Visión general del mercado

Tendencias principales del mercado

• El índice de sentimiento del mercado ha subido al 91%, en un estado de codicia extrema.

• BTC retrocedió brevemente después de superar los 100,000 dólares, el mercado en general sigue siendo fuerte.

• La fuerte actuación de ETH ha impulsado el aumento del mercado en general, lo que muestra una confianza continua en las monedas principales.

• La capitalización de mercado de las stablecoins crece de manera constante, USDT aumenta un 1.74% hasta 141,000 millones de dólares, USDC aumenta un 2.03% hasta 40,200 millones de dólares

• Las transferencias grandes en la cadena son frecuentes, hay signos claros de la entrada de fondos institucionales

• La prima fuera de la bolsa se mantiene en un rango razonable, la situación de oferta y demanda de fondos es saludable

• El valor total bloqueado en DeFi aumentó de 46,8 mil millones de dólares a 53,2 mil millones de dólares, un aumento del 13,67%

• Los proyectos de staking líquido han mostrado un rendimiento destacado, beneficiándose del aumento en los precios de los activos subyacentes y la mejora en los rendimientos.

• La actividad de los acuerdos de préstamo ha aumentado significativamente, y la demanda de apalancamiento ha crecido.

• El volumen de transacciones DEX sigue aumentando, la actividad del mercado está en aumento.

• El sector de las Meme monedas ha mostrado un rendimiento relativamente bajo, con un retorno semanal del 11.94%

• La emisión de nuevos proyectos disminuye, el interés de los inversores disminuye

• Los fondos se trasladan a proyectos con aplicaciones prácticas y fundamentos sólidos.

• La discusión en las redes sociales ha disminuido, y la aversión al riesgo de los inversores ha disminuido.

• Los proyectos de Capa 1 obtienen la mayor atención en redes sociales, PayFi tiene un rendimiento semanal del 40.04%

• El proyecto AI Agent ha recibido una nueva ronda de atención, especialmente en los proyectos de las cadenas Solana, TON y Base.

• Los productos de staking de alto rendimiento en DeFi siguen recibiendo atención

• La actividad de negociación en el mercado NFT ha repuntado, pero la valoración general sigue buscando un mínimo.

Sugerencias de inversión

• Mantener una actitud cautelosamente optimista
• Establecer un stop loss razonable para evitar el sobreapalancamiento
• Enfoque clave en el staking de liquidez y la pista de AI Agent
• Prestar atención a los eventos importantes: propuesta de inversión en Bitcoin de Microsoft, datos del IPC de EE. UU. y decisión de tasas de interés del Banco Central Europeo.
• Mantener suficiente liquidez para hacer frente a la volatilidad, construir posiciones por partes para evitar comprar a precios altos

Análisis del índice de sentimiento del mercado

• El índice de sentimiento del mercado ha subido al 91%, un aumento significativo desde el 83% de la semana pasada, situándose en una fase de codicia extrema.
• Altcoin esta semana se comportó de manera similar al mercado, oscilando hacia arriba.
• ETH muestra un rendimiento fuerte que impulsa el aumento general de Altcoins
• Los proyectos de cadenas públicas impulsan el aumento de proyectos ecológicos, se espera una rotación de fondos en el futuro.
• BTC tuvo un breve repunte por encima de los 100,000 dólares, seguido de una corrección, y es posible que haya más correcciones en el futuro, por lo que se debe aumentar la prevención de riesgos.

Resumen de la tendencia general del mercado

• El mercado de criptomonedas subió de manera volátil esta semana, el índice de sentimiento se encuentra en la fase de codicia.
• Los proyectos relacionados con DeFi se destacan, el mercado sigue prestando atención al aumento de los rendimientos básicos.
• El proyecto AI Agent está ganando atención gradualmente, lo que puede presentar oportunidades de inversión a corto plazo.
• El rendimiento en la pista de Meme sigue siendo bajo, sin recibir más atención.
• Los proyectos de cadenas públicas han subido en general con el aumento de ETH

Carreras de tendencia

Ecosistema Tron

Esta semana, el precio de TRX ha aumentado significativamente, y el ecosistema de Tron ha recibido gran atención. Como la principal cadena de transacciones de USDT, la actividad en la cadena de Tron ha crecido considerablemente.

Datos en la cadena de Tron:

• TVL aumentó de 7.97B a 9.32B, un aumento del 16.93%, siendo el primer crecimiento entre las grandes cadenas públicas.
• Número de cuentas activas 3.6725 millones, aumento semanal del 18.06%, manteniendo un alto crecimiento
• El volumen de transacciones semanales de USDT es de 131.4 mil millones de dólares, con un aumento semanal del 16.23%, el volumen de transacciones en cadena sigue ampliándose.
• Los TVL de los principales proyectos DeFi Justlend y SUN aumentaron un 55.34% y un 39.49% respectivamente.

