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marché des cryptomonnaies en baisse, les politiques de Trump restent floues, la Finance décentralisée et l'IA se distinguent.
Aperçu du marché
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a connu une volatilité à la baisse, avec l'indice de sentiment du marché tombant à 10 %, entrant dans une zone de peur extrême. La capitalisation des stablecoins continue de croître, avec USDT atteignant 138,9 milliards et USDC atteignant 51,9 milliards, montrant que des fonds institutionnels continuent d'entrer sur le marché. Le sentiment du marché est morose principalement en raison de l'absence de politique sur les cryptomonnaies à court terme après l'investiture de Trump. Bien que Trump ait signé jeudi le projet de loi sur les cryptomonnaies et abrogé le SAB-121 de la SEC, cela n'a pas réussi à améliorer significativement le sentiment du marché, entraînant une baisse des prix de la plupart des tokens dépassant celle du marché, et les Altcoins ont globalement sous-performé par rapport à l'indice de référence.
Développement de l'écosystème DeFi
Le secteur DeFi a bien performé, avec un TVL passant de 53,5 milliards de dollars à 53,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,56 %, et une croissance positive pendant deux semaines consécutives. Cela est principalement dû à l'augmentation des prix des actifs sous-jacents et aux incitations en points des projets, avec une hausse générale des APY sur la chaîne. Les projets Sumer.money et Meteora, entre autres, ont affiché un TVL remarquable, montrant que les investisseurs se réintéressent aux rendements de base de DeFi.
Développement de la piste IA
Influencé par l'annonce de Trump d'un plan d'infrastructure AI de 500 milliards de dollars, la capitalisation boursière totale du secteur de l'IA a atteint un pic de 41,9 milliards de dollars, mais a ensuite corrigé en raison d'un sentiment de marché faible. Des projets comme Virtuals Protocol et Swarms continuent de faire avancer l'innovation technologique, en se concentrant sur le développement d'agents de trading autonomes, de cadres de collaboration multi-agents et d'infrastructures. L'application de la technologie TEE et les nouveaux récits autour du système économique des agents suscitent également de l'intérêt.
Tendance des Meme coins
Cette semaine, le marché des Meme coins se concentre sur les tokens TRUMP et MELANIA émis sur Solana par Donald Trump et Melania, entraînant un afflux massif de fonds et d'attention sur le marché, tandis que d'autres Meme coins ont chuté de manière significative, montrant le haut degré de spéculation sur le marché des Meme coins.
Analyse des performances des chaînes publiques
Dans l'écosystème des blockchains publiques, Solana et Tron se démarquent. Solana bénéficie de l'émission du token TRUMP, avec un approvisionnement en stablecoins sur la chaîne atteignant un niveau record de 10,138 milliards de dollars. Des blockchains publiques émergentes comme Sonic, Core et BSquared continuent d'innover dans les domaines de la DeFi et de l'IA, montrant un bon potentiel de développement de l'écosystème.
Perspectives du marché futur
En regardant vers la semaine prochaine, le marché se concentrera sur des événements importants tels que la réunion du FOMC de la Réserve fédérale, l'indice des prix PCE et les rapports financiers des actions technologiques. On s'attend à ce que le marché maintienne une tendance de fluctuation, mais les investisseurs sont généralement optimistes quant aux opportunités qui se présenteront après février, alors que les politiques en matière de crypto-monnaies deviennent progressivement plus claires. Les secteurs DeFi et AI devraient continuer à bénéficier de l'amélioration des fondamentaux et du soutien politique, tandis que la concurrence dans l'écosystème des chaînes publiques s'intensifiera.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est tombé de 35 % la semaine dernière à 10 %, entrant dans la zone de peur extrême.
Les altcoins ont globalement sous-performé l'indice de référence cette semaine, la plupart des jetons enregistrant des baisses supérieures à celles du marché. Cela est principalement dû au fait que les investisseurs attendent généralement le lancement des lois et politiques sur les cryptomonnaies dans la nouvelle administration de Trump. Bien que Trump ait signé jeudi la loi sur les cryptomonnaies et abrogé le SAB-121 de la SEC, cela n'a pas réussi à stimuler de manière significative le sentiment du marché, amenant les investisseurs à adopter une attitude prudente envers le marché. Étant donné la structure actuelle du marché, on s'attend à ce que les altcoins restent synchronisés avec l'indice de référence à court terme.
Aperçu des tendances du marché global
Le marché des cryptomonnaies est en tendance de consolidation cette semaine, l'indice de sentiment est entré dans la zone de panique extrême.
