¿Se avecina un renacimiento de las Finanzas descentralizadas? Aave podría liderar una nueva ola en la industria
Recientemente, varias personalidades reconocidas en la industria han insinuado que las Finanzas descentralizadas podrían estar a punto de experimentar una recuperación. Un analista compartió recientemente un artículo que enumera varias razones principales por las cuales el rebote de DeFi 2.0 podría estar a punto de llegar:
Finanzas descentralizadas han evolucionado significativamente, ofreciendo mejor escalabilidad, seguridad mejorada y nuevos casos de uso innovadores.
El valor total bloqueado (TVL) casi se ha triplicado desde octubre del año pasado, y el volumen de operaciones en los intercambios descentralizados (DEX) sigue creciendo.
Las instituciones financieras principales comienzan a entrar en el mercado a través de fondos tokenizados y stablecoins, lo que indica un aumento en la aceptación.
Recientemente, la reducción de las tasas de interés ha mejorado la liquidez, haciendo que los rendimientos de las Finanzas descentralizadas sean más atractivos.
El sector de Finanzas descentralizadas es más maduro y seguro, y está preparado para la próxima ola de crecimiento.
En un entorno económico más amplio, una reducción de 50 puntos básicos podría marcar un punto de inflexión. La oferta M2 ha vuelto a aumentar, y Bitcoin sigue la tendencia de los ciclos pasados, lo que sugiere que podría comenzar un fuerte mercado alcista.
A pesar de que algunas personas advierten que un recorte drástico de tasas podría presagiar una recesión económica y que las tensiones geopolíticas persisten, el repunte actual parece estar preparándose para un aumento único. Teniendo en cuenta el largo mercado bajista, la valoración de Finanzas descentralizadas podría estar reprimida, lo que sugiere que este campo podría estar subestimado. A continuación, examinaremos detenidamente la posición de Aave y evaluaremos su papel potencial en la recuperación de Finanzas descentralizadas.
Aave: ¿Está listo para explotar?
El TVL de las Finanzas descentralizadas ha rebotado significativamente desde el mínimo de 2022, aumentando más de dos veces, alcanzando los 77 mil millones de dólares. Sin embargo, el TVL actual sigue siendo un 50% más bajo que el pico de 2021, lo que indica que la valoración de las Finanzas descentralizadas aún está muy por debajo del máximo de la última ronda de mercado alcista.
1. Liderazgo y actividades de mercado
Aave es uno de los líderes en el campo de las Finanzas descentralizadas, que permite a los usuarios prestar y pedir prestado criptomonedas sin intermediarios. La plataforma ganó impulso durante la explosión de las Finanzas descentralizadas en 2020, ocupando más del 50% del mercado de préstamos de Finanzas descentralizadas en los últimos tres años. Su éxito se debe a las actualizaciones continuas y al lanzamiento de nuevos productos, como la moneda estable GHO, así como a las medidas de protección que mejoran la seguridad. El plan de "comprar y distribuir" apoya aún más el crecimiento a largo plazo de los tokens.
En 2024, el TVL de Aave alcanzó los 13 mil millones de dólares, mostrando una fuerte tasa de adopción y confianza de los usuarios. El lanzamiento de la stablecoin GHO aumentó las fuentes de ingresos, mientras que la expansión hacia cadenas no EVM amplió el alcance del mercado.
Los préstamos activos de Aave también han aumentado recientemente, alcanzando los 7.4 mil millones de dólares, consolidando su posición dominante en el mercado de préstamos DeFi. Esto se debe a los ajustes en la economía de los tokens, que han reducido la presión inflacionaria y han dirigido los ingresos hacia los depositantes de stablecoins.
2. Subestimación y acumulación de potencial
A pesar de que Aave ocupa una posición dominante, sigue pareciendo subestimado junto con otros proyectos de Finanzas descentralizadas. Hace unos meses, se señaló en un análisis que la relación entre el precio y los costos de Aave era de 2.8 veces, con ingresos anuales de 240 millones de dólares. Teniendo en cuenta que el 93% de la oferta de tokens ya está en circulación, Aave podría enfrentar menos presión de venta y, tras 2.5 años de consolidación, podría estar a punto de experimentar un rebote. Los recientes avances técnicos sugieren que Aave podría estar en las primeras etapas de una nueva tendencia alcista.
