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Tendencias de la industria de la cadena de bloques 2022: interoperabilidad multichain, optimización de DEX y financiamiento de NFT
Análisis de las principales tendencias de la industria de la cadena de bloques en 2022
El año 2021 fue un año extraordinario para la cadena de bloques. La capitalización de mercado de las criptomonedas superó los 3 billones de dólares, el volumen de transacciones de NFT superó los 23 mil millones de dólares, EE. UU. lanzó su primer ETF de futuros de bitcoin, El Salvador adoptó el bitcoin como moneda de curso legal, Ethereum cambió la forma de cobrar, el valor total bloqueado en DeFi (TVL) superó los 200 mil millones de dólares, creciendo 7 veces en comparación interanual. Muchas nuevas cadenas de bloques públicas también nacieron ese año, y el número de usuarios de billeteras de cadena de bloques aumentó a 70 millones.
Recientemente, las criptomonedas se han utilizado como una forma de remesas transfronterizas para combatir la regulación. Después de estallar la guerra en Ucrania, aunque el mercado de criptomonedas fue inicialmente devastado, ahora se ha recuperado a niveles anteriores. Desde el inicio de la guerra, el ejército ucraniano ha recibido constantemente donaciones en criptomonedas. Y durante las protestas de los camioneros en Canadá, los manifestantes, tras ser bloqueados por canales de crowdfunding tradicionales, recibieron donaciones en criptomonedas. En el futuro, las personas podrán utilizar criptomonedas para donar a obras de caridad, algo que la infraestructura financiera tradicional no puede lograr.
El aumento masivo en la adopción de criptomonedas beneficia el desarrollo de múltiples áreas del ecosistema de la Cadena de bloques, incluyendo la mejora de la infraestructura de la Cadena de bloques, el desarrollo de aplicaciones, la adopción de lenguajes de programación más convencionales y amigables para los desarrolladores, así como el aumento de la adopción regulatoria e institucional. Este artículo analiza las principales tendencias de la Cadena de bloques en 2022.
Mejora en el campo de la Cadena de bloques
En 2022, con la introducción de la nueva Cadena de bloques Layer 1 (L1), así como las mejoras en los protocolos de consenso, los costos de transacción, el tiempo de transacción y la economía de tokens, se espera que el campo de la cadena de bloques obtenga un desarrollo adicional. Al mismo tiempo, se espera que las soluciones Layer 2(L2) también logren avances, lo que mejorará aún más la escalabilidad de las soluciones L1 existentes, con un enfoque mayor en el desarrollo de soluciones de puente, facilitando así las transferencias entre cadenas para los usuarios, lo que permitirá un futuro multichain. El enfoque en la escalabilidad, es decir, la capacidad de procesar más transacciones a una velocidad más rápida, determinará quién ganará en la competencia entre las soluciones L1 y L2.
1. El auge de las soluciones de interoperabilidad multichain
En 2021, surgieron múltiples cadenas de bloques L1 y soluciones L2, y la demanda de liquidez entre cadenas se convirtió, por un lado, en un evidente obstáculo para la adopción generalizada de la cadena de bloques, pero también ofreció importantes oportunidades de desarrollo.
Desde 2017 hasta 2021, surgieron varias soluciones L1 y L2 destinadas a aumentar la velocidad de las transacciones y reducir costos, entre las cuales las cadenas de bloques más conocidas incluyen Polygon, Avalanche, Optimism, Terra y Solana. Estas cadenas de bloques utilizan la funcionalidad de contratos inteligentes, atrayendo a los desarrolladores a construir múltiples aplicaciones financieras de código abierto y juegos, entre otros.
Para aprovechar las características únicas de diferentes cadenas de bloques, como los costos de transacción y el tiempo de espera, y maximizar el retorno de la inversión, la capacidad de transferencia entre cadenas se vuelve crucial.
Actualmente existe una tendencia, que es el agregador de intercambios descentralizados (DEX), como Paraswap, que ayuda a los usuarios a obtener el mejor precio a través de intercambios entre DEX, comenzando a integrarse con puentes entre cadenas, lo que no solo permite a los usuarios intercambiar tokens en la misma cadena de bloques, sino también intercambiar tokens entre cadenas. Para las aplicaciones que no están desplegadas en múltiples cadenas, hay algunas soluciones entre cadenas que pueden abordar estos problemas, como Symbiosis Finance o Atlasdex. Un protocolo de transferencia de tokens entre cadenas ya ha atraído más de 77 mil millones de dólares en total bloqueado a través de varias cadenas, lo que ayuda a facilitar las transferencias entre cadenas e intercambios locales.
Algunas de las aplicaciones DeFi más conocidas, como Aave, Curve y algún DEX, se desplegaron inicialmente solo en la cadena de bloques de Ethereum, pero ahora se han desplegado en múltiples cadenas de bloques. Esto significa que los usuarios no tienen que mover la liquidez entre diferentes cadenas de bloques para interactuar con aplicaciones específicas.
