Profundidad análisis de herramientas de datos DeFi: exploración de funcionalidades de DeFiLlama
DeFiLlama como una poderosa plataforma de análisis de datos DeFi, nos proporciona una visión completa de la industria. Este artículo te llevará a redescubrir DeFiLlama, explorar sus ricas funciones y entender cómo utilizar estos datos para descubrir oportunidades potenciales.
Finanzas descentralizadas概览
La página de resumen de DeFi de DeFiLlama compila los datos de TVL de todo el ecosistema DeFi y clasifica los protocolos según el TVL. Podemos ver que Lido se ha convertido en el principal protocolo debido a la fusión de Ethereum, con el 99.2% de su TVL proveniente de ETH.
Esta página también admite la clasificación por cadena pública, lo que nos permite tener una comprensión visual del desarrollo de las Finanzas descentralizadas en diferentes cadenas públicas. Es importante prestar atención a los cambios en el TVL de cada cadena pública durante 7 días y 1 mes, ya que esto podría reflejar el lanzamiento de nuevos proyectos.
Datos de cadena pública
DeFiLlama proporciona clasificaciones de diversas cadenas públicas según TVL, número de protocolos, variación y cantidad de stablecoins. Podemos ver las clasificaciones clasificadas por EVM, no EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, etc.
Estos datos nos ayudan a observar el estado de desarrollo de las cadenas públicas desde la perspectiva de las Finanzas descentralizadas. Las stablecoins, como infraestructura de DeFi, también merecen atención en su distribución en las diferentes cadenas.
Seguimiento de nuevos proyectos
La página de Airdrops de DeFiLlama ordena los protocolos DeFi que aún no han emitido tokens por tiempo de recaudación. Aunque las actualizaciones pueden estar algo desactualizadas, combinado con el tiempo de lanzamiento del proyecto, todavía tiene cierto valor de descubrimiento de Alpha.
La página Reciente muestra los proyectos que han sido recientemente incluidos. Es importante señalar que "reciente" se refiere al tiempo de inclusión, no al tiempo de lanzamiento en la mainnet, lo que implica un cierto desfase.
Tesorería del protocolo
La página de Tesorerías clasifica los protocolos según indicadores como el total de la tesorería y muestra la proporción de varios tokens en la tesorería.
Estos datos reflejan la situación financiera del protocolo, pero no se pueden igualar simplemente a la velocidad de desarrollo. Es importante señalar que la gran posesión de su propio token puede significar un volumen de circulación en el mercado relativamente pequeño, o que el DAO puede convertirse en el mayor vendedor de tokens. Los eventos entre FTX y BitDAO nos recuerdan prestar atención a los riesgos que las criptomonedas no estables representan para el tesoro.
Servicio de oráculo
La página de Oráculos utiliza TVS( Total Value Secured) para clasificar cada oráculo y mostrar el estado de los protocolos que sirven.
ChainLink sin duda es el rey en este campo. Pero es importante tener en cuenta que estos datos no son equivalentes al número de servicios de oráculos, y hay cierta ambigüedad.
Fork de protocolo
La página de Forks muestra los protocolos que han sido copiados con más frecuencia. Estos suelen ser líderes en la industria y merecen un estudio detallado. Para los desarrolladores, esta lista también ofrece nuevas direcciones para experimentar.
Protocolos principales de cada cadena
La página Protocolos Principales muestra los protocolos líderes de cada cadena pública en diferentes áreas de Finanzas descentralizadas, abarcando aspectos como la participación líquida, CDP, DEX, préstamos, agricultura de rendimiento, puentes entre cadenas, entre otros.
Podemos observar que los líderes en el ecosistema de las grandes cadenas públicas están desarrollándose hacia una estrategia de múltiples cadenas, mientras que los líderes en ecosistemas más pequeños o emergentes también buscan un mercado más amplio a través de estrategias de múltiples cadenas. Al mismo tiempo, los servicios que faltan en ciertos ecosistemas de cadenas públicas podrían convertirse en nuevas oportunidades, como la ausencia de un líder en el sector de CDP dentro del ecosistema Canto.