Les projets liés à la DeFi se démarquent par rapport à d'autres secteurs, montrant que le marché continue de s'intéresser à l'amélioration des rendements de base.
Le projet AI a suscité une forte attention cette semaine, montrant que les investisseurs commencent à rechercher activement le prochain point d'explosion du marché.
Pistes Chaudes
L'essor de l'IA : De l'infrastructure de 500 milliards de dollars de Trump à 90 % des transactions sur chaîne intelligentes, le Web3 est en train de connaître l'année révolutionnaire de l'IA.
Cette semaine, avec l'annonce de Trump d'un plan d'infrastructure AI de 500 milliards de dollars pour les quatre prochaines années, le secteur de l'IA a connu un rebond, mais a ensuite chuté à nouveau en raison d'un sentiment de marché globalement morose.
Les projets continuent de progresser de manière stable : le Virtuals Protocol met à jour le mécanisme d'accumulation de valeur, Swarms établit un fonds écologique de 10 millions de tokens et prévoit de lancer de nouvelles fonctionnalités, AI16Z élargit l'écosystème Near et Avalanche, Holoworld lance le Launchpool, AIXBT continue de dominer le classement d'attention de Kaito. Le marché se concentre principalement sur le trading autonome des agents, le cadre de collaboration multi-agents et la construction d'infrastructures, tandis que l'application de la technologie TEE et les nouveaux récits tels que le système économique des agents suscitent également de l'intérêt.
Selon les prévisions de Messari, d'ici la fin de 2025, 90 % des transactions sur la chaîne seront effectuées par des agents IA. Ces agents intelligents peuvent effectuer des micropaiements, optimiser les pools de liquidité et distribuer des récompenses en fonction des données en temps réel, permettant des opérations plus efficaces et intelligentes. On peut prévoir que le marché des cryptomonnaies va entrer dans l'ère de l'IA.
Secteur DeFi
Classement de la croissance du TVL
Les 5 projets du marché ayant connu la plus forte augmentation de TVL au cours de la semaine dernière, (, n'incluant pas les projets ayant un TVL plus faible, avec un seuil de 30 millions de dollars, ) :
Lancement d'activités de mint NFT en collaboration avec plusieurs projets. Le TVL de Sumer Money dépasse 100 millions, partenariat avec BeraSkool pour des NFT, et participation au programme Core Ignition de Core DAO. L'équipe a révélé la stratégie d'optimisation de Sumer Money Multipliers.
Améliorer l'expérience utilisateur avec le lancement de la fonctionnalité "Liquidity Ratio Slider". Lancement d'une fonctionnalité innovante pour simplifier l'ajustement de la liquidité, l'Armée LP se développe de manière diversifiée, attirant des utilisateurs du monde entier à participer. Organiser des activités communautaires pour renforcer l'interaction et démontrer une capacité d'innovation continue.
Lancement de S-ETH et S-USDC pour augmenter les rendements des utilisateurs. De nouveaux marchés importants offrent des rendements élevés, en collaboration avec Solv Protocol, devenant le deuxième plus grand protocole de Sonic Labs. Attirer la participation des utilisateurs grâce à des mécanismes innovants et des stratégies diversifiées.
Lancement du mécanisme innovant de protection contre la dépegging StableSurge, avec une efficacité des fonds portée à 1:1,58. Partenariat avec Balancer pour introduire une nouvelle technologie afin de prévenir les risques de dépegging, augmentant ainsi les rendements des LP. Prochainement disponible : Balancer v3 Boosted Pools, offrant des rendements diversifiés. Collaboration avec GnosisChain pour fournir des incitations de cashback GNO.
Réorganiser le re-staking BTC sur toute la chaîne. Promouvoir l'amélioration des fonctionnalités du token PELL et l'intégration du protocole de re-staking EGLD, lancer un réseau de re-staking innovant en collaboration avec SovereignChains. Conclure un partenariat exclusif avec Hatom Protocol pour fournir des solutions d'emprunt algorithmique à MultiversX.
En résumé, les projets dont le TVL a fortement augmenté cette semaine sont principalement concentrés sur le projet de piscine de mitrailleuses.
Performance globale de la piste
Liquidité en augmentation progressive : les projets DeFi sur la chaîne voient leur APY augmenter considérablement en raison de la hausse des prix des actifs et des incitations par points, ce qui attire les investisseurs optimistes sur l'avenir du marché des cryptomonnaies.
