Dans l'univers de la cryptomonnaie, tout le monde a probablement entendu cette phrase :*** "Do your own research!" **Faites vos propres recherches.
Mais pour nous, les gens ordinaires qui ne sommes pas dans le domaine financier, comment faire des recherches d'investissement ? Comment trouver des informations ? Comment mener des études ?
Tout d'abord, ne soyez pas effrayés par les mots "recherche et investissement", pensez-vous que lorsque vous achetez quelque chose, vous devez aussi comparer les prix chez plusieurs vendeurs ?
En fait, le processus de recherche et d'investissement équivaut à ce que vous faites avant d'acheter quelque chose, c'est-à-dire étudier si ce produit est vraiment bon ? Est-il adapté à vos besoins ? Quels avantages a-t-il par rapport aux autres marques ? Etc.
La recherche d'investissement en Web3 est la même ! Tant que vous avez une méthode, un cadre, la recherche d'investissement pour de nouveaux projets Web3 est similaire à comparer les prix avant d'acheter des choses.
De nouveaux projets apparaissent tous les jours, vous pouvez également juger rapidement s'il y a du potentiel ou non !
🔥 Cet article vous offre les 7 questions en or pour la recherche et l'investissement dans le Web3 + les outils indispensables, plein d'infos utiles, à conserver absolument ! 🔥
Les 7 dimensions clés de la recherche d'investissement, regardez d'abord ces quelques-uns avant d'investir :
1️⃣Demande du marché : Y a-t-il des scénarios de besoin urgent ?
❓Quel problème le projet résout-il ? S'agit-il d'une véritable douleur ou d'une innovation « auto-satisfaisante » ?
❓Qui sont les utilisateurs cibles ? Le marché est-il suffisamment grand ? Y a-t-il de l'espace pour la croissance à l'avenir ?
En général, pour ces questions sur "qu'est-ce que c'est", nous pouvons trouver une présentation détaillée du projet dans la section "Documentation" de son site officiel.
**Si vous ne voulez pas lire ces longs discours, vous pouvez consulter quelques sites de données pour voir un résumé, par exemple : Rootdata
Ce site permet de consulter les projets qui n'ont pas encore de jeton, ainsi que leur situation en matière de financement et d'investissement. Pour les nouveaux projets, je consulte généralement ce site.
2️⃣ Contexte de l'équipe : Sont-ils des vétérans ou des piétons ?
❓Vérifiez les antécédents des membres clés, ont-ils de l'expérience dans le Web3 ? Quels projets fiables ont-ils réalisés ?
❓Les consultants/partenaires sont-ils solides ?
Par exemple, les OKX Ventures du premier trimestre 2024 sont très actifs, et les projets qui y sont liés méritent d'être examinés de plus près.
Concernant les questions sur l'équipe, vous pouvez également les trouver sur le site Rootdata, où vous pouvez consulter les expériences professionnelles passées de cette personne ainsi que les projets auxquels elle a participé. Vous pouvez également consulter le compte X des membres clés.
Vous pouvez également consulter leurs investisseurs et le montant de leur financement. Si vous ne croyez pas en votre propre jugement, vous pouvez faire confiance à celui de certains investisseurs professionnels, après tout, ce sont eux qui mettent de l'argent réel pour choisir des projets.
3️⃣ Force technique : ne vous laissez pas berner par le site officiel
❓Quelle chaîne utiliser ? ETH est stable mais cher, Solana est rapide mais controversée en raison de sa centralisation, choisir une chaîne c'est choisir un secteur.
❓L'audit des contrats a-t-il été effectué ? Y a-t-il des verrous temporels, des signatures multiples, des récompenses pour bugs et autres conceptions de sécurité ?
❓Y a-t-il des points techniques saillants, comme les preuves à divulgation nulle de connaissance, de nouveaux mécanismes de consensus, etc. ? S'agit-il d'une véritable innovation ou d'une simple amélioration ?
📃Ces contenus peuvent également être trouvés principalement dans la "documentation" du site officiel, et si le projet a un livre blanc, c'est naturellement le meilleur.
🌍Si le projet a déjà émis des jetons, il peut également être trouvé via Defillama, où vous pouvez consulter la distribution de la TVL sur les chaînes.
📊Si vous pouvez encore comprendre le code, vous pouvez aller sur le GitHub officiel : regardez l'activité du code (fréquence des commits, nombre de stars/forks, etc.) ainsi que les points forts techniques, s'il s'agit d'innovation ou de plagiat, etc.
4️⃣ Paysage concurrentiel : Peut-on faire bouger les choses ?
