Marché des cryptoactifs 2024 : l'IA et les jetons Meme mènent la hausse, la performance de Layer 2 est médiocre

Cette étude est basée sur les données de marché d'une certaine plateforme de données et analyse les principaux thèmes narratifs du marché des Cryptoactifs entre le 1er janvier 2024 et le 29 décembre 2024. En suivant les performances des dix jetons les mieux classés pour chaque thème, nous avons calculé leur rendement moyen par rapport au début de l'année (ou au premier jour de négociation). L'étude a sélectionné des jetons représentatifs ayant une capitalisation boursière élevée à la fin de la période et a exclu les écosystèmes de chaînes publiques spécifiques ainsi que les secteurs ayant une forte corrélation avec d'autres thèmes. Les résultats montrent que les rendements annuels varient considérablement selon les thèmes narratifs, avec un intervalle allant de -20,7 % à +2 939,8 %.

L'IA et les jetons Meme dominent le marché

Le thème narratif des Cryptoactifs le plus remarquable de 2024 est le secteur de l'IA, avec une hausse moyenne de 2,939.8% depuis le début de l'année jusqu'à présent (YTD). Viennent ensuite les jetons Meme, avec un rendement de 2,185.1% cette année. Les rendements de ces deux grands secteurs dépassent de plus de deux fois ceux d'autres thèmes narratifs populaires.

Le secteur des jetons Meme a commencé à prendre un net avantage en mars, avec un rendement mensuel passant de 96,6 % à 1 713,1 %. Malgré une forte volatilité, les jetons Meme ont maintenu les rendements les plus élevés pendant la majeure partie de 2024. Cependant, après avoir atteint un rendement historique de 3 211,4 % le 9 décembre, le secteur a connu un recul avec le déclin de l'intérêt du marché.

En comparaison, le secteur de l'IA a connu une forte reprise en fin d'année, avec un rendement en décembre passant de 1 598,1 % à presque 2 939,8 %. Cela est principalement dû à la croissance explosive d'une plateforme d'agents AI, qui est également devenue le jeton avec la plus forte hausse sur le marché des Cryptoactifs cette année. Finalement, le secteur de l'IA a dépassé les jetons Meme à la fin décembre, devenant ainsi le champion du rendement annuel.

Les actifs du monde réel ( RWA ) se classent troisième avec un rendement annuel moyen de 819,5 %. Le secteur a bien performé depuis le début de l'année, atteignant un rendement de 365,3 % au 12 avril, puis s'est consolidé à plat au cours des six mois suivants. En novembre, grâce à la hausse du prix d'un certain jeton, le secteur RWA a redémarré une tendance haussière.

Layer 1, DePIN et le secteur DeFi affichent des performances moyennes

Layer 1, infrastructures physiques décentralisées ( DePIN ) et finance décentralisée ( DeFi ) affichent des performances similaires en 2024, avec des rendements respectifs de 142,5 %, 135,4 % et 101,4 %. Cela signifie que Layer 1 et DePIN n'ont légèrement surpassé la hausse de 125,5 % du Bitcoin sur la même période, tandis que la performance de la catégorie DeFi est même inférieure à celle du Bitcoin.

En d'autres termes, les investisseurs conservateurs qui détiennent uniquement des bitcoins peuvent obtenir des rendements équivalents à ceux d'au moins trois principaux thèmes narratifs.

Les performances des secteurs de jeu et de Layer 2 sont médiocres

GameFi et Layer 2 deviennent les secteurs les plus mal en point en 2024, même inférieurs à la hausse de 49,0 % d'Ethereum. Plus précisément, le secteur GameFi n'a augmenté que de 14,7 % cette année, et six des dix principaux jetons de jeu ont enregistré des baisses variant de 3,1 % à 32,9 %.

Layer 2 est le seul secteur à avoir enregistré des rendements négatifs cette année, avec une baisse de 20,7 %. Alors que de nombreux projets cherchent à lancer leurs propres solutions Layer 2, sept des dix principaux jetons Layer 2 ont vu leur prix diminuer, avec des baisses allant de 6,3 % à 75,3 %.

Classement des performances narratives des cryptoactifs en 2024

Classement des 10 principaux jetons par le rendement annuel moyen des prix dans chaque secteur :

1. IA : +2,939.8%
2. Meme jeton: +2,185.1%
3. RWA : +819,5 %
4. Layer 1 : +142,5 %
5. DePIN : +135,4 %
6. DeFi : +101,4 %
7. GameFi : +14,7 %
8. Layer 2 : -20,7 %

Cette année, la performance du marché des Cryptoactifs peut être qualifiée de contraste frappant entre le feu et la glace, avec la croissance explosive des AI et des jetons Meme contrastant fortement avec la morosité du Layer 2. Les investisseurs doivent prêter une attention particulière aux tendances du marché et au développement des différents secteurs pour prendre des décisions d'investissement plus éclairées.