16 imágenes para entender Bitcoin este año: se han añadido más de 140 millones de DIRECCIONES, y el porcentaje promedio de monedas en ganancias es del 60.50%

En 2022, afectado por la contracción de la liquidez global, Bitcoin terminó el mercado alcista de los dos años anteriores y entró en un mercado bajista de fluctuaciones a la baja. El precio de la moneda cayó por debajo de la barrera de 20,000 dólares, y las principales instituciones sufrieron colapsos que impactaron severamente la confianza del mercado. Además, Bitcoin también experimentó algunos cambios profundos.

Este artículo revisa de manera integral los cambios de datos en este año de Bitcoin en cinco aspectos: el mercado de trading, los fundamentos en cadena, la estructura de chips y direcciones, la minería y la aplicabilidad, proporcionando una base de análisis para la perspectiva del próximo año.

Resumen del contenido

1. Mercado de transacciones

1. El precio de BTC ha caído más del 65% durante todo el año, mostrando una forma de caída "escalonada".

2. Algunas plataformas de intercambio han reducido su suministro de Bitcoin en 533,700 monedas, lo que representa una disminución de aproximadamente 20.20%.

3. Después de mediados de octubre, se estima que la tasa de apalancamiento del mercado caerá del 40.47% máximo a alrededor del 28.05%.

4. La cantidad de BTC en posesión de las instituciones ha disminuido moderadamente en un 4.54%, la tasa de prima fuera del mercado ha caído a -44%, y la demanda de inversión indirecta sigue disminuyendo.

2. Fundamentos en cadena

1. la cantidad de usuarios en la cadena de Bitcoin ha disminuido claramente en comparación con el año pasado, pero se ha mantenido relativamente estable durante el año.

2. Transacciones acumuladas durante todo el año: 88.99 millones, una disminución del 4.13% en comparación interanual. Sin embargo, el monto total de las transacciones acumuladas es de 12.56 mil millones de BTC, un aumento del 36.37% en comparación interanual.

3. Se han acumulado aproximadamente 137 millones de dólares en tarifas de transacción en cadena, con una tarifa de transacción promedio diaria de 1.53 dólares, mostrando una tendencia a la baja durante el año.

3. Fichas y estructura de DIRECCIÓN

1. La proporción de ganancias de los chips es del 60.50%, y el 40% de los chips están en estado de pérdida.

2. La concentración de chips en direcciones de grandes cantidades de moneda aumenta y luego disminuye. La cantidad de moneda en direcciones de pequeñas cantidades y la proporción de períodos de tenencia de 1-2 años aumentan notablemente.

4. Minería

1. El poder de cálculo promedio diario es de aproximadamente 218.5 EH/s, con un incremento anual del 11.21%, aumentando de manera moderada.

2. El espacio de ganancias de la minería se ve comprimido, los ingresos por minería por cada T de potencia de cálculo caen a 0.06 dólares diarios, con una caída anual del 76%.

5. Aplicabilidad

1. La cantidad de canales de la red Lightning ha disminuido un 18.53%, y la circulación de WBTC ha disminuido un 24.48%, lo que indica una disminución de la conectividad con otros ecosistemas.

01、El precio de la moneda cae drásticamente, la cantidad en el intercambio disminuye

En 2022, el precio de Bitcoin cayó de aproximadamente 47,700 dólares a finales de año a alrededor de 16,600 dólares, una disminución del 65.09%. Durante todo el año, experimentó 6 caídas diarias de más del 10%, presentando un patrón de caída "escalonada".

Ciertas plataformas de intercambio han reducido su suministro de BTC de 2.6423 millones a 2.1086 millones, con una disminución del 20.20%. De las cuales, aproximadamente 240,000 BTC se redujeron en los 11 días posteriores al evento de FTX.

El mercado estima que la tasa de apalancamiento primero sube y luego baja, alcanzando un pico del 40.47% a mediados de octubre, y un mes después retrocede al 28.05%. Después de eso, se mantiene por debajo del 30%.

La cantidad de tenencias de las instituciones disminuyó en 32,900 BTC durante todo el año, con una caída del 4.54%. La tasa de prima fuera de bolsa cayó del 20.74% en enero al 44.12% en diciembre, con una caída del 112.73%.

02、la actividad en la cadena ha disminuido, el tamaño de las transacciones ha crecido

En los 11 meses anteriores a 2022, el número medio acumulado de DIRECCIÓN activas de Bitcoin fue de 27.82 millones, lo que representa una disminución del 7.67% en comparación interanual. El número medio diario de DIRECCIÓN activas fue de 916.5 mil, lo que representa una disminución del 7.70% en comparación interanual.

