Récapitulatif des actions des banques régionales Q1 : Benchmarking Webster Financial (NYSE:WBS)

Alors que la frénésie de la saison des bénéfices touche à sa fin, voici un retour sur certains des résultats les plus excitants ( et certains moins intéressants ) du premier trimestre. Aujourd'hui, nous examinons les actions des banques régionales, en commençant par Webster Financial ( NYSE:WBS ).

Les banques régionales, institutions financières opérant dans des zones géographiques spécifiques, servent d'intermédiaires entre les déposants locaux et les emprunteurs. Elles bénéficient de l'augmentation des taux d'intérêt qui améliorent les marges d'intérêt nettes ( la différence entre les rendements des prêts et les coûts des dépôts ), de la transformation numérique réduisant les dépenses opérationnelles, et de la croissance économique locale stimulant la demande de prêts. Cependant, ces banques font face à des vents contraires provenant de la concurrence fintech, des sorties de dépôts vers des alternatives offrant des rendements plus élevés, de la détérioration du crédit ( augmentation des défauts de paiement sur les prêts ) pendant les ralentissements économiques, et des coûts de conformité réglementaire. Les préoccupations récentes concernant la stabilité des banques régionales à la suite d'échecs très médiatisés et d'une exposition significative à l'immobilier commercial présentent des défis supplémentaires.

Les 105 actions des banques régionales que nous suivons ont rapporté des résultats mitigés au premier trimestre. En tant que groupe, les revenus ont manqué les estimations consensuelles des analystes de 1,6 %.

Heureusement, les actions des banques régionales ont bien performé avec des prix des actions en hausse de 13,9 % en moyenne depuis les derniers résultats trimestriels.

Webster Financial (NYSE:WBS)

Fondée pendant la Grande Dépression en 1935 et évoluant pour devenir une importante institution financière du Nord-Est, Webster Financial (NYSE:WBS) est une société de portefeuille bancaire qui fournit des solutions de banque commerciale, de banque de détail et d'avantages sociaux aux employés par le biais de sa division Webster Bank et HSA Bank.

Webster Financial a annoncé des revenus de 704,8 millions de dollars, en hausse de 5,7 % par rapport à l'année précédente. Ce chiffre était conforme aux attentes des analystes, mais dans l'ensemble, c'était un trimestre plus lent pour l'entreprise avec un écart significatif par rapport aux estimations des EPS des analystes et une valeur comptable tangible par action conforme aux estimations des analystes.

Revenus Totaux de Webster Financial Fait intéressant, l'action a augmenté de 24,6 % depuis l'annonce et se négocie actuellement à 58,68 $.

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Meilleur T1 : Butterfield Bank (NYSE:NTB)

Fondé en 1784 comme l'une des plus anciennes banques de l'hémisphère occidental, Butterfield Bank (NYSE:NTB) fournit des services bancaires, de gestion de patrimoine et de fiducie aux particuliers et aux entreprises dans des centres financiers offshore sélectionnés, y compris les Bermudes, les îles Caïmans et les îles anglo-normandes.

La banque Butterfield a annoncé des revenus de 147,8 millions de dollars, en hausse de 3,7 % par rapport à l'année précédente, surpassant les attentes des analystes de 4,4 %. L'entreprise a connu un trimestre exceptionnel avec un solide dépassement des estimations de revenu net d'intérêts des analystes et un impressionnant dépassement des estimations de BPA des analystes.

L'histoire continue Revenus totaux de Butterfield Bank Le marché semble satisfait des résultats, car l'action a augmenté de 9,2 % depuis l'annonce. Elle se négocie actuellement à 46,34 $.

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Plus faible Q1 : Triumph Financial (NASDAQ:TFIN)

Initialement axée sur la banque traditionnelle avant de se tourner vers le secteur du transport, Triumph Financial (NASDAQ:TFIN) fournit des services financiers spécialisés à l'industrie du camionnage, y compris le traitement des paiements, le factoring, la banque et des solutions d'intelligence des données.

Triumph Financial a rapporté des revenus de 100,8 millions de dollars, stables d'une année sur l'autre, en deçà des attentes des analystes de 3,8 %. Ce fut un trimestre décevant car il a affiché un écart significatif par rapport aux estimations de valeur comptable tangible par action et de revenu net d'intérêts des analystes.

Fait intéressant, l'action a augmenté de 27,9 % depuis les résultats et se négocie actuellement à 63,72 $.

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United Bankshares (NASDAQ:UBSI)

Avec des racines remontant à 1982 et une forte présence dans la région du Mid-Atlantic, United Bankshares (NASDAQ:UBSI) est une société de portefeuille bancaire qui fournit des services bancaires commerciaux et de détail par l'intermédiaire de sa filiale United Bank dans plusieurs États.

United Bankshares a annoncé des revenus de 289,6 millions de dollars, en hausse de 13,7 % par rapport à l'année précédente. Ce chiffre a dépassé les attentes des analystes de 4,1 %. C'était un trimestre impressionnant car il a également affiché un dépassement impressionnant des estimations des analystes en matière de BPA et un solide dépassement des estimations des analystes en matière de revenus d'intérêts nets.

L'action a augmenté de 2,9 % depuis le rapport et se négocie actuellement à 38,09 $.

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Axos Financial (NYSE:AX)

Initialement fondée en tant que Bank of Internet USA en 1999 avant de changer de nom en 2018, Axos Financial (NYSE:AX) est une entreprise de services financiers diversifiés qui propose des solutions de banque numérique, de compensation de valeurs mobilières et de conseils en investissement aux clients particuliers et aux entreprises à l'échelle nationale.

Axos Financial a rapporté un chiffre d'affaires de 308,8 millions de dollars, en hausse de 4,8 % par rapport à l'année précédente. Ce résultat a dépassé les attentes des analystes de 1 %. Plus largement, c'était un trimestre mitigé car il a également enregistré une valeur comptable tangible par action conforme aux estimations des analystes, mais les revenus d'intérêts nets étaient conformes aux estimations des analystes.

L'action est en hausse de 15,8 % depuis le rapport et se négocie actuellement à 83,86 $.

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Mise à jour du marché

Grâce aux hausses de taux de la Fed en 2022 et 2023, l'inflation a suivi un chemin régulier à la baisse, revenant vers ce sweet spot de 2 %. Heureusement (miraculeusement pour certains), tout ce resserrement n'a pas fait tomber l'économie dans une récession, donc nous voilà, célébrant prudemment un atterrissage en douceur. La cerise sur le gâteau ? Les récentes baisses de taux (d'un demi-point en septembre 2024, d'un quart en novembre) ont soutenu les marchés, surtout après la victoire de Trump en novembre qui a mis le feu sous les principaux indices et les a envoyés à des niveaux record. Cependant, il y a encore beaucoup à réfléchir — tarifs, réductions d'impôts sur les sociétés, et ce que 2025 pourrait réserver à l'économie.

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