❓Quels sont les leaders du secteur ? Qu'est-ce qui rend ce projet meilleur que les autres ?
❓Le seuil d'entrée est-il élevé ? Y a-t-il des politiques, des habitudes des utilisateurs, des barrières technologiques ou d'autres difficultés ?
Consultez les concurrents, vous pouvez également les voir sur Defillama, vous pouvez voir quels sont les principaux protocoles dans ce domaine, et si ce nouveau projet a de la compétitivité dans ce domaine, etc.
5️⃣ Tokenomics : La conception des jetons est-elle raisonnable ?
❓Offre totale vs Volume en circulation vs FDV ? Y a-t-il un mécanisme de destruction ?
❓Quelle est l'utilité des jetons ? Gouvernance/Stake/Payement/ Narration/Meme… Ils ne valent que s'ils ont une application pratique.
❓La distribution est-elle équitable ? Le taux de pré-extraction est-il élevé ? Y a-t-il un calendrier de libération linéaire clair (vesting) ?
❓Y a-t-il des conceptions d'incitation raisonnables pour des modèles PoS ou VE ? Y a-t-il des revenus/scénarios soutenant la croissance à long terme du jeton ?
Concernant les questions d'économie des jetons, il faut examiner la situation de l'émission de jetons. Les projets web3 ne peuvent pas se passer de l'économie des jetons. J'ai précédemment écrit un article sur les méthodes d'analyse de l'économie des jetons, et si cela vous intéresse, vous pouvez le trouver à la fin de cet article.
6️⃣ Participation de la communauté : calme ou actif ?
❓Y a-t-il beaucoup de membres dans la communauté ? Le niveau d'activité est-il élevé ?
❓Le projet encourage-t-il la participation de la communauté au développement, aux propositions et à la promotion ? Y a-t-il des droits de gouvernance ?
Si vous souhaitez vous impliquer profondément dans un projet, vous devez absolument rejoindre leur communauté. En général, les bons projets accordent également une grande importance à la construction de la communauté, car dans le web3, l'eau peut porter le bateau, mais elle peut aussi le renverser.
Communauté, le plus important est le X officiel, puis il y a le groupe Discord, et Telegram, certains projets ont aussi GitHub, Reddit, etc., tout cela peut également être trouvé sur leurs sites officiels.
Un bon projet est également capable d'écouter la voix de la communauté.
Se faire connaître / jouer un rôle à l'intérieur, cela pourrait être une surprise lors des airdrops !
7️⃣ Conformité légale : conformité ou frôler les risques ?
❓Le projet a-t-il effectué des vérifications KYC/AML ? Existe-t-il une feuille de route de conformité ?
❓Y a-t-il des litiges en matière de propriété intellectuelle ? Risques liés à la vie privée / aux données ?
Les problèmes de sécurité sont également une préoccupation pour chacun d'entre nous, personne ne veut que son argent durement gagné soit impliqué dans des projets d'escroquerie, qui peuvent soudainement s'effondrer et emporter leur argent avec eux. Par conséquent, la sécurité doit également être un indicateur important pour évaluer la qualité d'un projet.
📃Ces informations peuvent généralement être trouvées sur le site officiel du projet et dans le livre blanc, certains projets précisent s'ils respectent la réglementation d'un pays, s'ils réalisent des KYC/AML.
💰Si un projet a obtenu un financement, les projets soutenus par de grandes institutions (comme a16z, Coinbase Ventures) mentionneront généralement les questions de conformité sur leur site officiel ou dans les communiqués de presse.
Par exemple, la version conforme "Aave Arc" d'Aave est destinée aux institutions, et cela sera souligné dans les nouvelles.
🛜Vous pouvez également vérifier X pour voir si le projet a mentionné « ne pas supporter les utilisateurs américains » ou « selon quelle loi du pays il fournit des services ».
🧠 Résumons :
Vous voulez investir dans le Web3 ? Ne vous fiez pas seulement à la popularité / aux recommandations des influenceurs ! Surtout maintenant que le "bouche-à-oreille" est à la mode, un projet populaire ≠ un bon projet !
Apprenez à vous connaître : regardez les données, regardez les mécanismes, regardez l'équipe, regardez les scénarios !
Plus tôt vous détectez la tendance, plus tôt vous entrez sur le marché, plus vous avez de chances de profiter des gains !
**Vous voulez faire un gros cheveu ? Gardez un œil sur les projets en phase de démarrage et impliquez-vous ! **
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Une étude sur les projets Web3, répondant à 7 questions, et il est clair si le projet est un dieu ou un démon !
