Durante el doble festival, el mercado de criptomonedas está débil. En el primer trimestre del próximo año podría haber un pump. La Piscina inteligente es muy apreciada.
Mercado de criptomonedas: Durante las festividades, el mercado está débil, y el Q1 del próximo año podría experimentar un pump.
Visión general del mercado
Esta semana, el mercado de criptomonedas mostró una tendencia a la baja bajo la influencia de las vacaciones de Navidad. Aunque el índice de sentimiento del mercado subió ligeramente del 7% al 10%, todavía se encuentra en una zona de pánico extremo. Cabe destacar que, a pesar de la debilidad general del mercado, el USDC, que se centra en el mercado estadounidense, logró un crecimiento del 1.91%, lo que indica que los fondos institucionales continúan entrando, inyectando cierta confianza en el mercado.
El TVL del sector DeFi cayó ligeramente un 0.37% esta semana hasta 52.7 mil millones de dólares, pero proyectos de rendimiento de stablecoins como el Pool de ametralladora tuvieron un desempeño destacado. El suministro total de stablecoins sigue en aumento, lo que indica que a pesar del retroceso del mercado, la liquidez básica sigue fluyendo, y proyectos de rendimiento estable como el Pool de ametralladora están siendo muy demandados.
La pista de Agentes de IA continúa recibiendo una alta atención del mercado, con un tamaño total que ha alcanzado los 10,9 mil millones de dólares. En particular, el modelo aipool, que combina la tecnología TEE, se ha convertido en el nuevo foco del mercado y tiene el potencial de convertirse en una nueva forma de emisión de activos después de "inscribir marcas", mostrando la tendencia de desarrollo de la profunda integración de la IA con la tecnología de blockchain.
Debido a la influencia de las vacaciones y la caída general del mercado, el rendimiento de la pista de Meme Coins fue decepcionante esta semana, con una clara disminución en la participación de los inversores y la entrada de capital, y el interés del mercado se ha desplazado temporalmente hacia otras pistas, lo que muestra la alta volatilidad característica de esta pista.
El sector de las cadenas públicas muestra una fuerte resistencia a la caída, donde Stacks ha alcanzado un importante hito con sBTC, BOB avanza en el desarrollo de BitVM Bridge, y Taiko lanza una nueva ronda de planes ecológicos, lo que indica que las principales cadenas públicas continúan esforzándose en innovación tecnológica y construcción ecológica.
Mirando hacia el futuro, se espera que el mercado continúe con un comportamiento sombrío durante las vacaciones de Año Nuevo, se recomienda a los inversores mantener una configuración defensiva, aumentar la proporción de activos principales, y al mismo tiempo participar moderadamente en proyectos de grupos de alta rentabilidad; a largo plazo, el mercado generalmente anticipa que el primer trimestre de 2025 podría experimentar un pump, siendo los proyectos de AI Agent y grupos DeFi dignos de una atención especial.
Análisis del índice de sentimiento del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha subido del 7% la semana pasada al 10%, permaneciendo en la zona de miedo extremo. Los Altcoins han tenido un rendimiento inferior al índice de referencia esta semana, mostrando una tendencia a la baja significativa. Debido a las vacaciones de Navidad, la liquidez ha disminuido drásticamente, lo que ha aumentado la volatilidad de los precios del mercado, haciendo que sea fácil experimentar fluctuaciones repentinas. Dada la estructura actual del mercado, se espera que los Altcoins se mantengan sincronizados con el índice de referencia a corto plazo, con una probabilidad baja de movimientos independientes.
Cuando el altcoin se encuentra en una zona de extremo pánico, a menudo el mercado está en un fondo temporal, y puede ocurrir un giro hacia arriba en cualquier momento.
Resumen de la tendencia del mercado general
El mercado de criptomonedas ha estado en una tendencia a la baja esta semana, y el índice de sentimiento sigue en un estado de miedo extremo.
Los proyectos de encriptación relacionados con Defi han tenido un rendimiento destacado, mostrando un interés continuo del mercado en mejorar los rendimientos básicos.
El proyecto de la pista AI Agent ha generado un alto interés esta semana, lo que muestra que los inversores están comenzando a buscar activamente el próximo punto de explosión en el mercado.
