Análisis del ecosistema DeFi de Solana: principales productos y tendencias de desarrollo
El último informe trimestral de Messari muestra que el volumen de transacciones DeFi de Solana sigue creciendo. El volumen diario de transacciones en DEX de contado ha aumentado un 319% intermensual, alcanzando los 1,5 mil millones de dólares, impulsado principalmente por las transacciones de Memecoin. Solana se ha convertido en un punto caliente para los minoristas y las transacciones de Memecoin, con tarifas bajas y confirmaciones rápidas que brindan a los usuarios una experiencia fluida. En el contexto del aumento del precio de SOL, el valor total bloqueado (TVL) de Solana ha crecido a 4,311 millones de dólares, proveniente principalmente de plataformas DEX, LST, préstamos y contratos perpetuos.
Intercambio descentralizado ( DEX )
El DEX en Solana opera principalmente en torno a su ecosistema.
| Proyecto | TVL( mil millones de dólares) | Capitalización de mercado en circulación( mil millones de dólares) | FDV( mil millones de dólares) | Volumen de 24h( mil millones de dólares) |
|------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|Plataforma de intercambio A| 9.65 | 4.58 | 9.65 | 6.50 |
|Plataforma de intercambio B| 5.96 | 11.72 | 86.82 | 8.18 |
|Plataforma de intercambio C| 2.36 | 1.07 | 2.68 | 5.96 |
plataforma de intercambio A
La plataforma permite a cualquiera crear un fondo de liquidez y fue la opción preferida para la emisión de monedas meme. Actualmente, el TVL es de aproximadamente 965 millones de dólares y el volumen de transacciones en 24 horas es de 1.162 millones de dólares. Con el surgimiento de plataformas de meme especializadas, su influencia podría disminuir gradualmente.
Plataforma de intercambio B
Como agregador de liquidez, busca las rutas de precios más favorables en Solana, minimizando deslizamientos y costos al máximo. La plataforma también ofrece trading de contratos perpetuos, con un apalancamiento de hasta 100 veces. Los proveedores de liquidez pueden ganar comisiones de las operaciones apalancadas. Los poseedores de tokens de la plataforma pueden obtener el 75% de las comisiones de trading perpetuo.
Plataforma de intercambio C
Con el lema "DEX orientado a las personas en lugar de a los programas", se posiciona entre los primeros DEX de Solana a largo plazo. Posee funciones de mercado automatizado de liquidez concentrada similares a UniswapV3, mejorando la eficiencia en el uso del capital. Como DEX líder, su FDV es de solo 268 millones de dólares, lo que refleja la burbuja en otras cadenas y DEX.
Staking líquido ( LST )
Los usuarios de Solana no tienen una gran demanda de LST, principalmente porque no hay un requisito de apuesta mínima y el precio de SOL es relativamente bajo.
| Proyecto | LST | APY( con MEV) | TVL( millones de dólares) | Capitalización de mercado circulante( dólares) | FDV( dólares) |
|------|-----|------------|-------------|-----------------|-----------|
|Proyecto A| JitoSOL | 8.26% | 17.05 | 295 millones | 2.374 mil millones |
|Proyecto B| mSOL | 7.44% | 14.13 | 2741 millones | 1.01 cientos de millones |
|Proyecto C| bSOL | 7.06% | 2.75 | Cantidad de desbloqueo desconocida | 6.83 millones |
Proyecto A
El programa de airdrop lanzado en septiembre de 2023 se ha convertido rápidamente en un proyecto líder. El TVL es de 1,705 millones de dólares, y el APY de staking es del 8.26%. La elegibilidad para el airdrop se determina según el ranking del programa de puntos, con un mínimo de 10,524 dólares en tokens.
Cierto proyecto B
El staking nativo es más popular, con un APY más alto, convirtiéndose en un proyecto líder en el ecosistema. Tiene un volumen de bloqueo de 1,413 millones de dólares, pero su capitalización de mercado es muy inferior a la del proyecto A, lo que muestra su potencial de crecimiento.
Cierto proyecto C
TVL de aproximadamente 2.75 millones de dólares, con un APY estimado de staking del 7.06%. El FDV es de solo 687 mil dólares, lo que representa una gran diferencia en comparación con el proyecto A, se necesita un alto APY para competir con los principales proyectos.
Préstamo
Una plataforma de préstamos
Protocolo de préstamos descentralizados algorítmicos en Solana. En comparación con los productos tradicionales, la velocidad es 100 veces mayor y el costo es 100 veces menor. Se produjo un ataque de oráculo que resultó en cuentas incobrables de 1.26 millones de dólares, y luego se realizó una compensación total. Actualmente, se utilizan datos de precios proporcionados por un oráculo. La demanda de préstamos en el ecosistema de Solana no es alta, y hay pocos productos.