La cadena Tron mantiene un rápido desarrollo, el precio de TRX ha aumentado y la posición de negociación de USDT atrae a una gran cantidad de usuarios a participar, impulsando el desarrollo de todo el ecosistema.

Agente de IA

La pista de AI Agent se convirtió rápidamente en el foco del mercado tras el lanzamiento de GOAT en octubre, formando tres subpistas: monedas meme de AI Agent, plataformas de emisión e infraestructura subyacente.

Principalmente se desarrolla en las cadenas Solana, Ton y Base. Los inversores están cambiando su enfoque de un solo proyecto a plataformas de lanzamiento. Principales plataformas:

• Solana: vvaifu.fun
• Base: Protocolo Virtuals, Capa de Agente AI
• Ton: Clanker

VVAIFU, VIRTUAL y CLANKER han experimentado un rápido aumento en su precio recientemente, formando un valor de mercado significativo. Principalmente se han listado para negociación en intercambios de segunda y tercera línea.

OpenAI anunció una transmisión en vivo de nuevos productos durante 12 días consecutivos, lo que generó especulaciones en el mercado sobre la carrera de la IA. Se espera que en los próximos 10 días la carrera de la IA experimente un buen aumento, los inversores deben prestar atención a los proyectos relacionados.

Desempeño de proyectos tradicionales de IA en el mercado de criptomonedas:

| Token | Nombre del Proyecto | Aumento en los Últimos Siete Días | Capitalización de Mercado Circulante | |------|---------|-----------|----------| | TAO | Bittensor | 22.46% | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKT | Red Akash | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | 15.36% | $830,921,472 | | GLM | Golem | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20.58% | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | 8.01% | $453,330,796 |

Carreras DeFi

clasificación de crecimiento de TVL

Los 5 proyectos con mayor aumento de TVL en el mercado la semana pasada ( TVL > 30 millones de dólares ):

| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL(millones) | |---------|-----------|--------------| | BounceBit | 134.26% | 450.13 | | Astherus | 102.65% | 132.13 | | StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):(Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Descripción del proyecto: Capa base de re-staking del ecosistema de Bitcoin, en profunda colaboración con Binance
• Últimos desarrollos: Aumento de las tasas de interés de staking para varios tokens, USDT con un rendimiento anualizado del 35.45% en 30 días, atrayendo a una gran cantidad de usuarios a participar en el staking.

Astherus( no ha emitido moneda ): ( índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)

• Introducción del proyecto: Centro de liquidez de activos en staking, soporta LST y LRT
• Últimos desarrollos: colaboración con Movement Labs, inversión de Binance Labs, realización de actividades de staking.

Stake DAO(SDT):(Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️)

• Descripción del proyecto: plataforma de gestión de activos descentralizada
• Últimos desarrollos: la tasa de rendimiento del producto ha aumentado significativamente, múltiples tokens APY alcanzan del 20% al 152%, atrayendo la participación de una gran cantidad de usuarios.

Flexa( no ha emitido moneda ):( índice de recomendación:⭐️⭐️)

• Descripción del proyecto: Promover la aplicación de criptomonedas en los sistemas de liquidación de comerciantes.
• Últimos desarrollos: los pagos offline han avanzado, apoyando el uso de la APP para pagar en miles de tiendas en Estados Unidos.

SaucerSwap(SAUCE):(Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️)

• Descripción del proyecto: DEX basado en la cadena Hedera
• Últimos desarrollos: HBAR sube, impulsando la actividad en la cadena, recompra de tokens SAUCE, lanzamiento de actividades de minería de liquidez.

Los proyectos con un rápido crecimiento de TVL esta semana se concentran principalmente en la pista de staking líquido (LRT).

Rendimiento general de la pista

• La capitalización del mercado de stablecoins sigue creciendo, USDT aumenta un 1.74%, USDC aumenta un 2.03%, lo que muestra que los fondos continúan ingresando.
• Las tasas de arbitraje sin riesgo tradicionales han disminuido, mientras que las tasas de arbitraje DeFi en la cadena han aumentado debido al incremento del valor de los activos.

