Nuevos desafíos y oportunidades en la industria de los juegos: ¿Cómo KGeN está remodelando la adquisición de usuarios?

1. Introducción

La escala de la industria de los videojuegos ha superado a la de las películas y la música, y la tendencia general sigue en aumento, pero en los últimos años ha enfrentado severos desafíos. En 2023-2024, la industria ha sufrido una ola de despidos y una ola de consolidación, los costos de desarrollo han aumentado y las inversiones se han reducido drásticamente.

La publicación y distribución de juegos se ha vuelto cada vez más difícil. La proliferación de contenido de IA, la saturación de plataformas y la preferencia de los jugadores por IP maduras hacen que sea un desafío sin precedentes destacar nuevos proyectos y atraer usuarios altamente comprometidos.

A pesar de ello, la industria todavía tiene enormes oportunidades. El poder de compra de la Generación Z y la Generación Alpha, que son nativos digitales, seguirá impulsando la expansión del mercado. Al mismo tiempo, los mercados del sur global, que han sido ignorados durante mucho tiempo, están experimentando un crecimiento explosivo.

Este informe explorará los últimos desafíos en la publicación de juegos, analizará las oportunidades de alto crecimiento en el Sur Global y se centrará en KGeN, una plataforma de juegos basada en blockchain que tiene como objetivo reestructurar el mecanismo de incentivos entre editores y jugadores. También evaluaremos la viabilidad de las plataformas de tareas Web3 y analizaremos los cambios estructurales en la distribución del valor en la industria de los juegos.

2. Desafíos enfrentados por la emisión

Uno de los mayores desafíos actuales en la industria de los videojuegos es la distribución. Los cambios en los hábitos de los consumidores, los ajustes en las políticas regulatorias, la reducción de las barreras de entrada al mercado y la saturación continua del contenido de los juegos han hecho que la promoción exitosa de nuevos juegos sea más difícil que nunca.

Los jugadores tienden a pasar la mayor parte de su tiempo jugando a juegos o series familiares, lo que dificulta que las nuevas obras se destaquen. En 2023, los diez juegos con el mayor promedio de usuarios activos mensuales fueron lanzados hace más de siete años, y el 60% del tiempo de juego de los jugadores en nuevos juegos sigue concentrado en las series que lanzan secuelas cada año.

En 2024, a pesar de que Steam lanzó un récord de 19,000 nuevos juegos, los juegos lanzados ese año solo representaron el 15% del tiempo total de juego de los jugadores.

El mercado de los juegos móviles solía tener un modelo de distribución más maduro. La aparición temprana de las redes de publicidad móvil, junto con la proliferación de los teléfonos inteligentes, ayudó a muchos juegos a lograr un crecimiento de cientos de millones de usuarios y a generar ingresos anuales de miles de millones de dólares. Sin embargo, en 2021, los importantes cambios en las políticas de privacidad afectaron directamente la forma en que los editores podían llegar a sus usuarios objetivo.

A pesar de que estos cambios no han puesto fin a la publicidad móvil, sí han tenido un impacto significativo en las estrategias de adquisición de usuarios (UA) y en los modelos comerciales de los juegos móviles. Muchos editores han encontrado nuevas formas de escalar en el móvil, pero el mercado se está inclinando cada vez más hacia las empresas con grandes recursos, lo que genera una mayor presión competitiva para los equipos pequeños.

Mirando hacia el futuro, el entorno de la industria parece difícil de mejorar. La IA realmente puede hacer que la gestión de la publicidad de UA sea más eficiente, pero al mismo tiempo también reducirá las barreras de entrada al mercado, lo que resultará en un aumento significativo en la cantidad de contenido. Las plataformas de UGC se han convertido en un campo de prueba común para desarrolladores independientes, pero ellas mismas también enfrentan desafíos en la filtración y promoción de contenido, y la proliferación de la IA solo agudizará estos problemas.

El mercado de juegos Web3 debe superar obstáculos adicionales. Además de los desafíos mencionados, los juegos Web3 deben cumplir con políticas más estrictas en dispositivos móviles, Steam y plataformas de consola. Además, los juegos Web3 están incluso prohibidos directamente en algunos mercados clave.

Cabe mencionar que la situación de lanzamiento de los juegos Web3 en las consolas está cambiando gradualmente. El reciente lanzamiento de "Off The Grid" ha establecido un precedente para que los juegos Web3 ingresen a este mercado que anteriormente se consideraba una "zona prohibida".

Además, el mercado de juegos Web3 sigue siendo un nicho pequeño dentro de la industria del juego en su conjunto, actualmente hay entre 6 y 7 millones de direcciones de billetera activas que interactúan con más de 3000 protocolos de juegos en cadena. Sin embargo, estos datos no excluyen la gran cantidad de cuentas de bots que existen, y solo hay alrededor de 200 protocolos que realmente tienen más de 100 cuentas en cadena activas.

