Solv Protocol: Explorando la capa de abstracción de staking y los mecanismos de Liquidez en el ecosistema BTCFi

Solv Protocol fue fundado en 2020 con el objetivo de reducir las barreras para crear y utilizar herramientas financieras en la cadena, trayendo una variedad de clases de activos y oportunidades de rendimiento al campo de las criptomonedas. El proyecto se centra en la acuñación y el comercio de NFT relacionados con certificados de propiedad financiera. En 2024, con el desarrollo de la pista BTCFi, Solv Protocol centrará su atención en BTCFi, creando un activo de rendimiento en cadena llamado SolvBTC, que ofrecerá nuevas oportunidades a los tenedores de Bitcoin, al mismo tiempo que crea un ecosistema BTCFi eficiente. Recientemente, Solv Protocol lanzó la capa de abstracción de stake (SAL), simplificando y estandarizando el proceso de stake de Bitcoin entre cadenas, abstraído la complejidad de los escenarios de stake de Bitcoin, permitiendo que los usuarios y desarrolladores puedan adoptarlo rápidamente.

Información básica del proyecto

• Sitio web:
• Twitter: @SolvProtocol, seguidores 272,000
• Fecha de lanzamiento: 6 de junio de 2021, lanzamiento de la red principal, aún no se han emitido tokens.

Equipo del Proyecto

• Ryan Chow: cofundador. Graduado de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Pekín, fue cofundador de Beijing Youzan Technology y estudió la integración de la tecnología blockchain y la regulación financiera.
• Will Wang: cofundador. Creó el estándar de token semi-homogeneizado ERC-3525, con 20 años de experiencia en el campo de IT financiero.
• Meng Yan: cofundador. Anteriormente fue vicepresidente de CSDN, un KOL activo en la industria de Crypto.

Situación de financiación

Solv Protocol ha recaudado aproximadamente 29 millones de dólares a través de tres rondas de financiación, incluyendo:

• Ronda ángel: 6000000 dólares
• Ronda semilla: 12 millones de dólares
• Ronda estratégica: 11 millones de dólares

Los inversores incluyen instituciones reconocidas como Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, Jingwei China, OKX Ventures, entre otros.

Fuerza de desarrollo

Desde su establecimiento en 2020, Solv Protocol ha estado profundamente involucrado en la reducción de las barreras para la creación y uso de herramientas financieras en la cadena. El proyecto puede emitir rápidamente activos envueltos en BTC, SolvBTC, y rápidamente ocupar el mercado de LST basado en BTC. Todos los nodos tecnológicos clave se han completado según lo programado, demostrando la capacidad del equipo técnico.

Modo de operación

Solv Protocol desbloquea el potencial de activos BTC por valor de 1.3 billones de dólares a través del staking de BTC. El proyecto lanza el activo BTC de rendimiento en toda la cadena, SolvBTC, liberando la liquidez del staking de BTC, y presenta la Capa de Abstracción de Staking (SAL), comenzando la agregación de la liquidez de BTC.

Solv Protocol ha construido un ecosistema completo de staking de Bitcoin, integrando protocolos de staking, emisores de LST, validadores y distribuidores de ingresos, logrando una interacción fluida entre la red principal de Bitcoin y las cadenas compatibles con EVM, simplificando la implementación de staking tanto para los usuarios como para los desarrolladores.

Capa de Abstracción de Staking (SAL) Capa de Abstracción de Stake

SAL es una arquitectura modular diseñada para facilitar la contabilidad segura y eficiente de BTC. Sus módulos clave incluyen:

• Matriz de parámetros de staking (SPM): varias configuraciones y parámetros para el staking de BTC estandarizado.
• Módulo de generación de LST: simplificar la emisión de Tokens de staking de liquidez entre cadenas.
• Módulo de generación de transacciones: genera y difunde automáticamente transacciones de staking de BTC
• Nodo de validación: verifica en tiempo real la legalidad y seguridad de las transacciones de stake.
• Módulo de distribución de ingresos: responsable de mapear correctamente las recompensas de staking a los poseedores de LST

SAL integra a múltiples participantes en el stake, abstrae procesos complejos en módulos estandarizados, simplifica la implementación del stake y promueve la adopción de más dApps.

