La ascensión del ecosistema DeFi de Bitcoin: del oro digital a las Finanzas descentralizadas
Bitcoin como vehículo de Finanzas descentralizadas ( DeFi ) está pasando de la teoría a la realidad. A pesar de que este proceso ha encontrado algunos obstáculos, el impulso en torno a la explotación del potencial de Bitcoin está aumentando continuamente, ya no se limita a una simple posición de oro digital.
Sin embargo, hay que admitir que este campo aún no ha atraído una atención generalizada. Esta situación también se puede entender, ya que hasta hace poco, el desarrollo de Bitcoin DeFi era relativamente caótico.
Mientras se establece un enorme ecosistema de Finanzas descentralizadas en Ethereum, Bitcoin ha permanecido en un estado de espera, con más de 1.5 billones de dólares en fondos bloqueados en billeteras frías. La falta de contratos inteligentes de Finanzas descentralizadas, mecanismos de encapsulación/puente descentralizados y la posicionamiento de "oro digital" han limitado el desarrollo del ecosistema de Bitcoin. Sin embargo, esta situación está cambiando.
Con el lanzamiento de un grupo de nuevos protocolos en la red de Bitcoin y sus alrededores, ya hemos visto los primeros indicios de la verdadera pila de tecnología DeFi nativa de Bitcoin. Proyectos como Babylon, Lombard, SatLayer y Solv Protocol están a la vanguardia en términos de tecnología y valor total bloqueado (TVL), cada uno abordando diferentes componentes del ecosistema DeFi.
Babylon: Capa de staking de Bitcoin
Babylon puede considerarse un protocolo de staking diseñado específicamente para Bitcoin, similar a la cadena de balizas de Ethereum. Como el primer protocolo de staking nativo de Bitcoin, el TVL de Babylon ha superado los 5000 millones de dólares.
Lo único que hace especial a Babylon es que permite a los usuarios apostar BTC directamente en la red principal de Bitcoin, sin necesidad de ningún puente o envoltura. Bitcoin sigue estando en la red original, almacenado de manera no custodiada.
La principal innovación de Babylon radica en extender la seguridad de Bitcoin a otras blockchains, incluyendo cadenas EVM, Rollups y cadenas de aplicaciones. Los tenedores de Bitcoin ahora pueden ayudar a proteger la seguridad de la red bloqueando sus activos y obteniendo recompensas de las cadenas protegidas.
Lombard: La naturaleza líquida del Bitcoin
Lombard puede verse como la versión de Bitcoin de Lido. Si Babylon se encarga del staking, Lombard le da la capacidad de ser combinable.
Lombard actualmente tiene 1,9 mil millones de dólares en TVL relacionado con Bitcoin, construido sobre Babylon. Permite a los usuarios apalancar BTC a través de Babylon y obtener LBTC, que es un token de staking líquido que representa la posición de staking.
A través del BTC estacado en Babylon, todavía está bloqueado en la red de Bitcoin. Sin la verificación del mecanismo de consenso de otras redes, no se puede utilizar para Finanzas descentralizadas. Aquí es donde entra en juego Lombard. Ahora, los usuarios pueden obtener BTC de estaca líquida ( LBTC ) y comenzar a realizar transacciones, préstamos, minería y diversas actividades de Finanzas descentralizadas.
Lombard gana ingresos al delegar BTC a los validadores de Babylon, quienes a su vez protegen la red externa y reciben recompensas. Estas recompensas se comparten con los poseedores de LBTC. En resumen, cuanto más cadenas valide Babylon, mayores serán los ingresos de los stakers.
Lombard está activo en múltiples ecosistemas como Sonic, Sui y Base, y colabora con varios protocolos de Finanzas descentralizadas, demostrando su composabilidad. También ha desempeñado un papel importante en las actividades de liquidez de una plataforma de intercambio, ayudando a iniciar el TVL temprano.
SatLayer: la capa de reestacaje de Bitcoin
SatLayer se puede entender como un protocolo de re-staking construido sobre Babylon. A pesar de que su TVL es de solo 340 millones de dólares, el más bajo entre los proyectos mencionados en este artículo, introduce un modelo de re-staking innovador.
Babylon bloquea BTC para proteger redes externas en la capa de consenso, mientras que SatLayer permite a los usuarios volver a apostar LBTC para proteger la capa de aplicaciones. Esto abre la puerta a ganancias directas de aplicaciones protegidas, como pagos de oráculos a los que vuelven a apostar para asegurar la integridad de los datos, o pagos de Rollup a los que vuelven a apostar para asegurar la validez de las transacciones, o pagos de puentes entre cadenas para evitar recortes o fraudes.
SatLayer admite la reestaca en las redes EVM y Sui.
La visión completa del ecosistema DeFi de Bitcoin
Babylon como capa base, proporciona consenso a la red;
Lombard como capa de staking líquido, desbloquea el Babylon BTC bloqueado;
SatLayer ofrece re-staking, proporcionando una garantía de seguridad económica para la capa de aplicación.