Comparación de protocolos
La función Comparación permite seleccionar múltiples protocolos y comparar sus cambios en TVL en la línea de tiempo. Esto es muy útil para analizar el panorama competitivo dentro de la misma pista, por ejemplo, comparando diferentes proyectos de LSD(Derivados de Staking Líquido).
Esta función aún tiene espacio para expandirse, en el futuro se pueden agregar más dimensiones de comparación como ingresos, número de usuarios, FDV, etc.
Uso de tokens
La página de Uso de Token permite consultar la utilización de tokens específicos en Finanzas descentralizadas. Es importante tener en cuenta que estos datos se basan en información en cadena y solo incluyen proyectos que han sido recopilados por DeFiLlama, por lo que pueden no ser exhaustivos.
Un dato interesante es: hay 34.9 mil millones de USDT en JUSTLEND, lo que nos lleva a reflexionar sobre su uso.
Finanzas descentralizadas clasificación general
La página de Categorías muestra la cantidad y el TVL de varios proyectos de Finanzas descentralizadas. DeFiLlama clasifica DeFi en 31 categorías, de las cuales las que tienen menos de 10 protocolos incluyen privacidad, oráculos, granjas apalancadas, préstamos sin garantía, opciones exóticas, préstamos de activos reales, entre otros. Las últimas cuatro categorías pueden contener algunas oportunidades potenciales.
Análisis de ingresos
El módulo Yields proporciona una rica variedad de datos relacionados con los rendimientos:
La página de Pools muestra los diferentes grupos de liquidez ordenados por TVL, cubriendo 5327 grupos de 275 protocolos en 59 cadenas.
La página Delta Neutral admite la selección de tokens de garantía y recomienda automáticamente estrategias neutrales.
La página de Estrategias Long-short muestra la estrategia "long-short" delta neutral de un token específico en todos los pools de minería y mercados de contratos perpetuos CEX rastreados.
La página de Préstamos Apalancados muestra datos como Loop APY, Supply APY, LTV y otros de diferentes proyectos de préstamos apalancados.
La página de Préstamos clasifica según los ingresos del proyecto de préstamo, LTV, suministro y uso, entre otros.
La página de Resumen admite la búsqueda del APY mediano y la distribución de una sola moneda, y ofrece comparaciones visuales.
La página del Pool de Stablecoins muestra específicamente la situación de los pools de stablecoins.
Seguimiento de la página Halal "清真"( un fondo simple y relativamente seguro ).
Herramientas de negociación
DefiLlama Swap como un agregador de múltiples agregadores proporciona la mejor consulta de ruta de transacción y admite transacciones directas. Calcula los resultados de las transacciones y varios costos de tarifas, y los usuarios pueden personalizar el deslizamiento.
El Agregador de Préstamos es una calculadora de préstamos que permite, según los tokens de colateral y de préstamo dados, ver el costo de todos los protocolos de préstamos, considerando al mismo tiempo los incentivos, el APR de suministro y el APR de préstamo, proporcionando una lista de todas las posibles vías de préstamo, costos y LTV.
Transparencia de los intercambios centralizados
La página de Transparencia CEX muestra datos sobre la entrada, salida y activos netos de los intercambios centralizados. Actualmente, OKX ha tenido una entrada neta de ($241.63M) en un mes, mientras que Binance ha tenido una salida neta de $2.07B en el mismo periodo.
Es importante notar que los fondos netamente salientes de los 5 principales intercambios no se han dirigido completamente a los 10 principales intercambios con entrada neta. Actualmente, puede haber más de 1,5 mil millones de dólares en activos transferidos a la cadena. Los intercambios que mantienen una entrada neta en un mercado bajista pueden ser dignos de atención.
Datos de liquidación
La página de Liquidación proporciona el total de liquidaciones de diferentes protocolos en cada cadena, así como una estimación del total de liquidaciones en caso de que los activos caigan un 20%. Además, se puede ver la situación de liquidación de las 100 posiciones más grandes.
Cabe destacar que, actualmente, el precio de liquidación más alto en el TOP 10 (ETH/USD) es de $1,088.017, mientras que el TOP 12 y el TOP 15 están alrededor de $1290, y el TOP 18 es algo especial, alcanzando $1547.
