La segunda curva de crecimiento de la máquina de oráculo: de Finanzas descentralizadas a RWA

La Máquina de oráculo es un mecanismo de servicio en sistemas de blockchain, utilizado para introducir datos fuera de la cadena en contratos inteligentes, siendo una de las infraestructuras del mundo blockchain. Esencialmente, la competitividad central de los proyectos de Máquina de oráculo se manifiesta principalmente en cuatro aspectos: la integralidad y confiabilidad en la obtención de datos, la obtención de datos exclusivos y la captura de valor, la seguridad y descentralización del mecanismo de verificación, y la eficiencia de transmisión y robustez de la red.

Se espera que para 2030, el tamaño total del mercado de la Máquina de oráculo esté entre 13.8 mil millones y 23.1 mil millones de dólares. Actualmente, Chainlink es el líder absoluto en el campo de la Máquina de oráculo, con una amplia variedad de fuentes de datos y amplias colaboraciones de proyectos. Pyth tiene ventajas en velocidad de transmisión y obtención de datos financieros. Redstone es actualmente la única Máquina de oráculo que cuenta con ambos métodos de alimentación de precios, tanto de empuje como de tirón.

En el futuro, la Máquina de oráculo ya no dependerá en exceso de proporcionar servicios de precios para proyectos de Finanzas descentralizadas, y los activos del mundo real (RWA) tienen el potencial de convertirse en la segunda curva de crecimiento fuerte en la pista de la Máquina de oráculo. Además, campos emergentes como el Internet de las cosas, la inteligencia artificial y la ciencia descentralizada tendrán la oportunidad de combinarse con los servicios de datos de la Máquina de oráculo, convirtiéndose en un nuevo motor de crecimiento de ingresos para la Máquina de oráculo, impulsando el crecimiento de la industria de 2 a N.

Máquina de oráculo: el desarrollo histórico

2014 y antes: aparece el mercado de predicciones descentralizado Augur, surge la demanda de Máquina de oráculo.

2015-2016: El cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, propuso el concepto de Máquina de oráculo. Oraclize( ahora es Provable) y lanzó el primer servicio de Máquina de oráculo descentralizada.

2017-2018: Se establece el proyecto Chainlink y se propone el concepto de red de oráculos descentralizados (DON).

2019-2021: Llega el verano de DeFi, la demanda de Máquina de oráculo explota. Proyectos de Máquina de oráculo como Band Protocol y Tellor se lanzan uno tras otro.

2022-2023: Los servicios de Máquina de oráculo se expanden a múltiples cadenas y múltiples escenarios. Chainlink lanza el protocolo de interoperabilidad entre cadenas (CCIP). Se lanza la red principal de Pyth Network.

2024-2025: Los servicios de Máquina de oráculo se expanden desde Finanzas descentralizadas hacia áreas como juegos, NFT, seguros, entre otros. Aumenta la demanda de Máquina de oráculo para el Internet de las cosas. La combinación de IA y Máquina de oráculo explora nuevos escenarios para la ejecución automatizada de contratos inteligentes.

Máquina de oráculo赛道市场规模

Hasta finales de 2024, la capitalización total del mercado de proyectos de Máquina de oráculo será de 10,550 millones de dólares, lo que representa el 11.8% de la capitalización total del mercado de Finanzas descentralizadas. Basado en las predicciones de Grand View Research sobre el mercado de Finanzas descentralizadas, este artículo presenta dos escenarios hipotéticos para calcular el espacio del mercado de Máquina de oráculo:

• Escenario optimista: el tamaño del mercado de la Máquina de oráculo se mantendrá en el 10% del tamaño del mercado de Finanzas descentralizadas, alcanzando los 23.1 mil millones de dólares para 2030.
• Situación neutral: el tamaño del mercado de la Máquina de oráculo se mantiene entre el 6-8% del tamaño del mercado de Finanzas descentralizadas, alcanzando entre 13.8 y 18.4 mil millones de dólares para 2030.