Situation des fonds : Le TVL des projets DeFi est passé de 53,5 milliards de dollars à 53,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,56 %, enregistrant une croissance positive pendant deux semaines consécutives. Cela est principalement dû à l'optimisme du marché concernant le premier trimestre après l'investiture de Trump, attirant des fonds dans l'industrie DeFi et augmentant les APY des projets pour inciter les fonds à participer sur la blockchain.
Autres performances de la piste
Blockchain public
Les 5 principales augmentations de TVL de la chaîne publique sur le marché au cours de la semaine dernière ( n'incluant pas les chaînes publiques avec un TVL relativement faible ) :
Sonic intègre les fonctionnalités de chaîne croisée et d'alimentation de données de Chainlink, en collaborant avec OrderlyNetwork pour fournir une liquidité inter-chaînes. $S est lancé sur OKX et Binance, avec un hackathon DeFAI pour encourager le développement d'agents AI. Collaboration avec plusieurs plateformes pour soutenir la migration de jetons et renforcer l'interaction communautaire.
L'offre de stablecoins sur la chaîne Solana a atteint un nouveau sommet de 10,138 milliards de dollars. En collaboration avec E Money Network, plus de 150 commerçants dans le monde utilisent le stablecoin Solana pour les paiements. Multicoin Capital a publié un rapport de recherche soulignant ses avantages technologiques. Indie.fun a été ajouté en tant que plateforme de financement pour les jeux. Donald Trump et Melania ont émis des jetons TRUMP et MELANIA, attirant un énorme trafic vers Solana.
Core s'associe à SumerMoney pour renforcer les fonctionnalités de prêt, optimiser le mécanisme de récompense Sparks via les NFTs Coretoshi, et attirer les flux de Bitcoin pour consolider sa position. Un événement de galerie DAO est prévu à Tokyo pour lancer Core Ignition et augmenter l'engagement.
Le B² Network collabore avec 0G_labs et Gaianet_AI pour développer un système d'exploitation AI décentralisé, en approfondissant l'intégration de Bitcoin et des agents AI avec des partenaires comme ElizaOS_ai. En partenariat avec utxostack, ils lancent l'airdrop Lightning Genesis, montrant ainsi une dynamique de développement multidimensionnelle.
Tron participe à des événements importants tels que le Crypto Ball de Washington D.C., la réception du président et le dîner aux chandelles, dialoguant avec les décideurs politiques et les leaders de l'industrie pour promouvoir le développement conforme des cryptomonnaies et l'adoption de la technologie blockchain.
Aperçu des classements des augmentations
Les 5 tokens ayant connu la plus forte hausse du marché au cours de la semaine dernière ( n'incluent pas les tokens avec un volume d'échanges trop faible et les meme tokens ) :
VeThor promeut la mise à niveau du protocole et lance la fonctionnalité B3TR, tout en poursuivant sa coopération avec l'UFC pour soutenir les projets d'innovation NFT. Optimisation des mécanismes de staking et de récompenses, amélioration de l'expérience utilisateur et des rendements. Collaboration avec Mugshot pour approfondir la stratégie de développement durable, montrant un équilibre entre innovation technologique et application.
La version V3 de DeepBook a atteint un volume de transactions de 52,6 millions de dollars en 24 heures, reflétant la maturité technologique et la position importante de DeFi. Elle souligne l'avantage des faibles frais et la position "I am the pulse of DeFi", consolidant ainsi sa place en tant qu'infrastructure de base essentielle de l'écosystème Sui.
Raydium lance des contrats perpétuels à effet de levier de 10x pour $MELANIA et $TRUMP, élargissant sa ligne de produits Perps. Prolongation du programme de récompenses USDS, offrant des récompenses en USDS et RAY dans plusieurs pools, attirant continuellement les utilisateurs pour améliorer la liquidité.
Hive AI réalise une collaboration multi-agents grâce à l'architecture distribuée Swarm, améliorant l'efficacité du système. Mise à jour de l'outil Token Analysis Agent, lancement d'une page de portefeuille expérimentale, renforcement du support à la gestion de la liquidité du protocole Raydium. L'agent de marché permet une analyse intelligente du comportement des meilleurs traders, montrant les avantages du traitement et de l'analyse des données.
SOL bénéficie de l'émission de tokens par TRUMP et MELANIA, avec une offre de stablecoins sur la chaîne atteignant un sommet historique de 10,138 milliards de dollars. Une collaboration avec E Money Network permet l'utilisation des stablecoins Solana pour les paiements par les commerçants du monde entier. Un rapport de recherche de Multicoin Capital souligne ses avantages technologiques. Indie.fun a été ajouté comme plateforme de financement participatif pour les jeux.
Classement des augmentations de prix des tokens Meme
Le marché est large cette semaine