Derivados
Los derivados se utilizan para la gestión de riesgos y la predicción de tendencias del mercado. Además de la plataforma de negociación B mencionada, hay múltiples protocolos de derivados.
| Proyecto | TVL( millones de dólares) | FDV( dólares) |
|------|-------------|-----------|
|Proyecto D| 360 millones | 530 millones |
|Cierto proyecto E| 14.69 millones | 550 millones |
|Proyecto F| 9.7 millones | Monedas no emitidas |
Cierto proyecto D
Un DEX integrado con 360 millones de dólares en TVL, que ofrece funciones como comercio previo al mercado, apalancamiento de 20x y préstamos colateralizados. Recibió una inversión de 3.8 millones de dólares en su ronda semilla de una cierta empresa de inversión. Su versión v1 atrajo a más de 15,000 usuarios, con un volumen de transacciones que supera los 10,000 millones de dólares.
Cierto proyecto E
Un intercambio descentralizado de spot y contratos enfocado en la red Solana, caracterizado por bajas tarifas y bajo impacto en los precios. Utiliza un sistema de múltiples activos y una estructura NFT para aumentar la participación de los usuarios. Emplea un oráculo y un sistema de respaldo para la fijación de precios dinámica.
Cierta Proyecto F
Plataforma de derivados de Finanzas descentralizadas, que ofrece subasta de acuñación de DEX y opciones en la capa base. Simplifica la experiencia de trading de derivados, utilizando una vista de trading para proporcionar gráficos de velas. Los tokens tienen expectativas de airdrop.
Oracle
Conectar la blockchain con el mundo real, proporcionando datos externos para contratos inteligentes. Aplicado en finanzas descentralizadas, gestión de riesgos, seguros y otros campos. En comparación con los oráculos tradicionales, la actualización de datos es más rápida y estable, y se puede aplicar a múltiples blockchains.
Conclusión
El ecosistema DeFi de Solana continúa desarrollándose, con nuevos productos surgiendo constantemente. Los proyectos maduros cuentan con una base de usuarios y ventajas de confianza en el mercado, mientras que los productos emergentes atraen rápidamente a los usuarios mediante la optimización de la experiencia del usuario y la promoción en el mercado. En el futuro, se espera que el ecosistema DeFi de Solana sea aún más próspero y diverso.
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El ecosistema DeFi de Solana se eleva: el volumen de operaciones DEX se dispara y el TVL supera los 4,3 mil millones de dólares.
Análisis del ecosistema DeFi de Solana: principales productos y tendencias de desarrollo
El último informe trimestral de Messari muestra que el volumen de transacciones DeFi de Solana sigue creciendo. El volumen diario de transacciones en DEX de contado ha aumentado un 319% intermensual, alcanzando los 1,5 mil millones de dólares, impulsado principalmente por las transacciones de Memecoin. Solana se ha convertido en un punto caliente para los minoristas y las transacciones de Memecoin, con tarifas bajas y confirmaciones rápidas que brindan a los usuarios una experiencia fluida. En el contexto del aumento del precio de SOL, el valor total bloqueado (TVL) de Solana ha crecido a 4,311 millones de dólares, proveniente principalmente de plataformas DEX, LST, préstamos y contratos perpetuos.
Intercambio descentralizado ( DEX )
El DEX en Solana opera principalmente en torno a su ecosistema.
| Proyecto | TVL( mil millones de dólares) | Capitalización de mercado en circulación( mil millones de dólares) | FDV( mil millones de dólares) | Volumen de 24h( mil millones de dólares) | |------|-------------|-------------------|--------------|-------------------| |Plataforma de intercambio A| 9.65 | 4.58 | 9.65 | 6.50 | |Plataforma de intercambio B| 5.96 | 11.72 | 86.82 | 8.18 | |Plataforma de intercambio C| 2.36 | 1.07 | 2.68 | 5.96 |
plataforma de intercambio A
La plataforma permite a cualquiera crear un fondo de liquidez y fue la opción preferida para la emisión de monedas meme. Actualmente, el TVL es de aproximadamente 965 millones de dólares y el volumen de transacciones en 24 horas es de 1.162 millones de dólares. Con el surgimiento de plataformas de meme especializadas, su influencia podría disminuir gradualmente.
Plataforma de intercambio B
Como agregador de liquidez, busca las rutas de precios más favorables en Solana, minimizando deslizamientos y costos al máximo. La plataforma también ofrece trading de contratos perpetuos, con un apalancamiento de hasta 100 veces. Los proveedores de liquidez pueden ganar comisiones de las operaciones apalancadas. Los poseedores de tokens de la plataforma pueden obtener el 75% de las comisiones de trading perpetuo.