Datos de volumen de transacciones
El módulo Volumes incluye:
Resumen: Clasificación del volumen de transacciones DEX diario/semanal/mensual
Cadenas: Estadísticas del volumen de transacciones, cambios, TVL, cuota de mercado, etc.
Opciones: El volumen de comercio de opciones clasificado ( puede no estar completo )
Actualmente, el volumen de negociación de Lyra en el mercado de opciones representa más del 56% de los datos estadísticos, ocupando una posición de liderazgo absoluto.
Ingresos y gastos
La página de Tarifas y Ingresos clasifica los proyectos según los ingresos y las tarifas. En el TOP 50 de ingresos, las principales categorías incluyen: cadena pública/Rollup( venta de espacio de bloques), tarifas de DEX(, recompensas de staking de liquidez), transacciones de opciones/futuros/prestamos, mercado de NFT/prestamos, CDP, activos sintéticos, oráculos, etc.
Un fenómeno interesante es que, incluso si el FDV( tiene una valoración completamente diluida de ) que alcanza decenas de miles de millones de dólares, sus ingresos pueden ser solo de unos pocos millones de dólares, y la mayor parte de las ganancias no fluyen hacia los poseedores de tokens.
Datos de financiación
El módulo Raised incluye:
Resumen: Eventos de financiamiento ordenados por tiempo, que incluyen información sobre el tamaño del financiamiento, ronda, introducción del proyecto, valoración, inversores principales y participantes.
Inversores activos: situación de los inversores activos y sus proyectos de inversión ordenados por el número de inversiones en los últimos 30 días.
Datos de monedas estables
El módulo Stables proporciona datos completos sobre monedas estables:
Resumen: La situación de anclaje, despliegue y cambios de cada moneda estable. Actualmente, hay 6 monedas estables con una capitalización de mercado superior a 1,000 millones de dólares, y la posición de USDT y USDC no ha sido desafiada por el momento. DeFiLlama ha registrado un total de 97 monedas estables, aunque las monedas estables en dólares siguen siendo las más populares, también han comenzado a aparecer monedas estables en euros.
Cadenas: Ordenar los proyectos de stablecoins en la cadena pública según el tamaño de las stablecoins, mostrar el patrón de proyectos de stablecoins en cada cadena, la proporción de stablecoins/TVL, la cantidad de puentes, etc.
Incidente de seguridad
La página de Hacks registra la fecha, la causa, la escala y el informe de diversos incidentes de ataques de hackers. La mayoría de los ataques provienen de vulnerabilidades lógicas en los protocolos, que son difíciles de evitar completamente incluso después de una auditoría. Esto resalta el potencial de los seguros descentralizados, pero prevenir ataques orquestados por el propio equipo sigue siendo un gran desafío.
 y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
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JustHereForMemes
· hace10h
Es otro aburrido que investiga el TVL.
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WenMoon
· 07-28 17:25
Subida repentina hacer un nuevo proyecto jaja
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NFTragedy
· 07-28 14:33
Herramienta imprescindible para el perro de datos TVL
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DefiOldTrickster
· 07-28 08:59
Los datos son la línea de vida del partido de Arbitraje. Esperando que el experto mueva ladrillos y emita moneda.
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BearMarketSurvivor
· 07-28 08:59
¿Qué hay de interesante en los datos de TVL?
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ApeWithNoFear
· 07-28 08:58
TVL mira a los ganadores, comprar la caída está bien.
Exploración de funciones completas de DeFiLlama: Descubre nuevas oportunidades de inversión en Web3
Profundidad análisis de herramientas de datos DeFi: exploración de funcionalidades de DeFiLlama
DeFiLlama como una poderosa plataforma de análisis de datos DeFi, nos proporciona una visión completa de la industria. Este artículo te llevará a redescubrir DeFiLlama, explorar sus ricas funciones y entender cómo utilizar estos datos para descubrir oportunidades potenciales.
Finanzas descentralizadas概览
La página de resumen de DeFi de DeFiLlama compila los datos de TVL de todo el ecosistema DeFi y clasifica los protocolos según el TVL. Podemos ver que Lido se ha convertido en el principal protocolo debido a la fusión de Ethereum, con el 99.2% de su TVL proveniente de ETH.
