Interview | Le CMO de Bitrue explique le déploiement des actions tokenisées et les projets d'actifs futurs

Dans une interview accordée à crypto.news, le directeur marketing de Bitrue, Adam O’Neill, a partagé des informations sur le lancement de sa nouvelle plateforme xStocks, qui apporte des actions américaines tokenisées sur la blockchain et permet le trading 24/7 d'actions majeures telles qu'Apple, Tesla et NVIDIA.

L'offre xStocks de Bitrue permet aux utilisateurs de crypto-monnaie d'accéder à des versions tokenisées d'actions traditionnelles, permettant une propriété fractionnée, un règlement plus rapide et un trading 24 heures sur 24, même en dehors des heures de marché américaines. Le premier lot de la plateforme comprend six actifs : Apple, Tesla, NVIDIA, MicroStrategy, Circle et un ETF S&P 500, avec d'autres actions qui devraient suivre prochainement. Chaque token est soutenu 1:1 par l'action sous-jacente, vérifié par le mécanisme de Proof of Reserve de Chainlink.

Les actions tokenisées sont des actifs numériques qui tentent d'offrir des rendements similaires à ceux des actions du monde réel, mais sur la blockchain. Ce produit unique offre une accessibilité mondiale et des barrières d'entrée réduites tout en offrant une exposition indirecte aux actions.

Dans la conversation ci-dessous, O'Neill de Bitrue aborde le fonctionnement de la découverte des prix pendant les heures de non-marché, les risques et les avantages pour les traders de détail, les plans d'expansion et comment leur approche se compare aux précédentes offres d'actions tokenisées.

crypto.news : Trader des actions tokenisées 24/7 est un argument de vente majeur, mais lorsque les marchés boursiers américains sont fermés, il n'y a pas de flux de prix officiel. Comment exactement fonctionne la découverte des prix pendant ces périodes après les heures d'ouverture, et n'y a-t-il pas un risque accru pour les teneurs de marché fournissant de la liquidité pendant ces moments qui entraînent une prime élevée payée par l'utilisateur ?

Adam O’Neill : Pour les actions tokenisées, la découverte des prix pendant ces périodes après les heures de marché ou les week-ends repose fortement sur les dynamiques d'offre et de demande au sein de la plateforme de crypto-monnaie ou du blockchain spécifique où ces tokens sont échangés. Il y a un risque accru pour les market makers fournissant de la liquidité pour les actions tokenisées en dehors des heures de marché traditionnelles, et ce risque se traduit souvent par des spreads plus larges pour les utilisateurs, mais nous pensons qu'il est important pour les utilisateurs répartis dans le monde entier et dans différents fuseaux horaires d'avoir plus d'options.

CN : En complément de la question précédente, pour les traders de détail effectuant des transactions en dehors des heures d'ouverture ou le week-end, que devraient-ils attendre en termes de liquidité et de spreads ? Le glissement est-il une préoccupation plus importante lorsque moins de participants sur le marché et de références de prix sont disponibles ?

AO : Les volumes de trading sont effectivement plus faibles pendant les heures creuses, ce qui rend l'environnement de trading plus difficile pour les utilisateurs. Il est conseillé aux utilisateurs de faire preuve d'une prudence accrue lors de la négociation pendant cette période et de tirer pleinement parti des données disponibles, y compris les profondeurs de trading, qui sont entièrement transparentes sur la plateforme. Le problème affecte principalement les grands traders qui sont généralement conscients des risques à surveiller – le problème est atténué lors des transactions en petites quantités, ce qui couvre plus de 95 % des traders.

CN : Quels avantages les actions tokenisées sur Bitrue offrent-elles aux investisseurs particuliers par rapport à l'achat d'actions via des courtiers traditionnels ? D'un autre côté, quels sont les risques ou les limitations dont les investisseurs devraient être conscients lors de la négociation de ces actions tokenisées ?

AO : Les avantages sont l'accès au trading 24h/24 et 7j/7, la propriété fractionnée, un règlement plus rapide, l'accessibilité mondiale, des coûts de transaction réduits et une transparence accrue. En revanche, les inconvénients comprennent les risques de décalage des prix, les risques de cybersécurité et les implications fiscales potentielles en fonction de l'emplacement de l'utilisateur.

CN : Le lot initial d'actions tokenisées comprend six grandes entreprises : NVIDIA, Apple, Tesla, MicroStrategy, Circle et un ETF S&P 500. Pourquoi Bitrue a-t-il choisi ces actions en particulier pour commencer ? Y a-t-il des considérations de capitalisation boursière minimale ou d'autres critères à respecter pour être inclus ?

AO : NVIDIA, Apple et Tesla figurent parmi les actions les plus populaires et les plus activement échangées au niveau mondial, donc les lister nous permet de répondre à une demande avérée tout en réduisant le potentiel de friction lié à la compréhension de l'aspect de la tokenisation. Ces actions ont généralement des volumes de négociation très élevés sur les marchés traditionnels, ce qui fournit une forte référence de prix sous-jacente.

Inclure un ETF S&P 500 offre aux investisseurs particuliers une diversification immédiate à travers un large indice de marché. Nous n'avons pas de considérations de capitalisation minimale, cependant nous nous concentrons actuellement sur l'offre de marques de premier plan bien connues.

CN : Prévoyez-vous d'élargir la gamme d'actions tokenisées disponibles sur Bitrue ? Que peuvent attendre les utilisateurs ensuite, c'est-à-dire plus d'actions, des ETF, ou même d'autres classes d'actifs (gold ? ) sous forme de tokens ?

AO : L'expansion de nos offres sera basée sur les retours des utilisateurs - nous surveillons en permanence ce que nos utilisateurs demandent sur les réseaux sociaux ainsi qu'en analysant les données de trading dont nous disposons. Dans les quelques jours où ces actions tokenisées ont été rendues disponibles pour le trading, les retours ont été plutôt positifs, donc au cours des prochaines semaines, nous ajouterons régulièrement d'autres noms bien connus en tant qu'actions tokenisées à la plateforme. Les actions exactes restent à déterminer, mais Meta, Alphabet et Amazon figurent parmi celles présélectionnées.

CN : Comment les utilisateurs peuvent-ils être sûrs que chaque action tokenisée est véritablement garantie 1:1 par l'action réelle ? Existe-t-il un mécanisme de garde ou de preuve de réserves en place pour garantir que les tokens sont entièrement garantis ?

AO : xStocks adopte l'interopérabilité et les normes de données de Chainlink, y compris la preuve de réserve Chainlink, fournissant un mécanisme robuste et transparent pour vérifier que les actions tokenisées sont effectivement soutenues 1:1. Chainlink opère depuis plus d'une décennie et est la référence en matière de systèmes de vérification basés sur la blockchain.

CN : Une fois que quelqu'un achète ces jetons xStock sur Bitrue, peut-il les retirer de l'échange ? Les utilisateurs peuvent-ils détenir des actions tokenisées dans leurs propres portefeuilles ou les utiliser dans des écosystèmes DeFi ? Sera-t-il un jour possible d'échanger un jeton contre une part de capital ?

AO : Ces actions tokenisées sont d'un point de vue technique identiques à d'autres cryptomonnaies, et elles peuvent donc être retirées et utilisées dans des produits DeFi qui les prennent en charge. Cependant, elles ne confèrent pas de propriété ni de droits similaires, et ne peuvent pas être converties en l'action sous-jacente.