DeFAI: ¿Puede la profunda fusión de la IA y las Finanzas descentralizadas liderar una nueva ola de Agentes de IA?

Uno, el concepto y el mecanismo de operación de DeFAI

1.1 Resumen de DeFAI

DeFAI es la combinación de IA y Finanzas descentralizadas. A pesar de que los conceptos relacionados con la IA ya han pasado por múltiples ciclos de especulación, desde la capacidad de cálculo de IA hasta los memes de IA, pasando por diferentes arquitecturas tecnológicas y diversas infraestructuras, DeFAI como un concepto emergente está convirtiéndose en un nuevo punto de ruptura en la industria. Actualmente, DeFAI se puede dividir principalmente en tres grandes categorías: abstracción de IA, agentes de DeFi autónomos y análisis y predicción de mercados.

1.2 El proceso de operación de DeFAI

El núcleo del sistema DeFAI es el modelo de lenguaje grande (LLM), cuyo funcionamiento implica múltiples niveles de tecnología y procesos, desde la recolección de datos hasta la ejecución de decisiones. En general, el modelo DeFAI sigue los siguientes seis flujos de trabajo principales:

1. Recolección de datos: incluye datos en cadena, datos fuera de cadena y fuentes de datos descentralizadas.
2. Inferencia del modelo: Utilizar técnicas como el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado, el aprendizaje por refuerzo y el procesamiento del lenguaje natural para el análisis y la predicción.
3. Toma de decisiones: desarrollar la mejor estrategia a través de la colaboración del motor de optimización y el sistema de múltiples agentes.
4. Custodia y ejecución: se puede utilizar un enfoque centralizado o descentralizado para la custodia del modelo de IA.
5. Interoperabilidad: lograr la interacción con varios protocolos de Finanzas descentralizadas a través de la integración de API y la mensajería descentralizada.
6. Gestión de billeteras: Utilizar billeteras MPC o tecnología TEE para asegurar la seguridad y autonomía de las transacciones.

1.3 La relación entre DeFAI y el concepto de "intención"

La visión de DeFAI es permitir a los usuarios gestionar sus carteras de forma autónoma, simplificando la barrera de entrada para participar en el mercado de criptomonedas. Esta visión está estrechamente relacionada con el concepto de "intención". En el comercio tradicional, los usuarios deben especificar un camino de ejecución claro, mientras que en un escenario impulsado por la intención, el camino de ejecución es coincidido y determinado en conjunto por el solucionador y la IA. Desde esta perspectiva, DeFAI puede ser visto como un nuevo camino para realizar la "intención".

En el futuro, la forma final de la aplicación masiva de blockchain podría ser una combinación de Agentes de IA, Solucionadores, Centrados en Intenciones y DeFAI.

Dos, visión general de los proyectos relacionados con DeFAI

Actualmente, en el campo de Finanzas descentralizadas han surgido varios proyectos innovadores, incluyendo pero no limitándose a:

1. Griffain: Plataforma que soporta la emisión de Agentes de IA y operaciones de Finanzas descentralizadas.
2. Hey Anon: Protocolo impulsado por IA para simplificar las interacciones de Finanzas descentralizadas.
3. Orbit：plataforma que reduce la barrera de entrada a las Finanzas descentralizadas.
4. Neur: Aplicación de pila completa diseñada específicamente para el ecosistema de Solana.
5. Modenetwork: Centro de innovación AI x DeFi en Ethereum Layer 2.
6. The Hive: Plataforma DeFi de Solana que integra múltiples modelos de IA.
7. Bankr: Asistente de IA que simplifica las operaciones de criptomonedas.
8. HotKeySwap: Proporciona un agregador DEX y herramientas de análisis impulsadas por IA.
9. Gekko AI: Agente de IA enfocado en el comercio automatizado.
10. ASYM: Proporciona agregación DEX impulsada por IA y análisis de inversiones.
11. Wayfinder Foundation: herramienta de IA interactiva en toda la cadena.
12. Slate: infraestructura de conexión de agentes de IA general.
13. Cod3x: herramienta de desarrollo sin código para construir agentes de estrategias de Finanzas descentralizadas.
14. Almanak: Agente AI de autoaprendizaje que optimiza Finanzas descentralizadas y proyectos de juego.
15. HIERO: Herramienta inteligente multicanal que soporta instrucciones de transacción en lenguaje natural.

Tres, la dirección de desarrollo del Agente AI

Actualmente, el desarrollo de AI Agent en el campo financiero enfrenta dos direcciones principales: juegos (GameFAI) y Finanzas descentralizadas (DeFAI).

3.1 dirección GameFAI

Proyectos como M3 (Metaverse Makers) demuestran el potencial de GameFAI. Sin embargo, factores como el largo ciclo de desarrollo de juegos y la alta demanda de recursos pueden limitar su rápido desarrollo a corto plazo.

3.2 Finanzas descentralizadas AI dirección

El proyecto DeFAI se está desarrollando rápidamente, y entre los que ocupan los primeros lugares en capitalización de mercado se encuentran GRIFFAIN, ANON, OLAS, entre otros. Estos proyectos se centran en simplificar las operaciones de Finanzas descentralizadas, ofrecer herramientas de comercio inteligente y otras funcionalidades, atrayendo una gran atención del mercado.

Cuatro, Conclusión

El auge de DeFAI refleja el enorme potencial de la combinación de la tecnología blockchain y la IA. Tanto GameFAI como DeFAI muestran perspectivas de mercado únicas. GameFAI podría liderar la evolución autónoma del mundo virtual, mientras que DeFAI tiene el potencial de simplificar las operaciones financieras y aumentar la eficiencia. En el futuro, los proyectos que realmente tengan éxito necesitarán encontrar un equilibrio entre la innovación tecnológica y el valor práctico, proporcionando soluciones verdaderamente útiles para los usuarios.