Esta arquitectura tiene similitudes claras con la combinación de Ethereum, Lido y Eigen Layer. Es importante tener en cuenta que Lombard y SatLayer actualmente dependen de Babylon, pero no al revés. SatLayer no necesariamente depende de Lombard, aunque dada su característica de descentralización, Lombard es actualmente la única solución que utiliza.
Protocolo Solv: reservas de BTC y tesorería DeFi
El protocolo Solv tiene un TVL de 524.27 millones de dólares en el ecosistema BTC, utilizando un enfoque diferente. Al igual que Lombard, proporciona staking líquido para BTC, pero no depende de Babylon y se enfoca en construir su propia estrategia de reservas de Bitcoin y otros productos DeFi.
El token SolvBTC es el representante de liquidez de su estrategia de reserva de BTC, los usuarios depositan versiones envueltas de BTC, luego Solv convierte la mayor parte a BTC nativo a través de canales institucionales y lo almacena mediante custodia centralizada.
Aunque Solv no depende de Babylon, se beneficia de activos relacionados con Babylon como LBTC. A su vez, gracias a su tesorería de Finanzas descentralizadas, ofrece una mayor capacidad de composición.
Conclusión
El DeFi en Bitcoin ya no es solo un concepto inalcanzable. Con la aparición de nuevos protocolos y el aumento de la liquidez, quizás estemos presenciando una nueva era de rendimientos descentralizados de Bitcoin. Esto ya no se trata solo de empaquetar BTC en otras cadenas, sino de desbloquear el potencial del DeFi nativo de BTC.
Con el lanzamiento de más proyectos de blockchain de Bitcoin compatibles con EVM, la composabilidad y el valor potencial de estas capas podrían aumentar significativamente. Miles de millones de BTC inactivos podrían convertirse pronto en colateral activo, ayudando a validar la red, proteger la seguridad de las aplicaciones y obtener rendimientos reales.
Los inversores institucionales están llegando en masa al Bitcoin, mostrando un gran interés en este nuevo modelo de ingresos. El futuro del DeFi de Bitcoin está lleno de infinitas posibilidades.
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SeeYouInFourYears
· hace11h
Otra vez contando historias para tomar a la gente por tonta, ¿verdad?
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BearMarketGardener
· hace18h
No quiero hacer nada, solo quiero esperar a que el precio de la moneda suba.
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GasFeeSobber
· hace22h
Tarde o temprano habrá que sacar todas las tuberías.
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APY追逐者
· 08-10 18:09
¿Sigues aferrándote a eth para jugar con defi? Despierta.
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BridgeTrustFund
· 08-10 08:19
To the moon está a la vista alcista
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ChainDoctor
· 08-10 08:19
alcista ah, de repente se dio cuenta
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SybilSlayer
· 08-10 08:16
¿Están de nuevo promoviendo el concepto de btc?
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BtcDailyResearcher
· 08-10 08:14
¿No es atractivo acumular y esperar a que aumente su valor?
Bitcoin DeFi surge de oro digital hacia un ecosistema de Finanzas descentralizadas
La ascensión del ecosistema DeFi de Bitcoin: del oro digital a las Finanzas descentralizadas
Bitcoin como vehículo de Finanzas descentralizadas ( DeFi ) está pasando de la teoría a la realidad. A pesar de que este proceso ha encontrado algunos obstáculos, el impulso en torno a la explotación del potencial de Bitcoin está aumentando continuamente, ya no se limita a una simple posición de oro digital.
Sin embargo, hay que admitir que este campo aún no ha atraído una atención generalizada. Esta situación también se puede entender, ya que hasta hace poco, el desarrollo de Bitcoin DeFi era relativamente caótico.
Mientras se establece un enorme ecosistema de Finanzas descentralizadas en Ethereum, Bitcoin ha permanecido en un estado de espera, con más de 1.5 billones de dólares en fondos bloqueados en billeteras frías. La falta de contratos inteligentes de Finanzas descentralizadas, mecanismos de encapsulación/puente descentralizados y la posicionamiento de "oro digital" han limitado el desarrollo del ecosistema de Bitcoin. Sin embargo, esta situación está cambiando.
Con el lanzamiento de un grupo de nuevos protocolos en la red de Bitcoin y sus alrededores, ya hemos visto los primeros indicios de la verdadera pila de tecnología DeFi nativa de Bitcoin. Proyectos como Babylon, Lombard, SatLayer y Solv Protocol están a la vanguardia en términos de tecnología y valor total bloqueado (TVL), cada uno abordando diferentes componentes del ecosistema DeFi.
Babylon: Capa de staking de Bitcoin
Babylon puede considerarse un protocolo de staking diseñado específicamente para Bitcoin, similar a la cadena de balizas de Ethereum. Como el primer protocolo de staking nativo de Bitcoin, el TVL de Babylon ha superado los 5000 millones de dólares.