Plataforma de intercambio C
Con el lema "DEX orientado a las personas en lugar de a los programas", se posiciona entre los primeros DEX de Solana a largo plazo. Posee funciones de mercado automatizado de liquidez concentrada similares a UniswapV3, mejorando la eficiencia en el uso del capital. Como DEX líder, su FDV es de solo 268 millones de dólares, lo que refleja la burbuja en otras cadenas y DEX.
Staking líquido ( LST )
Los usuarios de Solana no tienen una gran demanda de LST, principalmente porque no hay un requisito de apuesta mínima y el precio de SOL es relativamente bajo.
| Proyecto | LST | APY( con MEV) | TVL( millones de dólares) | Capitalización de mercado circulante( dólares) | FDV( dólares) | |------|-----|------------|-------------|-----------------|-----------| |Proyecto A| JitoSOL | 8.26% | 17.05 | 295 millones | 2.374 mil millones | |Proyecto B| mSOL | 7.44% | 14.13 | 2741 millones | 1.01 cientos de millones | |Proyecto C| bSOL | 7.06% | 2.75 | Cantidad de desbloqueo desconocida | 6.83 millones |
Proyecto A
El programa de airdrop lanzado en septiembre de 2023 se ha convertido rápidamente en un proyecto líder. El TVL es de 1,705 millones de dólares, y el APY de staking es del 8.26%. La elegibilidad para el airdrop se determina según el ranking del programa de puntos, con un mínimo de 10,524 dólares en tokens.
Cierto proyecto B
El staking nativo es más popular, con un APY más alto, convirtiéndose en un proyecto líder en el ecosistema. Tiene un volumen de bloqueo de 1,413 millones de dólares, pero su capitalización de mercado es muy inferior a la del proyecto A, lo que muestra su potencial de crecimiento.
Cierto proyecto C
TVL de aproximadamente 2.75 millones de dólares, con un APY estimado de staking del 7.06%. El FDV es de solo 687 mil dólares, lo que representa una gran diferencia en comparación con el proyecto A, se necesita un alto APY para competir con los principales proyectos.
Préstamo
Una plataforma de préstamos
Protocolo de préstamos descentralizados algorítmicos en Solana. En comparación con los productos tradicionales, la velocidad es 100 veces mayor y el costo es 100 veces menor. Se produjo un ataque de oráculo que resultó en cuentas incobrables de 1.26 millones de dólares, y luego se realizó una compensación total. Actualmente, se utilizan datos de precios proporcionados por un oráculo. La demanda de préstamos en el ecosistema de Solana no es alta, y hay pocos productos.
Derivados
Los derivados se utilizan para la gestión de riesgos y la predicción de tendencias del mercado. Además de la plataforma de negociación B mencionada, hay múltiples protocolos de derivados.
| Proyecto | TVL( millones de dólares) | FDV( dólares) | |------|-------------|-----------| |Proyecto D| 360 millones | 530 millones | |Cierto proyecto E| 14.69 millones | 550 millones | |Proyecto F| 9.7 millones | Monedas no emitidas |
Cierto proyecto D
Un DEX integrado con 360 millones de dólares en TVL, que ofrece funciones como comercio previo al mercado, apalancamiento de 20x y préstamos colateralizados. Recibió una inversión de 3.8 millones de dólares en su ronda semilla de una cierta empresa de inversión. Su versión v1 atrajo a más de 15,000 usuarios, con un volumen de transacciones que supera los 10,000 millones de dólares.
Cierto proyecto E
Un intercambio descentralizado de spot y contratos enfocado en la red Solana, caracterizado por bajas tarifas y bajo impacto en los precios. Utiliza un sistema de múltiples activos y una estructura NFT para aumentar la participación de los usuarios. Emplea un oráculo y un sistema de respaldo para la fijación de precios dinámica.
Cierta Proyecto F
Plataforma de derivados de Finanzas descentralizadas, que ofrece subasta de acuñación de DEX y opciones en la capa base. Simplifica la experiencia de trading de derivados, utilizando una vista de trading para proporcionar gráficos de velas. Los tokens tienen expectativas de airdrop.
Oracle
Conectar la blockchain con el mundo real, proporcionando datos externos para contratos inteligentes. Aplicado en finanzas descentralizadas, gestión de riesgos, seguros y otros campos. En comparación con los oráculos tradicionales, la actualización de datos es más rápida y estable, y se puede aplicar a múltiples blockchains.
Conclusión
El ecosistema DeFi de Solana continúa desarrollándose, con nuevos productos surgiendo constantemente. Los proyectos maduros cuentan con una base de usuarios y ventajas de confianza en el mercado, mientras que los productos emergentes atraen rápidamente a los usuarios mediante la optimización de la experiencia del usuario y la promoción en el mercado. En el futuro, se espera que el ecosistema DeFi de Solana sea aún más próspero y diverso.