3. Interés institucional
El interés de las instituciones en Aave está impulsado principalmente por su producto Aave Arc, que está diseñado como un producto DeFi con licencia para instituciones financieras reguladas. Actualmente, más de 30 empresas en la lista blanca pueden usar la plataforma. Además, una conocida institución de inversión ha agregado oficialmente Aave a su cartera de activos digitales.
Con la posibilidad de recortes en las tasas de interés acercándose, los altos rendimientos de las Finanzas descentralizadas podrían volverse más atractivos. El lanzamiento del ETF de ETH también podría traer una gran afluencia de capital a las Finanzas descentralizadas, y Aave se espera que sea el principal beneficiario.
4. Ventaja competitiva
En comparación con sus competidores, Aave se destaca por su capacidad multichain y su mayor soporte de activos. Opera en múltiples redes, lo que proporciona una mayor cobertura, costos más bajos y velocidades de transacción más rápidas. Aave también admite más tipos de colateral, desde criptomonedas tradicionales hasta activos tokenizados y derivados de staking.
5. Catalizador que se avecina
La propuesta estratégica de Aave 2030 tiene como objetivo expandir el protocolo más allá de Ethereum e introducir nuevas funcionalidades. Los objetivos clave incluyen:
Expansión multichain: soporte para cadenas no EVM, construcción de plataformas DeFi cruzadas.
Actualización de Aave V4: Introducción de la integración de activos del mundo real, mayor eficiencia de capital y herramientas de gobernanza mejoradas.
Modelo de fondos proactivo: establecer de antemano asignaciones y objetivos claros.
El objetivo general de Aave es establecer un ecosistema de Finanzas descentralizadas sostenible, interoperable y conforme a la normativa para 2030.
Factores fundamentales alcistas
Aave controla el 67% del mercado de préstamos de Finanzas descentralizadas, gestionando 74 mil millones de dólares en préstamos activos.
Activo en múltiples blockchains, con planes de expansión adicional.
La stablecoin GHO gana atractivo, aumentando los ingresos de la plataforma.
Aave Arc atrae a inversores institucionales.
La posible introducción del ETF de ETH y la reducción de tasas de interés podrían atraer más flujos de capital.
Factores fundamentales bajistas
Una alta concentración del mercado puede amplificar el impacto de problemas técnicos o riesgos regulatorios.
La desaceleración del crecimiento de GHO o la aparición de competidores pueden afectar los ingresos.
La recesión económica global podría reducir la actividad en Finanzas descentralizadas.
El riesgo geopolítico puede aumentar la incertidumbre del mercado.
La regulación estricta potencial puede afectar el desarrollo de Finanzas descentralizadas.
En general, la sólida posición de Aave en el campo de las Finanzas descentralizadas, su innovación tecnológica y la adopción institucional lo convierten en un posible líder en la recuperación de la industria. Sin embargo, los inversores deben sopesar cuidadosamente las oportunidades y los riesgos, prestando atención a las dinámicas del mercado y los cambios en el entorno regulatorio.
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just_here_for_vibes
· hace11h
¡Aquí viene, aquí viene! ¡Voy a ALLIN a aave!
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MemeCoinSavant
· hace11h
acabo de hacer una regresión en los datos de tvl... 87% de probabilidad de que todos lo logremos fr
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TopBuyerBottomSeller
· hace11h
¡Bien! ¡Otra vez subir! ¡He perdido la cabeza, he perdido la cabeza!
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PumpBeforeRug
· hace11h
Nadie puede detener a los tontos de introducir una posición.
Aave lidera el renacimiento de las Finanzas descentralizadas, la preferencia de las instituciones cataliza una nueva ola en la industria.
¿Se avecina un renacimiento de las Finanzas descentralizadas? Aave podría liderar una nueva ola en la industria
Recientemente, varias personalidades reconocidas en la industria han insinuado que las Finanzas descentralizadas podrían estar a punto de experimentar una recuperación. Un analista compartió recientemente un artículo que enumera varias razones principales por las cuales el rebote de DeFi 2.0 podría estar a punto de llegar:
En un entorno económico más amplio, una reducción de 50 puntos básicos podría marcar un punto de inflexión. La oferta M2 ha vuelto a aumentar, y Bitcoin sigue la tendencia de los ciclos pasados, lo que sugiere que podría comenzar un fuerte mercado alcista.