Carreras de tendencia
AI Agent
Esta semana, el mercado se encuentra en una tendencia a la baja, y todas las pistas están en estado de descenso. Aunque la mayoría de los precios de los tokens en la pista de AI Agent también han estado a la baja esta semana, la discusión en el mercado es la más alta. Esta semana, se ha discutido mucho sobre el modelo aipool, que combina AI Agent + TEE, y su desarrollo futuro en el Crypto y su impacto en el Defi.
Un impulso para el mercado de criptomonedas cada vez que aparece un gran aumento cíclico es la aparición de nuevas formas de emisión de activos. Por ejemplo, las antiguas formas de emisión de activos como ICO, IEO, INO, IDO, y las inscripciones han promovido rápidamente el desarrollo del mercado y el aumento de precios en el mercado de criptomonedas. Con el fondo de la rápida fusión entre IA y criptomonedas, actualmente aipool se ha convertido en una de las formas de emisión de activos más populares, y es una continuación de "dar dinero FI" a principios de 2024. Si la forma de emisión de activos aipool es ampliamente aceptada por el mercado, entonces en un futuro cercano experimentaremos un pequeño auge en la emisión de activos traído por el modelo aipool, por lo que deberíamos prestar especial atención a los proyectos de tipo aipool.
Los cinco principales proyectos de Agentes de IA por capitalización de mercado:
Los 5 principales proyectos del mercado por el aumento del TVL en la última semana (sin incluir proyectos con TVL menor, estándar de más de 30 millones de dólares), fuente de datos: Defilama
| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL (millones) |
| --- | --- | --- |
| Resolv | 82.04% | 239.01 |
| USDX Money | 74.25% | 446.42 |
| Usual | 55.56% | 1599.36 |
| Hashnote | 52.54% | 1652.47 |
| Spectra | 51.81% | 122.55 |
Resolv (sin emisión de moneda): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Resolv es un proyecto de moneda estable neutral en Delta, que se centra en la tokenización de carteras de inversión neutrales al mercado. Esta estructura se basa en fuentes de ingresos que son económicamente viables y independientes de las monedas fiduciarias. Esto permite distribuir rendimientos competitivos a los proveedores de liquidez del protocolo.
Últimos desarrollos: Esta semana, Resolv completó una importante actualización técnica, logrando transformarse en un proyecto Omnichain mediante la integración de las tecnologías LayerZero y StarGate. Al mismo tiempo, el estándar OFT que adoptó pasó las auditorías de seguridad de varias instituciones. Resolv tuvo un desempeño destacado en el desarrollo ecológico esta semana, atrayendo un segundo flujo de capital de 100 millones de dólares, con una tasa de crecimiento ecológico del 84%. Su Vault de USDC ofrece hasta un 36.36% de APY en Euler Finance, atrayendo 5.67 millones de dólares en TVL esta semana. Resolv también lanzó el pool de wstUSR en Pendle.fi y presentó una estructura de puntos unificada.
USDX Money (moneda no emitida): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Introducción al proyecto: El proyecto USDX Money es un nuevo protocolo de moneda estable que utiliza dólares sintéticos, diseñado para proporcionar una nueva solución de moneda estable nativa encriptación a través de estrategias multicanal y multimoneda. El objetivo principal del proyecto es construir la infraestructura de moneda estable de próxima generación y mantener la estabilidad del vínculo entre USDX y el dólar mediante estrategias de cobertura Delta neutral.
Últimos desarrollos: USDX Money completó esta semana una nueva actualización de UI/UX para optimizar la experiencia de interacción del usuario, al mismo tiempo que lanzó en Curve Finance los pools de liquidez USDX/USDT y sUSDX/USDX, ampliando continuamente la escala del ecosistema, donde sUSDX alcanzó un TVL de 170 millones de dólares a través de la colaboración con Lista DAO. USDX Money también lanzó un programa de incentivos X-Points que incluye creación de contenido y un plan de ángeles, y organizó un evento especial de Navidad.
Usual（USUAL）：（índice de recomendación：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️）
Descripción del proyecto: Usual es un proyecto de stablecoin respaldado por una plataforma de intercambio, que tiene como objetivo proporcionar una nueva solución de stablecoin a través de un enfoque descentralizado. El mecanismo central del proyecto incluye tres tokens principales: la stablecoin USD0, el producto de bonos USD0++ y el token de gobernanza USUAL.