Esta página también admite la clasificación por cadena pública, lo que nos permite tener una comprensión visual del desarrollo de las Finanzas descentralizadas en diferentes cadenas públicas. Es importante prestar atención a los cambios en el TVL de cada cadena pública durante 7 días y 1 mes, ya que esto podría reflejar el lanzamiento de nuevos proyectos.
Datos de cadena pública
DeFiLlama proporciona clasificaciones de diversas cadenas públicas según TVL, número de protocolos, variación y cantidad de stablecoins. Podemos ver las clasificaciones clasificadas por EVM, no EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, etc.
Estos datos nos ayudan a observar el estado de desarrollo de las cadenas públicas desde la perspectiva de las Finanzas descentralizadas. Las stablecoins, como infraestructura de DeFi, también merecen atención en su distribución en las diferentes cadenas.
Seguimiento de nuevos proyectos
La página de Airdrops de DeFiLlama ordena los protocolos DeFi que aún no han emitido tokens por tiempo de recaudación. Aunque las actualizaciones pueden estar algo desactualizadas, combinado con el tiempo de lanzamiento del proyecto, todavía tiene cierto valor de descubrimiento de Alpha.
La página Reciente muestra los proyectos que han sido recientemente incluidos. Es importante señalar que "reciente" se refiere al tiempo de inclusión, no al tiempo de lanzamiento en la mainnet, lo que implica un cierto desfase.
Tesorería del protocolo
La página de Tesorerías clasifica los protocolos según indicadores como el total de la tesorería y muestra la proporción de varios tokens en la tesorería.
Estos datos reflejan la situación financiera del protocolo, pero no se pueden igualar simplemente a la velocidad de desarrollo. Es importante señalar que la gran posesión de su propio token puede significar un volumen de circulación en el mercado relativamente pequeño, o que el DAO puede convertirse en el mayor vendedor de tokens. Los eventos entre FTX y BitDAO nos recuerdan prestar atención a los riesgos que las criptomonedas no estables representan para el tesoro.
Servicio de oráculo
La página de Oráculos utiliza TVS( Total Value Secured) para clasificar cada oráculo y mostrar el estado de los protocolos que sirven.
ChainLink sin duda es el rey en este campo. Pero es importante tener en cuenta que estos datos no son equivalentes al número de servicios de oráculos, y hay cierta ambigüedad.
Fork de protocolo
La página de Forks muestra los protocolos que han sido copiados con más frecuencia. Estos suelen ser líderes en la industria y merecen un estudio detallado. Para los desarrolladores, esta lista también ofrece nuevas direcciones para experimentar.
Protocolos principales de cada cadena
La página Protocolos Principales muestra los protocolos líderes de cada cadena pública en diferentes áreas de Finanzas descentralizadas, abarcando aspectos como la participación líquida, CDP, DEX, préstamos, agricultura de rendimiento, puentes entre cadenas, entre otros.
Podemos observar que los líderes en el ecosistema de las grandes cadenas públicas están desarrollándose hacia una estrategia de múltiples cadenas, mientras que los líderes en ecosistemas más pequeños o emergentes también buscan un mercado más amplio a través de estrategias de múltiples cadenas. Al mismo tiempo, los servicios que faltan en ciertos ecosistemas de cadenas públicas podrían convertirse en nuevas oportunidades, como la ausencia de un líder en el sector de CDP dentro del ecosistema Canto.
Comparación de protocolos
La función Comparación permite seleccionar múltiples protocolos y comparar sus cambios en TVL en la línea de tiempo. Esto es muy útil para analizar el panorama competitivo dentro de la misma pista, por ejemplo, comparando diferentes proyectos de LSD(Derivados de Staking Líquido).
Esta función aún tiene espacio para expandirse, en el futuro se pueden agregar más dimensiones de comparación como ingresos, número de usuarios, FDV, etc.