Hasta el 15 de diciembre, se añadieron 141 millones de DIRECCIÓN en todo el año, lo que representa una disminución del 9.50% en comparación con el año anterior. En los primeros 11 meses, el promedio mensual de nuevas DIRECCIÓN fue de 12.274 millones, lo que representa una disminución del 9.83% en comparación con el año anterior.

Durante todo el año, se realizaron un total acumulado de 88.99 millones de transacciones, lo que representa una disminución del 4.13% en comparación interanual. Sin embargo, el monto total acumulado de las transacciones es de 12.56 mil millones de BTC, lo que muestra un crecimiento del 36.37% en comparación interanual. En la primera mitad del año, el monto promedio mensual de transacciones fue de 1.35 mil millones de BTC, claramente superior a los 86.96 millones de BTC de la segunda mitad del año.

La tarifa de transacción promedio diaria es de 1.53 dólares, en tendencia a la baja. La tarifa acumulada es de aproximadamente 137 millones de dólares, con un promedio mensual de 12.0406 millones de dólares en los primeros 11 meses. En mayo, alcanzó un máximo de 16.1719 millones de dólares y en octubre un mínimo de 7.4758 millones de dólares.

03、reducción de las monedas de ganancia, diversificación de la estructura de tenencia

En 2022, el porcentaje medio de chips de ganancias de Bitcoin fue del 60.50%, con una tendencia de descenso clara durante todo el año, pasando del 74.54% a principios de año al 55.77% a finales de año. Entre el 8 y el 29 de noviembre, el porcentaje de chips de ganancias estuvo casi siempre por debajo del 50%.

El saldo total de las 100 direcciones principales representa el 15.03% del suministro en circulación a principios de año, alcanzando un punto máximo del 15.81% a mediados de junio, y luego disminuyendo al 14.82% a finales de año.

El número de DIRECCIONES pequeñas ha crecido significativamente. Las DIRECCIONES con un saldo mayor a 0.01 BTC han crecido un 20.55%, las DIRECCIONES con un saldo mayor a 0.1 BTC han crecido un 26.08%, las DIRECCIONES con un saldo mayor a 1 BTC han crecido un 19.04%, y las DIRECCIONES con un saldo mayor a 10 BTC han crecido un 4.64%.

Los poseedores de moneda durante 1-2 años representan el 20.37%, con un aumento de más de 8 puntos porcentuales. También ha habido un crecimiento en las direcciones de moneda a corto y a muy largo plazo. En general, se observa una tendencia de polarización en la cantidad de moneda y el ciclo de tenencia.

04, aumento de la potencia de cálculo pero disminución de los ingresos

Durante todo el año, la dificultad de minería se ajustó 15 veces al alza y 10 veces a la baja, con un aumento general mayor. El 10 de octubre, se ajustó al alza un 13.55%, el mayor incremento.

La potencia de cálculo promedio diaria es de aproximadamente 218.5 EH/s, con un aumento anual del 11.21%. El máximo es de 316.2 EH/s y el mínimo de 160.3 EH/s. Se estima que el consumo de electricidad anual es de aproximadamente 113.83 TW/h.

Las ganancias de minería por cada T de poder de cálculo han caído de 0.25 dólares a principios de año a 0.06 dólares a finales de año, una disminución del 76%. Desde septiembre, siempre han estado por debajo de 0.1 dólares.

Índice de posición de mineros ( MPI ) media -0.52, la presión de venta general es relativamente baja. Sin embargo, se observaron 4 grandes presiones de venta a finales de marzo, principios de abril, mediados de junio y mediados de noviembre.

05、El desarrollo del ecosistema de aplicaciones está limitado

El número de canales de la red Lightning ha disminuido de 83,000 a 67,700, una disminución del 18.53%. Se redujo drásticamente a mediados de octubre.

La capacidad de fondos de la red Lightning aumentó y luego disminuyó. Antes del 25 de octubre, subió de 3305 BTC a 5097 BTC, y luego en los siguientes 3 días cayó a 4845 BTC, estabilizándose alrededor de 4760 BTC. El crecimiento total del año fue del 46.19%.

La cantidad total de WBTC primero aumentó y luego disminuyó. A mediados de mayo, aumentó de 258,100 a 285,000, y luego cayó a 194,900 a finales de año, con una disminución anual del 24.48%. A finales de noviembre, WBTC/BTC se desacopló brevemente.

Los datos de WBTC y de la red Lightning indican que la conectividad de Bitcoin con otros ecosistemas ha disminuido. Sin embargo, en general, el desarrollo de la red Lightning es relativamente estable y el volumen de fondos sigue mostrando un crecimiento significativo.