Proyectos principales en la pista de Máquina de oráculo

Chainlink

Chainlink es el líder absoluto en el campo de las Máquinas de oráculo, ofreciendo servicios de precios, funciones aleatorias automatizadas y verificables, operaciones entre cadenas, entre otros. En 2024, los ingresos por servicios de precios representarán el 95% de los ingresos acumulados del proyecto.

Los principales servicios de Chainlink incluyen:

1. Servicio de alimentación de precios: obtiene datos de múltiples nodos independientes de proveedores de datos de alta calidad, realiza la agregación y limpieza local y luego los envía a la cadena.

2. Servicios automatizados: incluye el servicio de automatización de transacciones de Keeper y Automation 2.0, que introduce consenso criptográfico, trasladando la verificación de cálculos a una red fuera de la cadena.

3. Protocolo de cadena cruzada: CCIP proporciona a los desarrolladores de contratos inteligentes una infraestructura general con capacidad de cálculo, capaz de transmitir datos e instrucciones de contratos inteligentes a través de diversas redes de blockchain.

4. Función aleatoria verificable: Genera un número aleatorio para cada solicitud de número aleatorio y adjunta una prueba criptográfica, que se utiliza después de la validación en la cadena.

5. Servicios de datos privados para empresas: ofrecer a las empresas la oportunidad de vender datos y servicios de API en el entorno de blockchain, logrando la incorporación de datos privados en la cadena, el cálculo de lógica de contratos fuera de la cadena y la transacción de datos privados en la cadena, entre otras funciones.

Pyth Network

Pyth Network es un proyecto de máquina de oráculo que recibe un fuerte apoyo del ecosistema de Solana, cuyas principales características incluyen:

1. La frecuencia de actualización de precios es una de sus etiquetas importantes.
2. Soporta 65 cadenas de bloques públicas, solo detrás de Redstone.
3. Dominar en la cadena de Solana, similar a la posición de Chainlink en Ethereum.

Los principales servicios de Pyth Network incluyen:

1. Servicio de alimentación de precios: proporciona el SDK correspondiente para diferentes tipos de cadenas públicas como EVM, Solana, Sui, etc.
2. Servicio de generación de números aleatorios: Pyth Entropy, fácil de usar, se requiere que los usuarios paguen tarifas en forma de Gas Token.
3. Servicio de retransmisión rápida: Express Relay, diseñado para eliminar el MEV (valor máximo extraíble) en la cadena.

Redstone

Redstone es un proyecto de Máquina de oráculo multicanal que ha completado la integración de más de 70 cadenas públicas. Sus principales características incluyen:

1. Es el único proveedor de datos que actualmente utiliza simultáneamente los modelos de push y pull.
2. Se lanzó la arquitectura de Máquina de oráculo de IA CLARA, destinada a lograr una comunicación fluida entre agentes.

Los principales servicios de Redstone incluyen:

1. Modelo de envío: compuesto por un intermediario fuera de la cadena y un contrato en la cadena, logra la personalización y automatización del servicio de alimentación de precios.
2. Obtener el modelo: los contratos inteligentes en la cadena llaman proactivamente a la interfaz de la Máquina de oráculo cuando necesitan datos, mejorando la eficiencia del gas y simplificando el acceso a los datos de dApp.
3. Arquitectura de Máquina de oráculo AI CLARA: compuesta por tres componentes clave: módulo de mercado, CLARA SDK y complementos del marco, proporciona una capa de comunicación para la arquitectura de Agentes de IA más utilizada.

RWA abre la segunda curva de subida en la pista de la Máquina de oráculo

Con el mercado de Finanzas descentralizadas cada vez más saturado, la industria de la Máquina de oráculo comienza a buscar nuevos puntos de subir. El auge de los activos del mundo real (RWA) ofrece nuevas oportunidades para la Máquina de oráculo. La demanda de RWA para la Máquina de oráculo es más compleja, ya que incluye no solo la valoración de activos, sino también el seguimiento en tiempo real del estado de los activos físicos y la sincronización en la cadena.

