine depuis mai 2024, passant de 13,45 millions à 47,06 millions, avec une augmentation totale de 249 % entre mai et octobre, et une augmentation mensuelle moyenne de 49 %. Cela indique que le volume des transactions sur la chaîne Base continue de croître rapidement et de manière soutenue.

performance en chaîne

Le TPS de Base atteint 66,28, dépassant d'autres chaînes, ce qui en fait la meilleure performance de l'écosystème Ethereum.

Nombre d'adresses actives hebdomadaires

Le nombre d'utilisateurs actifs hebdomadaires sur la chaîne Base continue d'augmenter, ce qui est un indicateur important pour évaluer la santé et le développement des blockchains publiques.

En résumé, l'écosystème Base présente une dynamique de développement florissante. En ce qui concerne les deux facteurs clés que sont les fonds et le trafic, Base se distingue comme le meilleur dans l'ETH Layer 2. Sur le plan des fonds, le TVL, le volume des transactions et les revenus de la chaîne affichent une croissance rapide, avec un taux de croissance mensuel dépassant 40 %, ce qui montre qu'un grand nombre de fonds continue d'affluer vers l'écosystème Base. En ce qui concerne le trafic, le nombre d'adresses sur la chaîne et le nombre d'adresses actives hebdomadaires continuent d'augmenter. Compte tenu des performances supérieures de la chaîne de Base, on peut prévoir un bon développement dans le secteur de l'ETH Layer 2.

Circle(USDC) prend en charge Base

Le nombre de stablecoins sur la chaîne Base a rapidement augmenté depuis mars de cette année, passant de 319 millions de dollars à 3,771 milliards de dollars, avec un taux de croissance total de 1082,13 % de mars à octobre et un taux de croissance mensuel moyen de 216,42 %. Bien que plusieurs stablecoins, y compris USDT et USDC, aient également augmenté en nombre, l'augmentation de l'USDC peut être considérée comme une augmentation des fonds des utilisateurs américains. Compte tenu de l'approbation récente par la SEC américaine des ETF au comptant pour le BTC et l'ETH, ainsi que des achats actifs de BTC par des institutions de gestion d'actifs et des entreprises cotées aux États-Unis, on peut voir que le centre de gravité du marché des cryptomonnaies se déplace vers le marché américain. Étant donné que Base est principalement soutenu par Coinbase, et que Coinbase est la première bourse de cryptomonnaies cotée en bourse aux États-Unis, nous nous concentrons particulièrement sur le soutien de l'USDC à Base.

En septembre 2023, Circle a annoncé son soutien à la chaîne Base, permettant l'émission de USDC sur Base. USDC est désormais nativement disponible sur le réseau Base, permettant aux utilisateurs et aux développeurs de l'utiliser sans pont, simplifiant ainsi les opérations et améliorant l'efficacité. Le compte et l'API de Circle prennent également en charge USDC sur Base, facilitant l'accès aux fonds de liquidité USDC. Le protocole de transfert inter-chaînes CCTP( développé par Circle permet la combustion et la frappe natives de USDC sur Base, offrant plus de commodité et d'accessibilité à des plateformes comme ChainPort.

Coinbase s'associe à Stripe pour introduire l'USDC sur la plateforme Base, permettant des transferts transfrontaliers plus rapides et à moindre coût, ainsi qu'une conversion rapide de dollars en cryptomonnaie. Cela inclut :

1. Stripe a ajouté l'USDC à son produit de paiement cryptographique, permettant des transferts rapides et à faible coût vers plus de 150 pays/régions.

2. Ajouter l'USDC en tant que monnaie fiduciaire sur Base comme point d'entrée vers les cryptomonnaies, permettant aux clients américains de convertir plus rapidement leur monnaie fiduciaire en cryptomonnaies.

3. L'intégration de Stripe dans le portefeuille Coinbase permet aux utilisateurs d'acheter des cryptomonnaies en utilisant leur carte de crédit et Apple Pay instantanément.

Cette collaboration se concentre sur l'intégration de l'USDC dans la chaîne Base, favorisant l'adoption mondiale des cryptomonnaies. Ajouter le support de l'USDC de la chaîne Base aux fonctionnalités de paiement cryptographique de Stripe permet des transferts de fonds internationaux plus rapides ; Coinbase intègre l'entrée de monnaie fiduciaire à cryptomonnaie de Stripe dans le portefeuille Coinbase, simplifiant ainsi le processus d'achat pour les utilisateurs ; ces initiatives contribuent à élargir l'acceptation et l'utilisation mondiales de l'USDC. L'USDC joue un rôle important dans l'écosystème Base, et d'ici octobre 2024, le montant des transactions de l'USDC sur le DEX de la chaîne Base dépasse 20 milliards de dollars, contribuant de manière significative à la prospérité de l'écosystème Base.

