marché des cryptomonnaies hebdomadaire : Finance décentralisée et l'IA mènent la tendance de réchauffement du marché

Aperçu du marché

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies montre une tendance claire à la reprise, l'indice de sentiment passant de 11 % à 35 %. Bien qu'il soit encore dans la zone de panique, cela représente une amélioration significative. La capitalisation des stablecoins continue d'augmenter, ce qui indique que des fonds institutionnels continuent d'entrer sur le marché. La reprise du marché est principalement alimentée par les données de l'indice des prix à la consommation (CPI) aux États-Unis qui sont conformes aux attentes, ainsi que par l'optimisme quant à une éventuelle victoire de Trump et à un assouplissement de la réglementation. Les altcoins dans l'ensemble se sont mieux comportés que le marché global, en particulier les tokens liés à la Finance décentralisée et à l'IA, dont les hausses sont significatives, montrant que les fonds commencent à se déplacer des bitcoins vers des tokens à faible capitalisation.

La TVL du secteur de la Finance décentralisée a augmenté légèrement pour atteindre 53,5 milliards de dollars. Il convient de noter que DeFAI, en tant que produit combiné de la Finance décentralisée et de l'intelligence artificielle, a vu sa capitalisation boursière passer de 600 millions de dollars à 3,2 milliards de dollars en une semaine, soulignant l'engouement du marché pour les applications innovantes de la Finance décentralisée.

Le secteur des agents IA continue de se développer de manière dynamique, passant du simple trading de jetons IA au développement d'applications plus profondes. L'émergence de DeFAI marque l'entrée de l'application de l'IA dans le domaine du chiffrement dans une phase 2.0, principalement caractérisée par des interfaces IA conviviales, la gestion de portefeuille, le développement d'infrastructures et l'analyse de marché et les prévisions. Les trajectoires de développement de projets leaders tels que Griffain, Anon et AXIBT montrent que le marché passe de la phase de validation des concepts à celle des applications réelles.

Le secteur des Memecoins a eu une performance relativement calme cette semaine, avec une attention du marché clairement en baisse par rapport aux sommets du quatrième trimestre de l'année dernière. Cela indique que la préférence au risque des investisseurs passe des tokens Memes de nature purement spéculative à des projets ayant des scénarios d'application réels. Cependant, avec la montée en chaleur des sujets liés à Trump, une nouvelle vague de spéculation sur les Memecoins axée sur des thèmes politiques pourrait émerger.

Les blockchains de couche 1 affichent une tendance générale à la hausse stable, mais l'augmentation est inférieure à celle des secteurs de la Finance décentralisée et de l'IA. Les blockchains ayant des avantages écologiques en IA et en Finance décentralisée se comportent mieux, ce qui reflète que la valeur des blockchains de base dépend de plus en plus du degré de prospérité de leur écosystème d'applications de niveau supérieur. Il convient de noter que les blockchains soutenant le calcul en IA commencent à attirer l'attention du marché, annonçant qu'une nouvelle vague de concurrence entre les blockchains pourrait se concentrer sur les capacités de calcul en IA.

Analyse des secteurs tendance

Finance décentralisée AI

DeFAI est devenu le centre d'attention du marché cette semaine, avec une capitalisation boursière passant de 600 millions de dollars à 3,2 milliards de dollars, réalisant une croissance de plus de 4 fois en une semaine. Le projet DeFAI peut être divisé en quatre catégories : AI abstraite / conviviale, optimisation des rendements et gestion de portefeuille, infrastructure ou plateforme DeFAI, et analyse et prévisions du marché. Actuellement, DeFAI est encore à un stade précoce, la plupart des projets se concentrant sur l'AI abstraite et l'analyse et les prévisions du marché, avec des projets représentatifs tels que Griffain, Anon et AXIBT.

Bien que DeFAI ait connu une croissance rapide récemment et ait attiré beaucoup d'attention sur le marché, son application est encore à un stade de preuve de concept et la plupart des fonctionnalités n'ont pas encore été mises en œuvre. Les investisseurs devraient prêter attention à l'implémentation du projet DeFAI dans différents domaines et se méfier des risques de spéculation sur le marché.

Finance décentralisée

Cette semaine, la TVL des projets de Finance décentralisée est passée de 53 milliards de dollars à 53,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,94 %, mettant fin à la tendance de croissance négative de la semaine dernière. Cela est principalement dû à la tendance générale à la hausse du marché, en particulier après la publication de l'IPC américain qui a entraîné une hausse généralisée, ainsi qu'à l'optimisme du marché concernant les politiques après l'élection de Trump, attirant des fonds vers les projets de Finance décentralisée.

Les projets dont la TVL augmente rapidement sont principalement concentrés sur les projets de pools de liquidités, tels que Folks Finance, Beets, AlphaFi, etc. Ces projets attirent un grand nombre d'utilisateurs grâce à des stratégies innovantes d'optimisation des rendements, des collaborations écologiques et des programmes d'incitation communautaire.

Performance des chaînes publiques

Cette semaine, les cinq blockchains avec la plus forte augmentation de TVL incluent Sonic, Hyperliquid, Algorand, BSquared et Mode. Ces blockchains ont toutes des initiatives innovantes dans les applications de Finance décentralisée, l'interopérabilité entre chaînes et l'intégration de l'IA.

Il est à noter que plusieurs blockchains publiques s'engagent activement dans le domaine de l'IA. Par exemple, Mode a lancé le plan "Agentic Economy", tandis que BSquared s'efforce de transformer le bitcoin en un centre d'innovation en IA. Cela indique que les blockchains publiques cherchent à améliorer leur compétitivité grâce aux technologies de l'IA.

Analyse des tokens tendance sur le marché

Les cinq jetons ayant enregistré les plus fortes hausses au cours de la semaine dernière sont respectivement ANON, BUZZ, CGPT, ARC et GRIFFAIN. Ces projets sont tous étroitement liés à l'IA ou à la Finance décentralisée, reflétant l'enthousiasme persistant du marché pour les applications de l'IA dans le domaine du chiffrement.

Particulièrement les projets DeFAI comme ANON et GRIFFAIN, qui ont considérablement renforcé leur impact sur le marché en lançant des fonctionnalités innovantes telles que des systèmes d'agents AI et des outils d'audit de contrats intelligents.

Perspectives du marché futur

Le marché à court terme sera influencé par l'investiture de Trump, une volatilité accrue est attendue. Conseils aux investisseurs :

1. Dans le choix des projets DeFAI, concentrez-vous sur ceux ayant des cas d'utilisation réels, évitez de poursuivre la pure spéculation conceptuelle.

2. Dans le domaine de l'investissement en Finance décentralisée, il convient de se concentrer sur les opportunités de rendement des projets de pools de liquidités, mais il est nécessaire de contrôler strictement le risque de levier.

3. En termes de choix de timing, il est conseillé d'observer à court terme les changements de politique apportés par l'investiture de Trump, d'éviter de suivre aveuglément les hausses et d'assurer la sécurité du portefeuille d'investissement.

4. Suivre les projets innovants combinant l'IA et les chaînes publiques, cela pourrait devenir le point focal de la prochaine compétition entre les chaînes publiques.

5. Restez vigilant face aux Meme coins, bien qu'il puisse y avoir des spéculations à court terme, la valeur d'investissement à long terme est limitée.

Dans l'ensemble, la tendance à la fusion de la Finance décentralisée et de l'IA mérite une attention continue, mais les investisseurs doivent rester rationnels et se concentrer sur la réalisation concrète des projets et leur potentiel de développement à long terme.