Últimos desarrollos: recientemente Usual obtuvo una ronda de financiación Serie A de 10 millones de dólares liderada por una institución y colaboró con la Fundación M^0 para lanzar el nuevo producto UsualM. Al mismo tiempo, se convirtió en el mayor pool USD0/USD0++ en un DEX, con UsualTVL superando los 1,5 mil millones de dólares, posicionándose entre las cinco principales stablecoins del mundo. El tesoro DAO también se duplicó a 17 millones de dólares y el proyecto Usual lanzó un rendimiento de staking USUALx de hasta 18,000% APY, además de iniciar una actividad de airdrop comunitario.
Hashnote (sin emisión de moneda): (índice de recomendación: ⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: El proyecto Hashnote es una solución centrada en la gestión de criptomonedas para instituciones, diseñada para proporcionar transparencia y optimizar la gestión de activos a través de la tecnología blockchain. Hashnote combina activos digitales y finanzas tradicionales para ofrecer a los usuarios soluciones innovadoras de mejora de rendimiento, como USYC.
Últimos desarrollos: Hashnote ha alcanzado una colaboración estratégica con CoreDAO esta semana y ha participado en la reunión del panel de su grupo ecológico, destacando el lanzamiento de un innovador modelo de doble staking de Bitcoin, que combina BTC y Core Token, con el objetivo de ofrecer soluciones de ingresos sostenibles para los usuarios. Además, el CEO del proyecto compartió una nueva estrategia en la reunión, que obtuvo más de 14,000 visualizaciones, mostrando el gran interés del mercado por este modelo innovador.
Spectra (SPECTRA): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Spectra es un protocolo de tokenización de rendimientos futuros. Los usuarios de DeFi pueden depositar tokens de rendimiento de otros protocolos durante un período de tiempo futuro establecido y comerciar anticipadamente los rendimientos futuros que generará ese activo. El funcionamiento de Spectra consiste en colocar tokens de interés (IBT) o cualquier activo de rendimiento de plazo fijo en un contrato inteligente y emitir tokens de rendimiento futuro (FYT) como recompensa.
Últimos desarrollos: Esta semana, Spectra lanzó con éxito un nuevo contrato de gobernanza en la red principal de Base y presentó las páginas Gauges y ncentivize en la aplicación de Spectra, al mismo tiempo que optimizó la función de múltiples bloqueos para los titulares de veSPECTRA, permitiéndoles participar de manera más eficiente en el mecanismo de votación de Gauge. Además, Spectra completó el ajuste de la emisión de APW, y el nuevo mecanismo de emisión se ejecuta en una proporción de 1:20.
En resumen, podemos ver que los proyectos con un crecimiento rápido en TVL esta semana se concentran principalmente en el sector de rendimiento de stablecoins (piscina de ametralladora).
Rendimiento general de la pista
El mercado de las criptomonedas está en crecimiento constante: el USDT ha bajado de 145.1 mil millones de dólares la semana pasada a 144.7 mil millones de dólares, con una caída del 0.27%, mientras que el USDC ha aumentado de 42.1 mil millones de dólares la semana pasada a 42.9 mil millones de dólares, con un aumento del 1.91%. Se puede ver que aunque el mercado está en tendencia a la baja esta semana, el USDC, que se centra en el mercado estadounidense, ha mostrado un crecimiento, lo que indica que la fuerza de compra del mercado todavía mantiene un flujo continuo de capital.
La liquidez está aumentando gradualmente: las tasas de arbitraje sin riesgo en los mercados tradicionales continúan disminuyendo con la persistencia de las rebajas de tasas, mientras que las tasas de arbitraje de los proyectos DeFi en la cadena están aumentando debido a la apreciación del valor de los activos de criptomonedas. Regresar a DeFi será una muy buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos DeFi ha pasado de 52.9 mil millones de dólares la semana pasada a 52.7 mil millones de dólares en la actualidad. Aunque ha habido un crecimiento negativo durante dos semanas consecutivas, la magnitud del crecimiento negativo es pequeña, del 0.37%. La principal razón es que esta semana, el mercado occidental liderado por el mercado estadounidense se encuentra en el período de vacaciones de Navidad, lo que ha llevado a una disminución tanto en el volumen de transacciones de los diferentes tokens como en la actividad en la cadena. Además, la próxima semana es la celebración de Año Nuevo, por lo que no se espera un gran cambio. Por lo tanto, se debe prestar especial atención a los cambios en el TVL general del mercado en enero y observar si la tendencia a la baja continúa.
