Analyse des principales tendances du secteur Blockchain en 2022

L'année 2021 a été une année extraordinaire pour la Blockchain. La capitalisation boursière des cryptomonnaies a dépassé 3 trillions de dollars, le volume des transactions NFT a dépassé 23 milliards de dollars, les États-Unis ont lancé le premier ETF à terme sur le Bitcoin, le Salvador a adopté le Bitcoin comme monnaie légale, Ethereum a changé sa méthode de facturation, la valeur totale verrouillée de DeFi (TVL) a dépassé 200 milliards de dollars, avec une augmentation de 7 fois par rapport à l'année précédente. De nombreuses nouvelles blockchains ont également vu le jour cette année, et le nombre d'utilisateurs de portefeuilles Blockchain a atteint 70 millions.

Récemment, les cryptomonnaies ont été utilisées comme un moyen de transfert transfrontalier contre la réglementation. Après le début de la guerre en Ukraine, bien que le marché des cryptomonnaies ait initialement été durement touché, il a maintenant rebondi à des niveaux antérieurs. Depuis le début de la guerre, l'armée ukrainienne a reçu des dons en cryptomonnaies de manière continue. Et lors des manifestations des camionneurs au Canada, les manifestants, après avoir été bloqués par des canaux de financement participatif traditionnels, ont reçu des dons en cryptomonnaies. À l'avenir, les gens pourront utiliser des cryptomonnaies pour faire des dons à des œuvres de charité, ce qui n'est pas réalisable par les infrastructures financières traditionnelles.

L'augmentation massive de l'adoption des cryptomonnaies favorise le développement de plusieurs domaines de l'écosystème Blockchain, y compris l'amélioration des infrastructures Blockchain, le développement d'applications, l'adoption de langages de programmation plus courants et conviviaux pour les développeurs, ainsi que l'augmentation de l'adoption par les régulateurs et les institutions. Cet article analyse les principales tendances de la Blockchain en 2022.

Améliorations dans le domaine de la Blockchain

En 2022, avec l'introduction de la nouvelle Layer 1 (L1) Blockchain, ainsi que des améliorations des protocoles de consensus, des coûts de transaction, des temps de transaction et de l'économie des tokens, il est prévu que le domaine de la blockchain connaisse un développement supplémentaire. Parallèlement, les solutions Layer 2(L2) devraient également progresser, ce qui améliorera encore la scalabilité des solutions L1 existantes, en mettant davantage l'accent sur le développement de solutions de pont. Les utilisateurs pourront effectuer des transferts inter-chaînes plus facilement, réalisant ainsi un avenir multi-chaînes. L'attention portée à la scalabilité, c'est-à-dire la capacité à traiter plus de transactions à une vitesse plus rapide, déterminera qui gagnera dans la compétition entre les solutions L1 et L2.

1. L'émergence des solutions d'interopérabilité multi-chaînes

En 2021, plusieurs blockchains L1 et solutions L2 ont émergé, la demande de liquidité inter-chaînes étant d'une part un obstacle évident à l'adoption généralisée de la blockchain, mais cela a également offert d'importantes opportunités de développement.

De 2017 à 2021, plusieurs solutions L1 et L2 visant à améliorer la vitesse des transactions et à réduire les coûts ont été lancées, parmi lesquelles les blockchains les plus connues incluent Polygon, Avalanche, Optimism, Terra et Solana. Ces blockchains utilisent les fonctionnalités des contrats intelligents pour attirer les développeurs à créer plusieurs applications financières open source et des jeux, etc.

Pour tirer parti des caractéristiques uniques des différentes Blockchains, telles que les coûts de transaction et les temps d'attente, et maximiser le retour sur investissement, la capacité de transfert inter-chaînes devient essentielle.

Actuellement, il existe une tendance où les agrégateurs d'échanges décentralisés (DEX), comme Paraswap, aident les utilisateurs à obtenir le meilleur prix grâce à des échanges inter-DEX, en commençant à s'intégrer avec des ponts inter-chaînes, permettant non seulement aux utilisateurs d'échanger des jetons sur la même blockchain, mais aussi d'échanger des jetons entre différentes chaînes. Pour les applications non déployées sur plusieurs chaînes, il existe certaines solutions inter-chaînes qui peuvent résoudre ces problèmes, comme Symbiosis Finance ou Atlasdex. Un protocole de transfert de jetons inter-chaînes a déjà attiré plus de 7,7 milliards de dollars de valeur totale verrouillée à travers plusieurs chaînes, aidant à faciliter les transferts inter-chaînes et les échanges locaux.

Certaines des applications DeFi les plus connues, comme Aave, Curve et certains DEX, ont initialement été déployées sur la blockchain Ethereum, mais sont désormais déployées sur plusieurs blockchains. Cela signifie que les utilisateurs n'ont pas besoin de transférer leur liquidité entre différentes blockchains pour interagir avec des applications spécifiques.

2. Amélioration de l'expérience utilisateur DEX et de l'efficacité de la répartition des fonds

Cette année, l'expérience utilisateur des échanges décentralisés ( DEXs ) a été améliorée en termes de facilité d'utilisation et d'efficacité du capital.

