marché des cryptomonnaies hebdomadaire

Aperçu du marché

principales tendances du marché

Sentiment du marché et tendances : L'indice de sentiment du marché a grimpé à 91 %, indiquant une phase d'extrême avidité. Bien que le Bitcoin ait brièvement dépassé les 100 000 $, il a corrigé par la suite, mais la résilience globale du marché reste forte. La performance solide de l'Ethereum a entraîné une hausse généralisée du marché des cryptomonnaies, montrant la confiance continue des investisseurs dans les monnaies principales.

Analyse des flux de fonds : La capitalisation boursière des stablecoins continue d'augmenter cette semaine, avec une augmentation de 1,74 % pour l'USDT, atteignant 141 milliards de dollars, et une augmentation de 2,03 % pour l'USDC, atteignant 40,2 milliards de dollars, ce qui indique un afflux continu de nouveaux fonds dans le marché des cryptomonnaies. Les données on-chain montrent une activité de transfert de gros montants fréquente, avec des signes clairs d'entrée de fonds institutionnels. La prime hors bourse reste dans une fourchette raisonnable, reflétant une situation saine de l'offre et de la demande de fonds sur le marché.

Performance du secteur DeFi : Le volume total des fonds verrouillés dans le secteur DeFi (TVL) a fortement augmenté, passant de 46,8 milliards de dollars à 53,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,67 %. Les projets de staking liquide ont affiché les meilleures performances, bénéficiant principalement de l'augmentation des prix des actifs sous-jacents et de l'amélioration des rendements de staking. L'activité des protocoles de prêt a considérablement augmenté, reflétant une demande de levier accrue. Le volume des transactions sur les échanges décentralisés continue d'augmenter, reflétant une amélioration de l'activité du marché.

Marché des cryptomonnaies Meme: La piste des cryptomonnaies Meme a connu des performances relativement faibles cette semaine, avec un rendement hebdomadaire de seulement 11,94 %. Le nombre de nouveaux projets émis a diminué, et l'intérêt des investisseurs a clairement baissé. Les fonds commencent à se diriger vers des projets ayant des scénarios d'application réels et des fondamentaux solides. La discussion sur les médias sociaux a diminué, montrant une baisse de la propension au risque des investisseurs.

Attention des tendances : Les projets Layer 1 obtiennent le plus haut niveau d'attention sur les réseaux sociaux, avec un taux de retour hebdomadaire de 40,04 % dans le secteur PayFi. Les projets AI Agent commencent à recevoir une nouvelle attention du marché, en particulier ceux sur les chaînes Solana, TON et Base. Les produits de staking à haut rendement dans le domaine DeFi continuent d'attirer l'attention. L'activité de trading sur le marché des NFT a connu une reprise, mais l'évaluation globale reste en quête de fond.

Piste chaude

écosystème Tron

Cette semaine, avec la forte augmentation du prix du token TRX, l'écosystème Tron a obtenu une grande popularité sur le marché. En tant que principale chaîne de transaction pour l'USDT, les activités sur la chaîne Tron ont également connu une forte croissance.

Données on-chain de Tron

• TVL : Passé de 7,97B la semaine dernière à 9,32B, une augmentation de 16,93 %, se classant au premier rang parmi les grandes chaînes publiques.
• Comptes actifs : atteignant 3,672,500, en hausse de 18,06 % par rapport à la semaine dernière.
• Volume de négociation hebdomadaire de l'USDT : atteint 131,4 milliards de dollars, en hausse de 16,23 % par rapport à la semaine dernière.
• Croissance du TVL des projets DeFi : Justlend et SUN ont respectivement atteint des taux de croissance de 55,34 % et 39,49 %.

Sur la base des données ci-dessus, il est clair que la chaîne Tron maintient un développement rapide, l'augmentation du prix de TRX et la position de USDT en tant que principale chaîne de négociation ont favorisé le développement global de l'écosystème.

Agent AI

La piste AI Agent a formé trois segments : les monnaies meme AI Agent, la plateforme d'émission AI Agent et l'infrastructure de base AI Agent. Actuellement, elle se développe principalement sur les chaînes Solana, Ton et Base.

Plateforme de lancement de jetons AI Agent Meme :

• Chaîne Solana : principalement vvaifu.fun
• Base chaîne : principalement avec le Protocole Virtuals et la Couche d'Agent AI
• Chaîne Ton : principalement basée sur Clanker

Au cours des deux dernières semaines, les prix des pièces VVAIFU, VIRTUAL et CLANKER ont augmenté rapidement, atteignant une certaine capitalisation de marché. Ces projets sont encore à un stade précoce et méritent l'attention des investisseurs.

OpenAI commence une nouvelle exposition de produits de 12 jours, qui devrait apporter un nouveau tourbillon de spéculation dans le domaine de l'IA. Si le marché global ne connaît pas de fortes fluctuations, le secteur de l'IA pourrait connaître une augmentation au cours des 10 prochains jours.

DeFi

Projets classés par croissance du TVL :

1. BounceBit : 134,26 %
2. Astherus : 102,65%
3. StakeDAO : 77,17 %
4. Flexa : 74,51 %
5. SaucerSwap : 68,16 %

Les projets dont le TVL a connu une forte croissance cette semaine se concentrent principalement sur le secteur du staking liquide (LRT). Avec la hausse continue du prix de l'ETH, on s'attend à ce que les prix des différentes blockchains augmentent également, ce qui entraînera une croissance des projets de staking liquide correspondants.

Performance globale de la piste:

• La capitalisation boursière des stablecoins continue de croître : USDT en hausse de 1,74 %, USDC en hausse de 2,03 %.
• La liquidité augmente progressivement : les taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmentent en raison de l'augmentation de la valeur des actifs cryptographiques.
• TVL DeFi : passé de 46,8 milliards de dollars à 53,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,67 %.

Autres performances de la course

chaîne publique

Les cinq principales chaînes publiques par augmentation du TVL:

1. Hedera : 74,42 %
2. Zircuit : 70,79 %
3. Filecoin : 54,12 %
4. EOS : 47,66 %
5. Kaia : 41,28 %

classement des gains de jetons

Les cinq jetons avec la plus forte augmentation:

1. HYPE (Hyperliquid) : 324,49 %
2. OL (Ouverture de butin) : 304,84 %
3. CVX (Convex Finance) : 127,01 %
4. IOTA : 125,08 %
5. CRV (Curve) : 124,95 %

Points chauds des réseaux sociaux

Le sujet le plus fréquent est Layer 1, les tokens en liste incluent TRX, ALGO, BNB, CRO, SUI, etc. Les projets Layer 1 montrent généralement une tendance à la hausse, surpassant BTC et ETH. Les projets DeFi dans les écosystèmes des chaînes publiques continuent d'être très actifs, avec une augmentation du TVL et du volume des transactions.

Aperçu général du sujet du marché

Selon les statistiques de rendement hebdomadaire, le secteur PayFi a le meilleur rendement (40.04%), tandis que le secteur SocialFi a la pire performance (9.71%).

Perspectives de la semaine prochaine

Le marché devrait être fortement influencé la semaine prochaine par les données macroéconomiques et les résultats du vote sur la proposition d'investissement en Bitcoin de Microsoft, ce qui pourrait entraîner des fluctuations. Les protocoles de jalonnement liquide, les pools de liquidités et les projets DEX dans le domaine DeFi pourraient continuer à bien performer. La piste des agents AI mérite d'être surveillée, en particulier les projets de plateformes de lancement de jetons. Les investisseurs doivent adopter une attitude prudente.