Dans l'univers de la cryptomonnaie, tout le monde a probablement entendu cette phrase :*** "Do your own research!" **Faites vos propres recherches.
Mais pour nous, les gens ordinaires qui ne sommes pas dans le domaine financier, comment faire des recherches d'investissement ? Comment trouver des informations ? Comment mener des études ?
Tout d'abord, ne soyez pas effrayés par les mots "recherche et investissement", pensez-vous que lorsque vous achetez quelque chose, vous devez aussi comparer les prix chez plusieurs vendeurs ?
En fait, le processus de recherche et d'investissement équivaut à ce que vous faites avant d'acheter quelque chose, c'est-à-dire étudier si ce produit est vraiment bon ? Est-il adapté à vos besoins ? Quels avantages a-t-il par rapport aux autres marques ? Etc.
La recherche d'investissement en Web3 est la même ! Tant que vous avez une méthode, un cadre, la recherche d'investissement pour de nouveaux projets Web3 est similaire à comparer les prix avant d'acheter des choses.
De nouveaux projets apparaissent tous les jours, vous pouvez également juger rapidement s'il y a du potentiel ou non !
🔥 Cet article vous offre les 7 questions en or pour la recherche et l'investissement dans le Web3 + les outils indispensables, plein d'infos utiles, à conserver absolument ! 🔥
Les 7 dimensions clés de la recherche d'investissement, regardez d'abord ces quelques-uns avant d'investir :
1️⃣Demande du marché : Y a-t-il des scénarios de besoin urgent ?
❓Quel problème le projet résout-il ? S'agit-il d'une véritable douleur ou d'une innovation « auto-satisfaisante » ?
❓Qui sont les utilisateurs cibles ? Le marché est-il suffisamment grand ? Y a-t-il de l'espace pour la croissance à l'avenir ?
En général, pour ces questions sur "qu'est-ce que c'est", nous pouvons trouver une présentation détaillée du projet dans la section "Documentation" de son site officiel.
**Si vous ne voulez pas lire ces longs discours, vous pouvez consulter quelques sites de données pour voir un résumé, par exemple : Rootdata
Ce site permet de consulter les projets qui n'ont pas encore de jeton, ainsi que leur situation en matière de financement et d'investissement. Pour les nouveaux projets, je consulte généralement ce site.
2️⃣ Contexte de l'équipe : Sont-ils des vétérans ou des piétons ?
❓Vérifiez les antécédents des membres clés, ont-ils de l'expérience dans le Web3 ? Quels projets fiables ont-ils réalisés ?
❓Les consultants/partenaires sont-ils solides ?
Par exemple, les OKX Ventures du premier trimestre 2024 sont très actifs, et les projets qui y sont liés méritent d'être examinés de plus près.
Concernant les questions sur l'équipe, vous pouvez également les trouver sur le site Rootdata, où vous pouvez consulter les expériences professionnelles passées de cette personne ainsi que les projets auxquels elle a participé. Vous pouvez également consulter le compte X des membres clés.
Vous pouvez également consulter leurs investisseurs et le montant de leur financement. Si vous ne croyez pas en votre propre jugement, vous pouvez faire confiance à celui de certains investisseurs professionnels, après tout, ce sont eux qui mettent de l'argent réel pour choisir des projets.
3️⃣ Force technique : ne vous laissez pas berner par le site officiel
❓Quelle chaîne utiliser ? ETH est stable mais cher, Solana est rapide mais controversée en raison de sa centralisation, choisir une chaîne c'est choisir un secteur.
❓L'audit des contrats a-t-il été effectué ? Y a-t-il des verrous temporels, des signatures multiples, des récompenses pour bugs et autres conceptions de sécurité ?
❓Y a-t-il des points techniques saillants, comme les preuves à divulgation nulle de connaissance, de nouveaux mécanismes de consensus, etc. ? S'agit-il d'une véritable innovation ou d'une simple amélioration ?
📃Ces contenus peuvent également être trouvés principalement dans la "documentation" du site officiel, et si le projet a un livre blanc, c'est naturellement le meilleur.
🌍Si le projet a déjà émis des jetons, il peut également être trouvé via Defillama, où vous pouvez consulter la distribution de la TVL sur les chaînes.
📊Si vous pouvez encore comprendre le code, vous pouvez aller sur le GitHub officiel : regardez l'activité du code (fréquence des commits, nombre de stars/forks, etc.) ainsi que les points forts techniques, s'il s'agit d'innovation ou de plagiat, etc.
