Datadog stagne depuis six mois, enregistrant une petite perte de 1,2 % tout en se maintenant à 150 $. L'action a également sous-performé par rapport au gain de 5,4 % du S&P 500 pendant cette période.
Est-ce le moment d'acheter DDOG ? Ou le prix prend-il correctement en compte la qualité de son entreprise et ses fondamentaux ? Découvrez-le dans notre rapport de recherche complet, c'est gratuit.
Pourquoi DDOG est-il une bonne entreprise ?
Nommé d'après une base de données que les fondateurs ont dû soigneusement surveiller dans leur précédente entreprise, Datadog (NASDAQ:DDOG) est une plateforme de logiciel en tant que service qui facilite la surveillance de l'infrastructure cloud et des applications.
1. ARR Surge alors que les revenus récurrents affluent
Alors que le chiffre d'affaires rapporté d'une entreprise de logiciels peut inclure des éléments à faible marge comme les frais d'implémentation, le chiffre d'affaires récurrent annuel (ARR) est une somme des 12 mois suivants de chiffre d'affaires contracté provenant uniquement des abonnements logiciels, ou des flux de revenus à forte marge et prévisibles qui rendent les entreprises SaaS si précieuses.
Le ARR de Datadog s'est établi à 3,20 milliards de dollars au premier trimestre, et au cours des quatre derniers trimestres, sa croissance d'une année sur l'autre a en moyenne atteint 27,2 %. Cette performance est fantastique et montre que les clients sont prêts à parier sur la technologie de l'entreprise sur plusieurs années. Sa croissance fait également de Datadog une entreprise plus prévisible, un vent favorable pour sa valorisation, car les investisseurs préfèrent généralement les entreprises avec des revenus récurrents.
Revenus Annuels Récurrents de Datadog ### 2. Les Coûts d'Acquisition Client Sont Récupérés en Temps Record
Le coût d'acquisition client (CAC) période de remboursement représente les mois nécessaires pour récupérer le coût d'acquisition d'un nouveau client. Essentiellement, c'est le point mort pour les investissements en ventes et marketing. Une période de remboursement CAC plus courte est idéale, car elle implique de meilleurs retours sur investissement et une évolutivité de l'entreprise.
Datadog est extrêmement efficace pour acquérir de nouveaux clients, et son délai de récupération du CAC s'est établi à 20,4 mois ce trimestre. La récupération rapide des coûts d'acquisition de clients par l'entreprise indique qu'elle dispose d'une offre de produits hautement différenciée et d'une forte réputation de marque. Ces dynamiques donnent à Datadog plus de ressources pour poursuivre de nouvelles initiatives de produits tout en maintenant la flexibilité d'augmenter ses investissements en ventes et marketing.
Période de retour sur investissement CAC de Datadog ### 3. Une excellente marge de flux de trésorerie disponible renforce le potentiel de réinvestissement
Si vous suivez StockStory depuis un certain temps, vous savez que nous mettons l'accent sur le flux de trésorerie disponible. Pourquoi, demandez-vous ? Nous croyons qu'en fin de compte, l'argent est roi, et vous ne pouvez pas utiliser les bénéfices comptables pour payer les factures.
Datadog a montré une excellente rentabilité de trésorerie, grâce à son modèle commercial lucratif et à sa stratégie d'acquisition de clients à faible coût qui lui permet de rester en tête de la concurrence grâce à des investissements dans de nouveaux produits plutôt que dans les ventes et le marketing. La marge de flux de trésorerie disponible de l'entreprise figurait parmi les meilleures du secteur des logiciels, avec une moyenne de 29,4 % au cours de l'année dernière.
L'histoire continue Marge de flux de trésorerie disponible sur 12 mois de Datadog ## Jugement final
Voici quelques raisons pour lesquelles nous sommes optimistes sur Datadog. Avec ses actions en retard par rapport au marché récemment, l'action se négocie à 16,1× le prix des ventes prévisionnelles ( ou 150 $ par action ). Est-ce le bon moment pour initier une position ? Découvrez-le par vous-même dans notre rapport de recherche approfondi, c'est gratuit.
Actions que nous aimons encore plus que Datadog
Les tarifs de "Journée de Libération" de Donald Trump en avril 2025 ont fait plonger les marchés, mais les actions ont depuis fortement rebondi, prouvant que les réactions impulsives créent souvent les meilleures opportunités d'achat.
L'argent intelligent se positionne déjà pour la prochaine montée. Ne manquez pas la reprise - découvrez nos 5 actions à forte dynamique pour cette semaine. Il s'agit d'une liste soigneusement sélectionnée de nos actions Haute Qualité qui ont généré un rendement supérieur au marché de 183 % au cours des cinq dernières années ( au 31 mars 2025).
Les actions qui ont fait notre liste en 2020 incluent désormais des noms familiers tels que Nvidia (+1,545% entre mars 2020 et mars 2025) ainsi que des entreprises peu connues comme l'ancienne société micro-cap Tecnoglass (+1,754% de retour sur cinq ans). Trouvez votre prochain grand gagnant avec StockStory aujourd'hui.
StockStory se développe et recrute des analystes en actions et des rôles en marketing. Êtes-vous un constructeur de 0 à 1 passionné par les marchés et l'IA ? Voir les postes ouverts ici.
