En 2022, afectado por el endurecimiento de la liquidez global, Bitcoin terminó el bull run de los dos años anteriores y entró en un mercado bajista de fluctuaciones a la baja. El precio de Bitcoin cayó por debajo de la marca de 20,000 dólares, y los principales intercambios y protocolos DeFi enfrentaron problemas sucesivamente, lo que afectó gravemente la confianza del mercado. Este artículo revisa de manera integral los cambios en los datos de Bitcoin este año en el mercado de intercambio, los fundamentos on-chain, la estructura de chips, la minería, las aplicaciones, entre otros.
Resumen del contenido
Mercado de intercambio
BTC ha caído más del 65% durante todo el año, mostrando una forma de caída "escalonada".
El suministro de BTC en el intercambio ha disminuido un 20.20%
Se espera que la tasa de apalancamiento del mercado caiga por debajo del 30% después de mediados de octubre.
La cantidad de BTC en manos de instituciones ha disminuido un 4.54%, y la tasa de prima fuera de bolsa ha caído al -44%
Fundamentales on-chain
28.82 millones de direcciones activas mensuales, una disminución del 7.67% en comparación con el año pasado.
Se añadieron 141 millones de direcciones, lo que representa una disminución del 9.50% en comparación con el año pasado.
Número total de transacciones en el año 88.99 millones, una disminución del 4.13% en comparación con el año pasado.
Volumen total de transacciones de 12.56 mil millones de BTC, un aumento del 36.37% en comparación con el año pasado
Las tarifas de transacción on-chain son de 137 millones de dólares, mostrando una tendencia a la baja.
Estructura de fichas
El porcentaje promedio de las fichas de ganancia es del 60.50%, con una caída continua durante todo el año
La proporción de tenencia de moneda en las 100 direcciones principales del saldo primero aumenta y luego disminuye.
El número de direcciones pequeñas ha crecido significativamente
El porcentaje de chips con un ciclo de tenencia de 1-2 años ha crecido más.
Minería
La potencia de cálculo de toda la red ha aumentado moderadamente un 11.21%
El ingreso promedio diario por T de poder de hash cayó de 0.25 dólares a 0.06 dólares
La presión de venta de los mineros es en general baja
Aplicaciones
La cantidad de canales de la red Lightning ha disminuido en un 18.53%
La circulación de WBTC ha disminuido un 24.48%
Mercado de intercambio: caída del precio de la moneda, reducción de la cantidad en el intercambio
En 2022, el precio de BTC cayó de aproximadamente 47,700 dólares a aproximadamente 16,600 dólares, con una caída del 65.09%. Hubo un total de 6 caídas diarias de más del 10% durante el año, conocidas como "caídas bruscas". El precio de la moneda mostró una forma de descenso "escalonado", con caídas significativas generalmente completadas en un solo día.
El stock de BTC en el intercambio ha disminuido de 2,642,300 a 2,108,600 monedas, una caída del 20.20%. Tras el evento de FTX, el stock en el intercambio disminuyó rápidamente, reduciéndose en aproximadamente 240,000 BTC en 11 días. El mercado estima que la tasa de apalancamiento subirá primero y luego bajará, manteniéndose básicamente por debajo del 30% después de mediados de octubre.
La cantidad de BTC en posesión de las instituciones disminuyó en 32,900 monedas a lo largo del año, con una caída del 4.54%. La tasa de prima fuera de línea cayó del -20.74% de enero al -44.12% de diciembre, con una caída del 112.73%.
fundamentos on-chain: disminución de la actividad, aumento del volumen de transacciones
En los 11 meses anteriores a 2022, el número promedio mensual de direcciones activas de Bitcoin fue de 27.82 millones, lo que representa una disminución del 7.67% en comparación con el año pasado. El número promedio diario de direcciones activas fue de 916.500, lo que representa una disminución del 7.70% en comparación con el año pasado. Se añadieron 141 millones de direcciones durante todo el año, lo que representa una disminución del 9.50% en comparación con el año pasado.
El número total de transacciones durante el año fue de 88,99 millones, lo que representa una disminución del 4,13% en comparación con el año pasado. Sin embargo, el volumen total de transacciones alcanzó los 12,56 millones de BTC, lo que representa un crecimiento del 36,37% en comparación con el año pasado. En el primer semestre, el volumen mensual promedio de transacciones fue de 1,35 millones de BTC, claramente superior a los 86,96 millones de BTC del segundo semestre.