Ventajas en comparación con otros proyectos BTCFi

1. Seguridad: Integración del servicio de verificación activa (AVS) para garantizar la seguridad de las transacciones de stake.
2. Optimización de procesos: simplificar la operación de staking, mejorar la experiencia del usuario y la eficiencia
3. Plataforma de agregación de ingresos en toda la cadena: adopta el modelo CeDeFi, ofrece servicios de gestión de contratos transparentes.
4. Estandarización de la industria: promover la estandarización de la industria LST basada en BTC
5. Liquidez unificada: como entrada unificada de liquidez en la industria BTCFi, integra diversos recursos y oportunidades de inversión.

Modelo del proyecto

Modelo de negocio

Dos roles principales:

1. BTC y los stakers de LST: pueden apostar BTC o BTC empaquetado en múltiples cadenas para obtener SolvBTC.
2. Proyectos de colaboración: Solv Protocol depositará el BTC apostado por los usuarios en varios protocolos DeFi para obtener ganancias.

Fuentes de ingresos de Solv Protocol: cobrar un cierto porcentaje de las ganancias de los usuarios.

modelo de token

Solv Protocol aún no ha lanzado ningún token ni tiene planes de emisión de tokens.

Datos en la cadena

• TVL: Ha crecido rápidamente desde enero de 2024, en el último mes ha aumentado de 1.153 millones de dólares a 1.783 millones de dólares, un aumento del 54.64%
• Número de usuarios: La cantidad de usuarios de SolvBTC aumentó de 185,799 a 397,324 en 8 meses, un crecimiento del 113.85%

Proyectos apoyados

El Protocolo Solv ha recibido el apoyo de múltiples cadenas públicas y proyectos DeFi, y sus activos empaquetados SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA y SolvBTC.CORE se utilizan en múltiples cadenas y proyectos DeFi.

Comparación con Babylon

Solv Protocol y Babylon tienen colaboración en el área de BTC stake, pero cada uno tiene una posición única:

• Babylon se centra en el staking de BTC, expandiendo la seguridad de Bitcoin a otras redes.
• Solv Protocol es un protocolo de ingresos y liquidez en toda la cadena, que simplifica el proceso de stake de BTC.

El TVL del Protocolo Solv ( es de 1.783 millones de dólares ), superando a Babylon ( que tiene 1.605 millones de dólares ).

Riesgo del proyecto

1. Riesgo de vulnerabilidad de contratos inteligentes
2. Falta de un modelo económico de tokens claro
3. Desafíos de la gestión descentralizada
4. Riesgo de Liquidez
5. Riesgos de protocolos DeFi de alto riesgo
6. La aceptación del mercado y el establecimiento de la confianza del usuario requieren tiempo

Resumen

Solv Protocol como un proyecto innovador en la pista de BTCFi, integra el ecosistema de staking de Bitcoin a través de SolvBTC y la tecnología SAL, reduciendo la barrera de entrada para los usuarios. El proyecto muestra un rápido crecimiento en TVL y en el número de usuarios, obteniendo el apoyo de instituciones de inversión y proyectos reconocidos en la industria.

A pesar de enfrentar algunos desafíos y riesgos potenciales, como vulnerabilidades de seguridad, la falta de un modelo económico de tokens y la gestión descentralizada, estos riesgos son comunes en los proyectos de BTCFi. Tras el lanzamiento de SAL por Solv Protocol, su dirección de desarrollo se ha diferenciado claramente de los proyectos que simplemente ofrecen LST básicos de BTC, ya que tiene un mayor potencial para agregar la liquidez descentralizada de BTC en toda la cadena.

En resumen, Solv Protocol es un proyecto que vale la pena invertir y seguir, con ventajas y perspectivas de desarrollo únicas en el ecosistema BTCFi.