Análisis profundo
pump impulso:
Los principales factores impulsores de esta ronda de pump se pueden resumir en la siguiente trayectoria de transmisión: debido a que el mercado ha estado en una tendencia a la baja recientemente, el APY de varios protocolos DeFi ha disminuido, mientras que los proyectos de rendimiento de stablecoins han elevado la tasa de rendimiento a través de recompensas en tokens/puntos, lo que ha hecho que el APY de los proyectos de pools de ametralladoras tenga una ventaja clara desde una perspectiva general del mercado. En concreto:
Entorno del mercado: Aunque se encuentra en un ciclo de mercado alcista, recientemente el mercado ha estado en una tendencia a la baja, lo que ha llevado a una disminución significativa de las tasas de interés básicas del mercado.
Tasa de interés: el aumento de la tasa de interés de base refleja las expectativas del mercado sobre la valoración de los fondos.
Lado de ingresos: La tasa de rendimiento de los proyectos de ingresos en monedas estables se amplió en comparación con otros proyectos, lo que atrajo a más usuarios a participar.
Este mecanismo de transmisión refuerza el soporte de valor de los proyectos de rendimiento de stablecoins, formando una dinámica de crecimiento saludable.
Riesgos potenciales:
Debido a que el mercado ha estado en una tendencia de pump recientemente, los inversores del mercado están prestando más atención a
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MetaverseMigrant
· hace17h
Q1 puede introducir una posición, está bien.
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CommunityJanitor
· hace17h
Espera un poco más para el próximo año, ha sido una gran pérdida.
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BankruptcyArtist
· hace17h
introducir una posición es ganar, salir de posiciones es perder
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GasBandit
· hace17h
¡El Q1 del próximo año tiene potencial!
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TokenTherapist
· hace17h
La tendencia es bastante clara, temporada de reposición de márgen a fin de año.
Durante el doble festival, el mercado de criptomonedas está débil. En el primer trimestre del próximo año podría haber un pump. La Piscina inteligente es muy apreciada.
Mercado de criptomonedas: Durante las festividades, el mercado está débil, y el Q1 del próximo año podría experimentar un pump.
Visión general del mercado
Esta semana, el mercado de criptomonedas mostró una tendencia a la baja bajo la influencia de las vacaciones de Navidad. Aunque el índice de sentimiento del mercado subió ligeramente del 7% al 10%, todavía se encuentra en una zona de pánico extremo. Cabe destacar que, a pesar de la debilidad general del mercado, el USDC, que se centra en el mercado estadounidense, logró un crecimiento del 1.91%, lo que indica que los fondos institucionales continúan entrando, inyectando cierta confianza en el mercado.
El TVL del sector DeFi cayó ligeramente un 0.37% esta semana hasta 52.7 mil millones de dólares, pero proyectos de rendimiento de stablecoins como el Pool de ametralladora tuvieron un desempeño destacado. El suministro total de stablecoins sigue en aumento, lo que indica que a pesar del retroceso del mercado, la liquidez básica sigue fluyendo, y proyectos de rendimiento estable como el Pool de ametralladora están siendo muy demandados.
La pista de Agentes de IA continúa recibiendo una alta atención del mercado, con un tamaño total que ha alcanzado los 10,9 mil millones de dólares. En particular, el modelo aipool, que combina la tecnología TEE, se ha convertido en el nuevo foco del mercado y tiene el potencial de convertirse en una nueva forma de emisión de activos después de "inscribir marcas", mostrando la tendencia de desarrollo de la profunda integración de la IA con la tecnología de blockchain.
Debido a la influencia de las vacaciones y la caída general del mercado, el rendimiento de la pista de Meme Coins fue decepcionante esta semana, con una clara disminución en la participación de los inversores y la entrada de capital, y el interés del mercado se ha desplazado temporalmente hacia otras pistas, lo que muestra la alta volatilidad característica de esta pista.