Uso de tokens
La página de Uso de Token permite consultar la utilización de tokens específicos en Finanzas descentralizadas. Es importante tener en cuenta que estos datos se basan en información en cadena y solo incluyen proyectos que han sido recopilados por DeFiLlama, por lo que pueden no ser exhaustivos.
Un dato interesante es: hay 34.9 mil millones de USDT en JUSTLEND, lo que nos lleva a reflexionar sobre su uso.
Finanzas descentralizadas clasificación general
La página de Categorías muestra la cantidad y el TVL de varios proyectos de Finanzas descentralizadas. DeFiLlama clasifica DeFi en 31 categorías, de las cuales las que tienen menos de 10 protocolos incluyen privacidad, oráculos, granjas apalancadas, préstamos sin garantía, opciones exóticas, préstamos de activos reales, entre otros. Las últimas cuatro categorías pueden contener algunas oportunidades potenciales.
Análisis de ingresos
El módulo Yields proporciona una rica variedad de datos relacionados con los rendimientos:
Herramientas de negociación
DefiLlama Swap como un agregador de múltiples agregadores proporciona la mejor consulta de ruta de transacción y admite transacciones directas. Calcula los resultados de las transacciones y varios costos de tarifas, y los usuarios pueden personalizar el deslizamiento.
El Agregador de Préstamos es una calculadora de préstamos que permite, según los tokens de colateral y de préstamo dados, ver el costo de todos los protocolos de préstamos, considerando al mismo tiempo los incentivos, el APR de suministro y el APR de préstamo, proporcionando una lista de todas las posibles vías de préstamo, costos y LTV.
Transparencia de los intercambios centralizados
La página de Transparencia CEX muestra datos sobre la entrada, salida y activos netos de los intercambios centralizados. Actualmente, OKX ha tenido una entrada neta de ($241.63M) en un mes, mientras que Binance ha tenido una salida neta de $2.07B en el mismo periodo.
Es importante notar que los fondos netamente salientes de los 5 principales intercambios no se han dirigido completamente a los 10 principales intercambios con entrada neta. Actualmente, puede haber más de 1,5 mil millones de dólares en activos transferidos a la cadena. Los intercambios que mantienen una entrada neta en un mercado bajista pueden ser dignos de atención.
Datos de liquidación
La página de Liquidación proporciona el total de liquidaciones de diferentes protocolos en cada cadena, así como una estimación del total de liquidaciones en caso de que los activos caigan un 20%. Además, se puede ver la situación de liquidación de las 100 posiciones más grandes.
Cabe destacar que, actualmente, el precio de liquidación más alto en el TOP 10 (ETH/USD) es de $1,088.017, mientras que el TOP 12 y el TOP 15 están alrededor de $1290, y el TOP 18 es algo especial, alcanzando $1547.
Datos de volumen de transacciones
El módulo Volumes incluye:
Actualmente, el volumen de negociación de Lyra en el mercado de opciones representa más del 56% de los datos estadísticos, ocupando una posición de liderazgo absoluto.
Ingresos y gastos
La página de Tarifas y Ingresos clasifica los proyectos según los ingresos y las tarifas. En el TOP 50 de ingresos, las principales categorías incluyen: cadena pública/Rollup( venta de espacio de bloques), tarifas de DEX(, recompensas de staking de liquidez), transacciones de opciones/futuros/prestamos, mercado de NFT/prestamos, CDP, activos sintéticos, oráculos, etc.
Un fenómeno interesante es que, incluso si el FDV( tiene una valoración completamente diluida de ) que alcanza decenas de miles de millones de dólares, sus ingresos pueden ser solo de unos pocos millones de dólares, y la mayor parte de las ganancias no fluyen hacia los poseedores de tokens.
Datos de financiación
El módulo Raised incluye:
Datos de monedas estables
El módulo Stables proporciona datos completos sobre monedas estables:
Incidente de seguridad
La página de Hacks registra la fecha, la causa, la escala y el informe de diversos incidentes de ataques de hackers. La mayoría de los ataques provienen de vulnerabilidades lógicas en los protocolos, que son difíciles de evitar completamente incluso después de una auditoría. Esto resalta el potencial de los seguros descentralizados, pero prevenir ataques orquestados por el propio equipo sigue siendo un gran desafío.
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