2. Mejora de la experiencia del usuario DEX y la eficiencia de la asignación de fondos
Este año, la experiencia del usuario en los intercambios descentralizados ( DEXs ) ha mejorado en términos de facilidad de uso y eficiencia de capital.
El algoritmo subyacente de DEX se volverá más complejo. Un DEX sigue una simple fórmula de precios x * y = k( de producto constante ). Donde x e y son las respectivas cantidades de los dos tokens que componen el grupo de liquidez. Aunque esto es fácil de entender, tiene un impacto relativamente grande en el precio para el comercio de activos similares, lo que resulta en pérdidas.
Muchos DEX nuevos han mejorado los algoritmos/curvas, haciéndolos más complejos pero también más eficientes. Algunos ejemplos notables incluyen:
Estos algoritmos buscan reducir el impacto en el precio de las transacciones, es decir, cuando un usuario intercambia un token por otro, la fluctuación del valor del token X en relación con el token Y es menor. Estos nuevos algoritmos de conversión permiten que los precios de las transacciones pequeñas se mantengan en un nivel más estable ( alrededor de 1 ), asegurando un impacto de precio reducido, al tiempo que permiten la creación de pools de liquidez más pequeños.
Muchos DEX han adoptado el modelo de libro de órdenes. Un DEX v3 ha transformado el clásico modelo de creador de mercado automático (AMM) en un modelo más cercano al libro de órdenes, permitiendo a los proveedores de liquidez limitar su liquidez a un rango de precios específico. Esto se conoce como liquidez concentrada.
Un cierto DEX es un nuevo tipo de DEX que adopta un modelo de libro de órdenes. Su valor total bloqueado (TVL) está aumentando rápidamente, alcanzando los 1.1 mil millones de dólares en noviembre de 2021, y el volumen de transacciones se acerca al nivel de un cierto DEX. El volumen de transacciones diario de un cierto DEX es de aproximadamente 1.3 mil millones de dólares, mientras que el volumen de transacciones diario de ese DEX es de aproximadamente 950 millones de dólares. Sin embargo, los ingresos de un cierto DEX siguen siendo mucho más altos que los de ese DEX, con ingresos máximos intradía de 17.7 millones de dólares, mientras que los ingresos máximos intradía de ese DEX son de solo 6.8 millones de dólares. Un cierto DEX planea lanzar un producto similar en el futuro, y es probable que más DEX también lo imiten.
Para mejorar la experiencia del usuario, el campo DEX también ha realizado algunas otras mejoras, como el despliegue de liquidez unilateral, el seguro de pérdida no permanente, el procesamiento por lotes y el saldo neto de transacciones, órdenes de límite, comercio con apalancamiento y la adopción de soluciones L2.
( 3. La adopción de DeFi en L2 aumenta
Hasta el 31 de diciembre de 2021, los activos de varias aplicaciones descentralizadas (dApp) habían superado los 241 mil millones de dólares. Protocolos de préstamos, como MakerDAO, Aave, Curve y Anchor Protocol, ocupan una posición destacada, representando aproximadamente el 25% del valor total bloqueado )TVL(. Hasta el 31 de diciembre de 2021, algunos intercambios descentralizados también habían generado 13 mil millones de dólares en TVL.
Además del rápido crecimiento del TVL de la L1 Bloquear, gracias a los altos rendimientos de la minería de liquidez, desde la primera mitad de 2021, el TVL de las soluciones L2 también ha aumentado significativamente, destacándose una cierta Cadena de bloques, cuyo TVL aumentó rápidamente de 100 millones de dólares a un pico de 8 mil millones de dólares. Arbitrum, Optimism y más soluciones L2 se lanzaron en la segunda mitad de 2021 y atrajeron la atención de numerosos participantes de DeFi y de la comunidad de desarrolladores.
A medida que más participantes del mercado ingresan al mundo de los activos digitales y participan en el desarrollo de nuevas aplicaciones, el campo de DeFi se está volviendo rápidamente concurrido, lo que lleva a un aumento en los costos de transacción y a una disminución en la velocidad de transacción. Con el aumento de participantes en la Cadena de bloques, estos problemas continuarán empeorando, y las principales Cadena de bloques L1 se saturarán rápidamente. Por lo tanto, las tarifas de gas de la mayoría de las Cadena de bloques L1 aumentarán.
La alta volatilidad y los retrasos en los costos de Gas llevarán a deslizamientos en las transacciones, lo que se convertirá en un problema eterno para Ethereum; por lo tanto, cada vez más personas están trasladando grandes activos a diferentes capas.