El sector de las cadenas públicas muestra una fuerte resistencia a la caída, donde Stacks ha alcanzado un importante hito con sBTC, BOB avanza en el desarrollo de BitVM Bridge, y Taiko lanza una nueva ronda de planes ecológicos, lo que indica que las principales cadenas públicas continúan esforzándose en innovación tecnológica y construcción ecológica.
Mirando hacia el futuro, se espera que el mercado continúe con un comportamiento sombrío durante las vacaciones de Año Nuevo, se recomienda a los inversores mantener una configuración defensiva, aumentar la proporción de activos principales, y al mismo tiempo participar moderadamente en proyectos de grupos de alta rentabilidad; a largo plazo, el mercado generalmente anticipa que el primer trimestre de 2025 podría experimentar un pump, siendo los proyectos de AI Agent y grupos DeFi dignos de una atención especial.
Análisis del índice de sentimiento del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha subido del 7% la semana pasada al 10%, permaneciendo en la zona de miedo extremo. Los Altcoins han tenido un rendimiento inferior al índice de referencia esta semana, mostrando una tendencia a la baja significativa. Debido a las vacaciones de Navidad, la liquidez ha disminuido drásticamente, lo que ha aumentado la volatilidad de los precios del mercado, haciendo que sea fácil experimentar fluctuaciones repentinas. Dada la estructura actual del mercado, se espera que los Altcoins se mantengan sincronizados con el índice de referencia a corto plazo, con una probabilidad baja de movimientos independientes.
Cuando el altcoin se encuentra en una zona de extremo pánico, a menudo el mercado está en un fondo temporal, y puede ocurrir un giro hacia arriba en cualquier momento.
Resumen de la tendencia del mercado general
El mercado de criptomonedas ha estado en una tendencia a la baja esta semana, y el índice de sentimiento sigue en un estado de miedo extremo.
Los proyectos de encriptación relacionados con Defi han tenido un rendimiento destacado, mostrando un interés continuo del mercado en mejorar los rendimientos básicos.
El proyecto de la pista AI Agent ha generado un alto interés esta semana, lo que muestra que los inversores están comenzando a buscar activamente el próximo punto de explosión en el mercado.
Carreras de tendencia
AI Agent
Esta semana, el mercado se encuentra en una tendencia a la baja, y todas las pistas están en estado de descenso. Aunque la mayoría de los precios de los tokens en la pista de AI Agent también han estado a la baja esta semana, la discusión en el mercado es la más alta. Esta semana, se ha discutido mucho sobre el modelo aipool, que combina AI Agent + TEE, y su desarrollo futuro en el Crypto y su impacto en el Defi.
Un impulso para el mercado de criptomonedas cada vez que aparece un gran aumento cíclico es la aparición de nuevas formas de emisión de activos. Por ejemplo, las antiguas formas de emisión de activos como ICO, IEO, INO, IDO, y las inscripciones han promovido rápidamente el desarrollo del mercado y el aumento de precios en el mercado de criptomonedas. Con el fondo de la rápida fusión entre IA y criptomonedas, actualmente aipool se ha convertido en una de las formas de emisión de activos más populares, y es una continuación de "dar dinero FI" a principios de 2024. Si la forma de emisión de activos aipool es ampliamente aceptada por el mercado, entonces en un futuro cercano experimentaremos un pequeño auge en la emisión de activos traído por el modelo aipool, por lo que deberíamos prestar especial atención a los proyectos de tipo aipool.
Los cinco principales proyectos de Agentes de IA por capitalización de mercado:
| Nombre del proyecto | Capitalización de mercado ( millones de dólares ) | Variación de precio | | --- | --- | --- | | Worldcoin | 22.04 | -2.07% | | Render | 20.55 | -2.30% | | Fetch.ai | 19.44 | -7.61% | | SingularityNET | 13.37 | -2.75% | | Ocean Protocol | 11.03 | -5.01% |
pista DeFi
Clasificación de aumento de TVL
Los 5 principales proyectos del mercado por el aumento del TVL en la última semana (sin incluir proyectos con TVL menor, estándar de más de 30 millones de dólares), fuente de datos: Defilama
| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL (millones) | | --- | --- | --- | | Resolv | 82.04% | 239.01 | | USDX Money | 74.25% | 446.42 | | Usual | 55.56% | 1599.36 | | Hashnote | 52.54% | 1652.47 | | Spectra | 51.81% | 122.55 |
Resolv (sin emisión de moneda): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Resolv es un proyecto de moneda estable neutral en Delta, que se centra en la tokenización de carteras de inversión neutrales al mercado. Esta estructura se basa en fuentes de ingresos que son económicamente viables y independientes de las monedas fiduciarias. Esto permite distribuir rendimientos competitivos a los proveedores de liquidez del protocolo.