L'algorithme de base des DEX deviendra plus complexe. Un DEX suit un algorithme de tarification simple x * y = k(, une formule de produit constant ). Où x et y sont les quantités respectives des deux tokens composant la pool de liquidité. Bien que cela soit facile à comprendre, cela a un impact relativement important sur le prix des transactions d'actifs similaires, entraînant ainsi des pertes.

De nombreux nouveaux DEX ont amélioré les algorithmes/les courbes, les rendant plus complexes mais aussi plus efficaces. Quelques exemples célèbres incluent :

• Curve: Utilise une constante de moyenne pondérée pour améliorer l'efficacité des échanges entre des paires d'actifs à prix similaire.
• Balancer : permet des pools de liquidité multi-actifs et attribue un poids à chaque actif.
• Dodo : utilise l'algorithme de PMM( avec un teneur de marché actif ) pour attirer davantage de teneurs de marché externes à participer.

Ces algorithmes cherchent à réduire l'impact sur le prix des transactions, c'est-à-dire que lorsque l'utilisateur échange un jeton contre un autre, la fluctuation de la valeur du jeton X par rapport au jeton Y est moins importante. Ces nouveaux algorithmes de conversion permettent aux prix des petites transactions de rester à un niveau plus stable ( d'environ 1 autour de ), garantissant un impact sur le prix réduit, tout en permettant la création de pools de liquidité plus petits.

De nombreux DEX ont adopté un modèle de carnet d'ordres. Un DEX v3 a déjà transformé le modèle classique de teneur de marché automatisé (AMM) en un modèle plus proche du carnet d'ordres, permettant aux fournisseurs de liquidité de restreindre leur liquidité à une plage de prix spécifique. Cela s'appelle la liquidité concentrée.

Un certain DEX est un nouveau type de DEX qui adopte un modèle de carnet de commandes. Sa valeur totale de verrouillage (TVL) est en forte hausse, atteignant 1,1 milliard de dollars en novembre 2021, et son volume de transactions est déjà proche de celui de ce certain DEX. Le volume quotidien de transactions de ce certain DEX est d'environ 1,3 milliard de dollars, tandis que le volume quotidien de ce DEX est d'environ 950 millions de dollars. Cependant, les revenus de ce certain DEX restent largement supérieurs à ceux de ce DEX, avec un revenu quotidien maximum atteignant 17,7 millions de dollars, tandis que le revenu quotidien maximum de ce DEX n'est que de 6,8 millions de dollars. Ce certain DEX prévoit de lancer un produit similaire dans le futur, et d'autres DEX pourraient également suivre.

Pour améliorer l'expérience utilisateur, le domaine DEX a également apporté d'autres améliorations, telles que le déploiement de liquidités unilatérales, l'assurance contre les pertes non permanentes, le traitement par lots et le montant net des transactions, les ordres à cours limité, le trading avec effet de levier et l'adoption de solutions L2.

( 3. L'adoption de DeFi sur L2 augmente

Au 31 décembre 2021, les actifs des diverses applications décentralisées (dApp) ont dépassé 241 milliards de dollars. Les protocoles de prêt, tels que MakerDAO, Aave, Curve et Anchor Protocol, occupent une position de leader, représentant environ 25 % de la valeur totale des fonds verrouillés )TVL(. Au 31 décembre 2021, certaines bourses décentralisées ont également généré 13 milliards de dollars de TVL.

En plus de la croissance rapide du TVL des Blockchain L1, grâce aux rendements élevés du mining de liquidité, le TVL des solutions L2 a également considérablement augmenté depuis le premier semestre de 2021, avec un leader parmi les Blockchain, dont le TVL est passé rapidement de 100 millions de dollars à un pic de 8 milliards de dollars. Arbitrum, Optimism et d'autres solutions L2 ont été lancées au second semestre de 2021 et ont attiré beaucoup d'attention de la part des participants DeFi et de la communauté des développeurs.

Avec de plus en plus de participants sur le marché entrant dans le monde des actifs numériques et participant au développement de nouvelles applications, le domaine de la DeFi devient rapidement encombré, ce qui entraîne une augmentation des coûts de transaction et une diminution de la vitesse des transactions. À mesure que le nombre de participants au Blockchain augmente, ces problèmes continueront de s'aggraver, et les principales Blockchains L1 seront rapidement saturées. Par conséquent, les frais de gas de la plupart des Blockchains L1 vont augmenter.

La forte volatilité et les retards des frais de Gas entraîneront un glissement de transaction, ce qui deviendra également un problème éternel pour Ethereum, c'est pourquoi de plus en plus de personnes transfèrent de gros actifs vers différentes couches.

L'émergence des solutions L2 et des chaînes latérales a non seulement augmenté la vitesse des transactions, mais a également permis d'économiser des frais de gas, le développement du domaine DeFi sera plus puissant. D'ici 2022, on s'attend à ce que davantage d'applications DeFi adoptent des solutions L2. Les solutions L2 ) telles qu'Arbitrum, Optimism et Boba ### l'augmentation du TVL prouve fermement que la communauté a déjà commencé à accepter le rollup.

