Paradigmas de aplicaciones de consumidores Web3 y reflexiones sobre teorías de inversión

Recientemente, Alliance DAO ha sido objeto de atención por incubar con éxito aplicaciones de consumidores Web3 como Pump.fun y Moonshot. Este artículo resumirá la filosofía de inversión de Alliance DAO en este sector, analizará los principales modelos de aplicaciones de consumidores Web3, así como los desafíos y oportunidades que enfrentan, y, por último, discutirá las estrategias de inversión en aplicaciones de consumidores Web3.

Situación de incubación de la pista de consumidores Web3 de Alliance DAO

Alliance DAO Accelerator ha incubado o invertido en 28 aplicaciones de consumidores Web3, que se dividen en 7 categorías:

1. Clase Life Style: 3 proyectos, como StepN, etc.
2. Juegos: 10 proyectos, como Axie Infinity, etc.
3. Clases de especulación cripto: 3 proyectos, como Pump Fun, etc.
4. Clase SocialFi: 6 proyectos, como fantasy.top, etc.
5. Economía de creadores: 2 proyectos, como Koop, etc.
6. Finanzas: 3 proyectos, como Hana Network, etc.
7. Herramientas: 1 proyecto, proto

Desde la perspectiva de las tendencias de inversión, Alliance DAO invirtió principalmente en proyectos de Games y economía de creadores en la primera mitad de 2021 a 2023, y a partir de la segunda mitad de 2023 comenzó a cambiar hacia proyectos de especulación en Crypto, SocialFi y financieros.

Filosofía de inversión en la pista de consumidores Web3 de Alliance DAO

1. Se considera que las herramientas básicas ecológicas ya están bastante completas, se necesitan más proyectos en la capa de aplicación que aporten un valor real.

2. El equipo fundador debe centrarse en el PMF y evitar introducir tokens prematuramente que afecten la validación del PMF.

3. Los usuarios objetivo pueden clasificarse según su aceptación de Web3; a la izquierda están los usuarios comunes y a la derecha los usuarios nativos de Web3. Para los usuarios de la izquierda, se busca reducir el costo de adquisición a través de "tokens publicitarios", mientras que para los usuarios de la derecha se centra en nuevos activos, generando demanda de inversión y especulación.

4. Se considera que el ecosistema de Solana es más favorable para el éxito de las aplicaciones de Consumer, las razones incluyen:

   • Comunidad más activa
   • Mayor apoyo de recursos ecológicos
   • Infraestructura más rápida y de bajo costo
   • Barreras de competencia más altas

Principales paradigmas de aplicaciones de consumidores Web3

Según el análisis y la observación de la filosofía de inversión de Alliance DAO, hay tres paradigmas principales en las aplicaciones de consumidores Web3:

1. Aprovechar las características tecnológicas de la infraestructura Web3 para optimizar los problemas de las aplicaciones tradicionales.

   • Oportunidad: protección de la privacidad extrema y soberanía de datos; entorno de ejecución global confiable de bajo costo
   • Desafío: la protección de la privacidad no es fácil de convertirse en un punto de venta central; los escenarios de aplicación son limitados

2. Diseñar nuevas estrategias de marketing, programas de lealtad o modelos de negocio utilizando activos criptográficos.

   • Oportunidades: reducir el costo de adquisición de clientes; diseñar un nuevo programa de lealtad; monetizar directamente a través de Token
   • Desafío: Dificultad en la conversión de usuarios; fácil desviar la atención; no sostenible

3. Servir completamente a los usuarios nativos de Web3, resolviendo sus puntos de dolor únicos.

   • Oportunidad: construir nuevas narrativas para crear activos; proporcionar nuevas herramientas para satisfacer la demanda
   • Desafío: depender de los recursos del equipo para obtener "poder de fijación de precios"; ciclo de desarrollo largo, difícil de financiar

Reflexiones teóricas sobre la inversión en aplicaciones de consumo Web3

1. Cómo superar el ciclo especulativo es la cuestión principal a considerar.

2. La evaluación debe basarse en los datos operativos del producto y en el equipo.

3. La definición de éxito debe sopesar el impulso de ingresos y el impulso del precio del token.

4. "El uso del patrón de fábrica" puede ser una estrategia de negocio más determinista.

5. La próxima aplicación de consumidor exitosa de Web3 puede tener las siguientes características:

   • Utilizar la influencia de KOL para completar el arranque en frío
   • Partiendo de la demanda real, ganando el mercado a través de la fuerza del producto
   • Modelos de negocio innovadores, como el pensamiento de "economía colaborativa"

6. Las siguientes categorías de proyectos tienen más probabilidades de encontrar PMF primero:

   • Aplicaciones de redes sociales Web3
   • Aplicaciones de herramientas de transacciones en cadena
   • Aplicaciones de pago
   • Aplicaciones DeFi

En general, las aplicaciones de consumidores de Web3 necesitan encontrar un equilibrio entre atraer usuarios y establecer un modelo de negocio sostenible, innovando para resolver las necesidades reales de los usuarios, para lograr el éxito a largo plazo. Los inversores también deben evaluar el potencial de los proyectos desde una perspectiva a largo plazo, centrándose en su capacidad para resolver problemas reales y la sostenibilidad de su modelo de negocio.