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Datadog (DDOG) : 3 Raisons pour lesquelles nous aimons cette action
Datadog stagne depuis six mois, enregistrant une petite perte de 1,2 % tout en se maintenant à 150 $. L'action a également sous-performé par rapport au gain de 5,4 % du S&P 500 pendant cette période.
Est-ce le moment d'acheter DDOG ? Ou le prix prend-il correctement en compte la qualité de son entreprise et ses fondamentaux ? Découvrez-le dans notre rapport de recherche complet, c'est gratuit.
Pourquoi DDOG est-il une bonne entreprise ?
Nommé d'après une base de données que les fondateurs ont dû soigneusement surveiller dans leur précédente entreprise, Datadog (NASDAQ:DDOG) est une plateforme de logiciel en tant que service qui facilite la surveillance de l'infrastructure cloud et des applications.
1. ARR Surge alors que les revenus récurrents affluent
Alors que le chiffre d'affaires rapporté d'une entreprise de logiciels peut inclure des éléments à faible marge comme les frais d'implémentation, le chiffre d'affaires récurrent annuel (ARR) est une somme des 12 mois suivants de chiffre d'affaires contracté provenant uniquement des abonnements logiciels, ou des flux de revenus à forte marge et prévisibles qui rendent les entreprises SaaS si précieuses.
Le ARR de Datadog s'est établi à 3,20 milliards de dollars au premier trimestre, et au cours des quatre derniers trimestres, sa croissance d'une année sur l'autre a en moyenne atteint 27,2 %. Cette performance est fantastique et montre que les clients sont prêts à parier sur la technologie de l'entreprise sur plusieurs années. Sa croissance fait également de Datadog une entreprise plus prévisible, un vent favorable pour sa valorisation, car les investisseurs préfèrent généralement les entreprises avec des revenus récurrents.
Revenus Annuels Récurrents de Datadog ### 2. Les Coûts d'Acquisition Client Sont Récupérés en Temps Record
Le coût d'acquisition client (CAC) période de remboursement représente les mois nécessaires pour récupérer le coût d'acquisition d'un nouveau client. Essentiellement, c'est le point mort pour les investissements en ventes et marketing. Une période de remboursement CAC plus courte est idéale, car elle implique de meilleurs retours sur investissement et une évolutivité de l'entreprise.
Datadog est extrêmement efficace pour acquérir de nouveaux clients, et son délai de récupération du CAC s'est établi à 20,4 mois ce trimestre. La récupération rapide des coûts d'acquisition de clients par l'entreprise indique qu'elle dispose d'une offre de produits hautement différenciée et d'une forte réputation de marque. Ces dynamiques donnent à Datadog plus de ressources pour poursuivre de nouvelles initiatives de produits tout en maintenant la flexibilité d'augmenter ses investissements en ventes et marketing.
Période de retour sur investissement CAC de Datadog ### 3. Une excellente marge de flux de trésorerie disponible renforce le potentiel de réinvestissement
Si vous suivez StockStory depuis un certain temps, vous savez que nous mettons l'accent sur le flux de trésorerie disponible. Pourquoi, demandez-vous ? Nous croyons qu'en fin de compte, l'argent est roi, et vous ne pouvez pas utiliser les bénéfices comptables pour payer les factures.
Datadog a montré une excellente rentabilité de trésorerie, grâce à son modèle commercial lucratif et à sa stratégie d'acquisition de clients à faible coût qui lui permet de rester en tête de la concurrence grâce à des investissements dans de nouveaux produits plutôt que dans les ventes et le marketing. La marge de flux de trésorerie disponible de l'entreprise figurait parmi les meilleures du secteur des logiciels, avec une moyenne de 29,4 % au cours de l'année dernière.
L'histoire continue Marge de flux de trésorerie disponible sur 12 mois de Datadog ## Jugement final
Voici quelques raisons pour lesquelles nous sommes optimistes sur Datadog. Avec ses actions en retard par rapport au marché récemment, l'action se négocie à 16,1× le prix des ventes prévisionnelles ( ou 150 $ par action ). Est-ce le bon moment pour initier une position ? Découvrez-le par vous-même dans notre rapport de recherche approfondi, c'est gratuit.
Actions que nous aimons encore plus que Datadog
Les tarifs de "Journée de Libération" de Donald Trump en avril 2025 ont fait plonger les marchés, mais les actions ont depuis fortement rebondi, prouvant que les réactions impulsives créent souvent les meilleures opportunités d'achat.
L'argent intelligent se positionne déjà pour la prochaine montée. Ne manquez pas la reprise - découvrez nos 5 actions à forte dynamique pour cette semaine. Il s'agit d'une liste soigneusement sélectionnée de nos actions Haute Qualité qui ont généré un rendement supérieur au marché de 183 % au cours des cinq dernières années ( au 31 mars 2025).
Les actions qui ont fait notre liste en 2020 incluent désormais des noms familiers tels que Nvidia (+1,545% entre mars 2020 et mars 2025) ainsi que des entreprises peu connues comme l'ancienne société micro-cap Tecnoglass (+1,754% de retour sur cinq ans). Trouvez votre prochain grand gagnant avec StockStory aujourd'hui.
StockStory se développe et recrute des analystes en actions et des rôles en marketing. Êtes-vous un constructeur de 0 à 1 passionné par les marchés et l'IA ? Voir les postes ouverts ici.
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