Para un mercado relativamente pequeño, los desafíos que enfrenta se han agravado aún más en los últimos dos años debido al auge del ecosistema de juegos Web3 emergente. A pesar de que desde 2021, el número de nuevos juegos Web3 ha disminuido en promedio un 45%, el número de nuevas redes ha crecido en promedio un 187% en el mismo período. Solo en 2024, se anunciaron 104 nuevas redes/ecosistemas, mientras que el número de nuevos juegos Web3 lanzados en el mismo período fue de solo 263.

El problema es que la mayoría de estas nuevas redes no han logrado atraer a nuevos jugadores con éxito. Todos estos problemas han llevado finalmente a una lucha por la liquidez de los jugadores. A medida que la competencia en todo el mercado de juegos se intensifica, los proyectos de Web3 están compitiendo por el mismo grupo limitado de usuarios de billetera, y apenas tienen medios efectivos para superar esta limitación y lograr un crecimiento escalable.

Bajo múltiples desafíos, un grupo de empresas Web3 está explorando un nuevo modelo de adquisición de usuarios basado en blockchain (UA). Los innovadores mecanismos de incentivos y los sistemas de reputación en cadena se están convirtiendo en vías potenciales para que estas empresas obtengan ventajas competitivas a través de la integración de Web3.

Muchas empresas de Web3 han demostrado una notable adecuación del producto al mercado en mercados emergentes ( PMF ). En comparación con el mercado T1, que está cada vez más saturado y dominado por los gigantes de Web2, aquellas empresas que pueden aprovechar la red de pagos global basada en blockchain y realmente abrir los mercados emergentes, podrían tener enormes oportunidades de desarrollo.

Entre muchas regiones, una de las que ha mostrado un crecimiento continuo por encima de la media y un alto reconocimiento de las aplicaciones de blockchain es el Global South(.

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3. Sur Global )Global South(

El Sur Global es un término utilizado para describir países y regiones con un nivel de desarrollo económico relativamente bajo, que generalmente se encuentran al sur de los países industrializados. Debido a la rápida mejora de la infraestructura de internet, la alta tasa de penetración de teléfonos inteligentes y el aumento de los ingresos disponibles, esta vasta región se considera a menudo como un mercado de juegos aún no completamente desarrollado, pero con un gran potencial.

Las características del mercado de juegos en el Sur Global son: una gran base de jugadores, una dependencia principal de dispositivos móviles para jugar y, al mismo tiempo, una disposición a pagar en general baja. Por lo tanto, históricamente, estos mercados han sido utilizados por los editores de juegos para pruebas de adquisición de usuarios de lanzamiento suave y optimización de datos de frontend.

Sin embargo, la nueva generación en estas regiones es la primera que ha crecido con teléfonos inteligentes, y tienen una alta preferencia por el contenido de juegos ), que incluye juegos, contenido de video y esports (. A medida que esta generación envejece y se beneficia del desarrollo económico y el aumento de ingresos, muchos creen que se convertirán en la nueva generación de jugadores de pago, impulsando la industria del juego hacia nuevas alturas.

A continuación se presentan las características de algunos mercados clave del Sur Global, para mostrar su importancia en la industria del juego en el futuro.

) India

A pesar de un comienzo relativamente lento, India está emergiendo rápidamente como el mayor mercado de videojuegos del Sur Global. En 2017, el número de jugadores en el país era de solo 44.9 millones, mientras que actualmente esta cifra ha crecido a aproximadamente 466 millones, y se espera que supere los 640 millones para 2027.

Se espera que los ingresos del mercado crezcan un 13.6% en 2024, alcanzando 943 millones de dólares, y superen los 1,000 millones de dólares en 2025. Para 2028, se espera que lleguen a 1,400 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11.1% en 5 años. Este crecimiento se debe principalmente a la mejora de los hábitos de compra dentro de la aplicación por parte de los usuarios, así como al aumento del ingreso disponible nacional que impulsa el crecimiento del ingreso promedio por usuario (ARPU).

El mercado indio tiene una fuerte preferencia por los juegos móviles, en gran parte gracias a que el país es uno de los que más rápido crece en 5G a nivel mundial y cuenta con una amplia infraestructura de pagos digitales - Interfaz de Pago Unificada ###UPI(. El volumen de transacciones de UPI ha crecido de 10.78 mil millones en 2019 a 83.75 mil millones en 2023, lo que muestra el rápido auge de la economía digital. Al mismo tiempo, la tasa de penetración de Internet también ha experimentado un aumento significativo, pasando del 14% en 2015 al 52% actual, aunque sigue siendo inferior a la de otros mercados de juegos importantes del Sur Global, lo que indica que aún hay un gran espacio para el crecimiento en el futuro.