Últimos desarrollos: Esta semana, Resolv completó una importante actualización técnica, logrando transformarse en un proyecto Omnichain mediante la integración de las tecnologías LayerZero y StarGate. Al mismo tiempo, el estándar OFT que adoptó pasó las auditorías de seguridad de varias instituciones. Resolv tuvo un desempeño destacado en el desarrollo ecológico esta semana, atrayendo un segundo flujo de capital de 100 millones de dólares, con una tasa de crecimiento ecológico del 84%. Su Vault de USDC ofrece hasta un 36.36% de APY en Euler Finance, atrayendo 5.67 millones de dólares en TVL esta semana. Resolv también lanzó el pool de wstUSR en Pendle.fi y presentó una estructura de puntos unificada.
USDX Money (moneda no emitida): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Introducción al proyecto: El proyecto USDX Money es un nuevo protocolo de moneda estable que utiliza dólares sintéticos, diseñado para proporcionar una nueva solución de moneda estable nativa encriptación a través de estrategias multicanal y multimoneda. El objetivo principal del proyecto es construir la infraestructura de moneda estable de próxima generación y mantener la estabilidad del vínculo entre USDX y el dólar mediante estrategias de cobertura Delta neutral.
Últimos desarrollos: USDX Money completó esta semana una nueva actualización de UI/UX para optimizar la experiencia de interacción del usuario, al mismo tiempo que lanzó en Curve Finance los pools de liquidez USDX/USDT y sUSDX/USDX, ampliando continuamente la escala del ecosistema, donde sUSDX alcanzó un TVL de 170 millones de dólares a través de la colaboración con Lista DAO. USDX Money también lanzó un programa de incentivos X-Points que incluye creación de contenido y un plan de ángeles, y organizó un evento especial de Navidad.
Usual（USUAL）：（índice de recomendación：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️）
Descripción del proyecto: Usual es un proyecto de stablecoin respaldado por una plataforma de intercambio, que tiene como objetivo proporcionar una nueva solución de stablecoin a través de un enfoque descentralizado. El mecanismo central del proyecto incluye tres tokens principales: la stablecoin USD0, el producto de bonos USD0++ y el token de gobernanza USUAL.
Últimos desarrollos: recientemente Usual obtuvo una ronda de financiación Serie A de 10 millones de dólares liderada por una institución y colaboró con la Fundación M^0 para lanzar el nuevo producto UsualM. Al mismo tiempo, se convirtió en el mayor pool USD0/USD0++ en un DEX, con UsualTVL superando los 1,5 mil millones de dólares, posicionándose entre las cinco principales stablecoins del mundo. El tesoro DAO también se duplicó a 17 millones de dólares y el proyecto Usual lanzó un rendimiento de staking USUALx de hasta 18,000% APY, además de iniciar una actividad de airdrop comunitario.
Hashnote (sin emisión de moneda): (índice de recomendación: ⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: El proyecto Hashnote es una solución centrada en la gestión de criptomonedas para instituciones, diseñada para proporcionar transparencia y optimizar la gestión de activos a través de la tecnología blockchain. Hashnote combina activos digitales y finanzas tradicionales para ofrecer a los usuarios soluciones innovadoras de mejora de rendimiento, como USYC.
Últimos desarrollos: Hashnote ha alcanzado una colaboración estratégica con CoreDAO esta semana y ha participado en la reunión del panel de su grupo ecológico, destacando el lanzamiento de un innovador modelo de doble staking de Bitcoin, que combina BTC y Core Token, con el objetivo de ofrecer soluciones de ingresos sostenibles para los usuarios. Además, el CEO del proyecto compartió una nueva estrategia en la reunión, que obtuvo más de 14,000 visualizaciones, mostrando el gran interés del mercado por este modelo innovador.