Las tarifas de transacción en cadena durante todo el año son aproximadamente 137 millones de dólares, mostrando una tendencia a la baja. La tarifa promedio por transacción es de 1.53 dólares, disminuyendo a 1.26 dólares en la segunda mitad del año.
Estructura de chips: disminución de la proporción de ganancias, aumento de direcciones pequeñas
El porcentaje promedio de chips de ganancia de Bitcoin en 2022 fue del 60.50%, mostrando una tendencia a la baja durante todo el año, cayendo del 74.54% a principios de año al 55.77% a finales de año. Entre el 8 y el 29 de noviembre, el porcentaje de chips de ganancia llegó a estar por debajo del 50%.
La proporción de tenencia de monedas de las 100 direcciones con mayor saldo aumentó y luego disminuyó, subiendo del 15.03% a principios de año al 15.81% a mediados de junio, y luego bajando al 14.82% a finales de año.
El número de direcciones de pequeñas cantidades ha crecido significativamente, con un aumento notable en las direcciones por debajo de 10 BTC. La proporción de chips que han sido mantenidos durante 1-2 años ha aumentado más, alcanzando el 20.37%. También ha habido un incremento en las direcciones de mantenimiento a corto y muy largo plazo.
Minería: crecimiento de la potencia de cálculo, disminución de los ingresos
En 2022, la dificultad de la minería de Bitcoin se ajustó 25 veces, con 15 aumentos y 10 disminuciones. La potencia de cálculo promedio diaria fue de aproximadamente 218.5 EH/s, con un aumento anual del 11.21%. Se estima que el consumo total de electricidad durante el año fue de aproximadamente 113.83 TW/h.
El rendimiento diario promedio por T de potencia de cálculo ha bajado de 0.25 dólares a principios de año a 0.06 dólares a finales de año, con una caída del 76%. Después de septiembre, se ha mantenido por debajo de 0.1 dólares.
El índice de posiciones de mineros ( MPI ) tuvo un promedio anual de -0.52, lo que indica una presión de venta general relativamente baja. Sin embargo, a finales de marzo, principios de abril, a mediados de junio y a mediados de noviembre, se observaron presiones de venta más significativas.
Aplicación: disminución de la escala de la red Lightning y WBTC
El número de canales de la red Lightning ha disminuido de 83,000 a 67,700, una caída del 18.53%. Después de mediados de octubre, la disminución fue rápida. Sin embargo, la capacidad de los fondos ha crecido un 46.19% a lo largo del año, pasando de aproximadamente 3,305 BTC a 4,760 BTC.
El suministro total de WBTC aumentó primero y luego disminuyó, pasando de 258,100 monedas a 285,000 monedas antes de mediados de mayo, y luego disminuyó a 194,900 monedas, con una caída del 24.48% en todo el año. A finales de noviembre, hubo un breve desacoplamiento.
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Análisis completo de los datos de Bitcoin de 2022: precio Gran caída del 65% y disminución de la actividad on-chain.
En 2022, afectado por el endurecimiento de la liquidez global, Bitcoin terminó el bull run de los dos años anteriores y entró en un mercado bajista de fluctuaciones a la baja. El precio de Bitcoin cayó por debajo de la marca de 20,000 dólares, y los principales intercambios y protocolos DeFi enfrentaron problemas sucesivamente, lo que afectó gravemente la confianza del mercado. Este artículo revisa de manera integral los cambios en los datos de Bitcoin este año en el mercado de intercambio, los fundamentos on-chain, la estructura de chips, la minería, las aplicaciones, entre otros.
Resumen del contenido
Mercado de intercambio: caída del precio de la moneda, reducción de la cantidad en el intercambio
En 2022, el precio de BTC cayó de aproximadamente 47,700 dólares a aproximadamente 16,600 dólares, con una caída del 65.09%. Hubo un total de 6 caídas diarias de más del 10% durante el año, conocidas como "caídas bruscas". El precio de la moneda mostró una forma de descenso "escalonado", con caídas significativas generalmente completadas en un solo día.