Lo único que hace especial a Babylon es que permite a los usuarios apostar BTC directamente en la red principal de Bitcoin, sin necesidad de ningún puente o envoltura. Bitcoin sigue estando en la red original, almacenado de manera no custodiada.
La principal innovación de Babylon radica en extender la seguridad de Bitcoin a otras blockchains, incluyendo cadenas EVM, Rollups y cadenas de aplicaciones. Los tenedores de Bitcoin ahora pueden ayudar a proteger la seguridad de la red bloqueando sus activos y obteniendo recompensas de las cadenas protegidas.
Lombard: La naturaleza líquida del Bitcoin
Lombard puede verse como la versión de Bitcoin de Lido. Si Babylon se encarga del staking, Lombard le da la capacidad de ser combinable.
Lombard actualmente tiene 1,9 mil millones de dólares en TVL relacionado con Bitcoin, construido sobre Babylon. Permite a los usuarios apalancar BTC a través de Babylon y obtener LBTC, que es un token de staking líquido que representa la posición de staking.
A través del BTC estacado en Babylon, todavía está bloqueado en la red de Bitcoin. Sin la verificación del mecanismo de consenso de otras redes, no se puede utilizar para Finanzas descentralizadas. Aquí es donde entra en juego Lombard. Ahora, los usuarios pueden obtener BTC de estaca líquida ( LBTC ) y comenzar a realizar transacciones, préstamos, minería y diversas actividades de Finanzas descentralizadas.
Lombard gana ingresos al delegar BTC a los validadores de Babylon, quienes a su vez protegen la red externa y reciben recompensas. Estas recompensas se comparten con los poseedores de LBTC. En resumen, cuanto más cadenas valide Babylon, mayores serán los ingresos de los stakers.
Lombard está activo en múltiples ecosistemas como Sonic, Sui y Base, y colabora con varios protocolos de Finanzas descentralizadas, demostrando su composabilidad. También ha desempeñado un papel importante en las actividades de liquidez de una plataforma de intercambio, ayudando a iniciar el TVL temprano.
SatLayer: la capa de reestacaje de Bitcoin
SatLayer se puede entender como un protocolo de re-staking construido sobre Babylon. A pesar de que su TVL es de solo 340 millones de dólares, el más bajo entre los proyectos mencionados en este artículo, introduce un modelo de re-staking innovador.
Babylon bloquea BTC para proteger redes externas en la capa de consenso, mientras que SatLayer permite a los usuarios volver a apostar LBTC para proteger la capa de aplicaciones. Esto abre la puerta a ganancias directas de aplicaciones protegidas, como pagos de oráculos a los que vuelven a apostar para asegurar la integridad de los datos, o pagos de Rollup a los que vuelven a apostar para asegurar la validez de las transacciones, o pagos de puentes entre cadenas para evitar recortes o fraudes.
SatLayer admite la reestaca en las redes EVM y Sui.
La visión completa del ecosistema DeFi de Bitcoin
Esta arquitectura tiene similitudes claras con la combinación de Ethereum, Lido y Eigen Layer. Es importante tener en cuenta que Lombard y SatLayer actualmente dependen de Babylon, pero no al revés. SatLayer no necesariamente depende de Lombard, aunque dada su característica de descentralización, Lombard es actualmente la única solución que utiliza.
Protocolo Solv: reservas de BTC y tesorería DeFi
El protocolo Solv tiene un TVL de 524.27 millones de dólares en el ecosistema BTC, utilizando un enfoque diferente. Al igual que Lombard, proporciona staking líquido para BTC, pero no depende de Babylon y se enfoca en construir su propia estrategia de reservas de Bitcoin y otros productos DeFi.
El token SolvBTC es el representante de liquidez de su estrategia de reserva de BTC, los usuarios depositan versiones envueltas de BTC, luego Solv convierte la mayor parte a BTC nativo a través de canales institucionales y lo almacena mediante custodia centralizada.
Aunque Solv no depende de Babylon, se beneficia de activos relacionados con Babylon como LBTC. A su vez, gracias a su tesorería de Finanzas descentralizadas, ofrece una mayor capacidad de composición.
Conclusión
El DeFi en Bitcoin ya no es solo un concepto inalcanzable. Con la aparición de nuevos protocolos y el aumento de la liquidez, quizás estemos presenciando una nueva era de rendimientos descentralizados de Bitcoin. Esto ya no se trata solo de empaquetar BTC en otras cadenas, sino de desbloquear el potencial del DeFi nativo de BTC.
Con el lanzamiento de más proyectos de blockchain de Bitcoin compatibles con EVM, la composabilidad y el valor potencial de estas capas podrían aumentar significativamente. Miles de millones de BTC inactivos podrían convertirse pronto en colateral activo, ayudando a validar la red, proteger la seguridad de las aplicaciones y obtener rendimientos reales.
Los inversores institucionales están llegando en masa al Bitcoin, mostrando un gran interés en este nuevo modelo de ingresos. El futuro del DeFi de Bitcoin está lleno de infinitas posibilidades.