La aparición de soluciones L2 y cadenas laterales no solo ha mejorado la velocidad de las transacciones, sino que también ha ahorrado costos de gas, lo que hará que el desarrollo en el campo DeFi sea aún más robusto. Se espera que para 2022 haya más aplicaciones DeFi adoptando soluciones L2. Las soluciones L2 ) como Arbitrum, Optimism y Boba ###, junto con el aumento de TVL, demuestran claramente que la comunidad ha comenzado a aceptar los rollups.
Con la mejora de la velocidad de las transacciones, la reducción de costos y la innovación como Optimism V2, el proceso de desplegar contratos inteligentes de L1 en L2 se simplificará, por lo que se puede confiar plenamente en que en un futuro cercano, todos los principales tokens lanzarán versiones de L2, y el puente asegurará que puedan moverse de manera efectiva entre diferentes capas.
Además del desarrollo principal de la infraestructura de la Cadena de bloques, múltiples aplicaciones de Cadena de bloques también mostraron una gran prosperidad en 2021 y continuarán creciendo en 2022. A continuación, se detallarán estas aplicaciones.
( 4. "NFT-Fi" definirá 2022
El volumen de transacciones de NFT en múltiples plataformas ha superado los 23 mil millones de dólares, siendo una plataforma la que ocupa la posición de liderazgo. En el tercer trimestre de 2021, el volumen de transacciones de NFT superó los 10 mil millones de dólares, representando casi la mitad del volumen total de transacciones de NFT en 2021.
La tecnología de préstamos/garantías de NFT dominará este campo y competirá con el mercado de intercambio de tokens. En 2021, los NFT entraron en la vista pública y tuvieron un impacto significativo en el mundo del arte, además de obtener reconocimiento general. Para 2022, es posible que los NFT continúen esta tendencia. Algunas empresas permiten el intercambio directo de NFT entre las partes en cuentas de custodia. Los NFT no solo pueden tokenizar activos, sino también posiciones. Por ejemplo, grandes instituciones pueden crear tokens de sus posiciones existentes en pools de liquidez, pudiendo intercambiarlas sin necesidad de cerrarlas primero, y luego comerciar estos activos. Además, algunas empresas están permitiendo a los usuarios utilizar NFT como garantía para pedir dinero prestado, permitiendo a los tenedores de NFT obtener liquidez.
En 2021, el 75% de las transacciones de NFT se realizaron en Ethereum. Para 2022, las transacciones de NFT podrían trasladarse a otras cadenas L1 y L2, incluyendo Ronin, Flow, Immutable y Solana. Las soluciones multichain que permiten la transferencia de NFT entre cadenas redefinirán el campo. Desde que Solana y su mercado de NFT se lanzaron en la segunda mitad de 2021, el volumen total de transacciones de NFT de Solana ha superado los 1.3 mil millones de dólares, siendo SolanArt el líder. Mientras tanto, cierta Cadena de bloques ha completado más de 480 millones de dólares en transacciones de NFT, de los cuales 413 millones de dólares provienen de cierta plataforma, lo que se debe principalmente a que los usuarios pueden publicar NFT directamente en dicha Cadena de bloques a través de esa plataforma.
La aplicación de NFT en los juegos será otro enfoque importante. El comercio de objetos de juego dará lugar a múltiples modelos de negocio, como el análisis en la cadena que enfatiza el rendimiento, la escasez y la utilidad de los objetos.
Algunos ejemplos de aplicaciones de NFT en DeFi incluyen:
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) 5. Aumentar la atención a la seguridad
En 2021, se robaron un total de 14 mil millones de dólares en criptomonedas, alcanzando nuevamente un récord histórico. Las plataformas DeFi fueron responsables de un robo total de 2.2 mil millones de dólares. Esta cifra es preocupante y podría impedir la participación de instituciones en los protocolos en cadena.
Un mercado centralizado y un protocolo se han convertido en los últimos objetivos de los hackers. Según un mercado centralizado, el 17 de enero de 2022, se robaron aproximadamente 30 millones de dólares en Bitcoin y Ethereum, y alrededor de 500 cuentas de usuarios fueron atacadas. Un protocolo que permite a los usuarios transferir activos entre la cadena de bloques de Ethereum y Solana fue atacado por hackers el 2 de febrero de 2022, con una pérdida de aproximadamente 320 millones de dólares. Estos incidentes de ataque informático indican que las plataformas de activos digitales aún tienen mucho trabajo por hacer antes de ser adoptadas más ampliamente.
Debido a la naturaleza de código abierto de los proyectos de criptomonedas, los hackers de sombrero blanco desempeñarán un papel importante en la protección del ecosistema. En la conferencia ETHDenver 2022, el hacker de sombrero blanco Jay Freeman descubrió un error crítico en el código de la solución L2 Optimism, y destacó que las recompensas por errores son cruciales para incentivar a los hackers de sombrero blanco y disuadir a los maliciosos.