Avec l'augmentation de la vitesse des transactions, la réduction des frais et des innovations telles qu'Optimism V2, le processus de déploiement des contrats intelligents L1 sur L2 sera simplifié. Il est donc raisonnable de croire que dans un avenir proche, tous les principaux tokens lanceront des versions L2, et les ponts garantiront qu'ils pourront se déplacer efficacement entre les différentes couches.

En plus du développement majeur des infrastructures de Blockchain, plusieurs applications Blockchain ont également connu une énorme prospérité en 2021 et continueront de croître en 2022. Ci-dessous, ces applications seront expliquées en détail.

( 4. "NFT-Fi" définira 2022

Le volume des transactions NFT sur plusieurs plateformes a dépassé 23 milliards de dollars, dont une plateforme occupe une position de leader. Au troisième trimestre 2021, le volume des transactions NFT a dépassé 10 milliards de dollars, représentant presque la moitié du volume total des transactions NFT de 2021.

La technologie des NFT de prêt/garantie dominera ce domaine et rivalisera avec le marché des échanges de tokens. En 2021, les NFT ont fait leur entrée dans l'espace public et ont eu un impact significatif sur le monde de l'art, recevant également une reconnaissance mainstream. D'ici 2022, les NFT pourraient poursuivre cette tendance. Certaines entreprises permettent d'échanger directement des NFT avec d'autres parties dans des comptes de garde. Les NFT peuvent non seulement tokeniser des actifs, mais aussi tokeniser des positions. Par exemple, de grandes institutions peuvent créer des tokens de leurs positions existantes dans des pools de liquidité, permettant des échanges sans avoir à liquider en premier lieu, puis échanger ces actifs. De plus, certaines entreprises permettent aux utilisateurs d'utiliser des NFT comme garantie pour emprunter de l'argent, permettant ainsi aux détenteurs de NFT d'obtenir de la liquidité.

En 2021, 75 % des transactions NFT ont été effectuées sur Ethereum. En 2022, les transactions NFT pourraient se déplacer vers d'autres chaînes L1 et L2, y compris Ronin, Flow, Immutable et Solana. Les solutions multichaînes permettant le transfert d'NFT entre chaînes redéfiniront le domaine. Depuis le lancement de Solana et de son marché NFT au second semestre 2021, le volume total des transactions NFT sur Solana a dépassé 1,3 milliard de dollars, avec SolanArt en tête. Dans le même temps, un certain Blockchain a réalisé plus de 480 millions de dollars de transactions NFT, dont 413 millions de dollars proviennent d'une certaine plateforme, ce qui est principalement dû à la capacité des utilisateurs à publier directement des NFT sur cette blockchain via cette plateforme.

L'application des NFT dans les jeux sera un autre point focal. Le commerce des objets de jeu donnera naissance à divers modèles commerciaux, tels que l'analyse en chaîne mettant l'accent sur la performance des objets, leur rareté et leur utilité.

Quelques exemples d'applications NFT dans la DeFi incluent :

• Les positions des fournisseurs de liquidités dans un DEX V3 sont représentées par des NFT, car elles sont non fongibles.
• La plateforme NFT Ubisoft Quartz permet aux gens d'acheter des produits numériques rares en utilisant des cryptomonnaies.
• L'Université de Californie à Berkeley a mis aux enchères deux brevets d'invention Nobel sous forme de NFT : l'édition génétique CRISPR-Cas9 et l'immunothérapie contre le cancer.
• NFT en tant que ticket pour participer à des événements exclusifs
• Les artistes vendent des droits de streaming musical aux fans et leur permettent de partager ces droits.

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) 5. Renforcer l'attention à la sécurité

En 2021, 14 milliards de dollars de cryptomonnaies ont été volés, atteignant ainsi un nouveau record historique. Les plateformes DeFi ont été victimes de vols totalisant 2,2 milliards de dollars. Ce chiffre est préoccupant et pourrait dissuader les institutions de participer aux protocoles on-chain.

Un marché centralisé et un protocole sont devenus les dernières cibles des hackers. Selon un marché centralisé, le 17 janvier 2022, environ 30 millions de dollars de bitcoins et d'ethers ont été volés, et environ 500 comptes d'utilisateurs ont été attaqués. Un protocole permettant aux utilisateurs de transférer des actifs entre les blockchains Ethereum et Solana a été piraté le 2 février 2022, entraînant une perte d'environ 320 millions de dollars. Ces attaques de hackers montrent que les plateformes d'actifs numériques ont encore beaucoup de travail à faire avant d'être adoptées plus largement.

En raison de la nature open source des projets cryptographiques, les hackers éthiques joueront un rôle important dans la protection de l'écosystème. Lors de la conférence ETHDenver 2022, le hacker éthique Jay Freeman a découvert une vulnérabilité clé dans le code de la solution L2 Optimism, et il a souligné l'importance des récompenses pour les vulnérabilités afin d'inciter les hackers éthiques et de dissuader les comportements malveillants.