Spectra (SPECTRA): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Spectra es un protocolo de tokenización de rendimientos futuros. Los usuarios de DeFi pueden depositar tokens de rendimiento de otros protocolos durante un período de tiempo futuro establecido y comerciar anticipadamente los rendimientos futuros que generará ese activo. El funcionamiento de Spectra consiste en colocar tokens de interés (IBT) o cualquier activo de rendimiento de plazo fijo en un contrato inteligente y emitir tokens de rendimiento futuro (FYT) como recompensa.
Últimos desarrollos: Esta semana, Spectra lanzó con éxito un nuevo contrato de gobernanza en la red principal de Base y presentó las páginas Gauges y ncentivize en la aplicación de Spectra, al mismo tiempo que optimizó la función de múltiples bloqueos para los titulares de veSPECTRA, permitiéndoles participar de manera más eficiente en el mecanismo de votación de Gauge. Además, Spectra completó el ajuste de la emisión de APW, y el nuevo mecanismo de emisión se ejecuta en una proporción de 1:20.
En resumen, podemos ver que los proyectos con un crecimiento rápido en TVL esta semana se concentran principalmente en el sector de rendimiento de stablecoins (piscina de ametralladora).
Rendimiento general de la pista
El mercado de las criptomonedas está en crecimiento constante: el USDT ha bajado de 145.1 mil millones de dólares la semana pasada a 144.7 mil millones de dólares, con una caída del 0.27%, mientras que el USDC ha aumentado de 42.1 mil millones de dólares la semana pasada a 42.9 mil millones de dólares, con un aumento del 1.91%. Se puede ver que aunque el mercado está en tendencia a la baja esta semana, el USDC, que se centra en el mercado estadounidense, ha mostrado un crecimiento, lo que indica que la fuerza de compra del mercado todavía mantiene un flujo continuo de capital.
La liquidez está aumentando gradualmente: las tasas de arbitraje sin riesgo en los mercados tradicionales continúan disminuyendo con la persistencia de las rebajas de tasas, mientras que las tasas de arbitraje de los proyectos DeFi en la cadena están aumentando debido a la apreciación del valor de los activos de criptomonedas. Regresar a DeFi será una muy buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos DeFi ha pasado de 52.9 mil millones de dólares la semana pasada a 52.7 mil millones de dólares en la actualidad. Aunque ha habido un crecimiento negativo durante dos semanas consecutivas, la magnitud del crecimiento negativo es pequeña, del 0.37%. La principal razón es que esta semana, el mercado occidental liderado por el mercado estadounidense se encuentra en el período de vacaciones de Navidad, lo que ha llevado a una disminución tanto en el volumen de transacciones de los diferentes tokens como en la actividad en la cadena. Además, la próxima semana es la celebración de Año Nuevo, por lo que no se espera un gran cambio. Por lo tanto, se debe prestar especial atención a los cambios en el TVL general del mercado en enero y observar si la tendencia a la baja continúa.
Análisis profundo
pump impulso:
Los principales factores impulsores de esta ronda de pump se pueden resumir en la siguiente trayectoria de transmisión: debido a que el mercado ha estado en una tendencia a la baja recientemente, el APY de varios protocolos DeFi ha disminuido, mientras que los proyectos de rendimiento de stablecoins han elevado la tasa de rendimiento a través de recompensas en tokens/puntos, lo que ha hecho que el APY de los proyectos de pools de ametralladoras tenga una ventaja clara desde una perspectiva general del mercado. En concreto:
Entorno del mercado: Aunque se encuentra en un ciclo de mercado alcista, recientemente el mercado ha estado en una tendencia a la baja, lo que ha llevado a una disminución significativa de las tasas de interés básicas del mercado.
Tasa de interés: el aumento de la tasa de interés de base refleja las expectativas del mercado sobre la valoración de los fondos.
Lado de ingresos: La tasa de rendimiento de los proyectos de ingresos en monedas estables se amplió en comparación con otros proyectos, lo que atrajo a más usuarios a participar.
Este mecanismo de transmisión refuerza el soporte de valor de los proyectos de rendimiento de stablecoins, formando una dinámica de crecimiento saludable.
Riesgos potenciales:
Debido a que el mercado ha estado en una tendencia de pump recientemente, los inversores del mercado están prestando más atención a