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BTC a dépassé 100 000 après un pullback, l'ETH a entraîné une hausse généralisée du marché, la Finance décentralisée et les agents IA sont devenus des sujets d'actualité.
marché des cryptomonnaies hebdomadaire
Aperçu du marché
principales tendances du marché
L'indice de sentiment du marché a atteint 91 %, entrant dans la zone de l'extrême avidité. Bien que le BTC ait brièvement dépassé les 100 000 dollars jeudi avant de reculer, la résilience globale du marché reste forte. La performance robuste de l'ETH a entraîné une hausse généralisée du marché des cryptomonnaies, montrant que le marché reste optimiste envers les principales monnaies.
Cette semaine, la capitalisation des stablecoins a augmenté régulièrement, avec une hausse de 1,74 % pour l'USDT, atteignant 141 milliards de dollars, et une hausse de 2,03 % pour l'USDC, atteignant 40,2 milliards de dollars, ce qui indique un afflux continu de nouveaux fonds sur le marché des cryptomonnaies. Les données on-chain montrent une activité élevée des transferts de grande valeur, avec des signes clairs d'entrée de fonds institutionnels. La prime hors cote reste dans une fourchette raisonnable, reflétant une situation saine de l'offre et de la demande en capitaux sur le marché.
Le montant total des actifs verrouillés dans le secteur DeFi ( TVL ) a fortement augmenté, passant de 46,8 milliards de dollars à 53,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,67 %. Les projets de staking liquide se sont particulièrement démarqués, bénéficiant principalement de l'augmentation des prix des actifs sous-jacents et de l'amélioration des rendements de staking. L'activité des protocoles de prêt a considérablement augmenté, montrant une demande de levier en hausse. Le volume des transactions DEX continue d'augmenter, reflétant une amélioration de l'activité du marché.
Le marché des cryptomonnaies des Meme coins a connu une performance relativement morose cette semaine, avec un rendement hebdomadaire de seulement 11,94 %. Le nombre de nouveaux projets émis a diminué, et l'intérêt des investisseurs a clairement baissé. Les fonds commencent à se déplacer vers des projets ayant des cas d'utilisation réels et des fondamentaux solides. L'intensité des discussions sur les réseaux sociaux a diminué, montrant une baisse de la propension au risque des investisseurs.
Les projets Layer 1 ont obtenu le plus haut niveau d'attention sur les réseaux sociaux, le taux de retour hebdomadaire du secteur PayFi atteignant 40,04 %. Les projets AI Agent commencent à attirer une nouvelle attention du marché, en particulier ceux sur les chaînes Solana, TON et Base. Les produits de staking à haut rendement dans le DeFi continuent d'attirer l'attention. L'activité de trading sur le marché des NFT a connu une reprise, mais l'évaluation globale reste à la recherche d'un plancher.
Secteur en vogue
écosystème Tron
Avec l'augmentation significative du prix du jeton TRX, l'écosystème Tron connaît un regain d'intérêt. En tant que principale chaîne de négociation de l'USDT, les activités sur la chaîne Tron ont considérablement augmenté cette semaine.
Le TVL de Tron est passé de 7,97 milliards la semaine dernière à 9,32 milliards, soit une augmentation de 16,93 %, se classant premier parmi les principales blockchains. Le nombre de comptes actifs a atteint 3,6725 millions, en hausse de 18,06 % par rapport à la semaine dernière. Le volume hebdomadaire des transactions de l'USDT a atteint 131,4 milliards de dollars, en hausse de 16,23 % par rapport à la semaine dernière.
Dans l'écosystème Tron, la croissance de la TVL de Justlend et SUN a respectivement atteint 55,34 % et 39,49 %. Cela reflète que des fonds entrent activement dans les projets DeFi de l'écosystème Tron.
Agent IA
Le secteur des agents IA a récemment attiré l'attention du marché, principalement concentré sur les chaînes Solana, TON et Base. Actuellement, trois segments de marché se sont formés : les monnaies mèmes des agents IA, la plateforme d'émission des agents IA, et l'infrastructure de base des agents IA.
Les principaux projets incluent : vvaifu.fun sur la chaîne Solana, Virtuals Protocol et AI Agent Layer sur la chaîne Base, Clanker sur la chaîne TON. Au cours des deux dernières semaines, les prix des monnaies VVAIFU, VIRTUAL et CLANKER ont fortement augmenté, formant une certaine taille de capitalisation.
Les récentes activités d'OpenAI ont suscité un engouement sur le marché des cryptomonnaies pour le secteur de l'IA. Il est prévu que le secteur de l'IA connaisse une bonne augmentation au cours des 10 prochains jours, les investisseurs devraient davantage se concentrer sur les projets connexes.
DeFi赛道
Au cours de la semaine dernière, les cinq projets avec la plus forte augmentation de TVL ( TVL > 30 millions de dollars ) :
Le TVL des projets DeFi est passé de 46,8 milliards de dollars à 53,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,67 %. La piste de mise en jeu liquide a montré des performances exceptionnelles, principalement en raison de l'augmentation des prix des actifs sous-jacents.
Autres performances de la piste
chaîne publique
Les cinq blockchains avec la plus forte augmentation de TVL la semaine dernière :
tableau des hausses
Les cinq jetons ayant le plus augmenté au cours de la semaine dernière ( n'incluent pas les jetons à faible capitalisation et les Meme coins ):
Tendances des médias sociaux
Selon les données de LunarCrush et Scopechat, les projets de blockchain Layer 1 ont connu la plus forte attention sur les réseaux sociaux cette semaine, avec une tendance générale à la hausse, surpassant BTC et ETH. Les projets DeFi dans les écosystèmes des chaînes publiques continuent d'être en plein essor, avec une augmentation du TVL et du volume des transactions.
Aperçu des thèmes du marché
Selon le taux de retour hebdomadaire, le secteur PayFi a la meilleure performance ( 40,04% ), tandis que le secteur SocialFi a la pire performance ( 19,71% ).
Perspectives de la semaine prochaine
La semaine prochaine, la révision par Microsoft de la proposition d'investissement dans le bitcoin et la publication des données CPI américaines pourraient influencer les mouvements à court terme du marché. On s'attend à ce que le marché soit largement affecté par les données macroéconomiques et le vote de Microsoft, ce qui pourrait entraîner des fluctuations. Les investisseurs devraient adopter une attitude prudente.
Le domaine DeFi, en particulier les protocoles de staking liquide, les pools de type "machine à sous" et le secteur DEX, devraient continuer à bien performer. Les projets dans le secteur des agents IA méritent d'être suivis, en particulier les projets de plateforme de lancement de tokens.