MicroStrategy élargit sa levée de fonds à 2B $ grâce à des actions privilégiées de série A, signalant une intention sérieuse d'approfondir son exposition à Bitcoin de manière agressive.
L'offre comprend un dividende en espèces annuel de 9 %, conçu pour attirer les investisseurs tout en canalisant les revenus vers l'accumulation de Bitcoin et les opérations de l'entreprise.
Michael Saylor réaffirme sa position haussière alors que MicroStrategy renforce sa stratégie de détention de BTC au-delà de 214 000 jetons grâce à des manœuvres de capital de niveau institutionnel.
MicroStrategy a augmenté sa levée de fonds de 500 millions de dollars à 2 milliards de dollars grâce à une offre d'actions privilégiées de série A visant à acquérir plus de Bitcoin.
Strategy™ lance une offre d'actions privilégiées de 2 milliards de dollars
Strategy™ (Nasdaq : MSTR/STRK/STRF/STRD) a annoncé le prix de 28 011 111 actions de ses actions préférentielles perpétuelles à taux variable de série A (STRC Stock) à 90 $ par action. Le prix de l'introduction en bourse, qui a été fixé le 24 juillet 2025, devrait lui rapporter un produit net d'environ 2,474 milliards de dollars après ajustement des remises de souscription, des commissions et d'autres frais connexes.
L'émission doit être finalisée le 29 juillet 2025, sous réserve des conditions de clôture. La stratégie prévoit d'utiliser les produits pour des besoins généraux de l'entreprise, principalement l'acquisition de Bitcoin et les besoins en fonds de roulement. La société détient actuellement plus de 214 000 BTC et continue d'augmenter son exposition aux actifs numériques.
Les actions privilégiées portent un dividende annuel initial de 9 %
L'action STRC offre un dividende annuel variable commençant à 9,00 %, payable en espèces et distribué mensuellement. Le premier paiement aura lieu le 31 août 2025. Le taux de dividende est sujet à des ajustements, que Strategy peut effectuer à sa seule discrétion, bien que des contraintes spécifiques s'appliquent.
Les réductions du taux de dividende ne peuvent pas dépasser 25 points de base, plus toute augmentation du taux SOFR d'un mois sur une période donnée. L'entreprise doit également s'assurer que tous les dividendes réguliers précédents ont été payés avant d'ajuster les taux futurs. L'intention de la stratégie est de maintenir le prix de négociation de l'action STRC près de sa valeur déclarée de 100 $ grâce à une gestion prudente des dividendes.
Les droits de rachat offrent flexibilité et contrôle
La stratégie a le droit de racheter tout nombre d'actions STRC en circulation à 101 $ par action, plus tous les dividendes accumulés, après que l'action soit cotée sur Nasdaq ou une autre grande bourse. Les rachats partiels doivent laisser au moins 250 millions de dollars d'actions STRC non appelées pour rachat.
De plus, les rachats de nettoyage sont autorisés si les actions en circulation tombent en dessous de 25 % du total initialement émis. En cas d'événements liés à des impôts, la stratégie peut racheter toutes les actions à leur valeur de liquidation, y compris les dividendes impayés.
Les détenteurs auront également le droit de demander un rachat si un changement fondamental défini se produit. Dans de tels cas, la Stratégie doit racheter des actions au montant déclaré de 100 $, y compris les dividendes accumulés.
Règles de préférence de liquidation et de capitalisation des dividendes
L'action STRC a une préférence de liquidation de 100 $ par action. Cette valeur peut être ajustée à la hausse quotidiennement en fonction des conditions du marché. Si Strategy vend des actions un jour donné, la préférence de liquidation devient la plus élevée parmi trois références : le montant déclaré de 100 $, le prix de clôture de la veille ou le prix de clôture moyen sur 10 jours.
Si les dividendes ne sont pas payés à leurs dates prévues, les dividendes composés s'accumuleront au taux mensuel en vigueur. Ces dividendes impayés continueront à s'accumuler jusqu'à ce qu'ils soient entièrement payés. Le mécanisme de composition mensuelle garantit que tout paiement manqué est préservé et finalement réglé.
Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company, et TD Securities agissent en tant que co-directeurs de l'offre. Les co-managers sont The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods, et Maxim Group LLC.. L'offre est faite en vertu d'une déclaration d'enregistrement de base effective déposée auprès de la SEC.