TVL por cada sector de DeFi:

• El TVL total aumentó de 46,8 mil millones de dólares a 53,2 mil millones de dólares, un aumento del 13,67%
• La tasa de crecimiento es más alta que en las semanas anteriores, manteniendo una tendencia de aumento sostenido en los últimos dos meses.
• Prueba de que los fondos siguen fluyendo hacia los proyectos DeFi

Análisis profundo

Impulso al alza:

• Los precios de BTC y ETH han subido fuertemente, los inversores están más decididos a mantener.
• ETH impulsa fuertemente el aumento del APY en los proyectos DeFi, los inversores participan activamente para aumentar sus rendimientos

Líderes en crecimiento:

• Los proyectos en el sector de la participación líquida se destacan.
• El aumento del precio de los activos básicos de la cadena pública refuerza la confianza en la tenencia de monedas, al mismo tiempo que incentiva la participación en actividades de inversión.
• Proyectos de staking líquido que aumentan la rentabilidad sin cambiar la cantidad de activos en posesión.
• Se espera que los precios de las cadenas públicas suban junto con ETH, impulsando el crecimiento de los proyectos de staking líquido.

Se recomienda a los inversores que presten atención a los proyectos de staking líquido en diversas cadenas públicas en el corto plazo.

Rendimiento en otros sectores

Cadena pública

Las 5 principales criptomonedas por aumento de TVL de cadenas públicas en la última semana:

| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL(millones) | |---------|-----------|--------------| | Hedera | 74.42% | 176.93 | | Zircuit | 70.79% | 329.84 | | Filecoin | 54.12% | 120.54 | | EOS | 47.66% | 259.38 | | Kaia | 41.28% | 117.16 |

Hedera: el gran aumento de HBAR impulsa el aumento del TVL en el ecosistema, SaucerSwap se destaca

Zircuit: nuevo intercambio de ZRC, colabora con Elara para ampliar su uso, respaldado por Kelp DAO

Filecoin: FIL sube un 44.36%, impulsando la actividad de staking en la cadena.

EOS: Participa en BTC-L2, valora la construcción del ecosistema en cadena, EOS sube un 68.7% impulsando la actividad en cadena.

Kaia: Lanzamiento de una nueva versión que admite préstamos, iniciando actividades de incentivos en la cadena.

Resumen de la tabla de ganancias

Las 5 criptomonedas con mayor aumento en el mercado de la última semana:

| Token | Nombre del proyecto | Incremento en los últimos siete días | Capitalización de mercado circulante | Tasa de circulación | |------|---------|-----------|----------|--------| | HYPE | Hyperliquid | 324.49% | $4,524,840,415 | 33.39% | | OL | Abrir botín | 304.84% | $122,785,197 | 4.73% | | CVX | Convex Finance | 127.01% | $548,205,234 | 82.15% | | IOTA | IOTA | 125.08% | $1,705,326,899 | 76.86% | | CRV | Curve | 124.95% | $1,321,165,128 | 56.63% |

Esta semana, la lista de aumentos de precios presenta características concentradas en el sector de las cadenas públicas, con aumentos generales que superan a BTC y ETH. Los proyectos DeFi de cada ecosistema de cadenas públicas continúan en auge, con un aumento en el TVL y el volumen de transacciones. Esto refleja el optimismo de los inversores sobre el futuro.

Tendencias en redes sociales

Según los datos de LunarCrush y Scopechat, esta semana (11.30-12.6), el tema más mencionado son los L1s, la situación de los tokens en la lista es la siguiente:

| Token | Capitalización de mercado ( mil millones ) | FDV ( mil millones ) | Tasa de circulación | Cambios semanales | |------|---------|---------|--------|----------| | TRX | 294.2059 | 294.2079 | 99.99% | 68.73% | | ALGO | 39.3137 | 39.3137 | 100.00% | 59.76% | | BNB | 1058.4132 | 1058.4132 | 100.00% | 10.95% | | CRO | 57.2832 | 63.3731 | 90.39% | 18.31% | | SUI | 122.5145 | 418.4726 | 29.27% | 18.37% | | FTM | 35.2433 | 39.9116 | 88.31% | 24.35% | | CHZ | 12.5752 | 12.5752 | 100.00% | 48.92% | | XRP | 1342.4676 | 2352.7736 | 57.05% | 58.83% | | XLM | 146.9372 | 243.9409 | 60.23% | 4.29% | | HBAR | 113.4343 | 148.4787 | 76.39% | 113.56% | | VANRY | 2.4824 | 2.4824 | 100.00% | 33.87% | | AVAX | 219.6975 | 235.8978 | 93.13% | 23.51% | | XTZ | 17.0523 | 17.3955 | 98.02% | 33.56% | | ATOM | 38.7822 | 38.8032 | 99.99% | 22.79% | | THETA | 30.0306 | 30.0306 | 100.00% | 51.21% | | ONDO | 25.1023 | 174.6471 | 14.37% | 61.93% |

Esta semana, el proyecto Layer 1 ha tenido la mayor atención en las redes sociales, con un aumento general y un rendimiento mejor que BTC y