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Le montant des transactions USDC sur les DEX de la chaîne Base a connu une croissance rapide et continue depuis mars de cette année, avec un taux de croissance atteignant 5275 %. Parallèlement, le nombre de détenteurs d'USDC sur la chaîne Base augmente également, montrant que son degré de popularité en tant que stablecoin sur la chaîne est en constante hausse.

En résumé, Circle et Base ont établi une coopération à 360 degrés, simplifiant considérablement le processus opérationnel des utilisateurs grâce à l'émission native de l'USDC et au protocole de transfert inter-chaînes CCTP. La coopération stratégique entre Coinbase et Stripe a encore élargi les scénarios d'application de l'USDC dans l'écosystème Base, y compris le soutien aux paiements transfrontaliers dans plus de 150 pays, un accès facile aux devises fiduciaires et une diversité de méthodes de paiement. Ces mesures ont non seulement permis au volume des échanges DEX de l'USDC sur la chaîne Base de dépasser 20 milliards de dollars, mais ont également construit un pont reliant la finance traditionnelle à l'économie cryptographique, posant les bases du développement futur des paiements numériques.

La situation écologique de Base chaîne

Selon les données du site officiel de Base, son écosystème est très complet, couvrant plusieurs secteurs tels que Wallet, Bridge, Defi, Gaming, Onramp, Dao, Infra, Social, Security, NFT, Other, X-chain, X-cross, avec un total de 323 Dapp.

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Analyser l'écosystème de Base du point de vue du développement sain des chaînes publiques, principalement en observant les aspects du financement et du trafic. En ce qui concerne le financement, on peut aborder cela du point de vue traditionnel de la DeFi ; en ce qui concerne le trafic, les tendances du marché de 2024 montrent que les utilisateurs se concentrent principalement sur les jetons Meme et le secteur SocialFi, le premier attirant les utilisateurs par un effet de création de richesse, tandis que le second attire des utilisateurs de trafic en les convertissant depuis le Web 2.

) DeFi赛道

Les projets sur la blockchain Base avec un TVL de plus de 200 millions de dollars comprennent Aerodrome, Uniswap et Morpho Blue.

Aérodrome

Aerodrome a été lancé en 2023, c'est le premier DEX de la chaîne Base, utilisant le modèle Ve###3,3(. Ce mécanisme est basé sur le modèle veCRV de Curve et le mécanisme 3v3 d'OlympusDAO, optimisé pour s'adapter au développement de l'écosystème. Il offre un modèle de récompense unique, incitant les détenteurs à long terme et les utilisateurs actifs en gouvernance, favorisant ainsi le développement stable de l'écosystème. Aerodrome utilise des outils de gestion de liquidité efficaces pour aider les utilisateurs à optimiser la gestion des actifs et à participer à l'exploitation de liquidités. En tant que principal AMM de la chaîne Base, il offre une expérience de trading efficace et à faible coût. Son mécanisme d'incitation innovant encourage les utilisateurs à participer à la gouvernance et à l'exploitation de liquidités, les participants peuvent obtenir des frais de transaction du protocole et des récompenses incitatives supplémentaires pour le vote. Ce design non seulement encourage les fournisseurs de liquidité à participer activement, mais aussi donne au community le pouvoir de gouvernance, favorisant un développement sain et durable de l'écosystème. En particulier, 90 % des veAERO sont verrouillés, fournissant une forte incitation et un mécanisme de gouvernance pour l'écosystème, stimulant la demande et cultivant un fort écosystème de Token.

La TVL d'Aerodrome représente plus de la moitié de la chaîne Base, et la tendance de croissance est similaire à celle de la TVL de la chaîne Base, augmentant rapidement après septembre 2024. Grâce à son modèle économique et au soutien de la chaîne Base, Aerodrome est devenu l'un des projets les plus importants de la chaîne Base.

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Morpho Blue

Morpho Blue est un protocole de prêt décentralisé développé par Morpho Labs, visant à redéfinir la structure des prêts décentralisés. Son objectif principal est d'éliminer la dépendance à l'égard des participants DAO pour la gestion des paramètres de traitement des actifs, en introduisant une alternative simple basée sur une gestion des risques sans autorisation. Morpho Blue est un protocole de prêt non dépositaire, offrant de nouveaux primitives de confiance pour l'implémentation EVM, avec une efficacité et une flexibilité supérieures aux plateformes de prêt existantes.

Morpho Blue permet de créer des marchés indépendants sans autorisation, en spécifiant les actifs de garantie, les actifs de prêt, la valeur de prêt de liquidation )LLTV( et le modèle de taux d'intérêt. Cela en fait une plateforme de prêt ouverte, où les utilisateurs peuvent choisir différents marchés et paramètres de risque, s'adaptant ainsi à différentes préférences et besoins en matière de risque. Morpho Blue adopte une conception de contrat unique, tous les marchés étant inclus dans un seul contrat intelligent, simplifiant le protocole et réduisant considérablement la consommation de gas lorsqu'un utilisateur interagit avec plusieurs marchés. Il offre également une gestion des risques et une création de marché sans autorisation.