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Michael Saylor renforce sa position, MicroStrategy lève 2 milliards de dollars pour davantage de Bitcoin
MicroStrategy élargit sa levée de fonds à 2B $ grâce à des actions privilégiées de série A, signalant une intention sérieuse d'approfondir son exposition à Bitcoin de manière agressive.
L'offre comprend un dividende en espèces annuel de 9 %, conçu pour attirer les investisseurs tout en canalisant les revenus vers l'accumulation de Bitcoin et les opérations de l'entreprise.
Michael Saylor réaffirme sa position haussière alors que MicroStrategy renforce sa stratégie de détention de BTC au-delà de 214 000 jetons grâce à des manœuvres de capital de niveau institutionnel.
MicroStrategy a augmenté sa levée de fonds de 500 millions de dollars à 2 milliards de dollars grâce à une offre d'actions privilégiées de série A visant à acquérir plus de Bitcoin.
Strategy™ lance une offre d'actions privilégiées de 2 milliards de dollars
Strategy™ (Nasdaq : MSTR/STRK/STRF/STRD) a annoncé le prix de 28 011 111 actions de ses actions préférentielles perpétuelles à taux variable de série A (STRC Stock) à 90 $ par action. Le prix de l'introduction en bourse, qui a été fixé le 24 juillet 2025, devrait lui rapporter un produit net d'environ 2,474 milliards de dollars après ajustement des remises de souscription, des commissions et d'autres frais connexes.
L'émission doit être finalisée le 29 juillet 2025, sous réserve des conditions de clôture. La stratégie prévoit d'utiliser les produits pour des besoins généraux de l'entreprise, principalement l'acquisition de Bitcoin et les besoins en fonds de roulement. La société détient actuellement plus de 214 000 BTC et continue d'augmenter son exposition aux actifs numériques.
Les actions privilégiées portent un dividende annuel initial de 9 %
L'action STRC offre un dividende annuel variable commençant à 9,00 %, payable en espèces et distribué mensuellement. Le premier paiement aura lieu le 31 août 2025. Le taux de dividende est sujet à des ajustements, que Strategy peut effectuer à sa seule discrétion, bien que des contraintes spécifiques s'appliquent.
Les réductions du taux de dividende ne peuvent pas dépasser 25 points de base, plus toute augmentation du taux SOFR d'un mois sur une période donnée. L'entreprise doit également s'assurer que tous les dividendes réguliers précédents ont été payés avant d'ajuster les taux futurs. L'intention de la stratégie est de maintenir le prix de négociation de l'action STRC près de sa valeur déclarée de 100 $ grâce à une gestion prudente des dividendes.
Les droits de rachat offrent flexibilité et contrôle
La stratégie a le droit de racheter tout nombre d'actions STRC en circulation à 101 $ par action, plus tous les dividendes accumulés, après que l'action soit cotée sur Nasdaq ou une autre grande bourse. Les rachats partiels doivent laisser au moins 250 millions de dollars d'actions STRC non appelées pour rachat.
De plus, les rachats de nettoyage sont autorisés si les actions en circulation tombent en dessous de 25 % du total initialement émis. En cas d'événements liés à des impôts, la stratégie peut racheter toutes les actions à leur valeur de liquidation, y compris les dividendes impayés.
Les détenteurs auront également le droit de demander un rachat si un changement fondamental défini se produit. Dans de tels cas, la Stratégie doit racheter des actions au montant déclaré de 100 $, y compris les dividendes accumulés.
Règles de préférence de liquidation et de capitalisation des dividendes
L'action STRC a une préférence de liquidation de 100 $ par action. Cette valeur peut être ajustée à la hausse quotidiennement en fonction des conditions du marché. Si Strategy vend des actions un jour donné, la préférence de liquidation devient la plus élevée parmi trois références : le montant déclaré de 100 $, le prix de clôture de la veille ou le prix de clôture moyen sur 10 jours.
Si les dividendes ne sont pas payés à leurs dates prévues, les dividendes composés s'accumuleront au taux mensuel en vigueur. Ces dividendes impayés continueront à s'accumuler jusqu'à ce qu'ils soient entièrement payés. Le mécanisme de composition mensuelle garantit que tout paiement manqué est préservé et finalement réglé.
Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company, et TD Securities agissent en tant que co-directeurs de l'offre. Les co-managers sont The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods, et Maxim Group LLC.. L'offre est faite en vertu d'une déclaration d'enregistrement de base effective déposée auprès de la SEC.
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