La demanda del servicio de alimentación de precios RWA está en aumento

La fusión de las finanzas tradicionales y la tecnología de criptomonedas es una de las narrativas más grandes de 2024. La retroalimentación en tiempo real de los precios de los activos fuera de la cadena necesita el puente de la Máquina de oráculo. McKinsey predice que para 2030, los activos del mundo real tokenizados alcanzarán los 20 billones de dólares. Hasta marzo de 2025, el total de activos de RWA es de 247.4 mil millones de dólares (incluyendo monedas estables), lo que aún deja cerca de un espacio de crecimiento de 10 veces.

ha proporcionado servicios de Máquina de oráculo para el proyecto RWA

1. Chainlink: soporta la cotización de RWA tokenizados en la parte de Finanzas respaldadas.
2. Redstone: Introduce la fuente de datos del ETF de bonos del gobierno de la zona euro al mundo de las criptomonedas.
3. Pyth Network: proporciona servicios de precios para la plataforma RWA Ondo Finance.
4. Supra: su protocolo de Máquina de oráculo distribuido DORA 2.0 ofrece servicios de precios RWA.
5. Chronicle Labs: lanzó la Máquina de oráculo de activos verificados "The Verified Asset Oracle".

modelado de datos fuera de la cadena de activos no financieros de alto umbral

Para la Máquina de oráculo, los RWA se pueden dividir en activos financieros y no financieros. La valoración de activos no financieros (como bienes raíces, estaciones de carga, componentes fotovoltaicos, obras de arte, etc.) requiere servicios más complejos, que incluyen la conexión a fuentes de datos que reflejan el estado de los activos y los factores que los afectan, y la combinación de modelos matemáticos para transformar esta información en precios o evaluaciones de riesgo confiables en la cadena.

Máquina de oráculo dedicada a múltiples tipos de datos: la curva de crecimiento de la industria sube de 2 a N

Con la expansión de la demanda en la cadena, la capacidad de servicio de la Máquina de oráculo está pasando de "transmisión generalizada" a "procesamiento verticalizado". En el futuro, la industria pasará de "alimentación de precios unificada" a un estado de desarrollo paralelo de "Máquinas de oráculo especializadas de múltiples tipos".

Máquina de oráculo de datos de IoT

La Máquina de oráculo de Internet de las cosas permite a los usuarios de dispositivos monitorear en tiempo real el estado de los datos del dispositivo. El equipo del proyecto aitos.io ha propuesto el paradigma de oráculo BoAT3 basado en datos de IoT. Echolink, desplegado en Solana, es una de las pocas máquinas de oráculo diseñadas para DePIN.

Código Máquina de oráculo

Bittensor es un ejemplo exitoso de la combinación de IA y blockchain, conecta a los demandantes de problemas algorítmicos en la cadena con modelos de IA fuera de la cadena. En el futuro, podrían surgir máquinas de oráculo especializadas que suban código fuera de la cadena a la cadena, como la verificación de vulnerabilidades en el código para DEX.

Máquina de oráculo de macromoléculas

Con el auge de la narrativa DeSci, es posible que surjan máquinas de oráculo especializadas en macromoléculas en el futuro, ayudando a los inversores en la cadena a juzgar el valor de los proyectos de biomedicina. Las revistas médicas o bases de datos pueden servir como nodos de datos de máquinas de oráculo de macromoléculas, proporcionando soporte de datos para el valor de los tokens de macromoléculas.

Conclusión

La Máquina de oráculo está evolucionando gradualmente de la “línea de datos universal” que sirve a protocolos financieros estandarizados, a la “infraestructura multimodal” que apoya escenarios verticales. Se espera que los RWA se conviertan en la principal segunda curva de crecimiento en la pista de la Máquina de oráculo, mientras que los proyectos de startups de Máquina de oráculo especializados y verticales seguirán surgiendo. Con el aumento de la demanda de más datos de múltiples modalidades en la cadena, así como la mejora en el rendimiento de los contratos inteligentes, la industria de la Máquina de oráculo se enfrentará a nuevas oportunidades de desarrollo.