Estos avances tecnológicos han sido respaldados por un sólido fundamento macroeconómico, que incluye una tasa de crecimiento económico anual promedio del 7-9% en los últimos tres años, así como un aumento en los niveles de ingresos de la clase media joven y en crecimiento.

Las preferencias de juego en India muestran un patrón único que difiere de otros mercados importantes:

• Los juegos móviles dominan, contribuyendo con el 77.9% de los ingresos totales.
• Los juegos de PC y los juegos de consola solo representan el 14.5% y el 7.7%

Desde la composición de los ingresos del mercado, la distribución de ingresos de diferentes tipos de juegos es la siguiente:

• El juego con dinero real )RMG( es el mercado de nicho más grande, con ingresos anuales de 2.000 millones de dólares.
• Los juegos de ocio y los juegos de ocio extremo le siguen de cerca, con ingresos totales de 700 millones de dólares.
• El tamaño del mercado de otros tipos de juegos es de aproximadamente 400 millones de dólares.

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) Sudeste Asiático ( SEA )

El sudeste asiático está compuesto por Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam, y es uno de los mercados de juegos más maduros del sur global. En 2023, los ingresos por juegos en la región alcanzaron los 5.1 mil millones de dólares, con un crecimiento interanual del 8.8%, y se espera que crezcan a 7.1 mil millones de dólares para 2028, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6.7%. En 2023, el sudeste asiático cuenta con 277 millones de jugadores de juegos, y se espera que crezca a 332 millones para 2028, con una CAGR de 3.7% en 5 años.

Según el informe de la primera mitad de 2024:

• Indonesia tiene la mayor cantidad de descargas de juegos móviles, alcanzando 2.4 mil millones, que representan el 41% del total de descargas en la región.
• Las compras dentro de la aplicación IAP( en Tailandia alcanzaron ingresos máximos de 400 millones de dólares, seguidas por Indonesia con 300 millones de dólares.

A pesar de las diferencias entre los países de la región, la cultura comunitaria y competitiva son características comunes. El boca a boca es la principal fuente de información, y los juegos que mejor se desempeñan suelen tener funciones sociales.

Al igual que la mayoría de los países del Sur Global, la tasa de penetración de teléfonos inteligentes y el desarrollo de la infraestructura de banda ancha son factores clave que impulsan el crecimiento del mercado. El sudeste asiático es especialmente notable:

• En 2022, la tasa de penetración de teléfonos inteligentes en todos los principales países superó el 80%.
• Se espera que para 2026, la tasa de penetración promedio alcance el 90.1%

) América Latina ### LATAM (

América Latina es otro gran mercado que merece atención, con una población numerosa y una rica cultura de videojuegos, especialmente en el ámbito de los deportes electrónicos. En 2022, se estimó que había 316 millones de jugadores en la región, pero la mayoría de los jugadores se concentran en Brasil, que tuvo 101 millones de jugadores ese año y generó 2.7 mil millones de dólares en ingresos por videojuegos.

El mercado brasileño muestra una gran preferencia por los juegos móviles:

• El 60% de los jugadores ha jugado al menos una vez a un juego móvil en los últimos seis meses.
• Se espera que la tasa de penetración de teléfonos inteligentes alcance el 83% en 2025, lo que indica que el mercado de juegos móviles aún tiene un gran potencial de crecimiento.

En términos de capacidad de monetización, el mercado brasileño muestra hábitos de pago relativamente fuertes: el 43% de los jugadores tiene comportamiento de gasto en el juego, motivados principalmente por desbloquear contenido exclusivo )39%(, personalización de personajes )35%( y progreso en el juego )30%(. Esto indica que un mercado maduro está superando los modelos básicos de monetización. Estos patrones de consumo sugieren que el mercado está madurando, evolucionando gradualmente de modelos de monetización básicos hacia una economía de juego más compleja.

El mercado brasileño seguirá dominando el crecimiento de la industria de los videojuegos en América Latina, gracias a: 140 universidades en todo el país que ofrecen más de 4000 cursos relacionados con los videojuegos, 1042 estudios de videojuegos en todo Brasil con ingresos totales de aproximadamente 251.6 millones de dólares, y el marco legal recientemente aprobado que reconoce oficialmente el desarrollo de videojuegos como una profesión y ofrece incentivos como beneficios fiscales.

) África ###Africa (

El mercado de juegos en África se encuentra en una etapa clave de desarrollo, y se espera que los ingresos superen los 1,000 millones de dólares en 2024, lo que representa un crecimiento constante en comparación con los 863 millones de dólares de 2022. El motor principal de este mercado son los juegos móviles, que representan casi el 90% de la cuota de mercado, lo que refleja tanto la realidad de la infraestructura como las preferencias de los consumidores.

Investigaciones nacionales muestran que el 92% de los jugadores africanos utilizan teléfonos móviles para jugar, mientras que la tasa de penetración de computadoras )51%( y consolas de videojuegos )31%( es relativamente baja, esta