El stock de BTC en el intercambio ha disminuido de 2,642,300 a 2,108,600 monedas, una caída del 20.20%. Tras el evento de FTX, el stock en el intercambio disminuyó rápidamente, reduciéndose en aproximadamente 240,000 BTC en 11 días. El mercado estima que la tasa de apalancamiento subirá primero y luego bajará, manteniéndose básicamente por debajo del 30% después de mediados de octubre.
La cantidad de BTC en posesión de las instituciones disminuyó en 32,900 monedas a lo largo del año, con una caída del 4.54%. La tasa de prima fuera de línea cayó del -20.74% de enero al -44.12% de diciembre, con una caída del 112.73%.
fundamentos on-chain: disminución de la actividad, aumento del volumen de transacciones
En los 11 meses anteriores a 2022, el número promedio mensual de direcciones activas de Bitcoin fue de 27.82 millones, lo que representa una disminución del 7.67% en comparación con el año pasado. El número promedio diario de direcciones activas fue de 916.500, lo que representa una disminución del 7.70% en comparación con el año pasado. Se añadieron 141 millones de direcciones durante todo el año, lo que representa una disminución del 9.50% en comparación con el año pasado.
El número total de transacciones durante el año fue de 88,99 millones, lo que representa una disminución del 4,13% en comparación con el año pasado. Sin embargo, el volumen total de transacciones alcanzó los 12,56 millones de BTC, lo que representa un crecimiento del 36,37% en comparación con el año pasado. En el primer semestre, el volumen mensual promedio de transacciones fue de 1,35 millones de BTC, claramente superior a los 86,96 millones de BTC del segundo semestre.
Las tarifas de transacción en cadena durante todo el año son aproximadamente 137 millones de dólares, mostrando una tendencia a la baja. La tarifa promedio por transacción es de 1.53 dólares, disminuyendo a 1.26 dólares en la segunda mitad del año.
Estructura de chips: disminución de la proporción de ganancias, aumento de direcciones pequeñas
El porcentaje promedio de chips de ganancia de Bitcoin en 2022 fue del 60.50%, mostrando una tendencia a la baja durante todo el año, cayendo del 74.54% a principios de año al 55.77% a finales de año. Entre el 8 y el 29 de noviembre, el porcentaje de chips de ganancia llegó a estar por debajo del 50%.
La proporción de tenencia de monedas de las 100 direcciones con mayor saldo aumentó y luego disminuyó, subiendo del 15.03% a principios de año al 15.81% a mediados de junio, y luego bajando al 14.82% a finales de año.
El número de direcciones de pequeñas cantidades ha crecido significativamente, con un aumento notable en las direcciones por debajo de 10 BTC. La proporción de chips que han sido mantenidos durante 1-2 años ha aumentado más, alcanzando el 20.37%. También ha habido un incremento en las direcciones de mantenimiento a corto y muy largo plazo.
Minería: crecimiento de la potencia de cálculo, disminución de los ingresos
En 2022, la dificultad de la minería de Bitcoin se ajustó 25 veces, con 15 aumentos y 10 disminuciones. La potencia de cálculo promedio diaria fue de aproximadamente 218.5 EH/s, con un aumento anual del 11.21%. Se estima que el consumo total de electricidad durante el año fue de aproximadamente 113.83 TW/h.
El rendimiento diario promedio por T de potencia de cálculo ha bajado de 0.25 dólares a principios de año a 0.06 dólares a finales de año, con una caída del 76%. Después de septiembre, se ha mantenido por debajo de 0.1 dólares.
El índice de posiciones de mineros ( MPI ) tuvo un promedio anual de -0.52, lo que indica una presión de venta general relativamente baja. Sin embargo, a finales de marzo, principios de abril, a mediados de junio y a mediados de noviembre, se observaron presiones de venta más significativas.
Aplicación: disminución de la escala de la red Lightning y WBTC
El número de canales de la red Lightning ha disminuido de 83,000 a 67,700, una caída del 18.53%. Después de mediados de octubre, la disminución fue rápida. Sin embargo, la capacidad de los fondos ha crecido un 46.19% a lo largo del año, pasando de aproximadamente 3,305 BTC a 4,760 BTC.
El suministro total de WBTC aumentó primero y luego disminuyó, pasando de 258,100 monedas a 285,000 monedas antes de mediados de mayo, y luego disminuyó a 194,900 monedas, con una caída del 24.48% en todo el año. A finales de noviembre, hubo un breve desacoplamiento.