A pesar de que algunas personas advierten que un recorte drástico de tasas podría presagiar una recesión económica y que las tensiones geopolíticas persisten, el repunte actual parece estar preparándose para un aumento único. Teniendo en cuenta el largo mercado bajista, la valoración de Finanzas descentralizadas podría estar reprimida, lo que sugiere que este campo podría estar subestimado. A continuación, examinaremos detenidamente la posición de Aave y evaluaremos su papel potencial en la recuperación de Finanzas descentralizadas.
Aave: ¿Está listo para explotar?
El TVL de las Finanzas descentralizadas ha rebotado significativamente desde el mínimo de 2022, aumentando más de dos veces, alcanzando los 77 mil millones de dólares. Sin embargo, el TVL actual sigue siendo un 50% más bajo que el pico de 2021, lo que indica que la valoración de las Finanzas descentralizadas aún está muy por debajo del máximo de la última ronda de mercado alcista.
1. Liderazgo y actividades de mercado
Aave es uno de los líderes en el campo de las Finanzas descentralizadas, que permite a los usuarios prestar y pedir prestado criptomonedas sin intermediarios. La plataforma ganó impulso durante la explosión de las Finanzas descentralizadas en 2020, ocupando más del 50% del mercado de préstamos de Finanzas descentralizadas en los últimos tres años. Su éxito se debe a las actualizaciones continuas y al lanzamiento de nuevos productos, como la moneda estable GHO, así como a las medidas de protección que mejoran la seguridad. El plan de "comprar y distribuir" apoya aún más el crecimiento a largo plazo de los tokens.
En 2024, el TVL de Aave alcanzó los 13 mil millones de dólares, mostrando una fuerte tasa de adopción y confianza de los usuarios. El lanzamiento de la stablecoin GHO aumentó las fuentes de ingresos, mientras que la expansión hacia cadenas no EVM amplió el alcance del mercado.
Los préstamos activos de Aave también han aumentado recientemente, alcanzando los 7.4 mil millones de dólares, consolidando su posición dominante en el mercado de préstamos DeFi. Esto se debe a los ajustes en la economía de los tokens, que han reducido la presión inflacionaria y han dirigido los ingresos hacia los depositantes de stablecoins.
2. Subestimación y acumulación de potencial
A pesar de que Aave ocupa una posición dominante, sigue pareciendo subestimado junto con otros proyectos de Finanzas descentralizadas. Hace unos meses, se señaló en un análisis que la relación entre el precio y los costos de Aave era de 2.8 veces, con ingresos anuales de 240 millones de dólares. Teniendo en cuenta que el 93% de la oferta de tokens ya está en circulación, Aave podría enfrentar menos presión de venta y, tras 2.5 años de consolidación, podría estar a punto de experimentar un rebote. Los recientes avances técnicos sugieren que Aave podría estar en las primeras etapas de una nueva tendencia alcista.
3. Interés institucional
El interés de las instituciones en Aave está impulsado principalmente por su producto Aave Arc, que está diseñado como un producto DeFi con licencia para instituciones financieras reguladas. Actualmente, más de 30 empresas en la lista blanca pueden usar la plataforma. Además, una conocida institución de inversión ha agregado oficialmente Aave a su cartera de activos digitales.
Con la posibilidad de recortes en las tasas de interés acercándose, los altos rendimientos de las Finanzas descentralizadas podrían volverse más atractivos. El lanzamiento del ETF de ETH también podría traer una gran afluencia de capital a las Finanzas descentralizadas, y Aave se espera que sea el principal beneficiario.
4. Ventaja competitiva
En comparación con sus competidores, Aave se destaca por su capacidad multichain y su mayor soporte de activos. Opera en múltiples redes, lo que proporciona una mayor cobertura, costos más bajos y velocidades de transacción más rápidas. Aave también admite más tipos de colateral, desde criptomonedas tradicionales hasta activos tokenizados y derivados de staking.
5. Catalizador que se avecina
La propuesta estratégica de Aave 2030 tiene como objetivo expandir el protocolo más allá de Ethereum e introducir nuevas funcionalidades. Los objetivos clave incluyen:
El objetivo general de Aave es establecer un ecosistema de Finanzas descentralizadas sostenible, interoperable y conforme a la normativa para 2030.
Factores fundamentales alcistas
Factores fundamentales bajistas
En general, la sólida posición de Aave en el campo de las Finanzas descentralizadas, su innovación tecnológica y la adopción institucional lo convierten en un posible líder en la recuperación de la industria. Sin embargo, los inversores deben sopesar cuidadosamente las oportunidades y los riesgos, prestando atención a las dinámicas del mercado y los cambios en el entorno regulatorio.