4️⃣ Paysage concurrentiel : Peut-on faire bouger les choses ?
❓Quels sont les leaders du secteur ? Qu'est-ce qui rend ce projet meilleur que les autres ?
❓Le seuil d'entrée est-il élevé ? Y a-t-il des politiques, des habitudes des utilisateurs, des barrières technologiques ou d'autres difficultés ?
Consultez les concurrents, vous pouvez également les voir sur Defillama, vous pouvez voir quels sont les principaux protocoles dans ce domaine, et si ce nouveau projet a de la compétitivité dans ce domaine, etc.
5️⃣ Tokenomics : La conception des jetons est-elle raisonnable ?
❓Offre totale vs Volume en circulation vs FDV ? Y a-t-il un mécanisme de destruction ?
❓Quelle est l'utilité des jetons ? Gouvernance/Stake/Payement/ Narration/Meme… Ils ne valent que s'ils ont une application pratique.
❓La distribution est-elle équitable ? Le taux de pré-extraction est-il élevé ? Y a-t-il un calendrier de libération linéaire clair (vesting) ?
❓Y a-t-il des conceptions d'incitation raisonnables pour des modèles PoS ou VE ? Y a-t-il des revenus/scénarios soutenant la croissance à long terme du jeton ?
Concernant les questions d'économie des jetons, il faut examiner la situation de l'émission de jetons. Les projets web3 ne peuvent pas se passer de l'économie des jetons. J'ai précédemment écrit un article sur les méthodes d'analyse de l'économie des jetons, et si cela vous intéresse, vous pouvez le trouver à la fin de cet article.
6️⃣ Participation de la communauté : calme ou actif ?
❓Y a-t-il beaucoup de membres dans la communauté ? Le niveau d'activité est-il élevé ?
❓Le projet encourage-t-il la participation de la communauté au développement, aux propositions et à la promotion ? Y a-t-il des droits de gouvernance ?
Si vous souhaitez vous impliquer profondément dans un projet, vous devez absolument rejoindre leur communauté. En général, les bons projets accordent également une grande importance à la construction de la communauté, car dans le web3, l'eau peut porter le bateau, mais elle peut aussi le renverser.
Communauté, le plus important est le X officiel, puis il y a le groupe Discord, et Telegram, certains projets ont aussi GitHub, Reddit, etc., tout cela peut également être trouvé sur leurs sites officiels.
Un bon projet est également capable d'écouter la voix de la communauté.
Se faire connaître / jouer un rôle à l'intérieur, cela pourrait être une surprise lors des airdrops !
7️⃣ Conformité légale : conformité ou frôler les risques ?
❓Le projet a-t-il effectué des vérifications KYC/AML ? Existe-t-il une feuille de route de conformité ?
❓Y a-t-il des litiges en matière de propriété intellectuelle ? Risques liés à la vie privée / aux données ?
Les problèmes de sécurité sont également une préoccupation pour chacun d'entre nous, personne ne veut que son argent durement gagné soit impliqué dans des projets d'escroquerie, qui peuvent soudainement s'effondrer et emporter leur argent avec eux. Par conséquent, la sécurité doit également être un indicateur important pour évaluer la qualité d'un projet.
📃Ces informations peuvent généralement être trouvées sur le site officiel du projet et dans le livre blanc, certains projets précisent s'ils respectent la réglementation d'un pays, s'ils réalisent des KYC/AML.
💰Si un projet a obtenu un financement, les projets soutenus par de grandes institutions (comme a16z, Coinbase Ventures) mentionneront généralement les questions de conformité sur leur site officiel ou dans les communiqués de presse.
Par exemple, la version conforme "Aave Arc" d'Aave est destinée aux institutions, et cela sera souligné dans les nouvelles.
🛜Vous pouvez également vérifier X pour voir si le projet a mentionné « ne pas supporter les utilisateurs américains » ou « selon quelle loi du pays il fournit des services ».
🧠 Résumons :
Vous voulez investir dans le Web3 ? Ne vous fiez pas seulement à la popularité / aux recommandations des influenceurs ! Surtout maintenant que le "bouche-à-oreille" est à la mode, un projet populaire ≠ un bon projet !
Apprenez à vous connaître : regardez les données, regardez les mécanismes, regardez l'équipe, regardez les scénarios !
Plus tôt vous détectez la tendance, plus tôt vous entrez sur le marché, plus vous avez de chances de profiter des gains !
**Vous voulez faire un gros cheveu ? Gardez un œil sur les projets en phase de démarrage et impliquez-vous ! **
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